人员管理岗位说明书.docx
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人员管理岗位说明书.docx
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人员管理岗位说明书
人员管理岗位说明书
第一节人员管理室主任
☐岗位概述
在个人业务部经理的领导下,负责人员管理室的全面工作,推动个人业务人力、组织的健康、持续发展。
☐岗位职责
●人员管理室年度计划的制定和管控,月度计划分解及总结
●个人业务人力发展推动工作
−根据人力发展实际情况,拟定相关激励政策和实施方案
−为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本法》宣导资料等
−对人力发展情况进行分析预测,并就人力发展计划的调整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议
●《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪
●负责人员管理室的全面工作
−敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作,并对工作质量进行检查、追踪、管控
−每月主持召开计划总结例会,每周主持召开人力研究通报会
−负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通,积极做好相关配合工作
−对本室成员进行业务工作培训,不断提升员工的工作技能与综合素质
●人员管理工作的创新
−收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议,积极做好流程改进工作,不断提高效率、优化服务品质,为业务一线提供有力支持
−利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方面的资源,深入开发针对不同层级业务人员的培训课题,并组织科室成员及人员管理员编写相关教材
−根据人力发展中存在的现实问题,针对增员系统、转正系统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题,开展调查研究,探讨、分析个人业务组织发展存在的问题,并提出有关建议
●所辖机构人员管理的业务指导与培训
−主持召开人员管理例会,做好工作安排及业务指导
−对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训
−收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息,先进工作经验的交流、总结与推广
−直接定级人员的资格审核
−对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估
●接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询,受理个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。
ﻬ第二节 人员管理岗
☐岗位概述
在室主任领导下完成个人业务人员管理工作,包括新人入司、考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。
☐岗位职责
●新人入司实务操作
−新人基本信息录入情况管控
−新人清单的校对、修改,人员管理员打印公布业务号并存档
−《新人入司登记表》及新人清单装订存档
●《基本法》考核实务操作
−每月16日后进行正式考核计算
−所辖机构考核结论查询与跟踪
−特殊情况汇总与评价,报人员管理室主任及个人业务部经理审核批准后进行个案处理
−下发考核结果文件
−考核资料归档
●异动实务操作
−所辖机构职级调整异动情况跟踪:
正常考核的转正、晋升、维持的相关职级调整
●离职实务操作
−对所辖机构业务员离职录入情况的管控,定期抽查,发现问题并通报相关人员
−每月打印离职人员清单并存档
●考核预警实务操作
−定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析
●考核数据统计与分析
●提交分公司月度人力分析报告
●其它日常工作
−差勤管理:
汇总各所辖机构考勤报表及扣款情况
−业务员信息维护
−人员清单的打印与存档
−开具证明:
为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明
第三节证件管理岗
☐岗位概述
在室主任的指导下,负责《保险从业人员资格证书》、《保险从业人员展业证书》、《工作证》等证书的制作、发放和管理工作,做好人力发展相关表格、资料的印刷发放工作,为人力发展提供有力的服务与支持。
☐岗位职责
●《保险从业人员资格证书》的发放与管理
−根据行业协会下发的清单,协助人员管理岗完成代理人资格证号的录入工作
