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东南亚市场状况及经济结构分析
东南亚市场状况及经济结构分析
泰国
泰国位于中南半岛中部、东部、东北部、西和西北部与柬埔寨、老挝、缅甸为邻,南部与马来西亚接壤。
东南临泰国湾,西南濒安达曼海。
全国面积513115平方公里,海岸线长2600公里。
泰全国划分为4个部域,73个府、596个县。
首都曼谷为全国政治、经济与文化中心,也是最大的港口城市。
泰国地势北高南低。
气候为热带季风气候。
1年分为3季;旱季(3-4个月),雨季(5-10月)和凉季(11月-次年2月)。
年平均降雨量1000多毫米,沿海可达3000毫米以上。
主要矿产资源是锡。
其他矿物有:
钨、铁、石油、宝石、天然气、盐、钼、铋、锰、铀、萤石、金与铅等。
森林面积约占全国面积的41%,有各种热带常绿树,以柚木最为著名。
海产丰富,鱼类以鲭鱼和沙丁为主。
泰国是一个多民族国家。
现有人口5500万以上,其中泰人(亦称暹罗人)占53.2%,佬人占27.4%,华人占10.2%,其他占9.2%。
华侨有28万。
官方语言为泰语。
但在东北边境一带也用佬语、越南语、库美尔语以及马来语等。
佛教为国教,在总人口中90%以上的人信奉佛教。
南部的马来族奉伊斯兰教,其他还有少数人信奉基督教、印度教和天主教。
泰王国为君主立宪制。
国家元首为国王普密蓬×阿杜德,拉玛九世(1946年即位,1950年5月5日加冕)。
由总理掌握国家行政权力。
国会为全国立法机构。
两院制。
上议议员由总理提名,国王任命,任期6年,每两年以抽签方式轮换1/3;下院议员由大选产生,任期4年。
自第二次世界大战结束至50年代末,泰国经济得到恢复。
从1961年开始,在美国支持下,泰政府制订了发展国民经济的5年经济发展计划。
在1961-1986年的五个5年计划时期,虽然发生过1985-1986年的经济停滞,但整个经济还是得到了较快的发展。
1987年,泰国开始执行第六个经济发展计划(1987-1991年)。
计划规定国民生产总值年增长率为5%。
主要内容是积极引进外资,争取54亿美元的外国贷款,促进国内投资并使其占到国家总投资额的70.4%。
在5年期间,进一步调整工农业结构,增强工业产品的国际竞争力,为390万人提供就业机会,提高人民生活水平。
计划到1991年人均收入达到2.8万铢(1986年为2.1万铢)约合1200美元。
1988年,泰经济增长率达11.2%;1989年达10.8%;1990年经济增长率达10%,财政盈余还达550亿铢。
泰国近年经济高速发展,也带来了一些问题。
主要是,经济布局不平衡,大部分工业部门集中在曼谷(4个出口加工区中有3个在曼谷)及中部平原地区;社会经济基础设施难以适应经济发展形势,能源与交通等紧张;科技人员力量不足。
泰国的正大集团为泰国的大财团和跨国公司之一,主要经营农牧产品的生产、加工与销售等。
主要的银行有:
盘谷银行、泰华农民银行、泰京银行、汇商银行、大城银行、京华银行、泰军人银行、曼谷商业银行、泰国第一银行与京都银行等。
第二次世界大战前,泰国只有碾米厂与锯木厂等。
50年代以后,才着力发展工业。
1960年,工业产值在GDP中只占6.8%。
1962年,制订了“工业投资鼓励法”。
70年代起,积极引进外资,鼓励出口工业,优衔发展劳动密集型企业。
1984年时,制造业在GDP中所占比率达到20.6%。
纺织是泰国制造业中最大的行业,1980-1985年在全国制造业产值中约占25%。
在整个制造业职工人数中,纺织业职工人数占29.4%。
泰国纺织业有68%是根据投资优先法建立起来的。
其中,83%的注册资金是合资的,且大多为日本我。
