环境监测分析仪器行业分析报告.docx

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环境监测分析仪器行业分析报告

2018年环境监测分析仪器行业分析报告

2018年4月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及管理体制4

2、行业相关法规和主要产业政策5

（1）行业相关法律法规5

（2）行业相关产业政策7

3、国家标准和行业标准8

二、行业概况9

1、重点污染源自动监测设备更新换代和新增检测因子需求巨大11

2、城镇河道、空气环境网格化自动监测是我国生态环境监测网格建设的重要组成部分13

三、行业风险特征14

1、市场竞争不断加剧的风险14

2、政策及法律法规变动风险15

四、行业进入壁垒16

1、技术壁垒16

2、品牌壁垒16

3、资质壁垒16

五、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家政策支持17

（2）经济发展伴随环境污染的可能是客观存在的长期现象17

（3）监测因子的不断增加，带动产品市场需求18

2、不利因素18

（1）行业竞争趋于激烈18

（2）行业本身带有地域性特征18

（3）行业自身的特性使其对国家政策依赖较大18

六、行业发展趋势19

1、监测分析仪向高端优质方向发展20

2、环境监测向物联网+的方向发展20

3、由销售设备向提供监测数据为主的综合服务商转变20

七、行业上下游的关系21

1、上游行业21

2、下游行业21

八、行业相关企业简况22

1、科特环保22

2、聚阳环保22

3、海兰天澄22

一、行业管理

1、行业主管部门及管理体制

行业主要监管部门包括生态环境部（原环境保护部）、工业与信息化部、国家质量监督检验检疫总局以及各省市级环保局、质量技术监督局。

生态环境部（原环境保护部）作为全国环保工作的主管部门，负责制定国家环境监测的规划和政策，提出产业优化布局和政策建议，拟定行业技术规范和标准并组织实施。

同时生态环境部（原环境保护部）设中国环境监测总站、中国环境保护产业协会，总站隶属的环境监测仪器检测检验中心负责产品的适用性检测检验，产业协会组建的中环协（北京）认证中心承担环境保护产品的专业认证。

工业和信息化部主要负责拟订并组织实施仪器仪表产业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并实施，指导行业质量管理工作。

国家质量监督检验检疫总局主要负责监督管理全国计量器具的生产和销售，制定国家计量技术规范和检定规程，并对各类设计计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面工作。

各省级质量技术监督局主要负责组织拟订、修订和管理地方计量检定规程和技术规范；组织推行国家法定计量单位；组织建立和管理社会公用计量标准；负责部门和企事业单位最高计量标准的考核工作，组织量值传递、溯源和比对工作；监督管理计量器具，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；组织开展计量认证；监督管理计量法定检定机构、计量授权检定机构、社会公正计量机构和计量检定人员的资格。

中国环境保护产业协会的主管单位为生态环境部（原环境保护部），主要负责开展全国环保产业调查，参与制订国家环境保护产业发展规划、政策及技术标准；建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益；为企业提供设备及市场信息，组织实施环境保护产业领域的产品认证，维护会员的合法权益等工作。

中国环境保护产业协会下设的环境监测仪器专业委员会，主要是根据国家的方针政策、法规、法令为企业提供联络、指导、咨询等服务，维护行业和会员利益，在企业与政府之间起桥梁和纽带作用，推动环境监测仪器行业健康发展。

2、行业相关法规和主要产业政策

（1）行业相关法律法规

（2）行业相关产业政策

3、国家标准和行业标准

二、行业概况

环境保护是我国的一项基本国策，党的十九大提出要“加快生态文明体制改革，建设美丽中国。

”此前，为促进环保产业的发展，国家相继推出了一系列的法律法规、规章制度及政策。

生态环境部（原环境保护部）印发的《国家环境保护标准“十三五”发展规划》,在总结了“十二五”期间取得的巨大成果的同时，也指出了需要加强和改进的地方。

就环境监测来说，存在的问题是标准的制定重实验室分析，轻样品采样、保存、干扰消除以及前处理方法研究的现象较为突出，导致环境监测类标准与环境质量标准、污染物排放标准配套实施的适用性不强。

所以国家提出了“十三五”期间注重发展环境监测行业的要求，环境监测及环境监测设备行业迎来重要的发展机遇。

环境监测分析系统仪器设备的使用方是排污企业和市政管理部门和产业集聚区的污水处理厂、发/热电厂，包括国家和地方环保部门或住建部门管理的空气、地表水或江河流域水质自动监测站、城镇河道/雨排口水质、空气质量网格化监测监控系统等，其中污水处理厂、发/热电厂又是重要的使用者。

根据WIND数据显示，2010年-2016年全国公共财政对节能环保和水污染防治的支出在不断增加，整体保持持续上升的趋势。

特别是2015年国家修订环境保护的相关法律法规，并发布一系列环境保护有关的行政指导意见，国家对环境保护的财政支出有了大幅提高，这意味着在2016年至2020年的整个“十三五”期间，环境监测市场会得到国家财政的大力支持。

根据生态环境部（原环境保护部）的统计，2003年-2015年全国城镇污水处理厂的建立情况如下图：

根据国家住房和城乡建设部的统计，2000年-2015年国家建设的县级污水处理厂情况如下图：

1、重点污染源自动监测设备更新换代和新增检测因子需求巨大

污水处理厂是环境监测仪器的主要采购方，虽然近几年污水处理建厂增长幅度放缓，但是仍然保持逐年递增的态势。

而且就公司所处的河南省而言，大多数污水处理企业目前只安装了cod、氨氮两种污染物环境监测仪，随着水中含磷量、含氮量等更多的监测因子纳入到环境监测目标的范围内，总磷、总氮等因子的水质监测仪的销售在可预见的几年内会呈现良好的增长趋势。

