杭州地区垃圾分类基本情况.docx
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杭州地区垃圾分类基本情况
杭州地区垃圾分类市场基本情况
一、背景
2019年8月15日,新修改的《杭州市生活垃圾管理条例》正式颁布实施。
针对垃圾分类,杭州市要求,2019年生活垃圾增量控制在1%以内,2020年实现生活垃圾总量零增长和零填埋。
进一步加大分类覆盖面,包括小区、公共区域、企业、公共道路等。
全市城区覆盖率要达到95%,主城区100%,农村分类建制村覆盖率要达到80%。
创建30个省级示范小区、200个市级示范小区。
2019年底前,各区要创建达标街道(乡镇)不少于2个。
2020年6月底前,全面完成全市达标街道(乡镇)创建工作,实现杭州模式全部覆盖,分类减量成效显著提升,分类投放、收集、运输、处理利用设施和管理体系基本完善。
本文所有信息和数据,均来自浙江省政府采购网、杭州市公共资源交易中心、各区县市政府采购网或公共资源交易中心、杭州市政府网、各区县市政府网。
二、总论
本文根据公开信息不完全的整理了2018年以来杭州地区涉及垃圾分类的项目信息,包括项目地点、主体单位、涉及金额等类别。
从中简单分析,可以得到一些基本的论点:
1、即使是杭州这样注重环境保护的城市,垃圾分类的相关工作仍起步较晚,并没有类似“五水共治”这样领先于国家层面的政策出台;
2、杭州地区垃圾分类相关工作市场化程度并不高,相当部分地区仍以政府为主导;
3、目前已经实施的垃圾分类工作,更多的是依靠社区及机关企事业单位原有的物业单位,兼职推行垃圾分类,专业公司市场化操作的项目并不占上风;
4、杭州地区已经实施的项目,绝大多数前端垃圾分类和后端分类转运是割裂的,主城区市或区环境集团基本垄断了清扫保洁、收集转运的工作;现有情况下,以社区或以街道为单位的垃圾分类项目,单个项目体量均不大;
5、杭州11区和3个附属县市,垃圾分类的工作进度和市场化程度不甚相同;如西湖、临安等区项目较多,范围较广,其他一些地区的项目推进相对滞后;类似余杭、富阳等区,其项目主要集中在厨余有机垃圾的资源化设备采购;而类似滨江、萧山等区,则以整个城区范围为单位进行市场化招标;
6、垃圾分类虽然隶属于环境保护类别,但传统环保公司在此垂直细分领域并没有太大兴趣,参与此类项目的更多的是应政策而生的新型环保公司或者科技类公司,更为广泛的是具有先天地理优势的物业公司;
7、个别区县市,垃圾分类市场有区域个别企业垄断的潜在趋势,而当地公司介入也相对较深,如滨江区、临安区、淳安县等;
8、根据现有信息和数据,除了滨江区和萧山区以全域范围内社区为单位对外招标,其余区县市主要以街道为单位招标,或者以单个社区为试点招标;
9、杭州地区农村垃圾分类工作开展进度相对较缓,城区、镇区垃圾分类工作开展较为迅速;
10、可以尝试建议政府以街道或乡镇为单位,推动以垃圾分类为核心,涵盖清扫保洁、收集转运等业务的环卫一体化整体解决方案。
三、各区县市情况简述
1、上城区
杭州市上城区,辖湖滨、清波、小营、望江、南星和紫阳6个街道,54个社区,常住人口34.5万人。
2018年,实现GDP1103亿元,财政总收入160亿元,其中一般公共预算收入81亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,上城区涉及垃圾分类及环卫相关项目12个,其中明确涉及垃圾分类业务项目8个;总计金额约3150万元(每年),其中明确涉及垃圾分类业务金额约2180万元,占比约69.2%。
根据行政区域划分,上城区区本级项目2个,小营街道5个,紫阳街道3个,清波街道1个,南星街道1个。
根据项目主体分析,小营街道均以单个社区为单位进行垃圾分类及相关环卫工作内容的招标工作,南星街道和紫阳街道则均以街道为单位进行项目招标。
