中国白酒行业月度市场分析报告.docx

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中国白酒行业月度市场分析报告

中国白酒行业月度市场分析报告（8月）

目录：

1、行业整体运行情况

2、本月价格行情分析

3、本月行业热点分析

4、本月新品及研发动向分析

5、本月营销策略分析

6、趋势预测

一、行业整体运行情况

受即将到来的旺季影响，本月白酒行业较上月更为活跃。

这一点不仅在产品价格的变化上有所体现，还体现在大量促销活动的显现上。

许多企业在本月采取了促销措施，以期在从下个月开始的销售旺季中取得好成绩。

同时，一些企业针对中秋节、国庆节的销售策略也在逐渐出台。

预计在即将到来的9月，白酒市场的竞争将非常激烈。

同时，为了迎接即将到来的糖酒会，各大企业也在加紧对新品的开发和上市准备工作。

从本月企业推出的新品来看，中高档酒依然是主打，茅台王子和尖庄等知名品牌都推出了更高价位的新产品。

而在产品的开发中，表现出企业对于产品包装的重视。

不少产品正采用变换包装的方式，进一步提高产品价位。

二、本月价格行情分析

总体分析

在本月受调查的9个城市里，除沈阳外，其他8个城市的白酒价格都有波动，其中郑州市场的白酒价格波动最大，其次为成都，最不活跃的是沈阳。

在本月受调查的15个品牌中，有14个品牌在价格上做了调整，占受调查品牌总数的93.33%。

它们是52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、53º汾酒、35º中国劲酒、52º尖庄、金六福（一星）、红星二锅头。

调查数据显示，虽然很多品牌在某些区域下调了销售价格，但和7月相比，8月的白酒价格表现较为活跃。

白酒价格之所以在8月份这样活跃，原因有两点：

一是传统意义上的白酒淡季已经接近尾声，白酒行业根据不同的销售状况需要调整销售政策，尤其需要根据淡旺季不同的市场需求对价格做出调整；二是为了迎接中秋节和国庆节的酒类消费高潮，白酒企业需要提前做市场铺垫，拿出促销策略。