根据国务院2015年4月发布的《水污染防治行动计划》，到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。

到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

对此各地环保部门相继出台自身的环境整治计划，例如，河南省环保厅分别出具了省辖淮河、海河、长江、黄河四大河流流经本省河段的治理计划。

根据《河南省辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019）》的要求，2018年，省辖河流域水质优良比例达到44%以上，地表水丧失使用功能的水体断面比例不高于16%。

该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量151个，沿岸省控重点排污企业为59家，到2019年需要完成的省辖重点工程有232家。

根据《河南省辖海河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019）》的要求，2018年，省辖河流域水质优良比例达到46.7%以上，地表水丧失使用功能的水体断面比例为33.3%。

该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量45个，沿岸省控重点排污企业为44家，到2019年需要完成的省辖重点工程有81家。

根据《河南省辖黄河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019）》的要求，2018年，省辖河流域水质优良比例达到61%以上，消除地表水丧失使用功能的水体断面。

该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量62个，沿岸省控重点排污企业为25家，到2019年需要完成的省辖重点工程有103家。

根据《河南省辖长江流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019）》的要求，2018年，省辖河流域水质优良比例达到91%以上。

该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量15个，沿岸省控重点排污企业为8家，到2019年需要完成的省辖重点工程有55家。

综上可见，在将来的三年内，仅河南省的主要河道沿岸的污水处理厂就有273家，沿岸重点控制排污企业有136家，预计新增需要环境监测设备的工程项目430个。

按照现阶段每家企业运维费4万/年，运维设备25万/套，河南市场2017年至2019年可预见的环境监测市场规模达14,106万。

2、城镇河道、空气环境网格化自动监测是我国生态环境监测网格建设的重要组成部分

根据国家及环境保护有关部门发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《生态环境监测网络建设方案》精神，环境网格化监察、网格化自动监测监控，将成为国内各地生态环境建设的重要战役。

目前，国内各地纷纷展开以网格长、河长制为代表的网格化环境监察工作，为当地环境改善发挥了重要作用。

但是，以网格长、河长制为代表的网格化监察，还停留在人工现场巡察、人工现场采样、实验室分析检测等传统方式上，存在着人力物力投入大、采样和检测频次少、难以断定污染来源等困难。

所以，国标方法的网格化环境自动监测微型站，将成为我国网格化环境自动监测监控的重要技术支撑，发挥重大的作用。

一是可以精准监测、精准治污、监控溯源、扫除死角盲点。

二是可以划分明确区域责任，提供区域生态补偿依据。

三是可以提前预测预警污染事件，打开监测与监察衔接通道。

四是可以分析反演污染物变化、扩散规律，建立应急决策系统。

五是可以提升环保工作的精细化、信息化和专业化水平。

可以预见，环境网格化自动监测监控为环境网格化监察插上科技翅膀，将天罗地网全覆盖到各地生态环境监测网络建设之中，市场巨大。

三、行业风险特征

1、市场竞争不断加剧的风险

环境监测市场发展经过两个阶段，第一个阶段是国家对整个监测行业进行把控，设置了行业准入。

2005年国家环境保护总局颁布《污染源自动监控管理办法》要求自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品。

2012年4月30日生态环境部（原环境保护部）发布《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》要求从事环境污染治理设施运营的单位，应当按照该办法的规定申请获得环境污染治理设施运营资质，并按照资质证书的规定从事环境污染治理设施运营活动。

未获得环境污染治理设施运营资质的单位，不得从事环境污染治理设施运营活动。

以上行政规章的颁布对于进入环境监测市场的企业提出了要求，需要经过行政机关的审批。

第二个阶段取消行政许可，自由竞争阶段。

国家废止了《污染源自动监控管理办法》和《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》，对于环境监测企业不再进行事前的行政审批。

排污企业可以在市场上选择任意一家获得国家环境计量制造许可和产品适用性检测认证的企业生产的环境监测仪产品，可以自由选择合适的第三方监测企业。

政府取消该领域的行政许可，将评价的尺度交给市场，会导致更多有资金、技术实力的企业参与到环境监测这一领域，竞争会越来越激烈。

2、政策及法律法规变动风险

随着国家经济快速发展，由此引发的废水、废气、固体废弃物对环境造成的污染问题一直是国家和社会关注的焦点。

国家对环境监测行业的重视及与之相关的一系列环保产业政策是环境保护发展的重要驱动力。

国家及环境保护有关部门发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《生态环境监测网络建设方案》等行政指导意见表明国家现在正在大力推进各种环境保护监测网络的建设，与之相应的政府采购极大促进了整个环境监测市场的发展。

随着国家对市县环保管理体制的调整，国家势必加强对环境污染的治理力度，从而促使各类排污企业自发地进行环境监测系统的建设，作为自身遵循国家规定、没有污染环境行为的证明材料。

所以如果国家政策对于环境监督有大的改变，会直接影响到整个环保产业的收益能力。

四、行业进入壁垒

1、技术壁垒

环境监测行业属于及技术密集型企业，需要多项技术储备，涉及多个技术领域。

产品从研发到生产需要经过长时间的性能检测和反复试验，其产品构成的主要部分环境监测仪还需要取