中国冷链运输市场情况分析报告.docx

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中国冷链运输市场情况分析报告

2020年中国冷链运输市场情况分析报告

一、冷藏车市场情况分析3

二、冷藏车市场政策环境及趋势分析8

（一）冷藏车市场政策环境8

（二）冷藏车市场需求趋势分析9

三、主要冷链运输市场情况分析11

（一）公路冷链运输市场情况分析11

（二）海运冷链市场情况分析13

（三）铁路冷链运输市场情况分析14

（四）航空冷链运输市场情况分析16

图录

图12015—2019年我国冷藏车保有量变化情况3

图22019年全国冷藏车区域增长情况4

图32018年与2019年全国冷藏车区域增长情况4

图42019年全国冷藏车按车型分类统计增长数量情况5

图52019年全国冷藏车车型增长占比情况5

图62019年全国冷藏车按动力来源分类统计增长数量情况6

图72019年全国冷藏车按动力来源分类统计增长占比情况7

图82019年全国冷藏车按季度统计增长数量情况8

图92019年全国冷藏车按季度增长占比情况8

一、冷藏车市场情况分析

据中物联冷链委统计，2019年全国冷藏车保有量达到21.47万辆，较上年增长3.47万辆，同比增长19.3%。

图12015—2019年我国冷藏车保有量变化情况

资料来源：

中物联冷链委

从区域分布来看，2019年华东地区冷藏车增长量最高，其次是华南、华北、华中地区，增长量占比基本接近，东北地区增长量占比较2018年有所提升，西北、西南地区增长量较少。

经济发展不平衡以及区域气候差异等是造成我国冷藏车增长量分布不均衡的主要原因。

2019年整体冷藏车保有量增长趋于平衡，华东地区增长放缓，西北、华南地区增长加快，拉近分布不均的情况，但依旧差距很大。

图22019年全国冷藏车区域增长情况

资料来源：

中物联冷链委

图32018年与2019年全国冷藏车区域增长情况

资料来源：

中物联冷链委

从车型来看，2019年重型、中型、轻型、微型冷藏车增长量分别约为9612辆、3401辆、19467辆、2220辆。

占总增量的比例分别为27.7%、9.8%、56.1%、6.4%，总体来看，作为城市冷链配送的主力，轻型冷藏车增长量仍居首位，与订单碎片化、配送及时性等客户需求方式改变有很大关系。

据统计，2019年冷藏车畅销车型尺寸排在前3位的分别为4.2米、9.6米、6.8米冷藏车，13.75米冷藏车销售增量也比较明显。

图42019年全国冷藏车按车型分类统计增长数量情况

资料来源：

中物联冷链委

图52019年全国冷藏车车型增长占比情况

资料来源：

中物联冷链委

从动力来源来看，2019年全年柴油、汽油、天然气、电动冷藏车增长量分别约为31195辆、2221辆、729辆、555辆，占总增长量的比例分别为89.9%、6.4%、2.1%、1.6%，柴油以近90%的占比占据当前冷藏车动力来源的重要地位。

新能源燃料市场较为薄弱，新能源冷藏车的产销情况较惨淡，与整体蓬勃向上发展的新能源专用车市场形成鲜明对比，并没有呈现出较好的市场表现力，与政策补贴降低、购车成本高、续航里程短、额定载质量较小、使用天然气故障率较高等原因有关。

图62019年全国冷藏车按动力来源分类统计增长数量情况

资料来源：

中物联冷链委

图72019年全国冷藏车按动力来源分类统计增长占比情况

资料来源：

中物联冷链委

从季度来看，2019年各季度冷藏车销量相差不多，第一季度到第四季度冷藏车增长量分别约为9438辆、8640辆、7773辆、8849辆，占总增长量的比例分别为27.2%、24.9%、22.4%、25.5%。

其中，受春节需求旺盛的影响，2019年1-2月冷藏车销量较高，受非洲猪瘟疫情的影响，2月冷藏肉挂车销量较高，9一10月受2020年春节储备和新一轮猪仔成熟的双重影响，冷藏车销量也较高。