以下是具体调查情况的图表分析：

注：

①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本

②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数

③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本

1、区域市场价格行情分析：

郑州白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

392

387.5

+4.5

1.16%

38º茅台

500ml

268

265

+3

1.13%

52º剑南春

500ml

165

166.5

-1.5

-0.9%

52º水井坊

500ml

480

480

0

54º酒鬼

540ml

188

186.5

+1.5

0.8%

52º泸特

500ml

68

68.5

-0.5

-0.73%

53º郎酒

500ml

58

58

0

52º小糊涂仙

500ml

95

97

-2

-2.06%

55º古井贡

500ml

42

42

0

55º古井贡

500ml

34

34

0

53º汾酒

500ml

24

24

0

35º中国劲酒

500ml

28

28

0

金六福（一星）

500ml

13.5

13.5

0

52º尖庄

475ml

3

3.5

-0.5

-14.29%

红星二锅头

100ml

2.7

2.8

-0.1

-3.57%

在糖酒快讯7月份调查时，郑州15个受调查品牌没有一个在价格上有调整。

但是从郑州白酒市场8月份价格涨幅表和图示中，我们可以看到：

8月份的郑州白酒市场有53.33%的受调查品牌做了价格调整，其中有37.5%的品牌价格上扬，62.5%的品牌价格下降。

而且，价格下调的幅度远比价格上扬的幅度大，其中降幅最大的达到了14.29%（52o尖庄）。

这种现象的出现与郑州周边几个城市在价格上的变化不无关系。

虽然郑州作为中国中部城市之一，白酒消费量巨大，但在其他地区产品价格纷纷调整之后，这种价格变化也有其必然性。

成都白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

349.1

369.2

—20.1

-5.44%

38º茅台

500ml

220

220

0

52º剑南春

500ml

166.5

158

+8.5

5.38%

52º水井坊

500ml

478

478

0

54º酒鬼

540ml

168

168

0

52º泸特

500ml

67.5

68

—0.5

-0.74%

53º郎酒

500ml

57

51

+6

11.76%

52º小糊涂仙

500ml

86

86

0

55º古井贡

500ml

/

/

/

45º西凤酒

500ml

35

35

0

53º汾酒

500ml

21

21

0

35º中国劲酒

500ml

23.9

27

—3.1

-11.48%

金六福（一星）

500ml

18

17.2

+0.8

4.65%

52º尖庄

475ml

2.8

2.8

0

红星二锅头

100ml

2.8

2.7

+0.1

3.7%

　　成都是一个以休闲娱乐闻名全国的城市，消费市场相当活跃，加上四川是出名的“酒窝子”，各种白酒品牌在这里的竞争非常激烈，因此白酒价格波动较大。

从上面的表格和图示中，我们能够看到：

成都15个受调查品牌中有46.67%的品牌价格有波动，其中57.14%的品牌价格上涨，42.86%的品牌价格下降。

波动幅度除了52º泸特以外都很大，53º郎酒的涨幅最大，为11.76%。

残酷的市场竞争环境是各品牌在成都市场频频采取价格策略的重要原因。

此外，中秋节就要到了，白酒的消费将迎来一个旺盛时期，所有的厂家都开始着手调整自己的战略战术，以期在“中秋大战”中能够有更大的收获，所以根据自己的战略部署而较大幅度地调整价格就现得理所当然了。