−领取《保险从业人员资格证书》并下发
−到期代理证的换发工作
−定期检查各中心支公司代理证的管理情况,并对检查结果进行总结与通报
●《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理
−在业务员取得《保险从业人员资格证书》的证书号码后,收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料
−审核各所辖机构上报资料,向保险行业协会上报换证人员清单
−制作展业证书并下发
−协助人员管理岗完成展业证号的录入
−展业证书的管理与到期换发工作
●《工作证》的制作、发放和管理
●业务员签订代理合同
−每月根据上岗人数,下发《保险代理合同书》
−审查《保险代理合同书》填写情况,加盖公司印章并存档下发
−按期更新合同及业务员入司担保书
●人员管理相关资料、表格的印刷与下发
ﻬ第四节 品质管理岗
☐岗位概述
在室主任的指导下,完成个人业务人员品质管理体系的规划、建立,品质管理制度的宣导、执行,全面品质管理工作的实施、追踪等工作。
☐岗位职责
●规划、建立个人业务人员品质管理体系
−建立完善的个人业务人员品质管理相关规章制度,并积极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作
−负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作
●投诉案件的受理
−受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉,并进行调查取证,形成初步处理意见
●个人业务人员违规处理
−对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员,按照《基本法》及品质管理办法的相关规定予以处理,并下发文件
●个人业务人员奖惩记录
−按照个人业务人员品质处理结果,配合所辖机构人员管理岗完成业务员奖惩资料的录入
−定期维护个人业务人员品质指标,对严重违规人员,经相关审批后,以黑名单形式上报行业协会
第五节 人力数据统计分析岗
☐岗位概述
在室主任的指导下,完成各项人力数据统计、人力分析、队伍价值评估、人力发展规划、提出相关建议。
☐岗位职责
●人力数据统计
−每月10日前完成各项人力数据统计表的上报
−定期完成各项人力数据统计
●人力发展规划及队伍状况分析
−分析不同阶段人力发展的特点,对下阶段的发展趋势与可能遇到的问题进行预测,定期提交人力分析报告或队伍价值分析
−针对人力分析报告,组织研讨并提出需求报告:
政策需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人力发展数据分析系统需求等
●个人业务人力发展KPI分析
−总体人力状况分析:
针对个人业务的人力发展各项基本指标状况进行综述,了解当月人力状况及同比增长情况
−当月关键问题分析:
列示异常、危险指标,分析原因,提出整改意见
−所辖机构经营状况分析:
对人力状况进行分析,找出问题
−同业及系统内KPI指标对比分析
−专题分析:
强化市场竞争优势,确保整体人力目标的顺利达成
●临时性数据统计与分析
ﻬ第六节 中心支公司人员管理岗
☐岗位概述
在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下,完成新人入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保障、调动等实务操作
☐岗位职责
●新人入司实务操作
−收集应聘资料:
包括身份证复印件、学历证复印件、《保险代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业务人员面试评核表》、一寸彩色相片三张等
−审核证件的真实有效性:
学历证、身份证、《保险代理人资格证》原件及复印件
−指导新人办理担保书
−审核单证抵押金收据,确定上岗人员名单
−持证人员签订代理合同书,收取《保险代理人资格证书》复印件并存档
−全面、准确录入新人信息
−制作工作证并发放
−打印新增人员清单下发并存档
−核发展业证书:
审验《保险代理人资格证书》的有效性,收集相关资料,上报核发名单
●考核实务操作
−制作预警报表,并上传下达
−打印考核结论报表,查询并核对考核结论
−收集并复核晋升申请表
−考核个案上报人员管理室
−查收个人业务部考核结果文件
−打印考核结论确认清单并存档
−换发业务人员《工作证》
●异动实务操作
−营销服务部内部异动:
接收《个人业务人员内部调动申请表》,审核内部调动原因及手续是否齐备,下发《个人业务人员内部调动通知单》给调动人员办理调动手续,每月考核确认后完成调动,通知调动相关营业单位
−各项资料存档
●离职实务操作
−个人业务人员离职:
审核离职申请表,检查应收回物品(展业证、合同书、工作证等),核对有价单证保证金收据,汇总并上报退还有价单证保证金清单,发还有价单证保证金,汇总并上报本月离职人员清单,系统信息录入。
