启东市天然气市场调研报告.docx
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启东市天然气市场调研报告
2008年市场调研报告
及
2009年发展规划
二○○八年十二月
启东市天然气市场调研报告
一、城市概况
启东市位于长江入海口北岸,襟江带海,三面环水,形似半岛,集黄金海岸和黄金水道双重优势于一身,也是“长江经济走廊”和出江入海的重要门户。
启东与上海仅一江之隔,直线距离不到65km,沪崇启跨江大通道正分期建设,作为上海发展的卫星城市,与上海车程将在1小时之内。
近三年来启东经济有了突飞猛进的发展,2007年全年实现地区生产总值283亿元,人均生产总值3900美元,全年财政收入达26.2亿元,经济结构调整取得新进展,经济运行质量进一步提高。
随着启东经济结构调整步伐的加快和加大基础设施投入,启东市的综合经济实力和竞争力将得到很大的提高,经济发展水平已经走上新的台阶。
二、能源结构
统计资料显示,2007年启东市规模以上工业企业主要能源消费总量为64.8万吨标准煤,其中消费电力81936万千瓦时,原煤33.33万吨,焦炭61021吨,汽油5776吨,煤油187吨,柴油3911吨,燃料油101584百万千焦。
其中,原煤仍是众多工业企业首选使用的能源之一。
统计资料显示,30%以上的工业企业消费煤炭,累计消费达33万吨标准煤。
能源种类
2007年消耗量
单位
电力
81936
千瓦时
原煤
33.33
万吨
焦炭
61021
吨
汽油
5776
吨
煤油
187
吨
柴油
3911
吨
燃料油
101584
百万千焦
合计(折合标准煤)
64.8
万吨
三、调研目的
摸清全市天然气市场的总体情况。
确定重点发展区域或对象。
分析市场发展中的制约因素。
更有条理的开展下一步市场发展工作,扩大天然气的市场占有率。
四、调研范围
1、民用户:
市区范围内的商品房、经济适用房、安置房
2、工业用户:
特许经营权范围内工业企业
滨海工业园区、船舶工业带
3、公福用户:
天然气管网附近规模较大的饭店、宾馆
学校、医院等大型公共设施
民用户
(一)用户市场分析
汇龙镇即市中心区域,目前已初步具备较为完善的天然气管网。
随着崇启大桥的建成,城市建设速度得到迅速发展.
(二)竞争对手分析
启东市区管道天然气市场没有竞争对手,但是在液化气市场方面,有启东市机关液化气公司这个强大的竞争对手,他们拥有启东市区半数以上的用户。
工业用户
序号
企业名称
能源
单位
工业生产消费
用气意向
1
启东丰汇润滑设备有限公司
原煤
吨
80
暂无
汽油
吨
15
柴油
吨
20
电力
万千瓦时
22
能源合计
吨标准煤
135.39
2
江苏瑞帆环境工程设备有限公司
原煤
吨
800
暂无
液化气
万立方米
50
汽油
吨
100
柴油
吨
30
电力
万千瓦时
150
能源合计
吨标准煤
1596.6
3
南通日燃工业制造有限公司
电力
万千瓦时
21
暂无
能源合计
吨标准煤
25.81
4
启东市大阳照明器材有限公司
电力
万千瓦时
52
暂无
能源合计
吨标准煤
63.91
5
启东市润康耐柯连接件有限公司
电力
万千瓦时
10
暂无
能源合计
吨标准煤
12.29
6
江苏碧松照明电气有限公司
汽油
吨
1
暂无
柴油
吨
1
电力
万千瓦时
14.5
能源合计
吨标准煤
20.75
7
启东市汇通螺丝厂
电力
万千瓦时
408
暂无
能源合计
吨标准煤
501.43
8
启东市人民印刷有限公司
电力
万千瓦时
65
暂无
能源合计
吨标准煤
79.89
9
江苏西欧电子有限公司
汽油
吨
10
暂无
电力
万千瓦时
52
能源合计
吨标准煤
78.62
10
金双喜实业发展有限公司
柴油
吨
200
暂无
汽油
吨
200
电力
万千瓦时
91
能源合计
吨标准煤
697.54
11
南通华琳针织有限公司
电力
万千瓦时
33
暂无
能源合计
吨标准煤
40.56
12
启东市久仟文化用品有限公司
柴油
吨
50
暂无
汽油
吨
60
电力
万千瓦时
190
能源合计
吨标准煤
394.51
13
南通安泰消防器材有限公司
电力
万千瓦时
48
暂无
能源合计
吨标准煤
58.99
14
江苏永银化纤有限公司
原煤
吨
568
暂无
汽油
吨
12
柴油
吨
7
电力
万千瓦时
2892
能源合计
吨标准煤
3987.9
15
江苏恒通电气仪表有限公司
柴油
吨
20
暂无
电力
万千瓦时
35
能源合计
吨标准煤
72.16
16