但“5.21大吨小标”事件曝光后，6月、7月轻型冷藏车销量直降，各厂家均集中资源开发轻量化标准蓝牌自重车型，从7月底开始轻型冷藏车销量又逐步回升。

图82019年全国冷藏车按季度统计增长数量情况

资料来源：

中物联冷链委

图92019年全国冷藏车按季度增长占比情况

资料来源：

中物联冷链委

二、冷藏车市场政策环境及趋势分析

（一）冷藏车市场政策环境

2019年受非洲猪瘟疫情的影响，农业农村部提出“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”，鼓励屠宰企业配备必要的冷藏车等设备，提髙长距离运输能力。

同时，2019年中共中央政治局会议上首次将“实施城乡冷链物流设施建设补短板工程”纳人讨论议程，这被视为冷链物流行业发展的顶层设计。

国务院办公厅、国家发展改革委、商务部、农业农村部等相继围绕此开展深入研究，陆续出台政策法规。

从政策标准方面来看，2019年国家出台了多项有关冷藏车的政策和标准，鼓励发展多温层冷藏车，支持冷藏车绿色高效发展，探索网络货运经营，行业监管加强，冷藏车市场逐步规范。

此外，随着高等级公路的不断增多，公路通过能力增大，行驶安全性增强，车辆的行驶速度提高，有利于重型冷藏车和冷藏列车的发展。

为了适应市场的变化，中型车将有很大部分被轻、微型和重型车所取代。

工业和信息化部2019年累计发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》共11批，包括82款冷藏车型，其中纯电动冷藏车有79款，插电式混合动力冷藏车有2款，燃料电池冷藏车有1款；累计发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》共7批（第二十三批至第二十九批），包括39款冷藏车型，其中纯电动冷藏车有34款，插电式混合动力冷藏车有4款，燃料电池冷藏车有1款；同时，在推动新能源冷藏车消费和使用方面，公布了免征车辆购置税的新能源汽车车型、享受车船税减免优惠的新能源汽车车型名单等。

（二）冷藏车市场需求趋势分析

2019年冷藏车行业的空车超载、大吨小标、管制混乱等问题，让冷藏车的合规性、绿色环保成为行业发展的重要方向。

从冷藏车厢箱体材料来看，多数企业已经采用无氟环保成型聚氨酯做保温夹心材料、内外蒙皮采用高分子复合纤维材料，建设移动式生物安全皿级实验室，使用美国VENUS公司纤维强化树脂制造技术和设备等，提升效率，降低污染。

未来环保节能、高效的生产材料、设备、技术等将更加普遍应用。

从能源和燃料角度来看，由于新能源冷藏车技术发展的不成熟、电池技术落后以及政策补贴降低等相关影响，新能源冷藏车当前发展较为缓慢，但长远来看，在节能环保的大趋势下新能源必定是冷藏车未来发展的潮流。

从合规性角度来看，从2018年合规挂车改装数量增加，二手海柜改装的冷藏车销量持续下降，截至2019年，合规改装车数量增长高达200%，冷藏车市场需求量不饱和，未来还会持续增长。

从冷藏车技术来看，随着消费者对食品安全的要求越来越高，冷藏车市场品质意识将不断增强，冷藏车将朝着轻量化、智能化、多功能化等方向发展，具体表现如下。

轻量化：

受“5.21大吨小标”事件影响，冷藏车将向正规化和轻量化方向发展，通过提高厢体的强度和刚度，减轻自重，增加载重后车身稳定性和耐冲击性，确保整车的可靠性和安全性。

目前多数企业已经在使用铝型轻量化底盘架、轻量化厢体等。

智能化：

随着物联网、云计算、大数据等技术的普及与应用，冷藏车市场越来越要求高技术含量、高附加值的产品，从而实现车与人的智能互动，以此提高冷藏车的智能化特性和服务水准，提高车辆性价比和应用能力。