主要介入上城区垃圾分类项目的公司是浙江勤泽美业环境科技有限公司。
可以推测:
上城区垃圾分类及相关业务,主要由政府部门承担或者由各小区或机关企事业单位所在物业兼职垃圾分类相关工作。
部分街道和社区开始以市场化手段推行垃圾分类工作,但远未覆盖到整个区域,且以社区试点为主。
后期工作可以契合政府部门以试点社区为单位切入项目,或者以街道为单位做一体化项目推进。
2、下城区
杭州市下城区,辖天水、武林、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新和石桥8个街道,74个社区,常住人口52.6万人。
2018年,实现GDP929元,财政总收入164亿元,其中一般公共预算收入89亿元。
根据公开数据不完全统计,下城区没有直接垃圾分类相关公开项目。
可以推测:
下城区垃圾分类实施工作刚刚起步,后期工作可以引导政府将垃圾分类工作进行市场化操作。
3、江干区
杭州市江干区,辖闸弄口、凯旋、采荷、四季青、笕桥、彭埠、九堡、丁兰8个街道,142个社区和4个行政村,常住人口78万人。
2018年,实现GDP676亿元,财政总收入174亿元,其中一般公共预算收入95亿元。
根据公开数据不完全统计,江干区只有采荷街道在2018年对垃圾分类进行市场化服务招标,且项目金额很小只有62.5万元。
丁兰街道针对垃圾分类设备进行改造招标,项目金额103万元。
可以推测:
江干区垃圾分类工作市场化程度较低,主要由政府部门负责,或者由各小区及机关企事业单位所在物业兼职垃圾分类工作。
后期工作,可以以社区试点为单位推进,或者以街道为单位做一体化解决方案。
4、拱墅区
杭州市拱墅区,辖上塘、祥符、半山、康桥、米市巷、湖墅、小河、拱宸桥、和睦和大关10个街道,99个社区和40个(村)经济合作社,常住人口57.4万人。
2018年,实现GDP582亿元,财政总收入157亿元,其中一般公共预算收入84亿元。
根据公开数据不完全统计,拱墅区没有直接垃圾分类相关项目,仅有道路环卫项目1个,涉及2个标段总计约6000万元。
可以推测:
拱墅区垃圾分类工作刚刚起步阶段,市场化程度较低,以试点带动全区垃圾分类工作的稳步推进。
后期工作,可以迎合政府需求,以拱墅区政府已有垃圾分类相关试点经验为出发点,或者以社区为单位或者以街道为单位,推进相关项目。
5、西湖区
杭州市西湖区,辖北山、西溪、灵隐、翠苑、文新、古荡、转塘、留下、蒋村及西湖10个街道,三墩和双浦2个镇,共有163个社区,32个行政村,常住人口86万人。
2018年,实现GDP1202亿元,财政收入270亿元,其中一般公共预算收入139亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,西湖区涉及垃圾分类及环卫相关项目11个,其中明确涉及垃圾分类业务项目8个;总计金额约2951.46万元(每年),其中明确涉及垃圾分类业务金额约1300.18万元,占比约44.1%。
根据行政区域划分,上城区区本级项目4个(其中3个为道路环卫项目,1个为易腐垃圾设备采购项目),西溪街道、北山街道、灵隐街道、西湖街道、翠苑街道、留下街道、文新街道各1个。
西湖区垃圾分类项目,均以街道为单位实施。
项目招标时间均为2018年,项目年限1-3年时间不等。
主要介入西湖区垃圾分类项目的公司是杭州吉朗环保科技有限公司和浙江联运知慧科技有限公司。
可以推测:
西湖区垃圾分类及环卫项目采取市场化操作的方式,开展时间较早,范围较广。
项目虽然以街道为单位实施,但涉及金额较少,可能以社区试点为主。
后期可以按照西湖区既有项目操作方式,以街道为单位进行推进垃圾分类项目,或者尝试以垃圾分类为核心的环卫一体化项目。
6、滨江区
杭州市滨江区,辖西兴、长河及浦沿3个街道,60个社区,常住人口39.2万人。