要求:
客户资料交接完毕,收回收据核销完毕
−公司解聘(包括考勤、违纪、考核等原因解聘):
核对来自各方面的解聘信息,通知营业单位,核查应收回物品,核查有无欠费,核对有价单证保证金收据,汇总并上报返还有价单证保证金清单,返还有价单证保证金,系统信息处理
●证件管理实务操作
−核发《保险代理人展业证书》:
审核保险代理人资格证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料,收取换证费,换证数据报分公司人员管理室;将下发的展业证书登记造册并准确发放
−换发《保险代理人展业证书》:
定期更换到期《保险代理人展业证书》,步骤同上
−工作证的核发:
为已发业务号的人员制作并发放工作证,定期为晋升或降级的业务员更换工作证,为遗失、损坏工作证人员补发,业务员离职时,应收回工作证
●档案管理实务操作
−档案建立:
整理各种资料,包括《入司申请表》、身份证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、《个人代理合同书》、《晋升申请表》、奖惩记录、《内部调动申请表》、《内部调动通知书》、《离职申请表》等;填写档案内容登记表,汇总上述资料装入个人业务员档案袋中,档案袋统一编号,存入档案柜;《保险代理人资格证书》复印件登记造册,统一保管,存入档案柜
−档案维护:
个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归档
−档案封存:
清理离职档案,《离职申请表》、《代理合同书》(一式两份)、工作证、《保险代理人展业证书》等一并收回,装入档案袋封存。
离职档案登记造册,单独存放,原则上保存二年,销毁时须报批
●人力数据报表实务操作
−人力发展计划拟定与追踪:
人力数据采集分析;人力发展计划方案与方案拟定;人力计划分解;人力计划执行情况追踪
−考核预警报表:
制作考核预警报表并发放各营业单位
−晋升提示:
打印转正、晋升结论报表并发放各营业单位
−人力状况分析:
分析所辖机构各职级业务人员人力状况,找出问题,提出改进措施,并将分析结果纳入人力分析报告
−佣金分析:
对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行分析,并将结果纳入到人力分析报告中
−提交所辖机构月度人力分析报告
●薪资管理实务操作
−加扣款:
对当月加扣款进行审核及预处理,保证加扣款明细有营业单位经理签字,生成加扣款明细表,在每月薪资计算前录入加扣款
−薪资发放:
核对薪资计算结果,制作汇总表并报盘,于每月25日前打印并发放各类薪资清单
−薪资查询:
接待业务员查询,政策规定解释,查佣协办单,上报分公司薪资计算岗
●考勤管理实务操作
−负责检查营业单位差勤管理的执行情况
−审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符
−审验病产假诊断证明,并及时上报
−制作考勤扣款明细并及时上报、存档
●政策宣导实务操作
−新人培训:
业务人员从业守则、业务人员主要职责、业务人员生涯规划及福利待遇标准
−转正培训:
重申业务人员从业守则,福利保障制度介绍,增员标准,增员方法,增员理念及实务操作,正式业务员考核标准,如何晋升主任,个人发展方向规划
−晋升培训:
重申业务人员从业守则,规章制度讲解,福利保障制度介绍,主管工作职责,有效增员,增员管理规定,主管的指标管理,成功团队范例
−宣导:
利用晨、夕会等宣导《基本法》及相关政策
−咨询:
接待业务员关于增员、转正、晋升、考核、佣金、奖惩等《基本法》相关内容的询问
●其它日常工作
−人员清单的打印与存档
●开具证明:
为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明、出具个人业务人员收入证明
●人员管理相关单证的准备与申请
第七节 薪资计算岗
☐岗位概述
在人力资源部领导管理和个人业务部人员管理室主任的指导下,负责完成:
个人业务人员薪资的计提核对、加扣款管理、薪资查询、薪资分析及业务员福利保障工作。
☐岗位职责
●指导所辖机构人员管理岗完成薪资发放工作
●个人业务人员薪资计算
−审核所辖机构加扣款等薪资调整
−完成数据汇总与核对,及时反馈相关信息到所辖机构
−各项明细打印并存档
●加扣款管理
−对考勤及其它加扣款数据进行分析,发现异常情况及时反馈信息,必要时应深入所辖机构对考勤情况进行调查
●薪资查询及后期处理
−处理《薪资查询协办单》并于3个工作日内反馈相关营业单位
−将查询结果中涉及加款、扣款的查询单存档并反馈至所辖机构,于下月进行调整
●薪资资料的存储
−每月薪资资料进行分类汇总并存档
●各月薪资分析:
分析各月各层级、各薪资项目发放情况,提交各月薪资分析报告
●个人业务员福利管理
●出具个人业务人员收入证明:
严格按照个人业务人员实际收入填写收入证明
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