80年\代以后,在出口加工区的带动下,电子、电器等行业也迅速发展起来。
到1989年,制造业在GDP中的比率已增至25%,生产增长率为15%。
1990年,因政府控制经济发展的“过热”现象,生产增长率稍微压低,但仍达14%。
对外贸易在泰国民经济中占有重要地位。
近年来,对外贸易总额占国民生产总值的40-50%;1986年以后,更占到50%以上。
进入80年代,泰对外贸易有了较大增长。
1985年以前,在出口商品结构上,以农产品等为主。
1987年又增至68.6%。
1987年与1988年,纺织品出口额在出口总额中所占比率分别为30%与31%;大米的出口额在出口总额中所占比率,1987年为14%,1988后为18%。
此外,较大宗的出口商品还有珠宝、汽车零件、家用电器、塑料制品、陶磁器、木制家具、橡胶、木薯与冻虾等。
在进口产品中,又以机器设备、工业半制成品与工业原料为主,额度在进口总额中约占73.4%。
由于经济发展迅速,对各方面的建设物资需要量大增,而泰国本身又无力全部解决,最后就只有依靠进口。
从总的外汇收支而言,尽管1989年贸易收支赤字很大,但由于旅游外汇收支增加以及外国投资的增长等原因,1989年仍有外汇盈余1114.5亿铢,约合44.6亿美元。
1990年的情况也基本如此。
在对外贸易地区上,由于历史原因,泰对美出口一直占首位,出口商品主要是纺织品、食品与罐头等。
其次是日本、新加坡、欧共体与香港等。
1989年对这些国家与地区的出口占出口总额的68.7%。
日本是泰进口的主要对象国,泰自日本进口额在进口总额中一直占50%以上,而对日贸易逆差又一直占泰国贸易逆差的40-50%,1989年上半年竟占到90^%,达83.4亿铢。
除日本外,目前泰国实行自由贸易政策。
在鼓励出口方面,实行了更多的优惠政策。
如对绝大部分出口商品免征出口关税;对出口产品退回生产环节和原材料进口税;进口的机器设备和原材料如果是以生产出口产品为目的,则免征进口税。
在进口方面,除个别商品外,泰政府基本上没有采取过限制措施。
控制进口,主要是通过提高或降低关税来进行调节。
如为了保护国内汽车工业的发展,把汽车进口税提高到600%,这是全世界最高的税率。
目前,泰国市场水泥、钢筋等建材缺乏,政府就马上宣布降低进口税率,允许商家自由进口,以缓和市场需求的紧张状况。
泰国对外贸易统计
单位:
亿美元
年份
总额
出口额
进口额
差额
1950
1960
1970
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
4.9
9.1
20.1
163.4
170.9
184.7
245.2
355.3
462.8
562.0
2.6
4.3
7.1
66.6
74.4
88.9
116.2
158.8
206.8
236.0
2.1
4.8
13.0
96.8
96.5
95.8
129.0
196.5
260.0
326.0
0.5
-0.5
-5.9
-30.2
-22.1
-6.9
-12.8
-37.6
49.2
-90.2
从60年代初,开始执行5年计划以来,为筹措资金而大举外债。
到1989年9月,内外债总额达243亿美元。
其中,外债约151亿美元。
外债清偿率1986年时曾达20.1%。
其后,清偿能力逐年有所提高。
1987年为17%,1988年为12.9%,到1989年又达11%。
泰外债中的大户是日本。
日本对泰经济援助有无偿援助,也有属于海外经济合作基金的有偿贷款,即日元贷款。
1968-1990年,日元货款共达15次,截至1988年末,累计额达8855亿日元。
其中,有偿贷款额为7518亿日元,约合60亿美元,累计额达8855亿日元。
其中,有偿贷款额为7518亿日元,约合60亿美元。