2018年,实现GDP1351亿元,财政收入323亿元,其中一般公共预算收入165亿元。
根据公开数据不完全统计,滨江区将建筑垃圾处置、生鲜垃圾清运、厨余垃圾清运及垃圾分类工作分别公开招标。
滨江区垃圾分类项目涉及2个标段,金额分别为295.21元/年/户和270.78元/年/户,项目与2018年8月招标,期限3年,总金额约1.01亿元。
主要介入滨江区垃圾分类项目的公司是浙江中畅环境科技集团有限公司、滨和环境建设集团有限公司、杭州益趣科技有限公司和杭州同盛环境科技有限公司。
可以推测:
滨江区垃圾分类工作市场化较早,且由于所辖街道只有3个,相对更容易操作和监管,因此其工作也较为细致;比如根据不同垃圾种类,由不同的市场主体进行清运。
7、萧山区
杭州市萧山区,辖9个街道,12个镇,常住人口约150万人。
2018年,实现GDP1802亿元,财政总收入394亿元,其中一般公共预算收入230亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,萧山区涉及垃圾分类及环卫相关项目15个,金额约10706万元(每年);其中萧山全区所有小区垃圾分类打包成单个项目,涉及金额6804万元(每年),总金额约1.9亿元,由滨和环境建设集团有限公司中标。
其余14个项目项目涉及6个街道(镇),其中临浦镇、闻堰街道、开发区、进化镇的项目以街道(镇)为单位组织公开招投标,浦阳镇、益农镇、衙前镇的项目则以村(社区)为单位组织公开招投标。
临浦镇采用环卫一体化方案实施,该项目范围包括建成区环卫保洁市场化运作、河道保洁及沿河绿化养护,总金额1341.97万元/年,中标单位是滨和环境建设集团有限公司。
主要介入萧山区垃圾分类项目的公司是滨和环境建设集团有限公司和杭州净伯物业服务有限公司。
可以推测:
萧山区自2018年起快速推进垃圾分类工作,萧山区面积广,常住人口多,所辖镇街也相对较多。
由于其全区范围内社区垃圾分类已经全部招标,故其他项目多是涉及到镇街的农村地区,目前从公开数据查询到的项目只涉及不到30%的所辖镇街。
后期工作可以借鉴已实施的农村项目经验,推广到其余还未公开招标的15个镇街。
8、余杭区
杭州市余杭区,辖14个街道,6个镇,186个社区,180个村,常住人口约160.3万人。
2018年,实现GDP2313亿元,财政总收入624亿元,其中一般公共预算收入336亿元。
根据公开数据不完全统计,2017年至今,余杭区涉及垃圾分类及处置项目16个,金额约5561万元(每年);其中明确垃圾分类项目3个,金额约2323.5万元(每年),金额所占比例约41.8%。
各街道餐厨垃圾处置设备采购项目计10个,总金额约2102.4万元,金额所占比例约37.8%。
主要介入余杭区垃圾分类项目的公司是浙江联运环境工程股份有限公司。
可以推测:
余杭区垃圾分类工作重点在厨余有机垃圾的资源化处置。
余杭区无论经济还是常住人口,均是杭州城区首屈一指,且由于未来科技城位于余杭区,其未来必将是杭州发展的核心之一。
余杭区小城镇建设卓有成效,其生活垃圾分类工作在逐步推进,目前主要以社区试点,由物业兼职垃圾分类工作为主。
后期工作可以以街道为单位推行垃圾分类,或以垃圾分类为核心推动环卫一体化项目的开展。
9、钱塘区
杭州市钱塘新区,辖下沙、白杨、河庄、义蓬、新湾、临江、前进等7个街道,常住人口62.4万人。
2018年,实现GDP1008亿元,财政收入221亿元,其中一般公共预算收入115亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,钱塘新区原杭州经济技术开发区所辖下沙和白杨街道,有垃圾分类项目2个,涉及金额约1180万元(每年),项目期限3年。
主要介入钱塘新区垃圾分类项目的公司是杭州村口环保科技有限公司。
可以推测:
钱塘区是2019年由原杭州经济技术开发区和大江东产业聚集区整合而成,其特殊地理位置和区域定位,注定其在各方面将相对于原来有长足的发展。
目前垃圾分类工作市场化招标的还有下沙和白杨2个街道,原属于大江东区块的5个街道并没有项目公开招标。
故后期工作主要以原大江东区块的5个街道为重心,参照萧山区垃圾分类管理和实施模式推进相关工作。
10、富阳区
杭州市富阳区,辖5个街道、13个镇、6个乡,常住人口74.2万元。
2018年,实现GDP765亿元,财政总收入123亿元,其中一般公共预算收入73亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,富阳区涉及垃圾分类及环卫相关项目14个,金额约2769万元(每年)。
其中,垃圾分类项目3个,金额约441.7万元,占比16.0%;厨余垃圾设备采购项目6个,金额约979万元,占比35.4%;环卫一体化项目2个,金额约261.3万元,占比9.4%。
主要介入富阳区垃圾分类项目的公司是杭州富阳惠众环保科技有限公司和浙江延杭智能科技有限公司。
可以推测:
富阳区目前对于垃圾分类的重点工作与余杭区类似,重心在厨余有机垃圾的资源化处置;垃圾分类工作主要以小范围社区试点为主;环卫一体化项目也仅限于小范围清扫保洁与河道管养。
后期工作可以以试点社区作为垃圾分类工作的突破点,也可以以街道为单位推动政府进行垃圾分类或环卫一体化项目的市场化操作。
另,厨余垃圾资源化处置设备的项目在富阳区也还可以有所作为,可以作为打开市场的一个方向。
11、临安区
杭州市临安区,辖5个街道、13个镇,36个社区,270个行政村,人口59.3万人。
2018年,实现GDP540亿元,财政收入88亿元,其中一般公共预算收入53亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,临安区涉及垃圾分类及环卫相关项目13个,金额约3470.35万元(每年)。
其中,垃圾分类项目8个,金额约2931.9万元,占比84.5%。
主要介入临安区垃圾分类项目的公司是杭州利安环境工程有限公司和浙江钱王物业服务有限公司。
可以推测:
临安区垃圾分类工作市场化程度较高。
临安城区4个街道垃圾分类工作均以街道为单位进行招标工作,其余13个镇中有4个镇进行了垃圾分类和保洁环卫相关工作的招标。
分析其中标单位可知,杭州利安环境工程有限公司和浙江钱王物业服务有限公司均为临安当地的公司,其政府关系相对较深,利于其中标项目。
后期工作可以从农村垃圾分类着手,且需要加大政府关系的维护工作。
12、淳安县
杭州市淳安县,辖11个镇、12个乡,423个行政村,常住人口35.8万人。
2018年,实现地区GDP243亿元,财政收入34亿元,其中一般公共预算收入20亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,淳安县涉及垃圾分类及设备采购相关项目8个,金额约659.46万元(每年)。
其中,明确垃圾分类项目4个,涉及金额约397万元,占比60.1%。
主要介入淳安县垃圾分类项目的公司是淳安县恒邦物业管理股份有限公司。
可以推测:
淳安县经济相对较弱,各行政村分布较散,其各方面建设都较为薄弱。
淳安县垃圾分类工作以镇为单位进行公开招标,但项目体量较小。
后期工作可以以镇为单位进行项目推进,也可以由淳安县政府协调,将地理上较为接近的乡镇打包进行操作。
13、建德市
杭州市建德市,辖16个乡镇(街道),27个社区,229个行政村,常住人口44.6万人。
2018年,实现GDP368亿元,财政收入50亿元,其中一般公共预算收入28亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,建德市没有垃圾分类项目公开招标。
14、桐庐县
杭州市桐庐县,辖4个街道、6个镇、4个乡,21个社区,181个行政村,常住人口43.2万人。