多功能化：

为提高装卸货物的效率和节省人力成本，液压尾板在逐步推广应用；部分厂家为满足市场需要，已经完成冷藏车厢体内自带移动式货物吊装装置的研发；多温区冷藏车、鲜蔬售卖车、恒温雏禽运输车、电动短途市内配送冷藏车等品种将不断出现，满足冷链运输环节的不同个性化需要。

三、主要冷链运输市场情况分析

随着冷链产品全球化、多元化、定制化的需求发展，我国冷链运输方式也逐步多元化，按照运输工具划分，主要可分为公路冷链、海运冷链、铁路冷链、航空冷链等。

2019年，随着进出口食品需求不断增加，冷链物流多式联运需求也不断增大，要充分发挥各种运输方式的优势特色和组合效率，共同发展。

2019年，公路冷链运输主要货物运输量为20880万吨，铁路冷链运输主要货物运输量为232万吨，海运冷链运输主要货物运输量为1881万吨，航空冷链运输主要货物运输量为278万吨。

（一）公路冷链运输市场情况分析

我国冷链运输主要以公路冷链运输为主，虽然与其他冷链运输方式存在竞争，但更多的是协同发展。

公路冷链运输相对灵活，短距离时效性强，在短途货运集散方面，有着其他运输方式无法比拟的优势。

配合冷藏运输车和配送车等，可实现“最后一公里”全程冷链。

2019年，我国公路货物运输量416亿吨，同比增长6.3%，周转量74836亿吨公里，同比增长5.8%，说明公路货运市场需求仍在增长，相应公路冷链市场也会蓬勃发展。

（1）公路冷链运输主要品类。

生鲜冷藏冷冻食品依旧是主要的冷链运输对象，占到冷链运输总量的80%，生鲜冷藏冷冻食品中肉类及制品占到42%，水产品占到25%，果蔬占到17%，乳制品占到10%，速冻产品占到6%。

医药及相关产品冷链运输份额近年来不断提升，约占20%。

（2）公路冷链运输模式转变。

现阶段，公路冷链运输由“一超多强”逐步转向多式联运为主的冷链运输模式，交通运输部公布的《2019年交通运输行业发展统计公报》指出公路运输模式转变已取得积极进展，货运模式不断优化，多式联运得到快速发展。

（3）公路冷链运输市场需求激增。

2019年受非洲猪瘟疫情影响，国家制定了多种活猪运输的标准，加大活猪活禽的运输管控，

“运猪”改为“运肉”，冷鲜肉市场需求扩大，猪肉冷链运输量大幅提升，冷藏车购置需求量暴增。

（4）公路冷链面临通行难问题。

目前三线以上城市基本采取“一刀切”的限制货运车辆进城的交通管制措施，并且各“限货”城市基本采取通行证管理制度，使得货运车辆尤其是冷藏货车进城受到通行时间和区域的限制，造成进城难、通行难的普遍现象。