启东盖天力药业有限公司
原煤
吨
500
暂无
电力
万千瓦时
90
能源合计
吨标准煤
467.76
17
南通和睦纺织有限公司
原煤
吨
300
暂无
天然气
万立方米
18
电力
万千瓦时
213
能源合计
吨标准煤
710.07
18
启东腾达阀门有限公司
电力
万千瓦时
18
暂无
能源合计
吨标准煤
22.12
19
启东市建国化纤纺织有限公司
原煤
吨
450
暂无
汽油
吨
80
柴油
吨
50
电力
万千瓦时
720
能源合计
吨标准煤
1396.9
20
绿州生物技术(南通)有限公司
原煤
吨
210
暂无
液化气
万立方米
20
汽油
吨
45
电力
万千瓦时
36
能源合计
吨标准煤
480.45
21
启东众恒针织有限公司
电力
万千瓦时
19
暂无
能源合计
吨标准煤
23.35
22
启东泰安建材有限公司
汽油
吨
1200
暂无
柴油
吨
1100
电力
万千瓦时
1000
能源合计
吨标准煤
3704.7
23
启东松川油压科技有限公司
电力
万千瓦时
96
暂无
能源合计
吨标准煤
117.98
24
耶赛明(南通)保健食品有限公司
电力
万千瓦时
19
暂无
能源合计
吨标准煤
23.35
25
启东市环境工程设备厂
电力
万千瓦时
4
暂无
能源合计
吨标准煤
4.92
26
启东市海联有限公司
柴油
吨
10
暂无
电力
万千瓦时
32
能源合计
吨标准煤
87.74
27
启东市南方润滑液压设备有限公司
汽油
吨
16
暂无
柴油
吨
11
电力
万千瓦时
32
能源合计
吨标准煤
78.9
28
南通金鱼草园林工艺品有限公司
原煤
吨
980
暂无
柴油
吨
60
电力
万千瓦时
95
能源合计
吨标准煤
904.2
29
启东高压油泵有限公司
汽油
吨
4
暂无
煤油
吨
14
柴油
吨
2
燃料油
吨
2
电力
万千瓦时
60.38
能源合计
吨标准煤
106.47
30
启东市汇利照明有限公司
电力
万千瓦时
21
暂无
能源合计
吨标准煤
25.81
31
启东市宏达高压油泵制造有限公司
汽油
吨
9
暂无
柴油
吨
4
电力
万千瓦时
34
能源合计
吨标准煤
60.86
32
江苏三上机电制造股份有限公司
汽油
吨
1
暂无
电力
万千瓦时
52
能源合计
吨标准煤
65.38
33
南通永安纺织有限公司
汽油
吨
358
暂无
柴油
吨
423
电力
万千瓦时
6070
能源合计
吨标准煤
8603.14
价格分析
各种能源对照表
能源
市场价格
热值
折合天然气价格
备注
天然气
民用
3.8元/Nm3
9000Kcal/Nm3
3.8元/Nm3
工业
5.60元/Nm3
9000Kcal/Nm3
5.60元/Nm3
商业
6.45元/Nm3
9000Kcal/Nm3
6.45元/Nm3
电力
民用
0.545元/度
860Kcal/度
5.703元/Nm3
瓶装液化气
67元/14.5㎏
11000Kcal/㎏
3.78元/Nm3
汽油
90#
5.65元(4.83)元/公升
10300Kcal/㎏
6.837元/Nm3
93#
5.99元(5.12)元/公升
10300Kcal/㎏
7.219元/Nm3
97#
6.32元(5.40)元/公升
10300Kcal/㎏
7.493元/Nm3
柴油(0#)
6.08元(5.14)元/公升
10200Kcal/㎏
6.386元/Nm3
众所周知,汽油的价格到明年肯定是要降下来的,天然气现在在价格方面已经没有优势,要想短期扭转这个颓势还不现实。
公福用户
市场分析
由于启东市只是一个县级市,市区人口只有17万。
人们日常餐饮等消费,中小型餐馆即可满足,较大规模的的餐饮业(如先豪大酒店、启东大酒店、名都大酒店、兴都大酒店等)都已经使用天然气,而启东市的液化气性价比是优于天然气的,还有就是中小型餐馆往往是餐馆老板租用门面。
多方面原因造成使用管道天然气意愿不高。
情况如下表:
用户名称
规模
意向
备注
和睦幼儿园
500人
有
300公斤/月柴油
聋哑学校
70人
无
30公斤/月液化气
实验幼儿园
700人
有
400公斤柴油加50公斤液化气/月
和平幼儿园
300人
未定
160公斤柴油/月
汇龙中学
500人
有
700公斤柴油/月
职教中心
3020人
有
1000公斤柴油加10吨煤/月
宏鸿酒家
130人
无
7-8瓶15㎏的液化气/月
天地人和酒店
320人
无
500公斤柴油/月
东珠宾馆
800人
有
3吨柴油/月
新香园
无
液化气柴油都有
双龙宾馆
无
白云宾馆
有
