城市燃气行业项目投资市场可行性分析报告总结.docx

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城市燃气行业项目投资市场可行性分析报告总结

城市燃气行业项目

投资市场可行性分析报告

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第一章城市燃气行业基本情况1

第一节城市燃气行业的定义及分类1

第二节2011年城市燃气行业在国民经济中的地位1

第二章2011年城市燃气行业发展环境分析3

第一节2011年宏观经济环境分析3

一、国内经济环境分析3

二、国内经济趋势判断6

第二节国际经济形势对行业的影响9

第三节2011年产业政策环境分析10

一、产业政策分析10

二、“十二五”规划：

行业转型升级11

三、重点政策分析13

四、产业政策发展趋势14

第三节2011年城市燃气行业社会环境分析15

一、中俄原油管道全面投产15

二、中俄就积极推进原油管道贸易等达成新共识15

三、非常规天然气开发或逐步放开15

四、中国最大还上油气田发生溢油事故15

五、上海市能源发展“十二五”规划16

六、2011年塔里木油田新增油气储量5亿多吨16

七、北京拟推行天然气峰谷差价等差别性气价政策17

八、广州上调瓶装液化气零售价格17

九、鄂尔多斯盆地千万吨级油气田将开建18

第四节2011年行业技术环境分析19

一、行业主要技术术语及简要解释19

二、行业生产技术20

三、2011年行业劳动生产率21

第三章2011年城市燃气行业发展情况分析22

第一节供给分析及预测22

一、供给总量分析22

二、供给结构变化24

三、供给预测25

第二节消费分析及预测28

一、消费总量分析28

二、消费结构变化30

三、需求预测31

第三节市场分析及预测32

一、供需平衡分析及预测32

二、价格变化分析及预测33

第四节2011年全球市场及我国进出口情况分析34

一、世界天然气产量分析34

二、2011年世界天然气储量分析38

三、世界天然气发展预测39

二、进口情况分析39

三、出口情况分析42

第五节投融资分析及预测44

一、固定资产投资分析44

二、兼并重组情况分析46

第六节经营情况分析及预测47

一、行业规模：

逐渐走向规模化，增速扩大47

二、三费变化：

销售费用占比略有上升48

三、经营效益：

高收入、高效益、低负债50

四、财务指标分析50

第四章2011年城市燃气行业竞争状况及发展特征54

第一节行业竞争状况分析54

一、进入壁垒：

政府开放程度是关键54

二、退出壁垒：

专业性高，资金退出困难54

第二节行业竞争结构分析54

一、“波特五力”模型分析54

二、行业当前竞争特点总结56

第三节行业经济周期分析57

第四节行业发展特征57

一、发展速度快57

二、从业公司众多58

三、发展不均衡58

四、天然气在悄然改写历史58

五、气源供应保障能力普遍不足58

六、安全运营管理水平有待加强58

第五章2011年城市燃气行业产业链分析59

第一节城市燃气行业产业链介绍59

第二节城市燃气上游行业运行及对本行业的影响59

一、石油和天然气开采行业59

二、液化石油气行业62

三、上游行业对城市燃气行业的影响分析64

第三节城市燃气行业下游产业分析65

一、燃气汽车发展情况分析65

二、燃气发电发展情况分析66

三、下游行业对城市燃气行业的影响分析67

第六章2011年城市燃气行业区域竞争力分析68

第一节城市燃气行业区域分布68

一、规模分布：

广东、江苏、北京资产规模领先68

二、效益分布：

内蒙古、广东、江苏利润居前70

三、综合竞争力：

广东、内蒙、江苏和北京领先72

第二节行业布局情况73

一、产量分布：

陕西、四川、新疆为主73

二、消费分布：

环渤海、长三角和东南沿海为主73

三、天然气开发情况74

四、天然气输气管布局现状：

大城市为主75

五、我国主要天然气管道建设情况76

第二节城市燃气行业重点区域竞争力分析79

一、广东省——稳步提升型79

二、内蒙——规模效益型82

三、江苏省——走势下滑型85

四、北京——成长潜力型88

第七章2011年城市燃气行业企业竞争力分析92

第一节行业内企业竞争情况分析92

一、企业规模特征分析92

二、所有制特征分析94

三、企业集中度分析96

第二节行业内上市公司分析97

第三节重点企业竞争力分析97

一、申能股份97

二、新奥燃气98

三、中国燃气控股有限公司99

四、中国石油天然气股份有限公司100

五、中国石油化工股份有限公司100

六、中国海洋石油有限公司101

第八章2012年城市燃气行业风险分析103

第一节能源资源价格波动风险105

第二节政策环境风险105

一、产业政策风险105

二、贸易磨擦风险106

第三节市场供需风险106

第四节其他风险107

一、技术风险107

二、区域风险107

三、价格管制风险108

第四节相关行业风险108

第九章2012年城市燃气行业投资策略110

第一节行业发展趋势要点110

一、以产业布局调整优化为主导的发展机遇110

二、以调整天然气价格为切入点深化体制改革110

