石油化工行业运行情况分析.docx
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石油化工行业运行情况分析.docx
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石油化工行业运行情况分析
石油化工行业运行情况分析
第一节行业运行现状分析
2017年以来,我国石化行业经济运行总体向好。
地炼企业开工率稳步上涨,主要产品消费小幅增长,产品价格涨势不变,企业经营效益明显好转。
一、行业增加值
近几年,石油化工行业增加值增速整体呈现下降态势,其中化学工业最为明显,由2013年的12.10%降至2017年的3.80%。
2017年石油加工业增加值增速为4.80%,降幅为1.9个百分点;化学工业的增加值增速为3.8%,降幅为3.9个百分点。
数据来源:
国家统计局
图12013-2017年行业增加值增速
二、固定资产投资情况
近年来,石油化工行业固定资产投资增速逐渐下滑。
2017年石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额2676.77亿元,同比减少0.1%,较上年同期回落6.3个百分点;化学原料和化学制品制造业投资额13903.18亿元,同比下降4%,投资额连续两年下滑。
表1
2013-2017年行业固定资产投资
石油加工、炼焦和核燃料加工业固定资产投资额(亿元)
石油加工、炼焦和核燃料加工业固定资产投资额_同比增长(%)
化学原料和化学制品制造业固定资产投资额(亿元)
化学原料和化学制品制造业固定资产投资额_同比增长(%)
2013年
2984.92
24.84
13193.41
14.89
2014年
3239.77
8.54
14584.08
10.54
2015年
2538.65
-21.64
14990.88
2.79
2016年
2696.23
6.2
14753
-1.6
2017年
2676.77
-0.1
13903.18
-4
数据来源:
国家统计局
三、行业开工率
在开工率方面,因地方炼厂“两权”(进口原油使用权和原油进口权)放开,开工小时数大幅上涨,2017年末山东地炼开工率为64.98%,较2016年同期上涨5.92个百分点;年末全国炼油厂开工率为78.26%,较2016年同期上涨1.77个百分点,2017年全年国内炼厂开工率在72%-82%区间波动。
国外炼厂方面,2017年美国炼厂开工率在84%-95%区间波动,欧洲16国炼厂开工率在84%-93%区间波动,日本炼厂开工率在80-97%区间波动。
我国国内炼厂开工率仍大幅低于发达国家,行业产能过剩问题仍存。
数据来源:
海关总署
图2国内炼厂开工率
数据来源:
海关总署
图3国外炼厂开工率
四、原油加工量
2017年,原油加工量较高速度增长。
国家统计局数据显示,2017年原油加工量为56777.3万吨,同比增长5%,增速较2016年同期提高2.2个百分点。
表22015-2017年国内原油加工量统计
指标名称
原油加工量(万吨)
同比(%)
2015年
52199.22
3.82
2016年
54101.30
2.80
2017年
56777.30
5.00
数据来源:
国家统计局
五、供需情况
(一)成品油
2017年,成品油表观消费量为32187.52万吨,同比增长2.25%,增速较2016年上升2.77个百分点,自给率为111.30%,较2016年上涨0.64个百分点;燃料油表观消费量为2941.40万吨,同比增长6%,消费增速高出产量增速1.88个百分点;石油焦表观消费量为3236.95万吨,同比增长17.11%,消费增速高出产量增速12.06个百分点;石油沥青表观消费量为4445.32万吨,同比增长18.87%,消费增速低于产量增速3.03个百分点;液化石油气表观消费量为5390.06万吨,同比增长8.15%,消费增速高出产量增速3.2个百分点。
表3
2017年石油相关产品供需情况
产量(万吨)
同比(%)
表观消费量(万吨)
同比(%)
自给率(%)
成品油(汽柴煤)
35,825.10
2.85
32,187.52
2.25
111.30
燃料油
2,693.40
4.12
2,941.40
6
91.57
石油焦
2,721.70
5.05
3,236.95
17.11
84.08
石油沥青
3,980.00
21.9
4,445.32
18.87
89.53
液化石油气
3,677.30
4.95
5,390.06
8.15
68.22
数据来源:
国家统计局
备注:
自给率=产量/表观消费量
(二)化工品
2017年以来,随着供给侧结构性改革深入推进,化工行业去产能效果逐渐显现。
行业低端产能在环保的严厉要求下逐渐退出,高端产能逐渐释放,且供给侧改革推动大宗化工产品价格持续上涨,行业主营业务收入维持高速增长。
国家统计局数据显示,2017年,化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入87109.3亿元,同比增长13.9%,较上年同期提高8.3个百分点。
数据来源:
国家统计局
图4化工业主营业务收入
基础化工原料方面,2017年,4种化工用品产量同比增长,2种同比减少,其中产量增长最快的是精甲醇,同比增长7.1%,产量下降最快的是电石,同比下降5.45%。
自给率中,纯苯的自给率最低,为77.16%。
表42017年化工产品产量及表观消费量情况
序号
名称
产量(万吨)
产量同比(%)
表观消费量(万吨)
自给率(%)
1
硫酸
8,694.00
-2.19
8,745.96
99.41
2
氢氧化钠(烧碱)
3,365.00
2.47
3,214.14