2018年,实现GDP392亿元,财政收入53亿元,其中一般公共预算收入31亿元。
根据公开数据不完全统计,2018年至今,桐庐县没有垃圾分类项目公开招标。
四、主要公司简介
1、浙江勤泽美业环境科技有限公司
公司成立于2011年,注册资金壹亿元人民币,是以建设城乡环境一体化管理为服务内容的科技型企业,是集城乡环境卫生系统规划设计、投资建设、针对改造、设备提供、服务运营为一体的环境卫生整体解决方案的供应商。
主要资质包括:
国家高新技术企业,中国清洁清洗行业“国家一级”资质,市政环境清洁维护资质、物业清洁托管服务企业资质等;
主要荣誉包括:
中国城市环境卫生行业“争优创新模式奖”,中国智慧环卫优秀示范,全国企业信用评价AAA级企业,浙江省环境卫生清洁行业品牌企业、杭州市清洁行业先进单位等。
主要业绩包括:
上城区街道环卫保洁服务项目、温州经济开发区环卫保洁项目、浙江某乡镇环卫一体化项目等。
2、滨和建设环境集团有限公司
滨和集团成立于2004年,集团注册资金为1.2亿元,是一从照明行业发展到一家集环卫保洁、市政建设工程和养护、园林绿化建设工程和养护、城市路灯和景观照明建设工程及养护、建筑智能化、智慧交通、餐厨垃圾收运处置、智慧垃圾分类等一体化多元发展的企业集团。
2014年始,集团向城市综合运营服务商转型升级,在照明工程、综合养护、环保工程等多领域取得多项工程类荣誉;在城市综合运营服务领域树立起领先的地位。
主要资质包括:
国家高新技术企业,环卫企业资格甲级资质,中国清洁清运行业一级资质,市政公用工程总承包贰级资质,环保工程专业承包贰级资质,城市及道路照明工程专业承包贰级资质,电子与智慧化工程专业承包贰级等。
主要荣誉包括:
杭州市市容环卫工作先进集体、杭州市企业社会责任建设B级企业、十佳清洁服务企业、环卫先进单位等。
主要业绩包括:
江干区垃圾分类项目、滨江区垃圾分类项目、滨江区垃圾清运项目、萧山开发区垃圾分类项目、萧山某镇建成区环卫项目等。
3、杭州村口环保科技有限公司
杭州村口环保科技有限公司,成立于2013年,注册资本3660万元。
以互联网+服务切入垃圾分类领域。
主要业绩包括:
西湖区西湖及西溪街道垃圾分类项目、杭州经济技术开发区垃圾分类项目、余杭街道垃圾分类项目等。
4、浙江联运环境工程股份有限公司
浙江联运环境工程股份有限公司专注于为环境项目综合运营提供整体解决方案,是集城市公共事业综合运营管理系统及项目咨询、研发、应用、生产、销售、运营维护于一体的环境项目综合服务商。
联运环境的业务涉及城乡及居民垃圾分类项目一体化运营(分类、清运及回收、处理与处置)、城乡清扫保洁工程、环卫设备设施管理维护、道路河道保洁、道路桥梁管理信息化、基于环境行业的云平台、互联网及软硬件信息技术配套服务等领域。
公司成立于2013年,注册资本3668.8万元。
主要资质及荣誉包括:
南京环卫协会常务理事单位,中国环卫协会银奖,杭州环卫协会丙级资质,环境卫生行业争优创新系列金奖等。
主要业绩包括:
余杭区智慧环卫监管平台建设项目、余杭街道智慧垃圾分类项目、平湖市智能垃圾分类一体化项目、平湖开发区垃圾清运项目、桐乡环卫项目、姚庄环卫项目、许村垃圾清运项目等。
5、杭州利安环境工程有限公司
杭州利安环境工程有限公司,成立于2004年,注册资本510万元,其所参与项目均位于临安区。
主要业绩包括:
潜川镇环卫项目、和桥镇环卫项目、玲珑街道环卫项目、锦北街道环卫项目等。
6、其他
其他一些包括浙江钱王物业服务有限公司、杭州净伯物业服务有限公司、杭州天畅物业管理有限公司等物业公司,以及浙江传超环保科技有限公司、浙江延杭智能科技有限公司、杭州富阳惠众环保科技有限公司等设备供应商。
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