三、以改革促进行业可持续性发展111

四、以固定资产投资推动行业进一步发展111

第二节行业总体投资原则112

第三节区域投资政策建议113

一、区域投资建议113

二、客户投资建议113

第四节企业投资政策建议113

一、重点支持类113

二、适度支持类114

二、维持类114

三、限制类114

四、退出类114

表录

表1燃气生产和供应业子行业分类1

表22007-2011年城市燃气行业工业总产值占GDP比重2

表32007-2011年我国经济发展情况3

表42011年我国主要行业固定资产投资情况5

表5城市燃气行业近五年重点产业政策汇总11

表62011年城市燃气行业相关政策汇总11

表7城市燃气行业主要技术术语、简写及解释19

表82007-2011年我国城市燃气行业平均劳动生产率21

表92007-2011年我国液化石油气产量情况23

表102007-2011年我国煤气产量情况24

表112011年部分拟在建城市燃气项目表26

表122007-2010年世界各国天然气产量34

表132007-2010年世界各国天然气消费量37

表142007-2010年国际市场天然气价格38

表152011年全球天然气可采储量前七位国家统计38

表162011年我国天然气出口情况43

表172007-2011年城市燃气行业固定资产投资情况44

表182011年我国三大石油公司海外并购情况47

表192007-2011年城市燃气行业主要指标统计47

表202007-2011年城市燃气行业三费变化情况表48

表212007-2011年城市燃气行业经营效益指标50

表222007-2011年城市燃气行业盈利能力指标50

表232007-2011年城市燃气行业营运能力指标51

表242007-2011年城市燃气行业偿债能力指标52

表252007-2011年城市燃气行业发展能力指标52

表262007-2011年12月城市燃气行业主要财务指标对比分析52

表27国内城市燃气市场主要竞争主体分析表56

表282010-2011年全国液化石油气表观消费量62

表292011年全国主要省市液化石油气产量63

表302011年我国城市燃气行业资产区域分布情况68

表312011年城市燃气行业销售收入区域分布情况69

表322011年城市燃气行业盈利区域分布情况70

表332011年城市燃气行业不同区域亏损情况对比71

表342011年1-12月我国城市燃气行业竞争力综合排名72

表352011年全国主要城市天然气产品产量统计73

表362007-2011年广东城市燃气行业规模情况80

表372007-2011年广东城市燃气行业效益情况81

表382009至2011年广东城市燃气行业财务运行状况82

表392007-2011年内蒙古城市燃气行业规模情况83

表402007-2011年内蒙古城市燃气行业效益情况84

表412009至2011年内蒙古城市燃气行业财务运行状况85

表422007-2011年江苏城市燃气行业规模情况86

表432007-2011年江苏城市燃气行业效益情况87

表442007-2011年江苏城市燃气行业财务运行状况88

表452007-2011年北京城市燃气行业规模情况89

表462007-2011年北京城市燃气行业效益情况90

表472009-2011年北京城市燃气行业财务运行状况91

表482011年城市燃气行业内不同规模企业资产情况93

表492011年城市燃气行业内不同规模企业盈利情况93

表502011年城市燃气行业内不同规模企业亏损情况94

表512011年1-12月全国城市燃气行业不同所有制企业规模对比95

表522011年城市燃气行业内不同所有制企业亏损情况95

表532011年城市燃气行业内不同所有制企业盈利情况96

表542011年城市燃气行业上市公司企业一览表97

表55申能股份分支体系98

表56申能集团企业竞争力分析98

表57新奥燃气分支体系99

表58新奥燃气企业竞争力分析99

表59中国燃气SWOT分析99

表60中石油SWOT分析100

表61中石化SWOT分析101

表62中海油SWOT分析102

表63城市燃气行业各项评级因素判断结果105

图录

图12007-2011年我国社会固定资产投资情况4

图22011年我国社会固定资产投资分行业情况4

图32007-2011年我国CPI、PPI走势情况6

图4管道燃气生产和供应流程图20

图52007-2011年城市燃气行业工业总产值22

图62007-2011年我国天然气产量（亿立方米）23

图72011年我国天然气月度产量23

图82007-2011年城市燃气行业销售收入变化趋势28

图92000-2011年我国天然气消费量（亿立方米）29

图102000-2011年我国天然气液化石油气表观消费量（万吨）30

图112007-2011年城市燃气行业产销率变化趋势32

图122007-2011年我国燃气生产和供应业生产者出厂价格指数33

图132011年以来我国天然气累计进口量（万吨）40

图14中国历年液化石油气进口量40

图152011年1-10月我国液化石油气进口量来源（万吨）41

图162011年1-10月我国液化石油气进口来源比例41

图172010-2011年全国进口液化石油气到岸价格对比42