造价太高暂缓
启东烤鸭馆
无
造价太高
双龙饭店
无
黄金海岸大酒店
无
门面租的,造价高
远东大酒店
无
牛牛大酒店
无
家庭式,造价高
启东华润燃气有限公司
二○○八年十一月二十八日
2009年发展规划
2008年是公司初始运行的第一年,受各种因素的影响,经营亏损预计200万元,2009年公司首要的行动是如何扭亏为盈,为此公司制定了如下行动方案:
尽快扭转民用气价与气源价格倒挂,公司已于2008年10月向当地物价部门提出申请,物价部门已正式着手调研,预计2008年底或最迟2009年3月底民用气价会调整到位,届时将大大缓解公司目前经营不利的窘境。
大力进行市场调研及开发工作,特别是对市场容量、潜在客户、市场对燃气价格的承受能力进行调研分析,力争取得详尽的市场调研资料后重点开发优质客户,培育公司新的利润增长点,优化公司销售结构,提高公司盈利能力。
在此基础上,公司拟定了2009年具体行动计划:
1、市场开发:
公司目前拥有启东市区东至丁仓港,南至沿江公路,西至西苑路,北至宁启高速公路约100平方公里范围内的特许经营权。
1)市场开发的整体规划
2009年用户发展规划
年度
2009年
民用
户数(户)
3900
工商业
户数(户)
8
总计
用气量(千m³)
2000
民用户发展:
新小区:
供电局东侧地块、广电广场西侧地块、广电广场北侧地块、东方花园、锦绣小区。
老小区:
对已开发的老小区用户未使用天然气的进行燃气宣传,发展这批老区用户。
工商业用户发展:
工商业主要就是发展船舶工业带、滨海工业园区以及启东市经济开发区的工业,市区现有管网辐射范围内的民用和商业用户。
2)优质客户,重点公关
今后工作重点将转向工业用户,基于市场调研的数据来看,侧重点则会放在船舶工业用户。
启东市船舶工业园入园企业基本情况表
序号
企业名称
总投资
(亿元)
载重吨位
(万吨/年)
预计用气量
(万立方/年)
备注
1
南通宏强船舶重工有限公司
8
20
36
投产
2
南通东江船业有限公司
6.4
10
18
投产
3
南通启亚船务有限公司
9.8
20
36
投产
4
启东丰顺船舶重工有限公司
12
60
72
在建
5
江苏向海船舶重工有限公司
5.7
30
54
在建
6
启东集胜造船有限公司
6
30
54
在建
7
南通顺恒船舶有限公司
3
20
36
在建
8
启东豪威船舶重工有限公司
3
20
36
在建
9
南通惠港造船重工有限公司
10.2
100
180
在建
10
启东春和国际船舶配套产业有限公司
7.5
5
18
在建
11
启东大江船舶制造有限公司
11
20
36
在建
12
南通联合重工科技有限公司
8
5
18
在建
13
启东市连兴港造船有限公司
6.5
30
54
在建
14
启东道达重工有限公司
10
20
36
在建
15
江苏人民重工有限公司
20
100
180
在建
16
南通中远船务启东海工项目
70
在建
17
江苏江北重工有限公司
10
20
36
在建
18
中国二重投资项目
82
前期工作
19
合计
289.1
510
900
船舶工业带的用户较集中,2009年计划新开发工商业用户8家的指标中,机械制造及造船工业将占六七家,以上十七家企业都有意向,正在洽谈的有启东集胜造船有限公司和启东道达重工有限公司两家。
目前已有两家(苏州天泓和南通金腾)燃气公司抢先一步进入船舶工业带。
苏州天泓、南通金腾都是本公司的客户,与本公司有供气协议,目前他们两家的经营模式、性质相同,都是通过从本公司采购LNG再加入添加剂后替换乙炔气或丙烷气赚取差价。
本公司在气源保障、供气价格上与其相比有一定优势。
但由于现今大局势的影响,大部分船厂已经开始停产放假,只留小部分员工留守。
3)现有市场用户渗透
积极推动政府,在城区建设无燃煤区,推广使用天然气等清洁燃料。
2、推广管理指引,加强内部控制
公司全面贯彻落实华润燃气管理指引,严格执行管理制度和工作流程,做好各类用户费用收取审批流程和折价审批权限,竭力降低风险,保证公司正常运转。
3、政府关系协调,争取利好政策
同价格主管部门商谈,提高居民用气单价,改变气源价格与民用气价倒挂的情况,争取2008年底取得居民用气价格调整到位,或取得民用气价的顺价机制。
力争对居民用户燃气配套费(接驳费)实行房产销售的“一价清“规定,改变目前的接驳费由开发商代收及居民用户自行缴纳的收取模式。
启东华润燃气有限公司
二○○八年十二月八日
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