104.69
3
碳酸钠(纯碱)
2,677.11
3.43
2,539.29
105.43
4
碳化钙(电石)
2,447.33
-5.45
2,436.68
100.44
5
纯苯
833.47
3.51
1,080.26
77.16
6
精甲醇
4,528.99
7.1
5,329.48
84.98
数据来源:
中国石油和化工联合会
备注:
自给率=产量/表观消费量
农资产品方面,2017年农用氮磷钾化肥产量为6065.20万吨,同比减少2.6%,其中氮肥减产最多,同比减少4.4%,磷肥、钾肥产量分别上涨0.7%、0.3%。
化学农药原药产量为294.09万吨,同比减少8.7%,其中除草剂原药减产最多,同比下降19.5%,杀虫剂、杀菌剂产量分别同比增加10.5%、14.6%。
表52017年化肥及农药产量情况
指标名称
2017年产量(万吨)
同比(%)
农用氮磷钾化肥(折纯)
6,065.20
-2.60
其中:
氮肥(折含N100%)
3,834.88
-4.40
磷肥(折合P2O5100%)
1,627.44
0.70
钾肥
599.69
0.30
化学农药原药
294.09
-8.70
其中:
杀虫剂原药
59.69
10.50
除草剂原药
1,147,713.00
-19.50
杀菌剂原药
170,189.00
14.60
数据来源:
中国石油和化工联合会
合成材料方面,2017年,以下6种合成材料中,5种合成材料产量同比增长,1种下降,其中产量增长最快的是聚苯乙烯树脂,同比增长44.12%,聚乙烯树脂(PE树脂)产量减少,同比下降1.38%。
自给率中,聚乙烯树脂(PE树脂)、合成橡胶、ABS树脂自给率均小于70%,分别为54.77%、58.54%、65.78%。
表62017年合成材料产量及消费量
序号
名称
产量(万吨)
产量同比(%)
表观消费量(万吨)
自给率(%)
1
聚丙烯树脂(PP树脂)
1900.46
2.75
2188.80
86.83
2
聚氯乙烯树脂(PVC树脂)
1790.24
7.25
1780.20
100.56
3
聚乙烯树脂(PE树脂)
1398.60
-1.38
2553.71
54.77
4
合成橡胶
578.70
6.03
988.61
58.54
5
ABS树脂
337.30
21.10
512.77
65.78
6
聚苯乙烯树脂
304.20
44.12
345.46
88.06
数据来源:
中国石油和化工联合会
备注:
自给率=产量/表观消费量
六、产品价格
(一)石油及其炼制油品价格走势
2014-2016年,国际原油呈现迅猛下跌态势,2016年之后,原油价格缓慢上升。
2017年受产油国减产、地缘政治局势紧张等因素影响,WTI价格和布伦特价格经历了年初上涨、年中小幅下跌后震荡回升的过程,油价全年呈“V”形走势。
年末,WTI和布伦特期货结算价分别为58.07美元/桶、和50.9美元/桶,同比分别上涨6.24%、17.69%。
资料来源:
世经未来
图52014-2017年原油期货价格走势图
工业生产者出厂价格指数方面,2017年,石油加工业PPI当月同比增速均在10%以上,2017年2月PPI同比增速最大,在30.50%,2017年末PPI同比增长12.3%。
数据来源:
海关总署
图6石油加工、炼焦及核燃料加工业PPI当月同比
从近几年国内成品油价格调整情况来看,基本与国际原油价格走势一致。
2014年-2015年大幅下滑,2016年之后开启上涨模式。
2017年,国内成品油价格共历经25次调整,汽油累计涨幅为435元/吨,柴油涨幅为420元/吨。
表72013-2017年国内成品油价格调整涨跌幅
时间
汽油涨跌幅(元/吨)
柴油涨跌幅(元/吨)
2013年
5
-15
2014年
-2120
-2295
2015年
-670
-715
2016年
1015
975
2017年
435
420
数据来源:
国家统计局
(二)主要化工品价格走势
2017年,化工业PPI指数均较2016年有大幅度的上升,当月同比增幅均在7%以上。
2017年12月,化工业PPI指数同比增长9%,较上年同期上升2.4个百分点。
数据来源:
国家统计局
图7化学原料和化学制品制造业工业生产者出厂价格指数当月同比
基础化学原料方面,2017年总体涨幅较大,在监测的39种主要无机化学原料中,年均价同比上涨有33种,占比84.6%;在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有75种,占比近90%。
2017年,硫酸(98%,净水)市场均价353元/吨,同比上涨1.6%;烧碱(片碱,≥96%)均价3803元/吨,涨幅58.3%;纯碱(重灰)均价2093元/吨,涨幅38.2%;电石均价2723元/吨,涨幅18.2%。
纯苯(石油级)均价6793元/吨,涨幅28.1%;甲醇(一级,净水)均价2651元/吨,上涨31.7%。
数据来源:
世经未来
图8基础化工产品价格走势
农资产品方面,2017年化肥价格较上年有所回升,主要品种涨跌互现。
其中,氮肥(尿素)涨幅相对较大,磷复肥、钾肥继续下跌,复合肥小幅上涨。
市场监测显示,国内尿素市场年均价为1678元/吨,同比上涨26.9%;磷酸二铵均价2484元/吨,跌幅6.9%;国产氯化钾均价1959元/吨,下跌6.4%;硫基复合肥(45%)均价为2263元/吨,上涨2.7%。
从出口看,价格有涨有落,总体低迷。
其中,尿素出口年均价(离岸价,下同)为245.6美元/吨,同比上涨10.3%;重钙出口均价260.3美元/吨,下跌0.8%;磷酸二铵出口均价344.9美元/吨,涨幅
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