过去,在外汇管理上,由政府授权,国家银行负责监督与管理。
国家银行规定泰币“铢”与外币的汇率,并掌握外汇的流入与支出。
1990年5月21日,泰政府宣布,自即日起接受IMF第8条款,取消外汇管制。
在国际财务经常项目支付中,同其他国家一样,可以自由进行。
在具体管理办法上也有放宽。
但为控制外汇投机,对投资于外国股票与债券等,则仍需事先申报。
由于外汇储备额增加,泰政府还宣布将改变泰国的负债国地位,拖欠IMF的最后一笔款项5390万美元,将于1993年偿清。
到1989年底,外汇储备约达145亿美元,比1986年底的43亿美元增加2倍多。
到1990年6月,外汇储备达120亿美元,在国际货币基金组织122个成员国中居第19位。
1977年,自泰国颁布“促进投资法”以来,引进了巨额外资。
70年代,申请项目总数达2354项,申请投资金额达731.4亿铢(约36.3亿美元)。
外资主要来自日本、美国、台湾、英国、香港与新加坡等。
1989年外资申请项目达856项,金额达3415.9亿铢;实际批准的项目达747项,金额达2052.2亿铢。
其中,日本为223项,金额达905.6亿铢。
泰政府批准投资优惠项目,不同时期有不同的侧重点。
60年代侧重于进口替代项目,从而减少了进口用汇,相对增强了出口实力。
70年代鼓励出口创汇项目,从而促进了泰国出口工业的发展。
80年代则要求科学技术水平高,而且能够转让等才给予优惠。
目前,为鼓励外资到泰内地投资,把全国分为3个投资区,并且对每个投资区的优惠条件作了新的规定。
其内容主要是:
A、合资企业可申请减免3-5年的公司所得税,有的企业可延长至8年;B、原规定产品100%出口的外资企业可独资,现产品80%出口就可独资。
C、合资企业所需机器设备可免税进口,必须进口的原材料与零配件关税减90%;D、保证不没收外资、外商利润可自由汇出;E、政府不与私人企业争夺有利可图的经营项目等。
进入1997年,一向看似“经济繁荣”的泰国出现了货币不稳的迹象。
5月中旬,一些国际外汇投机商大量抛售泰铢,使泰铢兑美元的比价跌到10年来的最低点,泰国中央银行在新加坡等邻国央行的携手配合下,不得不动用数十亿美元入市干预,暂时使泰铢汇率回稳,然而付出的代价却相当沉重:
外汇储备急剧下降,仅5月份就减少了40亿美元;利率高企,离岸拆借利率提高到1000%,3个月利率调至1200%,虽令投机泰铢的成本加剧,也使一些企业不堪重负,物价猛涨;影响股市大跌,泰国股票指数从年初的1200余点跌到460多点。
即使这样,泰国经济状况还是未见好转。
为刺激出口,挽回经济颓势,7月2日,泰国政府决定放弃长达13年的与美元挂钩的联系汇率制度,宣布实行泰铢浮动汇率,当天该国货币就贬值了18%。
泰铢投机受阻后,外汇投机商又将目光转向经济历程相似的东南亚各国,使这一地区出现了罕见的金融动荡,菲律宾比索、马来西亚林吉特、印度尼西亚卢比等纷纷贬值。
从表面上看,泰国乃至东南亚地区的货币危机,是国际外汇投机商肆意炒作的结果。
实质上是这些国家经济结构矛盾激化、金融宏观调节失措使然。
庞大的经常项目逆差和财政赤字动摇了货币的稳定性。
90年代以来,泰国进口增长过快,国内工资上涨超过生产增长,致使人工成本高于邻国2—3倍,出口产品失去价格竞争优势。
此外,泰国的出口结构单一,主要是电子产品,受去年世界电子产品需求不振的影响,出口增长率一下从1995年的22.5%降至3%,全部出口呈现负增长,形成巨额经常项目逆差,1996年达160多亿美元,占国内生产总值8%以上,和1994年墨西哥金融危机前的情况相差无几。
同时,泰国财政赤字多用外债弥补,造成外债猛增,余额达857亿美元。
国际收支失衡,暴露了泰铢的脆弱地位,使国际外汇投机商得以乘虚而入。