（5）公路冷链运输相关政策需要进一步完善。

尽管我国交通运输行业改革进一步深化，但冷链物流已不是新型产业，发展速度和产业规模在不断加快和扩大，冷链运输企业也要背负降低环境污染和缓解交通拥堵的考核指标。

在这种情况下，亟须政府有关部门进一步加强政策研究指导、深化落实，规范冷链市场治理结构，促进冷链物流高质量发展。

（二）海运冷链市场情况分析

受世界经济影响，2019年海运行业市场增速放缓，全球集装箱海运量同比增长4.1%，达到2.09亿标准箱。

其中，主干航线海运量增速有所减缓，太平洋航线受中美贸易摩擦影响，部分货主在2018年集中出货，对2019年海运量产生一定影响。

我国港口完成货物吞吐量139.51亿吨，比上年增长5.7%。

其中，沿海港口完成91.88亿吨，同比增长4.3%；内河港口完成47.63亿吨，同比增长9.0%。

（1）2019年海运冷链市场快速增长。

2019年我国海运冷链运输总量1881.6万吨，比上年（1509.6万吨）增长24.6%，预计2021年达到3000万吨的运输量。

我国海运货品主要是进口肉类、水产品及东南亚水果等。

（2）2019年主要港口冷链设施逐步完善。

为了推动港口冷链物流的发展，我国主要六大港口陆续建设海港冷链物流中心，实现货品到港，快速检验，保障冷链不断链，有效弥补我国港口冷链物流的“短板”。

宁波舟山港冷链物流中心采用“双轮驱动”模式，配合冷冻货运车辆，将冷冻肉类和海鲜运至长三角市场，全力保障居民“菜篮子”供应，目前日均出货量超过220吨。

大连港打造40万吨库容规模的同一区域专业化冷链物流综合中心。

上海港不仅建设大规模冷链仓库，还打造自有“上港尚鲜”的品牌，施行“快检快放”等便利措施，在严把国门安全关、质量关的同时，将进口水果的通关时间缩短至1天以内，既确保进口水果的新鲜口感，也降低了企业的物流和时间成本。

天津港已成为我国最大的冷冻进口肉类口岸，是拥有最多的冷链集装箱的港口。

深圳港主要作为果蔬进口口岸，配有独立的质检办公室，在冷链运输环节上，对农副产品把控更加严格。

（3）冷链生鲜食品需求推进海运冷链技术发展。

南美、南非、澳大利亚和新西兰等地的出口商在冬季的几个月里会将新鲜农产品运送到北半球市场，主要销售地是中国。

由于海运时间长、跨度大，推进海运冷链技术发展就显得尤为重要，海运知名企业达飞、马士基、中远陆续推出了目前最为先进的主动气调技术，以确保高敏感度货物到目的港后的新鲜度。

（三）铁路冷链运输市场情况分析

2019年，在国家政策的积极引导以及长距离冷链运输需求快速增长的背景下，我国铁路冷链物流得到快速发展，全年铁路冷链货运量达到232万吨，增幅明显。

从运输方式来看，公路运输在内陆冷链物流中占主要地位，铁路冷链物流虽然在运价、时效性、灵活性等方面的竞争力较弱，但随着公路交通拥堵日益加剧、安全事故频发，铁路运输优势日益突出。

我国高速铁路进入快速发展时期，高铁货运冷链班列物流作为一种大运量、全方位、安全高效、能耗低、环境影响小的运输方式，也迎来了新的发展机遇。

（1）冷链物流企业布局高铁冷链。

阳澄湖大闸蟹作为中国每年的热销品，顺丰、京东、安鲜达、苏宁、ＥＭＳ等纷纷加人大闸蟹冷链物流争夺战。

2019年，有3亿只大闸蟹被运往全国各地，一改往期单一公路运输的方式，这些企业采用了“航空＋高铁＋公路运输”等多式联运的冷链运输新方式，以及产地直发、多地协同等运营模式。

京东物流与中铁快运联合上线“高铁生鲜递”这一运作模式，深度开发高铁网络运力资源。

易腐的云南松茸搭乘冷链高铁，走出原产地香格里拉到上海虹桥，继而通过京东冷链，被安全快捷地送至消费者手中，全程只用了8小时，实现新鲜菌类的当日达和次日达。

北京特产平谷大桃，通过与中铁快运和京东物流合作，开始实施了“产地直采＋高铁运输＋京东快递”的“高铁生鲜递”模式。

鲜花、水果、大闸蟹、速食半成品、乳制品等更多品类可通过高铁冷链，再到冷链末端配送，确保消费者在最短时间内收货，从原产地直发扩大至全国60余个城市，从而实现消费者能够第一时间拿到最新鲜的食材和商品。

（2）国内外冷链铁路网络逐步完善。

2019年，多地政府、各地铁路局、中铁特货等联合新开通30多条国内铁路冷链运输线路，例如新开通的上海杨浦站始发的长三角铁路首个冷链专列抵达成都国际铁路港，该趟班列运载由海运进口的冷冻肉类，打通了长三角地区与四川省的冷冻、生鲜食品铁路运输通道，运输价格降低约20%。

