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一季度中国白酒行业市场研究报告
2009年一季度中国白酒行业研究报告
分析部门:
糖酒快讯市场研究中心
责任分析师:
黄晓丹
版权声明
本报告由糖酒快讯市场研究中心制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。
免责声明
本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得,其数据结果受到样本的影响,部分数据未必能够完全反映真实市场情况。
所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料,本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。
2009年一季度中国白酒行业市场研究报告
第一章本季述评
一季度,包括白酒在内的食品饮料行业2008年相关数据陆续出炉,从产量方面来看,白酒增长15.80%、啤酒增长5.50%、葡萄酒增长23.80%、黄酒增长10.90%、液体乳减少3.60%,其中葡萄酒全年产量增速最高。
如果从每个月增速波动率的方差来看,白酒全年增速最为稳定。
2008年全年白酒产量569.34万千升,四川、山东、安徽、河南等13个省白酒产量超过10万千升。
从2008年底到2009年一季度,金融危机的蔓延使得国内一些白酒企业的销售收入受到影响,许多地区500元/瓶以上的高端白酒出现降价现象。
2008年11月开始,整个高档白酒的终端价格基本呈现稳中有降的态势,部分中低档品牌价格也出现松动。
尽管一些在1月春节旺季到来之前采取了涨价策略,如汾酒集团旗下各种包装的竹叶青分别涨价3元到22元,泸州老窖特曲和水井坊也分别上调了价格。
但有经销表示实际上是明升暗降,像泸州老窖特曲宣布涨价后不断推出优惠活动,自己的进价跟涨价前并没有多大区别。
从国家统计数据来看,春节期间,酒类消费有所增长。
国家商务部最新监测显示,大年三十至正月初六,全国实现社会消费品零售总额2900亿元,同比(农历)增长13.8%。
其中全国重点监测零售企业食品、饮料、烟酒销售额同比分别增长23%、17.5%和14.7%,放心肉、绿色蔬菜、时令水果、保健品、礼盒装酒等成为居民家庭消费和馈赠亲友的首选。
经济危机形势下酒水消费在春节期间依然有所增长,糖酒快讯市场研究中心认为,这些统计数字并不代表2009年的白酒市场情况就很乐观。
从糖酒快讯市场调查中心了解到的情况显示,春节期间白酒销售比去年年底有了上升,但是与往年同期相比还是下降了两三成。
白酒经销商春节压货到目前还有没有解决完的。
白酒企业仍然将面临销量和价格双方面的挑战。
2009年春节后,酒类产品终端价格集体再次出现下行的现象,53度茅台、五粮液等高端白酒终端价格均有不同程度下滑。
五粮液5000元以上的高端年份酒从去年12月到今年2月销量减少了60%-70%。
为保住价格,茅台对经销商采取了限量措施。
即便如此,相关资料显示,一季度白酒行业利润同比仍然有所上升,2009年前2月,白酒实现主营收入334.92亿元,同比增长20.17%,实现利润总额47.94亿元,同比增长29.71%。
从3月糖酒会上各大酒厂了解到的信息来看,除个别品种外,目前高端市场整体下滑约15%-20%。
统计数据显示,68.8%的经销商认为未来销量与价格均会下降,25%的调查对象认为与目前相比仍会持平,仅有6.3%的经销商认为将持续增长。
调查发现,由于经济的疲软以及预期衰退,大部分经销商都表示高档白酒销量已经下滑,或对未来销量不看好。
经销商的这种悲观情绪将直接影响到09年酒厂高端酒的出货量。
因此,二季度白酒行业的情况更加令人担忧,淡季如何保价保量是最令厂商头痛的问题。
糖酒快讯市场研究中心认为,对于白酒厂家来说,2009年是涨价难跌价也难的局面,因为各经销商手中的囤货都是年前高价买进,如果降价则会导致经销商亏损,得罪经销商,厂家的渠道就会变得不稳定,各厂家恐怕只好采取明升暗降的策略。
