玻璃防护屏触控显示行业分析报告.docx
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玻璃防护屏触控显示行业分析报告
2019年玻璃防护屏触控显示行业分析报告
2019年6月
玻璃防护屏是一种在特种玻璃的基础上,通过超高温钢化、超声波清洗、精密丝印和真空镀膜等环节精加工而成的超洁净玻璃制品,对生产制程管控和加工工艺要求极高。
一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策
1、行业主管部门和行业监管体制
目前,国内光电子器件制造行业的宏观管理职能主要由工信部和发改委承担。
工信部主要负责拟订行业相关政策并组织实施,指导行业自律和行业组织发展,对中小企业发展进行宏观指导和综合协调。
发改委主要负责拟订综合性产业政策,进行产业机构结构调整和产业引导,会同有关部门拟订行业重大发展战略和重大政策。
在工信部和发改委的监督管理下,国内光电子器件制造行业遵循市场化的发展模式,行业内各企业面向市场自主经营管理,同时行业协会进行自律规范,目前行业内较有影响力的行业协会有:
中国光学光电子行业协会(以下简称“中国光协”)于1987年经国务院批准成立,是民政部批准法人资格的社会团体,由工业和信息化部归口管理,接受工业和信息化部的业务指导和民政部的监督管理。
中国光协的主要职能:
开展本行业市场调查,向政府提出本行业发展规划的建议;进行市场预测等。
2、行业主要法律法规及相关政策
目前,我国经济正处于调结构、促改革的关键阶段,而光电子器件制造行业作为支撑信息技术发展的战略性产业,对于突破产业转型升级和新兴产业培育的瓶颈具有重要意义,近年来国家出台了一系列发展规划和行业政策,以支持该产业的发展。
二、行业发展情况
1、行业整体发展概况
光电子器件制造行业是信息光电子技术领域的核心,是智能手机、平板电脑、数码相机等智能终端产品发展的基础,是体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节,对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。
玻璃防护屏、触控显示产品则是光电子器件制造行业的重要组成部分。
一块完整的触控显示模组是将玻璃防护屏(或称盖板玻璃)、触控感应器(即Sensor,又称触控功能层)用透明光学胶(OCA)无间隙贴合而成。
玻璃防护屏是触控显示模组的最外层组件,起到保护触摸屏和提高显示面板显示效果的作用;感应器位于触摸屏中层,是感应触碰信号的重要电子元件,通常在玻璃或者类似基板上用一层或者多层铟锡氧化物(ITO)光刻成需要的图案,制作X轴和Y轴电极矩阵,形成ITO膜,再镀上金属线路或者丝印银浆线路,与柔性电路板(FPC)绑定导通,并在FPC上绑定IC控制器;感应器接收触碰信号后,将其转换为电信号并经FPC传输至控制IC进行运算分析;显示面板是触控显示模组的底层部件,也是显示单元。
较之传统输入设备,触控显示器拥有简单、便捷、时尚和人性化等诸多特点,触控技术逐渐成为智能手机、平板电脑等消费电子领域的主流设计方案。
而玻璃防护屏通过对触控感应器和显示面板等精密电子元器件的保护,可以有效提高产品的使用寿命和灵敏度,又可以用于保护触控显示模组免受损伤。
因此,随着智能手机、平板电脑等消费类电子产品的快速发展,玻璃防护屏的需求呈现爆发式增长,市场规模逐步扩大。
玻璃防护屏又称盖板玻璃(CoverGlass/Lens),通常由导电层、玻璃层、油墨层等7层组成,是一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性强等特点的玻璃镜片,其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表面有足够的强度,达到对平板显示屏、触控模组等的保护、产品标识和装饰功能,是消费电子产品的重要零部件。
玻璃防护屏是目前电容式触摸屏各类技术方案的必要组件,在2007年以前,从事玻璃防护屏生产和加工的企业较少,主要是一些精密手表企业采用玻璃防护屏对手表内的精密元器件进行保护。