不过，成都人虽然都喜欢消费，但是成都人比其他任何城市的人都更讲究实惠，商家和厂家在成都市场调整价格时，应该仔细斟酌，以免丢失现有的消费者。

长沙白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

369

368

+1

0.27%

38º茅台

500ml

218

218

0

52º剑南春

500ml

169

152

+17

11.18%

52º水井坊

500ml

420

420

0

54º酒鬼

540ml

187

187

0

52º泸特

500ml

58.5

58.5

0

53º郎酒

500ml

50

45.2

+4.8

10.62%

52º小糊涂仙

500ml

92.5

92.5

0

55º古井贡

500ml

35.8

35.8

0

45º西凤酒

500ml

/

/

/

53º汾酒

500ml

23.5

22.9

+0.6

2.62%

35º中国劲酒

500ml

25.8

25.8

0

金六福（一星）

500ml

14.5

14.5

0

52º尖庄

475ml

3.2

2.8

+0.4

14.29%

红星二锅头

100ml

2.8

2.7

+0.1

3.7%

　　长沙市场上的白酒价格在上个月仅有20%的受调查品牌有价格波动，而且无一例外地都是下调。

8月份的长沙市场有40%的受调查品牌的售价有了变动，而且所有调价的品牌都是将价格上调。

上调幅度在10%以上的占50%，在2%以下的仅有一个，可见在长沙市场上，这次价格上涨的幅度是很惊人的。

白酒品牌在长沙的这次动作，主要原因是：

中秋和国庆马上就要来临，白酒的传统淡季已经接近尾声，商家和厂家普遍会在这个时候提价。

但是，更主要的原因还是商家和厂家看准了长沙的消费者很注重节庆日这一消费习惯。

在这个时候提价，显得理所当然。

　　同时，我们也应该注意，如此大幅度的提价，是否预示着长沙市场白酒价格将出现全面上涨的现象。

南京白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

355

355

0

38º茅台

500ml

278

278

0

52º剑南春

500ml

158

158

0

52º水井坊

500ml

478

478

0

54º酒鬼

540ml

158

158

0

52º泸特

500ml

78

72

+6

8.33%

53º郎酒

500ml

53.8

53.8

0

52º小糊涂仙

500ml

87.8

82

+5.8

7.07%

55º古井贡

500ml

34

34.2

-0.2

-0.58%

45º西凤酒

500ml

38.8

38.8

0

53º汾酒

500ml

26

24

+2

8.33%

35º中国劲酒

500ml

23.5

23.9

-0.4

-1.67%

金六福（一星）

500ml

13.8

14

-0.2

-1.43%

52º尖庄

475ml

2.7

2.7

0

红星二锅头

100ml

2.9

2.9

0

南京市场8月份有40%的受调查品牌有价格上的涨跌，其中价格上涨和下降的比例各占50%。

最高涨幅达到8.33%（52º泸特、53º汾酒），最大跌幅为1.67%（35º中国劲酒）。

从上面的图表中我们可以看到：

南京市场这次有价格波动的产品都是100元/500ml以下的品牌。

在全国各档次白酒价格都在普遍上调的8月，南京市场的白酒却仅仅只有100元/500ml以下的品牌做了价格调整。

该现象说明：

南京虽然是个白酒消费力很旺盛的市场，但是中低档白酒的消费者占了白酒消费群的大部分，具有较大的发展空间。

北京白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

411

419

—8

-1.91%

38º茅台

500ml

255

247

+8

3.24%

52º剑南春

500ml

158

146

+12

8.22%

52º水井坊

500ml

460

460

0

54º酒鬼

540ml

188

188

0

52º泸特

500ml

65

68

—3

-4.41%

53º郎酒

500ml

53

53

0

52º小糊涂仙

500ml

88

88

0

55º古井贡

500ml

45

42

+3

7.14%

45º西凤酒

500ml

/

/

/

53º汾酒

500ml

26

26

0

35º中国劲酒

500ml

26

26

0

金六福（一星）

500ml

12.9

12.9

0

52º尖庄

475ml

3.5

3.5

0

红星二锅头

100ml

2.4

2.4

0

北京市场8月份白酒价格的波动比起7月份来，相对稳定一些。

上个月北京白酒市场共有66.67%的受调查品牌有价格上的调整，而8月份却只有33.33%的受调查品牌的价格有变动。

其中价格上涨的品牌占60%，价格下降的占40%。

最高涨幅为8.22%（52º剑南春），最大跌幅为4.41%（52º泸特）。

和上个月相比，北京市场这个月的特点是：

高档白酒的价格波动要比中低档的白酒价格波动活跃得多。