从区域上看,不同地区白酒市场情况也不一样,在白酒消费3大主要城市北京、上海、广州当中,一季度北京高端白酒销量萎缩最明显,广州情况稍好,上海市场销量下滑了30%至40%。
除了销量外,价格的异动幅度也有差异,相关资料显示,目前内蒙古市场上五粮液已从520元/瓶降至490元/瓶,国窖1573从460元/瓶降至430元/瓶。
2009年1月销售价格显示,北京地区1月份52度五粮液市场价554.3元,比上月下降17.4元;同期,北京的53度茅台每瓶717.7元,下跌19.6元,沈阳678元,下跌20元,成都630元下降68元;此外,北京的52度水井坊每瓶519.3元,下降6.7元,成都则下降10元。
高端白酒的失宠,使得企业纷纷将目光瞄准了一直被高档白酒压迫中档白酒产品。
五粮液重点推出的“六和液”,泸州老窖转向“特曲”,茅台大力打造“茅台王子酒”、“茅台迎宾酒”。
糖酒会上,剑南春高调推出唐窖,一些地产优势品牌也纷纷力推中档产品。
市场激战一触即发,谁将成为这场竞争中的最后赢家又是市场一大悬念。
行业数据
1、2009年2月份,全国白酒产量为48.08万吨,同比增长23.80%。
2009年前2月增速20.20%,低于2008年前2月的增速21.10%。
2、2008年全国规模以上白酒企业生产白酒569.3万千升,同比增长15.8%;实现销售收入1,574.8亿元,增长27.8%。
3、2008年,白酒行业加大了知识产权保护力度,已有16家企业的独特酿造技艺被认定为“国家级非物质文化遗产”。
4、截至2009年3月26日,贵州茅台、五粮液、水井坊、沱牌曲酒和酒鬼酒等五家白酒上市公司披露了2008年年度报告。
数据显示,2008年5家公司共实现营业收入185.51亿元,同比增长11.21%;实现净利润62.30亿元,同比增长31.24%。
5、五粮液、茅台收入、利润优势明显。
2008年,五粮液销售收入同比增长8.25%,达到79.33亿元,占五家公司合计收入的比例为42.76%;贵州茅台2008年实现收入82.42亿元,占比44.43%,稳居收入第一。
2008年贵州茅台实现净利润40.01亿元,占比64.22%,超过五粮液净利润占比约34.85个百分点。
同为高端白酒水井坊,2008年实现收入11.79亿元,实现净利润3.16亿元,离五粮液和茅台的距离还很遥远。
6、沱牌曲酒、酒鬼酒等二线品牌白酒2008年收入占比分别为4.7%和1.76%,沱牌曲酒收入高达8.71亿元,是酒鬼酒的2.66倍,但由于费用过高,沱牌曲酒2008年净利润为0.41亿元,与酒鬼酒相同。
7、从销售毛利率来看,2008年贵州茅台尽显高端优势,毛利率高达90.30%。
紧随其后的是水井坊,毛利率为78.64%,超过五粮液近25个百分点。
酒鬼酒毛利率位居第三,为75.34%。
五粮液和沱牌曲酒毛利率分列第四第五,分别为54.39%和49.63%。
8、据行业协会最新抽样调查测算,销售额排前100名的白酒企业中,近60%企业推出了年份酒,年销售额达到50亿元之多。
9、2009年春季糖酒会商品成交总额为173.09亿元,再创新高,比去年春季糖酒会的170.58亿元高出2.51亿元。
其中,糖及糖制品成交总额为55.16亿元,酒类成交总额为99.79亿元,罐头类成交总额为16.13亿元,食品机械类成交总额为2.01亿元。
进程篇
第二章大事纪要
2月17日,全国白酒标准化技术委员会凤香型白酒分技术委员会在陕西宝鸡成立,陕西西凤酒集团股份有限公司为秘书处承担单位。
凤香型白酒分技术委员会的成立,将成为凤香型白酒行业发展的强大动力。
2月20日,中国食品工业协会复粮芝麻香型白酒工艺技术和产品风格论证会在山东扳倒井股份有限公司举行。
经论证委员会研究,认定“扳倒井集团复粮芝麻香型白酒工艺技术”为“中国白酒工业优秀技术创新工程”,并授予“国井”酒“中国白酒工业复粮芝麻香型典型代表产品”称号。
2月21日,中国轻工业联合会、中国白酒标准化技术委员会在广西桂林召开中国白酒标准化技术委员会米香型白酒分技术委员会成立大会,宣布在桂林三花股份有限公司设立分技术委员会秘书处。
据了解,这是中国首次将白酒标准化技术委员会设置在生产企业。