2007年,苹果公司研发出第一代iPhone手机,采用电容式触摸屏,并应用多点触控技术,大幅提高了触控体验,使得触控技术逐渐普及,并推动玻璃防护屏市场的增长。
目前,玻璃防护屏广泛应用于通讯设备、消费电子、智能穿戴、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、仪器仪表等领域。
2、行业发展趋势
(1)电容屏产品已经逐渐取代电阻屏产品成为触控显示市场主流
触摸屏技术主要可分为电容式、电阻式,电容式触摸屏(简称“电容屏”)是利用人体的电流感应原理,依靠触碰屏幕时人体与电极形成的电容来实现触点定位。
电阻式触摸屏(简称“电阻屏”)主要原理是通过压力实现改变触摸屏的接触电阻,从而获得不同电压值,并获得定位坐标,实现对屏幕内容进行操作和控制。
由于电阻式触摸屏一般无法多点触摸、缺乏良好的用户体验等原因,电阻屏正在逐渐淡出便携式移动电子设备市场,而全部采用玻璃防护屏的电容屏已成为中高端便携式消费电子产品显示屏的主流配置。
随着平板显示器和电容式触摸屏在消费电子产品上的应用和普及,玻璃防护屏作为保护行业快速发展,已形成了具有一定规模的产业体系。
(2)玻璃防护屏从2D平面逐渐向2.5D曲面和3D曲面过渡
玻璃防护屏行业正在面临新技术的变革,一方面,随着人们对智能终端产品的外观审美以及性能要求的提升,相关产品屏幕防护玻璃也从2D平面逐渐向2.5D曲面和3D曲面过渡。
传统的2D玻璃正在被2.5D产品逐渐取代,目前智能手机视窗防护玻璃方面较多的采用了2.5D玻璃,部分双玻璃方案的智能手机的背面外壳件亦采用了2.5D玻璃。
与之相对应的,一些玻璃防护屏厂商已经能够量产2.5D玻璃,并积极研发3D玻璃技术。
2D玻璃是两面均为平面的玻璃,没有任何弧形设计;2.5D玻璃是一面为平面另一面的边缘弯曲的玻璃,3D玻璃为两面均弯曲的玻璃。
配备2.5D防护玻璃的触控显示屏模组,与人手接触的盖板弧面造型更加符合人体工程学原理,无论是握感还是使用便捷性都比2D防护玻璃操作体验上要更好。
从盖板产品未来发展看,2.5D向3D玻璃的升级实质是加工工艺的跨越式发展,2.5D玻璃实质是2D玻璃经“雕刻”而成,而3D曲面玻璃则通过热弯实现曲面效果,并且手机表面外观就如同盈而不溢的水滴,提升了手机的整体视觉效果。
此外,随着OLED技术逐渐成熟,OLED柔性屏呈现出加速替代LCD屏幕的趋势,而柔性OLED显示屏左右两侧弯曲,3D玻璃盖板能够配套OLED显示的柔性特点,可将手机屏幕边缘弯曲延伸,完美实现无边框显示效果,并且可以通过新增的显示屏两侧的弯曲边缘实现侧边触控,带来更为丰富的交互体验,实现更多功能性的设计。
目前,OLED柔性屏幕配合3D盖板玻璃已经被三星、华为、OPPO、vivo、小米等手机大厂在其最新旗舰机型中采用。
使用OLED柔性屏+3D玻璃盖板的智能手机效果图
(3)全面屏手机渗透率不断提升
全面屏手机是指正面屏占比达到80%以上的手机,其采用极限超窄边框屏幕,相比普通手机,具备更窄的顶部和尾部区域,边框也更窄。
全面屏具有两大核心优势:
一是强烈的视觉效果,在拍摄照片时,手机屏幕所呈现的图像甚至与背景融为一体,展现了高屏占比的独特魅力,同时当全面屏手机配备玻璃或者陶瓷后盖,整个手机几乎成为一个整体,是极简主义设计风格的终极追求;二是极佳的大屏操作体验,尽管手机正面实际尺寸变小,但是显示区域的尺寸没有变化,全面屏完美兼顾了大屏和单手操作两大矛盾。
2018年各大品牌旗舰机型屏占比迅速提升,市场对屏占比关注度提升,全面屏成为高端智能手机的标配。
据群智咨询数据,2017年全面屏手机渗透率为9%,预计2020年渗透率将增至85%,全面屏有极高的屏占比,其渗透率提升也扩大了玻璃防护屏的应用幅度与创新。
(4)玻璃后盖成为新一代智能手机的外观潮流
智能手机外壳的材质有塑料、玻璃、金属、陶瓷等不同材料。
金属背板具有质感好、手感好、抗摔、散热好等优点,目前为主流机型的标配。
但随着5G通信、无线充电等技术的发展和应用推广,智能手机对信号传输的要求更高,金属背板对信号屏蔽的缺陷将被放大,成为其发展的重大瓶颈,玻璃、陶瓷等非金属材质背板的需求将会增加。