这充分说明，北京作为中国的政治文化中心，对高档白酒需求要比其他城市大。

作为高档酒竞争较为激烈的市场，在两节到来的前夕，价格频繁波动说明各品牌都在为扩大市场份额而努力。

另一个现象则是：

本月北京市场白酒价格的调整，让大多数的白酒价格恢复到了7月份调价以前的水平。

北京市场对一些品牌来说已经是一个比较成熟的市场了，消费者对产品具有心理价位。

一旦厂商在价格上做出变动，市场不一定会买帐。

所以厂商在8月份恢复白酒价格的做法，也属正常。

广州白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

385

389

—4

-1.03%

38º茅台

500ml

212

212

0

52º剑南春

500ml

168

168

0

52º水井坊

500ml

498

498

0

54º酒鬼

540ml

160

160

0

52º泸特

500ml

68

68

0

53º郎酒

500ml

58

58

0

52º小糊涂仙

500ml

85

85

0

55º古井贡

500ml

46

46

0

45º西凤酒

500ml

42

36

+6

16.67%

53º汾酒

500ml

23

23

0

35º中国劲酒

500ml

22

22

0

金六福（一星）

500ml

16.5

18

—1.5

-8.33%

52º尖庄

475ml

3.5

3.5

0

红星二锅头

100ml

3.9

3.4

+0.5

14.71%

上月广州有33.33%的受调查品牌做了价格调整，本月有26.67%的受调查品牌有价格波动。

其中上升和下调的品牌数各占50%。

上涨幅度最大的达到了16.67%（45º西凤酒），下调幅度最大的为8.33%（金六福（一星））。

广州是高档白酒极力争夺的市场，本月高档白酒表现却较为平静。

在这个成熟的市场，各品牌守住属于自己的那一片天下，谁也不敢轻举妄动。

其他几个价格波动活跃度较低的市场分析图表：

济南白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

390

398

—8

-2.01%

38º茅台

500ml

228

228

0

52º剑南春

500ml

148

158

—10

-6.33%

52º水井坊

500ml

445

445

0

54º酒鬼

540ml

160

160

0

52º泸特

500ml

59

59

0

53º郎酒

500ml

55

55

0

52º小糊涂仙

500ml

89

89

0

55º古井贡

500ml

42

42

0

45º西凤酒

500ml

32

32

0

53º汾酒

500ml

23

23

0

35º中国劲酒

500ml

23

23

0

金六福（一星）

500ml

14

14

0

52º尖庄

475ml

3.0

3.0

0

红星二锅头

100ml

2.5

2.5

0

武汉白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

涨幅

52º五粮液

500ml

378

378

0

38º茅台

500ml

226

226

0

52º剑南春

500ml

148

142

+6

4.23%

52º水井坊

500ml

465

465

0

54º酒鬼

540ml

188

188

0

52º泸特

500ml

58.3

58.3

0

53º郎酒

500ml

52

52

0

52º小糊涂仙

500ml

82

82

0

55º古井贡

500ml

39

39

0

45º西凤酒

500ml

33

33

0

53º汾酒

500ml

30

30

0

35º中国劲酒

500ml

28

28

0

金六福（一星）

500ml

22

20

+2

10%

52º尖庄

475ml

3.3

3.3

0

红星二锅头

100ml

3.2

3.2

0

沈阳白酒价格行情（单位：

元，时间：

2004年8月10日）

品牌

规格

本月超市价

上月超市价

涨跌

52º五粮液

500ml

380

380

0

38º茅台

500ml

220

220

0

52º剑南春

500ml

152

152

0

52º水井坊

500ml

450

450

0

54º酒鬼

540ml

175

175

0

52º泸特

500ml

53

53

0

53º郎酒

500ml

57

57

0

52º小糊涂仙

500ml

86

86

0

55º古井贡

500ml

38

38

0

45º西凤酒

500ml

33

33

0

53º汾酒

500ml

25

25

0

35º中国劲酒

500ml

25

25

0

金六福（一星）

500ml

19

19

0

52º尖庄

475ml

3.1

3.1

0

红星二锅头

100ml

3.2

3.2

0

2、品牌价格行情分析

调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：