该趟班列最高时速达120公里，挂运40个满载海运进口肉类的集装箱，全程运行时间约38小时，比普通铁路货物列车节省约22小时。

新开通的从越南开来的24512次冷藏集装箱班列载着104吨火龙果、菠萝、杧果抵达凭祥铁路口岸物流中心，经海关等单位检验检疫后，迅速转运至北京、上海等地，极大丰富了冷链运输方式的选择，降低了客户冷链运输成本。

（3）铁路冷链运输物流技术装备升级。

冷链食品安全，不仅是“产”出来的，也是“运”出来的。

生鲜食品是冷链运输的主角，安全、及时、保鲜是对冷链运输最基本的要求。

公路运输由于监管难度大，“冰块＋棉被＋泡沫箱”等“土保温”或改装冷藏车，仍是大宗农产品主要的冷藏方式，全程温控难以完全实现。

中铁特货与中国中车研制出的由BX1K型集装箱专用平车和B23型机械保温车组成的冷藏集装箱运输车组，可应用于冷链海铁联运新模式。

其核心优势是随车配备动力制冷设备，极大提高了编组的柔性、发货的时效性。

冷藏箱自带制冷动力，解决了海运冷藏箱在国内无铁路运输的历史，标志着我国铁路冷藏箱技术应用与国际接轨。

（四）航空冷链运输市场情况分析

中国民用航空局发展计划司发布的《2019年民航机场生产统计公报》统计显示，2019年，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区，下同）共有238个，其中定期航班通航机场237个，定期航班通航城市234个；完成货邮吞吐量1710.0万吨，比上年增长2.1%；国内航线完成1064.3万吨，比上年增长3.3%；国际航线完成645.7万吨，比上年增长0.4%。

虽然我国航空冷链物流起步较晚，但是发展迅猛，随着全球经济一体化，我国进口生鲜食品需求加大，再加上消费转型升级，时效性对于冷链物流格外重要。

物流企业和航空公司纷纷开展冷链运输业务，推动了我国航空冷链市场发展。

（1）航空冷链已成为全球航空货运市场增长最快的板块。

航空冷链的运输，主要利用具有货舱的飞机或者全货机，装载与其相兼容的ULD（UnitLoadDevice，航空运输中用来装载货物的集装设备）或保温集装箱，借助冷却媒介、控温运输工具、相关的辅助材料完成空中运输，以冷藏卡车等地面运输为延伸，扩大航空冷链的覆盖范围。

目前我国进口生鲜、花卉等冷链运输以空运为主，并且仓位量每年以15%的增速增长。

航空冷链运输是冷链物流中效益最高的运输方式，同时也是发展速度最快的，相对于铁路、公路、海运，航空节约了更多的时间，降低了运输过程中的其他成本，从而成为费时最短的冷链运输方式，并且通过航空冷链运输，航空公司获得了较高的利润。

航空冷链运输成为航空货运和航空物流新的增长点。

（2）跨境生鲜食品贸易促进航空冷链的发展。

我国进出口食品需求量不断增长，空港冷链重点围绕航空物流资源，利用指定口岸的优势，在冷库运营基础上，增加运配体系，完善业务链条，促进航空冷链物流的需求增长。

2019年，京东物流为烟台大樱桃增开多条冷链航空线路，覆盖超过240个城市。

通过航空线，烟台大櫻桃将用更短的时间运往华东、华南、西南等地区的二、三线城市，物流时效大幅提升，这意味着二、三线城市的居民也将在48小时内吃到新鲜的烟台大樱桃，享受到与北上广居民一样的极致物流体验。

京东物流以用户体验为核心，为不同的生鲜食品都制订了专项解决方案。

京东物流生鲜冷链目前已覆盖全国300个城市，在全国核心城市拥有全温层冷库，日均订单处理能力达到100万件，并且开发出针对生鲜食品的全程温控体系。

烟台大櫻桃、茂名荔枝、仙居杨梅、潜江小龙虾、四川称猴桃、查干湖鱼等原产地生鲜，正通过京东航空冷链物流，源源不断地运到全国各地，送到百姓餐桌上。