在机身材质非金属化趋势下,相比于陶瓷材料,玻璃将以其通透性佳、视觉效果好,硬度大、抗划伤、不影响手机信号、价格适中等优点,成为未来智能手机机身材质的最佳选择,引起各大手机制造商的关注。
智能手机不同的机身材质性能对比如下:
新一代防护玻璃材料在耐磨抗摔层面已然突破瓶颈,满足了日常使用大部分跌落情形的完整性。
自2015年起,美国康宁公司已开始测试新的盖板玻璃配方,通过引入新的玻璃原子团晶体结构改善抗摔性能;2016年7月康宁发布第五代大猩猩玻璃,产品耐磨、抗跌落能力显著提升,在1.6米高度的手机跌落测试中(粗糙地面),完好率达到了80%,五代产品耐磨性也提升一倍,相当于普通钠钙玻璃的四倍。
2018年7月,康宁发布第六代大猩猩玻璃具有更高的表面压应力和抗损性能。
同时,消费电子外观防护玻璃目前已经有相对成熟的产业链,在成本、良率的方面均有较强的可行性,加速玻璃后盖在终端渗透率提升。
(5)玻璃防护屏的应用领域不断拓广
触控技术是目前解决消费电子产品人机交互问题最普遍、有效的方式,尤其是在移动通信技术、互联网技术的推动之下,触控化成为时代发展的潮流。
目前,触控技术已经被广泛应用于智能手机、平板电脑等电子消费终端,同时正在不断延伸到笔记本电脑、桌上电脑、公共信息查询终端、工业仪表、汽车仪表盘等领域。
而显示屏较为脆弱,易受挤压或划刻而损坏,大部分智能手机和平板电脑等终端都会在显示屏外加一层玻璃防护屏,既能保证显示屏使用的安全性,又能增加画面的鲜明度和柔和度。
同时,受柔性化显示应用及智能终端无线充电需求的影响,近年来柔性化改造技术突破和天然的信号穿透性使得玻璃材料有望成为电子产品机身设计方案的主流。
随着2.5D和3D立体玻璃加工技术的成熟和丝印技术的发展,玻璃将被加工成设计的形状、印染成指定的颜色和图案,可用作手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等电子产品的外壳和背板等。
3、行业市场容量
(1)玻璃防护屏市场规模稳步增长
玻璃防护屏是触摸屏的必要组件,在消费电子、汽车中控屏、工业控制等方面有着广泛应用,国产品牌智能手机出货量稳步上升,应用领域的扩大有助于国产盖板玻璃取得较大市场份额。
根据智研咨询,2015年,全球盖板玻璃出货面积约为3,300万平方米,市场规模达到101.7亿美元,进入百亿美元级别时代;TheMarketReports预测,预计到2020年全球盖板玻璃市场规模将达到170亿美元,年均增速11%。
在3D玻璃盖板方面,随着技术的不断成熟,以及工艺提高和规模效应带来的成本下降,3D玻璃盖板应用将逐步由高端机型向中高端机型延伸,市场需求不断攀升,推动市场规模不断增长。
根据智研咨询数据,2016年,国内配备3D玻璃盖板的手机约占智能手机的比例为4%,预计3D玻璃盖板的市场规模约为17亿元,预计到2020年,3D玻璃盖板手机渗透率将超过54%,市场规模约为192亿元。
(2)玻璃后盖引发行业从“1”至“2”的量变
由于金属材质导致窄边框产品天线净空区设计难度增加、屏蔽无线充电的电磁波、影响5G信号传输等方面的弊端,随着全面屏、无线充电、5G等在智能手机上应用普及,未来中高端手机后盖的选择势必非金属材质,相较于昂贵的陶瓷背板,玻璃材料在手机后盖板上的应用会更加广阔。
消费电子外观防护玻璃目前已经有相对成熟的产业链,在成本、良率的方面均有较强的可行性。
由于玻璃受热软化的特性,加热易于加工成型,所以成本较金属大幅下降;第五代康宁玻璃在1.6米的测试高度跌落,完好率达80%,解决了易碎的问题;另外玻璃对信号无屏蔽作用,方便手机设计时天线的布局。
这加速玻璃后盖在终端渗透率提升,双玻璃趋势已经确立,整个行业从前盖到后盖,数量从“1”到“2”,市场规模引发量变。
根据国泰君安证券研究所预测,玻璃后盖市场规模(2.5D和3D合计)的年复合增长率将达到65.31%,2020年玻璃后盖市场有望超过300亿元。
(3)下游应用市场发展状况
玻
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