橡胶软管行业分析报告.docx

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橡胶软管行业分析报告

橡胶软管行业分析报告

撰稿人:

石明祥

二0一五年七月

一、橡胶软管行业概述及发展状况

1、行业概述

（1）胶管定义

胶管是用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。

由内外胶层和骨架层组成，骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。

一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶；耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶；耐酸碱，耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。

（2）胶管结构和分类

胶管结构通常分为：

内胶层、外胶层和骨架层（或称中间层）。

内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管内体不受外界环境的损伤和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。

胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。

按骨架层不同，可将胶管分为编织胶管、缠绕胶管、全胶胶管、针织胶管、短纤维胶管、夹布胶管、抽吸胶管；按输送介质不同，可分为水管、气管、油管和特种介质胶管。

按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）及民用胶管。

近年来胶管行业迅速发展，胶管生产企业所生产的胶管的品种和种类已经涵盖了ISO国际标准中近80个橡胶软管标准中所有的品种，其产品质量、产品结构都达到了较高的水平，整体技术接近国外先进水平。

（3）胶管的应用

胶管是一种应用广泛的橡胶制品，应用范围涉及到工程机械、采矿、冶金、石油、化工、建筑、汽车、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域。

按其应用场合有排吸油（码头、油轮排输油、飞机地面加油和泄油）软管；油槽车、卡车输油胶管；排输液化石油气（天然气）软管；液压、气压软管；内燃机用胶管；抽吸水软管；消防用软管；疏设工程用软管；压缩空气用软管；地下采矿用软管；汽车业用软管（汽车制动软管、动力转向软管、汽车空调软管）和一般工业用软管（负压喷涂胶管、输无水氨胶管、蒸汽胶管）和民用以及园艺胶管等。

2、行业发展状况

胶管的生产使用已有100多年的历史。

早在1763年，法国麦奎尔即用橡胶制出胶管并以其作为医疗上的导尿之用。

1768年哥罗赛特将橡胶溶解涂在布上，首先造出类似现代结构的胶管，开橡胶复合制品的先河。

1828-1930年，欧洲英德等国先后开始设立橡胶厂正式生产胶管。

而后，在技术上不断改进完善，产品品种不断扩大增多，生产机械化自动化水平不断提高，终于发展形成现代的胶管工业。

20世纪60年代崛起的高压胶管（压力在7MPa以上），随着液压技术的进步和液压机械使用范围的急剧扩充，以橡胶钢编织管为代表获得了迅猛发展。

近些年来，还出现了压力可达30MPa以上，一直到100MPa的超高压胶管。

我国的胶管工业发展至今已有50多年的历史。

截至2013年底，胶管生产企业已经发展到800多家，其中规模以上企业300多家，钢丝编织和钢丝缠绕胶管生产企业200多家，大口径钢丝缠绕胶管（主要为石油钻探胶管）生产企业约10家，汽车用胶管生产企业（包括外资企业）60多家，外资企业20家。

在产品结构上，胶管结构编缠化和树脂化有了明显进展。

钢丝编织和缠绕胶管产量所占比例大幅提高；夹布胶管所占比例有所下降。

以2013年数据为例，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会对107家会员企业的统计，胶管产品完成2.16亿标米，增长15.86%，其中，钢丝编织胶管10,516.49万标米，增长22.61%；化纤缠绕管5,905.23万标米，增长12.59%；汽车专用胶管完成3.74亿根，增长11.42%。