本月价格变化较大的几个品牌中：

五粮液价格以下调为主。

在受调查的9个城市中，66.67%的城市白酒市场上的52º五粮液价格有波动。

其中66.67%的城市的价格在下调，33.33%的城市52º五粮液价格在上涨。

从上表中可以看出，52º五粮液这个月的价格调整是以下调为主。

涨幅最大的区域为郑州市场，上涨的价格幅度仅为1.16%。

52º五粮液7月份在东西南北中的几大城市都将价格上调。

这一点颇受业内人士争议。

两节来临之际，52º五粮液重新调整自己的价格，以占据即将开始的节日促销的有利地势的做法是相当明智的。

52º剑南春在8月份表现较为活跃。

他在66.67%的受调查城市中做了价格调整。

其中在66.67%的城市中价格在上调，其余33.33%的城市中价格在下降。

52º剑南春这次的涨幅比较大，在长沙的涨幅达到了11.18%。

7月份剑南春的价格调整不是很大，只在几个有代表性城市里做了试探性调整。

而8月份则成为受调查的15个品牌中价格调整最多的品牌之一，该迹象表明剑南春可能借旺季再次将价格做整体上调。

52º泸特在44.44%的受调查城市中对价格进行了调整。

在其中75%的城市里，52º泸特的价格在下调，仅有25%的城市中52º泸特价格在上涨。

虽然52º泸特在南京的涨幅高达8.33%，但在其他几个城市里的销售价格却都在降。

所以52º泸特在8月份的总体价格趋势是下降，此举可以看作是其为应对两节促销的一个动作。

52º泸特作为一种中档白酒，是中等收入的工薪人群在节假日的主要消费品牌之一。

52º泸特这种轻微调整价格的策略，很能吸引消费者的注意。

金六福（一星）8月份的价格波动比7月份要活跃。

该产品在受调查的9个城市中的4个城市的市场上有价格的调整，上涨和下跌的比例各为50%。

在武汉涨幅达10%，但是在广州，降幅达到8.33%。

金六福（一星）的这种价格表现，主要是受到当地白酒行情的影响较大，适应市场发展趋势使然。

红星二锅头在7、8两个月的价格波动都较为频繁。

8月份红星二锅头的价格调整幅度虽然比7月份小得多，但都是以价格上涨为主。

红星二锅头在44.44%的受调查城市中做了价格调整，其中在75%的城市红星二锅头的价格是上浮，在广州的涨幅高达14.71%。

作为传统的低档白酒，这种现象很值得关注。

从上表中我们可以看到，红星二锅头调价的城市都是中低档酒占消费主流的地方。

红星二锅头频繁调整价格，很可能是试图寻找切合消费者心理的最佳价位，抢占低档白酒更大的市场。

其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：

三、本月行业热点分析

1、龙头企业动态

企业名称

本月动向

五粮液

豪华五粮液再换新装，市场售价在500元左右，价格上涨近２００元。

斥重金打造“尖庄”，推出中高档“老尖庄”系列

推出山水玉液、金福迎祥酒、锦上添花等中高档新品

茅台

获“水资源保护杰出贡献奖”

新装茅台王子酒上市

季克良成为全国白酒行业和贵州省惟一获得全国首批高级职业经理资格证书的职业经理人。

剑南春

用友软件达成合作，启动ERP管理信息化系统；首个生日酒专卖店开业

郎酒

针对省会经销商召开招商会，确定以河北为重点市场的策略

杏花村汾酒

中国首个酒文化旅游基地在汾酒集团基本形成

本月五粮液、茅台、剑南春三大白酒巨头都在积极为旺季的到来做准备。

五粮液、茅台还在产品开发上狠下工夫。

五粮液一口气推出了几种新产品，并且价位都不低，尤其是对尖庄酒市场定位的提升，充分表明了五粮液走高端路线的决心。

茅台在本月推出的新装茅台王子也基本符合走高端路线的规律，并且填补了茅台在价格定位上的空档。

茅台酒厂和季克良个人在本月获得的殊荣将在一定程度上提升茅台的品牌形象。

剑南春在本月的动作，说明其当前将内部管理和营销策略作为重点来抓。

在激烈的市场竞争环境之下，剑南春正在努力提高企业的核心竞争力。

一个完善、集成企业管理信息系统平台，将协助剑南春集团实现酒类公司内部供应链的电子化管理。

该系统开放给供应商和客户，将使剑南春集团建立一条包含供应商在内的完整的供应链信息化管理体系。

而生日酒专卖店的开业则是剑南春探索的又一条经营之道。

沉寂一时的郎酒在今年有积极的表现。

本月招商会的召开以及营销策略的制定，表明郎酒将在今年的旺季发起新一轮的冲刺。

山西杏花村汾酒集团耗时两年、初期投资7000万元打造的我国第一个酒文化旅游基地已经形成，将对宣扬汾酒文化，提升汾酒品牌形象产生巨大作用。

2、本月焦点事件分析

三部门酒类专项整治打破市场地方封锁

商务部、国家工商总局、质检总局决定开展酒类市场专项整治活动。

本次行动，三部门要求级商务、工商、质监部门要积极争取当地政府的支持和指导，消除一切影响酒类流通的体制性障碍，促进全国统一开放竞争有序的酒类商品大市场的建立和发展。

在本次行动中，三部门特别强调了不得实行地产酒地方保护，并加大对酒类企业经营资格和商品购销合法性的执法检查，建立严格的酒类购销存登记制度。

该行动的具体措施也已出台。

时间安排为：

2004年9月上旬，各地制订工作方案，动员部署开展酒类市场整治工作；2004年9月下旬至12月份，酒类市场整治实施阶段，各地全面开展酒类市场整治活动；2005年1月份为总结阶段。

各地酒类市场专项整治活动领导小组总结本地区整治工作，并向联合工作组办公室报送总结材料；2005年2、3月份为检查阶段。

联合工作组组织检查酒类市场整治情况。

糖酒快讯