前几年泰国房地产价格暴涨,吸引银行贷款、外资大量涌向这一领域,造成房屋积压严重,金融风险加大。
据中国银行研究人员介绍,1992年至1996年仅泰国首都曼谷新建成的住宅就有76万套,其中空置房约占20%。
目前泰国房地产陷入低潮已持续4年,房地产商资金周转不灵,银行呆账、坏账大幅上升,金额达400亿美元,数十家金融机构为此濒临倒闭,16家上市金融公司因资本金不足被令中止股票交易,整个泰国金融业处于资金紧缺的窘境。
多年来,泰国的汇率浮动仅在0.15%—0.16%之间,汇率制度缺乏弹性,在对付出口下降时显得无能为力。
且汇率与利率政策衔接不够,无法有效调节资金流量和市场供求。
金融宏观调控体系不健全,缺乏对外资的有效管理,利用外资比例不当,短期资金较多,加剧了通货膨胀和资本流入流出的风险。
官方预测今年的国内生产总值增长率将低于6%,而1995年的增长率为8.7%。
持悲观态度的人预言货币将会贬值,泰国企业界将有一批公司被淘汰。
一国市值强弱一大致反映其国际竞争力高低,泰国货币被迫进行大幅贬值,显示其国际竞争力低落之事实。
此亦可由各国经常项目收支窥知。
据国际货币基金组织之统计,泰国经常项目赤字在1994年为80亿美元,1995年增至135亿美元,而年第一季度泰国贸易逆差已达33亿美元。
泰国危机是由许多脆弱的经济因素引起的,非常高的经常帐目赤字,非常高的短期负债,非常脆弱的金融系统,非常没有伸缩性的外汇政策,再加上一个不稳定的政治环境。
菲律宾
菲律宾位于亚洲东南部,北隔巴士海峡与中国台湾省遥遥相对,南、西南隔苏拉威西海、苏禄海、巴拉巴克海峡与印尼、马来西亚相望。
西濒南海、东临太平洋。
全国面积30万平方公里。
有200多座火山,其中大部分为活火山。
菲为群岛国家,共有7107个大小岛屿,其中最大的是吕宋岛与棉兰佬岛,二岛面积合计占菲群岛总面积的70%。
吕宋岛为岛,在北部,中部为未狮耶群岛,南部为棉兰佬岛。
首都马尼拉在吕宋岛,为全国政治、经济、文化和工业中心,全国1/3的工业集中于此,人口163万。
菲全国共分13分地区,下辖73个省菲气候属热带海洋性。
全年分为,6至10月为雨季,11月至翌年5月为旱季,11月至2月为凉旱季,3月至5月为热旱季。
每年6月至11月多台风。
平均气温为25°C,最高气温约为32°C。
菲是世界最大的椰子生产和出口国,素有“椰子王国”之称。
另外,矿藏丰富,有铜、镍、金铬、钴与银等,在整个国民经济中占有重要地位。
菲经济活动主要集中在吕宋岛。
1972—1979年,经济增长率年平均约6.6%。
1984年与1985年,连续两年出现负增长(分别为5.49%与3.84%)。
1986年,阿基诺政府成立后,制订了“1987—1992年中期经济发展计划”。
目标是,减少政府对经济的干预。
发挥私人与市场机制。
计划规定,要消除少数人与集团对经济垄断,实行土地改革,消灭贫困,扩大就业。
为贯彻计划规定的目标,菲政府将一大批国营企业私有化。
截止到1989年6月,国营企业私有化的额度达210亿比索(约9.1亿美元)。
在土地改革方面,到1989年上半年已将11.66万公顷土地,将其中的2.16万公顷分给了1.74万农民。
但由于上届政府时期就存的困难,诸如约占劳动总人口的38%的半失业与失业大军,通货膨胀以及资金不足等都有待于解决,因而,从1989年起调低了计划指标。
进入1990年,经济虽稍有起色,但由于政局动荡以及自然灾害使经济仍面临困难。
到1990年底,菲外债总额达284亿美元,单是外债利息,1991年初就需支付8亿美元以上。
同时,海湾危机造成劳务外汇收入减少以及石油进口支出增加。
因此,1991年经济增长率只达2.5%。
菲制造业在政府的扶植下,自50年代起,逐步有所发展。
60年代及70年代以后,作为出口替代工业化的重点,纺织与电子业等每年平均以8%的增长率发展起来。