2009-2014年全国橡胶胶管及钢丝编织胶管产量

单位：

万标米

名称

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

橡胶胶管总量

8,9778

107,500

110,000

120,000

130,000

15,5000

钢丝编织胶管

-

-

20,000

24,000

35,000

45,000

资料来源：

中国橡胶工业年鉴（2013~2014）

大量小型胶管企业生产的胶管包括各种结构、规格和性能的钢丝增强胶管、纤维增强胶管、树脂胶管、夹布胶管、特种用途胶管和纯胶管，应用于国民经济各个部门。

小型胶管企业生产企业分布在全国各地，但大部分集中在河北、浙江、山东、辽宁等中原和沿海地区。

目前中国胶管产业存在外资、国资、民资三大资本主体。

我国本土各类胶管生产企业多为中小型企业，分布区域围绕国内主要汽车主机厂、工程机械制造中心、大型煤矿油田等，已形成以广州、天津、沈阳、上海、河北景县等地及其周边为主的生产集聚地，并开始向区域性胶管产业集群发展，其中汽车用胶管多集中于上海、广州、天津、长春、浙江、湖北等地。

二、行业主管部门和行业管理体制

随着国家政治体制改革和政府职能转变，目前胶管行业没有具体归口管理的行政主管部门。

我国橡胶和塑料制品行业由国家发展和改革委员会进行宏观管理和政策指导，土地、环保、工商、质监等部门对胶管行业行使相应的行政管理职能；中国橡胶工业协会是行业自律管理组织，在协会下成立了中国橡胶工业协会胶管胶带分会。

中国橡胶工业协会胶管胶带分会成立于1985年，是由输送带、传动带、胶管生产企业和与其相关的科研院所、原材料以及设备配套企业等单位所自愿结成的跨地区、跨部门、跨所有制的全国专业性行业自律组织。

我国的行业管理体制已基本转变为由各行业协会进行自律管理。

国家发改委负责制定行业规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订；行业协会承担开展行业经济发展调研、行业统计、参与制定行业规划、国内外经济技术交流与合作、知识产权保护、反倾销等咨询服务、重大科研项目推荐、开展质量管理、参与质量监督、参与制定与修订国家标准和行业标准等方面的职能。

三、行业的相关法律法规与产业政策

胶管行业适用的主要法律法规和行业政策如下：

发布时间

文件名

发布单位

主要相关内容

2005年

《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》

国务院

对保障劳动安全的产品实施工业产品生产许可

2005年

《关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知》（安监总规划[2005]83号）

国家安监总局

加强金属与非金属矿山安全生产工作，防止可能危及生产安全的矿用产品进入生产过程，从源头上防止矿山灾害事故的发生，对金属与非金属矿山使用的涉及生命安全、危险性较大的矿用产品实施安全标志管理。

2006年

《河南省计量合格确认办法》

河南省质量技术监督局

提高企业、事业单位计量管理和计量技术平，更好地发挥计量工作在产品质量、安全生产、节能降耗和保护环境等方面的积极作用

2008年

《高新技术企业认定管理办法》

科学技术部、财政部、国家税务总局

将采用现代橡胶加工设备和现代加工工艺的共混、改性、配方技术等高分子材料加工应用技术以及新型橡胶功能材料及制品列入国家重点支持的高新技术领域

2009年

《石油和化工产业结构调整指导意见》

中国石油和化学工业协会

加快发展高附加值、安全、节能、环保的胶管胶带产品，以及为汽车等高技术产业配套服务的非轮胎橡胶制品。

2010年

《石油和化工企业质量检验机构定级管理办法》

中国石油和化学工业联合会

规范石油和化工企业质量检验水平

2011年

《国家安全监管总局关于进一步加强矿用产品安全标志管理工作通知》（安监总规划[2011]30

号）

国家安监总局

加强矿用产品安全标志管理

2011年

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

国务院

加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平

2011年

《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》

中国橡胶工业协会

胶管胶带行业要淘汰产能落后、污染严重、资源浪费的企业，促使强势企业以高技术含量、高附加值、无污染、长寿命的产品为发展方向，努力开拓中高端市场，重点发展环境友好型、能源节约型等符合国家产业政策的产品