2月28日,酒鬼酒刊登公告称:
因工作需要,酒鬼酒公司董事会同意夏心国先生辞去公司总经理职务,经董事长提名,公司董事会决定聘任徐可强先生担任公司新一任总经理,兼任酒鬼酒供销有限责任公司总经理职务。
国家知识产权局向专利人四川绵竹剑南春酒厂有限公司颁发“一种年份酒鉴别方法”发明专利证书(国家专利号:
ZL 2007 1 0202370.3),这标志着剑南春科研人员攻克了中国与世界蒸馏酒领域年份酒鉴别难题并获得国家认可。
中国年份酒酒龄没有科学准确鉴定方法的历史至此结束。
3月19日,中国酒城泸州2009年酒业博览会在泸州市黄舣酒业发展区隆重拉开了帷幕,来自全国各地的六千余名客商汇聚酒城泸州煮酒论道共谋发展。
3月21日下午,由中国酿酒协会、新食品、红西凤联合举办的TOP10中国第四届顶级酒商论坛会暨红西凤全国招商华典在成都香格里拉酒店隆重举行。
此次论坛的主题为:
“2009年高端白酒预测与战略”。
中国酿酒工业协会秘书长兼副理事长王琦,西风集团董事长喻德鱼,西凤集团公司常务副总、营销公司总经理张锁祥,新食品杂志社社长汪歌亲临现场,全国200多名顶级酒商和行业资深人士准时赴宴。
3月22日,中国白酒洞藏研究会在成都正式成立。
白酒洞藏工艺由来已久,洞藏概念也已提出多年,该研究会的成立将有利于进一步做大做强白酒洞藏文化。
3月23日下午4时许,遵义市政府在成都喜来登酒店三楼会议厅举行“中国酒文化名城(遵义)白酒产业发展推介暨‘2009中国(遵义)酒类博览会’新闻发布会”。
3月24日下午,由全国糖酒会办公室、中国副食流通协会和新食品杂志社共同主办的“渠道冠军•2009中国酒商百强年会”隆重举行。
全国糖酒会办公室主任何继红、成都会展业发展办公室副主任刘红钢、河南省酿酒工业协会会长、河南辅仁药业集团董事长朱文臣、熊玉亮和新食品杂志社社长汪歌等行业资深人士和媒体出席了会议。
3月25日,由河南省酒业协会主办的“豫满中国”河南酒业展团新闻发布会在成都隆重举行。
四川省酿酒协会领导、全国糖酒会办公室主任何继红、中国酒类流通协会领导、河南酒业协会领导、河南13家酒类企业和全国各地的优秀经销商参加了此次会议。
3月21-28日,春季糖酒会在成都举行。
本届糖酒会展览总面积达12万平方米,刷新了糖酒会历史记录。
参展企业达4000多家,参会专业观众达16万人次以上。
海外厂商也表现了极大的热情,共有法国、美国、德国、韩国、日本等20多个国家和地区的厂商参展。
本届糖酒会的专业化、国际化程度全面提高,首次实现了真正意义的按产品名类分馆,如葡萄酒及国际烈酒馆、四川馆、食品饮料馆、精装馆、食品机械馆、调味品馆等主题场馆,其中,葡萄酒及国际烈酒馆的设置,标志着糖酒会的国际化程度再上新的台阶。
2009年秋季全国糖酒商品交易会承办城市为河南郑州。
3月29日,陕西洛阳市人民政府、河南省杜康投资集团有限公司和百瑞信托有限责任公司签署了战略合作协议,决定依照统一经营管理、统一市场、统一品牌的原则,通过股权合作的形式对杜康酒业进行全面整合。
两家杜康终于携手,20年的斗争画上了休止符。
第三章热点简析
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中档白酒成香饽饽市场激战鹿死谁手?
第80届全国糖酒会,中档白酒扎堆出现,这其中有全国名企放低身段的参与,也有新进白酒企业审时度势的加入。
为何企业纷纷钟情于中档白酒产品开发,众企业“狭路相逢”,惨烈的厮杀过后,谁能成为最后的王者?
在当前全球金融危机大环境下,中国经济增速放缓。
金融危机对高端白酒市场的影响已经越来越深刻地表现出来,消费需求升级得到抑制,消费档次开始逐级下滑,市场各方面信心正在受到冲击和考验。
预期高端白酒消费市场继续萎缩,大型企业纷纷调整产品结构,由此推动了中档白酒市场的繁荣景象。
而低端酒拙劣的赢利能力也使得企业将产品开发重点移向中档白酒。
众所周知,低端酒利润微薄甚至有亏损情况,所以低端酒往往是企业占据市场的需要,而非利润来
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