图18我国历年液化石油气出口量43

图192007-2011年城市燃气行业固定资产投资额及累计增速45

图202007-2011年城市燃气行业固定资产投资占全国比重（%）45

图212007-2011年城市燃气行业城镇固定资产投资额变化情况46

图222007-2011年城市燃气行业资产及负债变化趋势48

图232007-2011年城市燃气行业三费同比增速图49

图242007-2011年城市燃气行业三费比重变动图49

图25行业竞争结构55

图26产业生命周期57

图27城市燃气行业产业链简图59

图282010-2011年石油和天然气开采业销售收入变化60

图292011年分季度石油和天然气开采业利润变化61

图302001-2011年石油和天然气开采业利润变化61

图312009-2011年石油和天然气开采业销售利润率变化62

图322011年我国天然气分区域消费情况74

图33中国主要含油气盆地及油气田分布图75

图34国内主要天然气输气管线76

图35西气东输管道分布图77

图36永唐秦管道分布图77

图37西气东输二号线分布图78

图38西气南输管网分布图79

图392007-2011年广东城市燃气行业地位变化情况80

图402007-2011年内蒙古城市燃气地位变化情况83

图412007-2011年江苏城市燃气行业地位变化情况86

图422007-2011年北京城市燃气行业地位变化情况89

图432011年城市燃气行业企业规模分布情况92

图442011年我国城市燃气行业内企业所有制类型分布94

第一章城市燃气行业基本情况

第一节城市燃气行业的定义及分类

城市燃气行业是国家重要的能源生产和供应行业，也是与人民生活息息相关的民生行业。

城市燃气行业主要从事利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。

详见下表。

表1燃气生产和供应业子行业分类

行业及代码

子行业及代码

行业描述

45燃气生产和供应业

4500燃气生产和供应业

指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。

但不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活动。

数据来源：

国家统计局

第二节2011年城市燃气行业在国民经济中的地位

城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业，并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。

城市燃气是重要的城市基础设施，是最主要的城市社会公共工程，是社会服务业中的重要内容，也是满足城市居民基本生活质量要求的重要保障。

城市燃气关系着国民经济和社会发展，关系到国家安全，社会稳定和全面建设小康社会目标的顺利实现。

城市燃气行业的发展为中国工业提供了稳定的动力供应。

城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、缓解石油供应紧张、提高能源利用效率，进而实现国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用。

2007年至2011年，我国城市燃气行业总体保持着不断增长趋势，除2009年外，其余几年的增速均超过了30%，远高于同期GDP增长率。

2011年城市燃气行业工业总产值增长率达到了2767.24亿元，同比增速为31.17%。

2007年到2011年间，城市燃气行业总产值占GDP的比重呈小幅上升趋势，2011年占比达到了0.59%，为五年来最高，行业在国民经济中的地位有所提升。

表2

2007-2011年城市燃气行业工业总产值占GDP比重

单位：

亿元、%

国内生产总值（现价）

增长率

城市燃气行业工业产值

增长率

工业产值比重

2007.11

265810.3

14.2

850.04

31.38

0.32

2008.11

314045.4

9.6

1211.98

41.15

0.39

2009.11

340902.8

9.2

1566.92

15.79

0.46

2010.11

401202.0

10.4

2132.01

35.67

0.53

2011.12

471564

9.2

2767.24

31.17

0.59

数据来源：

国家统计局

注：

2007-2010年的城市燃气行业工业产值皆为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。

第二章2011年城市燃气行业发展环境分析

第一节2011年宏观经济环境分析

一、国内经济环境分析

2011年，面对复杂严峻的国内外环境，以加快转变经济发展方式为主线，全面贯彻落实加强和改善宏观调控的各项政策措施，国民经济保持平稳较快发展，各项社会事业取得新的进步，实现了“十二五”时期良好开局。

（一）国内经济增长趋缓

“十一五”是我国经济和社会发展开始实施第三步战略部署的重要时期，“十一五”期间，我国国内生产总值年均增长10%以上，经济总量和出口跃居世界前列，人均国内生产总值大幅提高，人民生活水平有了较大改善。