80年代初,制造业在GDP中比重约为24%,1989年增到25.1%。
但工业基础薄弱,重工业发展缓慢。
轻工业主要为纺织、制糖(椰子加工、食品、饮料、卷烟、造纸、水泥、塑料加工和林产品加工等。
为进一步提高工业生产能力,菲政府计划在日本以及西方国家的援助下,从1990年4月至1992年3月,两年内,开发金属工业、电子计算机软件、服装、玩具、木制家俱以及加工等部门。
4、对外贸易。
对外贸易在菲国民经济中占十分重要的地位。
由于制造业发展缓慢,出口创汇主要靠初级产品,如木材、椰子与糖等。
这3种商品的出口额占出口总额的50%以上。
进口则侧重于石油、机械设备与其他工业品。
对外贸易收支连年出现逆差。
为扭转这种局面,菲政府于1969年6月设立了7个出口加工区。
由于其产品主要是电子产品及服装与运输设备等,在国际市场上有一定的竞争力。
在一定程度上改变了过去那种单纯依靠初级产品出口的商品结构,促进了出口替代型发展。
1989年5月,菲政府发表了“1989-1992年出口战略计划”,该计划要求出口工企业要多用本国原料、引进外资、发展地方工业,并推动地方工业企业直接发展出口等。
由于采取了诸多措施,制造业产品(主要指电子产品与服装),在出口总额中的比重得到了提高。
但由于进口压不下来,特别是因为石油能源全依靠进口,海湾危机发生后,世界油价一度不涨,加重了对财政的压力。
另外,为取得国际货币基金组织的贷款,又不得不相应地开放国内市场,增加进口商品。
自1991年起,菲已经开放2185种商品进口自由化,1989年又新增加75。
篑上于这些原因,进口增长较出口更快,以至贸易赤字继续增长。
1990年,菲出口较上年增长4.2%,达81.5亿美元;但进口增幅达16.7%,总额达121.6亿美元,贸易逆差增54%,达40亿美元。
对外贸易在菲国民经济中占十分重要的地位。
由3种商品的出口额占出口总额的50%以上。
进口则侧重于石油、机械设备与其他工业品。
对外贸易收支连年出现逆差。
为扭转这种局面,菲政府于1969年6月设立了7个出口加工区。
由于其产品主要是电子产品及服装与运输设备等,在国际市场上有一定的竞争力。
在一定程度上改变了过去那种单纯依靠初级产品出口的商品结构,促进了出口替代型发展。
菲主要出口商品,70年代以前是初级产品,如椰子(包括椰干与椰子油)、糖、铜矿砂、木材与马尼拉麻等。
70年代以后,由于菲律宾政府重视发展外同性经济,特别是随着出口替代型工业化的发展和出口加工区发挥了作用,制造业产品(主要是电子产品如半导体元件等以及服装)成了出口商品中的大项目。
1986-1988年平均,电子产品及服装两项产品出口额占出口总额的39.5%。
在进口商品方面,多年一直以石油、机械设备、电器、运输设备、化工制品以及其他工业原料与消费品等维持。
多年来,菲贸易收支长期处于赤字状态。
外汇储备额在70年代一般在2亿美元左右。
70年代以后,菲进口规模扩大,贸易赤字不断增长,再加上外债偿本付息及其他原因,外汇储备一直处于低水平。
进入80年代,这种情况并未改变。
1988年,菲中央银行外汇储备只为21亿美元,大体上只够支付两个月的进口所需。
1990年,降低到19.5亿美元。
菲政府为缓解外汇不足,采取比索贬值措施,并继续实行浮动汇率制。
菲比索对美元的汇率一再贬值,1990年平均为28比1。
为加强以外汇的管理,菲政府规定,出口贸易收汇须在外汇市场上以市价兑换成比索;所有外汇在收迄后3个营业日内,必须卖给银行。
所有进口用汇以市场汇率计算,从指定银行收购买。
超过500美元的进口必须开具信用证,进口某些产品必须具备许可证等。
1991年,比索由现行汇率再降低至31.5-32兑换1美元的不平。