2012年

《新材料产业“十二五”发展规划》

工业和信息化部、发展和改革委员会、科学技术部、财政部

大力发展特种橡胶产业

四、行业竞争格局与发展趋势

1、行业竞争格局

（1）根据中国橡胶工业协会的统计，2013年至2014年上半年，胶管行业经济指标呈现小幅波动，整体来看稳定增长，盈利状况向好。

胶管行业发展的推动力来自应用要求和环保要求的不断提升。

应用要求主要包括环境温度、压力、弯曲半径、输送介质、脉冲寿命、胶管内径等；环保要求主要涉及汽车工业，包括介质的渗透性、废气排放、介质的变化等。

（2）在企业规模上，发达国家的大型企业多为跨国型集团公司。

我国胶管行业，虽然整体规模很大，但各企业的规模很小。

人力、物力和财力相当分散。

多数企业没有研究与开发机构，自主创新很少，不能形成强有力的竞争能力，有些企业在国内有较强的竞争能力，也有些国内名牌产品，但在国际市场上竞争力则明显不足。

在国内市场上，外资企业依靠自身的技术和经济实力抢占了国内高端市场，并从高端产品开始扩张，从抢占点式转向控制全局，从产品单一转向系列化，从最初设立生产基地到后期建设研发中心，在中国市场的经营步步为营。

内资企业虽然数量多却不占优势，整体品牌处于市场低端，产品同质化严重，低水平大众化产品严重过剩，而高性能绿色安全的产品供应不足。

（3）在高端市场上，外商纷纷进入中国投资兴建胶管生产企业，一是看好中国的胶管大市场（尤其是汽车用胶管市场），欲以其先进的技术和设备分享市场份额；二是进行战略东移，中国是东移的主要目的地之一；三是就进供应和服务用户，而且往往是其原来的用户。

中国本土企业往往也能在某些项目上利用自己的优势取得一些突破。

2、行业发展趋势

（1）行业并购重组迎来了历史机遇期

“新常态”是2015年经济运行的宏观大背景。

在“新常态”下，新老问题交织，有利条件和不利因素并存，结构性与周期性矛盾相互影响，行业发展机遇和挑战并存。

目前，国内外宏观经济增速放缓或下滑导致部分胶管生产企业，尤其是中小型企业减产或停产，将进一步推动行业内优胜劣汰，加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，为行业并购重组等创造了更多机会，行业集中度不断提高，有利于形成规范、稳定、清晰的产业秩序，行业竞争格局将朝着良性方向发展。

（2）行业发展必须走科技进步、自主创新和节能环保型的发展路径

目前，我国胶管厂家过多，各厂发展不平衡，产品品种不足，质量问题较多。

在产品结构上，夹布胶管所占比例仍然很高，而钢丝、纤维缠绕、编织胶管所占比例仍然低于20%（国外高压钢丝编织、缠绕胶管的产量约占胶管总产量的30%），而且高技术、高附加值的胶管很少，例如海洋输油用漂浮胶管、大口径胶管。

胶管行业受技术装备、研制条件以及资金不足等方面影响，很少有较高技术附加值的胶管产品投入市场。

企业利润低，产品价格低，与国外同行竞争处于劣势。

例如国产高压胶管脉冲寿命大多还没有达到发达国家胶管企业的100万次，并且有些工程机械液压胶管尚不能生产。

为提升我国高压钢丝编织胶管和缠绕胶管的技术和性能水平，需在技术、工艺、材料等方面进行自主创新，加快产品的更新换代。

同时，随着节能减排压力的增加和环保监管的加强，也会挤压一部分节能环保不达标的企业退出市场，胶管行业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济增长的质量和效益，走规模化、自动化、高效化、环保节能型高效的发展模式将是胶管行业发展的必由之路。

3、行业进入障碍

（1）国家政策壁垒

国家鼓励胶管行业所属的非轮胎橡胶制品行业进行产品结构调整，增加品种、提高质量和档次。

同时，鼓励有实力、有优势的企业进行并购和重组。

国家拟在投资规模、实际产能、产品能耗和工装设备能力等方面加强行业准入门槛，此外还要建立进入国外贸易的门槛等。

（2）人才壁垒

我国企业自动化水平比较低，从总体看，我国胶管的设计和生产，基本上仍然是人工作业。

随着下游用户对生产材料和产品性能不断提