2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。

分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。

分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。

从整体经济形势来看，虽然国内生产总值累计增速出现下滑态势，仍实现了高速增长，有力地支撑了城市燃气行业的持续健康快速发展。

表32007-2011年我国经济发展情况

单位：

亿元、元、%

年份

国内生产总值

人均国内生产总值

全球GDP排名

增长速度

2001

109655.2

8622

6

8.3

2002

120332.7

9398

6

9.1

2003

135822.8

10542

7

10

2004

159878.3

12336

6

10.1

2005

184937.4

14185

5

11.3

2006

216314.4

16499

4

12.7

2007

265810.3

20169

3

14.2

2008

314045.4

23708

3

9.6

2009

340902.8

25608

3

9.2

2010

401202.0

29992

2

10.4

2011

471564

35083

2

9.2

数据来源：

国家统计局

（二）规模以上工业增加值平稳增长

2011年全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.9%。

虽然增速较稳定，但相对于2003年至2008年金融危机前这阶段的时期来说，该指标依旧处于较低的水平。

2011年分地区看，东部地区增加值比上年增长11.7%，中部地区增长18.2%，西部地区增长16.8%；分产品看，全年468种产品中有417种产品比上年增长。

2012年受外围形势拖累及国内经济放缓影响，预计工业增加值不会出现快速增长，不过由于国内还存在扩大内需要求，工业增加值也不太可能回落，将保持平稳增长态势。

（三）固定资产投资高速增长

2011年全年固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年名义增长23.8%（扣除价格因素实际增长16.1%）。

数据来源：

国家统计局

图12007-2011年我国社会固定资产投资情况

数据来源：

国家统计局

图22011年我国社会固定资产投资分行业情况

投资行业结构有所改善。

2011年，第一产业投资6792亿元，比上年增长25.0%；第二产业投资132263亿元，增长27.3%；第三产业投资162877亿元，增长21.1%。

在第二产业投资中，工业投资129011亿元，比上年增长26.9%。

表42011年我国主要行业固定资产投资情况

单位：

亿元、%

行业

投资总额

同比增速

农林牧渔业

6792

25

采矿业

11810

21.4

制造业

102594

31.8

通用设备制造业

7702

30.6

交通运输设备制造业

8406

27.2

电气机械及器材制造业

7851

44.6

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

5266

34.2

电力、燃气及水的生产和供应业

14607

3.8

建筑业

3253

42.9

交通运输、仓储和邮政业

27260

1.8

水利、环境和公共设施管理业

24537

14.2

教育业

3882

13.7

卫生、社会保障和社会福利业

2331

28.1

文化、体育和娱乐业

3148

21.3

数据来源：

国家统计局

在第二产业投资中，工业投资129011亿元，比上年增长26.9%；其中，采矿业投资11810亿元，增长21.4%；制造业投资102594亿元，增长31.8%；电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，增长3.8%。

全年基础设施（不包括电力、燃气及水的生产与供应）投资51060亿元，比上年增长5.9%，增速比上年回落14.3个百分点。

投资地区结构进一步优化。

2011年，东部地区投资比上年增长21.3%，中部地区增长28.8%；西部地区累计实现固定资产投资69489亿元，同比增长29.2%，增速低于东北地区1.8个百分点，但分别高于中部、东部地区1个和9个百分点，同比增速呈现上半年快速上升，下半年高位趋稳的态势。

从到位资金情况看，全年到位资金334219亿元，比上年增长20.3%。

（四）市场物价高位回落

2011年全年居民消费价格比上年上涨5.4%。

其中，食品上涨11.8%，烟酒及用品上涨2.8%，。

全年工业生产者出厂价格比上年上涨6.0%，12月份同比上涨1.7%，环比下降0.3%。

全年工业生产者购进价格比上年上涨9.1%，12月份同比上涨3.5%，环比下降0.4%。

数据来源：

国家统计局

图32007-2011年我国CPI、PPI走势情况

（五）货币供应量增速大幅回落

截至2011年12月末，广义货币（M2）85.2万亿元，比上年末增长13.6%，增速比上年末回落6.1个百分点；狭义货币（M1）29.0万亿元，增长7.9%，回落13.3个百分点；流通中现金（M0）5.1万亿元，增长13.8%，回落2.9个百分点。

全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元，新增人民币各项贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。

（六）城市燃气行业：

国内经济增速放缓下的“效益大幅提升”

2011年尽管国内经济形势不容乐观，城市燃气行业还是实现了高速增长，行业销售收入达到了3135.6亿元，同比增长了31.39%；行业利润在2010年的基础上创造了43.62%的高增速，利润额增加了112.08亿元，达到296.24亿元。

城市燃气行业具有公用事业和能源产业的双重性质，既是国民经济的基础性产业，也是关系人民生活水平的民生行业。

由于城市燃气行业具有刚性需求特征，因此其与宏观经济联系并不太密切，受宏观经济的波动影响有限。

二、国内经济趋势判断

2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行，2012年的宏观政策基调是“稳中求进”。

会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。

从经济发展趋势来看，2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势：

（一）经济预测：

增速下滑的稳定增长

经济增长将重归调整期，向可持续增长水平回归（7%-8%）。

主要原因在于：

短期来