菲从60年代起,实行开放经济政策,并鼓励外资来菲投资。
为此,1967年制订了鼓励投资法。
1973年3月,又制订了外资自由化法等一系列对外资优惠政策的措施。
例如,对于能出口创汇并雇佣当地工人、使用本地原料的合资企业可免征资本所得税,免税进口抽城的生产设备等。
另外,还规定凡在菲律宾投资20万美元(后又降为7.5美元)的外国人,可获得永久居留签证。
1987年6月,又实施了新的投资法,在析有的法律与规定基础上,又确定在生产性行业投资的外资,8年内可免交所得税。
在这种情况下,各年度引进的外资数额基本呈增加趋势。
1951-1984年,菲引进的外资共达615项,约8.19亿美元。
1985-1988年,4年期间就增至16亿美元。
1985年以前,美资在整个外资中所占比率约占51.5%,居首位;日资约占16.5%,居第2倍。
1989年,菲律宾引进外资共达174.8亿比索(约合7.2亿美元)较上年增79%。
其中,日本投资额为34.3亿比索,占第1位;台湾投资额为29.5亿比索,居第2倍;美国投资额达24.2亿比索,占第3位;第4位为香港,投资额为19.6亿比索。
日本在菲投资已占全部外资的19.6%,主要集中在金属、机械、服装、玩具、计算机零部件以及音响设备零部件等。
台湾、中国与香港的投资占菲全部外资的31.6%。
台湾的投资80%集中在石油化工;中国的投资主要在纺织与采矿业;香港的投资则集中在酒店、不动产与金融业等。
菲得到的外援是多方面的。
其中,最主要是被称作“小马尔计划”的多国援助计划(简称MAI计划)。
1989年度的援助额为35亿美元,分4年支付。
其中,日本援助额为10亿美元,美国为5亿美元,欧共体为3.5亿美元,国际货币基金组织与世界银行等贷款15亿美元。
此外,日、美、西德等国家对菲还有专项贷款及无偿援助。
日本的援助主要用于社会经济基础设施方面如电话、公路、桥梁及农田灌溉等。
美援主要用于土地改革方面以及吕宋岛地势调查等。
西德及澳大利亚援款主要用于技术开发与环境卫生方面。
除无偿援助外,截止到1989年6月,菲共得外来贷款272亿美元,其中,中长期贷款约占85%,即约231亿美元。
从1993到1996年,菲律宾的经常项目赤字在国内生产总值中占4.3%。
菲律宾进口的大部分所需的资金都是自己筹措的:
长期租赁飞机、向电信设备供应商提供的信贷和直接以股本资金向电力项目提供资金。
此外,大量的进口用于电子和制衣行业,而这些行业的出口却没有带来任何增值,因为它们所需的原料都靠进口。
菲律宾海外劳工汇回国内的外汇数量不断增加,尽管菲律宾现在因开始向海外提供高技术工人,向外派遣劳工的数量已经减少。
即使一些分析家认为这些汇款是“消费”类的,但实际上它们中的大部分有可能是对人力资本的卫生和教育的投资,从而导致未来提高劳动力大军的工作效率。
菲律宾与泰国相似之处甚多。
这两个国家储蓄一投资的差距非常大:
按储蓄一投资在国内生产总值所占的比例计算,菲律宾的数字只有泰国的一半。
弥补这些差距所需的资金是通过短期资本流动筹措的,这在很大程度上得益于两国对外汇限制的减少。
1996年底,菲律宾的外国净贷款额在国际收支外汇总额中所占的比例为7.8%,而泰国1995年底的比例为18.3%。
去年,菲律宾国内信贷同国内生产总值的比例为56%,而泰国1995年的比例为109%,这表明,由于菲律宾在过去20年里经济发展速度一直很慢,它目前有较大的发展余地。
菲律宾外汇贷款有60%被出口商所用,而泰国银行的外汇贷款大部分到了房地产部门。
在菲律宾的房地产部门,销售或出租高档写字间的收益在8.5一9%之间,而在泰国只占7.5%。
目前,菲律宾A级写字间
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