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IDC光模块行业分析报告.docx
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IDC光模块行业分析报告
2014年IDC光模块行业分析报告
2014年11月
目录
一、美国IDC光模块持续受益于光进铜退3
1、低成本是IDC光进铜退的核心驱动因素3
2、光纤具有可扩展性是IDC光进铜退的另一驱动因素4
3、光纤的优势随着如今IDC的规模逐渐变大而凸显5
4、美国IDC光模块市场快速增长6
二、国内IDC光模块也将持续受益于光进铜退7
三、光迅在IDC光模块领域具有全球性的影响力8
1、光迅在全球光器件领域具有一定的影响力8
(1)光迅全球排名第七8
(2)被光迅并购的WTD是国内光模块的领导者9
2、光迅是全球IDC光模块竞争力最强的厂商之一9
(1)光迅领导国内IDC光模块市场9
(2)光迅IDC光模块性价比远超西方同行10
3、光迅IDC模块业绩预测10
4、风险因素12
一、美国IDC光模块持续受益于光进铜退
1、低成本是IDC光进铜退的核心驱动因素
据siemon:
铜缆的初始投资成本较低。
采用铜缆布线的单个10GBASE-T端口初始投资成本包括:
信道成本380美元,收发模块成本1185美元,其他成本(包括安装、维护等)535美元,合计单个10GBASE-T铜缆端口成本2100美元。
采用光纤布线的单个10GBASE-SR端口初始投资成本包括:
信道成本382美元,光模块成本3000美元,其他成本(包括安装、维护等)1350美元,合计单个10GBASE-SR光端口总成本4732美元。
假设一个拥有500端口的IDC采用铜缆布线初始投资成本合计105万美元,如果采用光纤布线初始投资成本为236万美元。
虽然光纤初始投资成本是铜缆的一倍,但是生命周期内年拥有成本(总拥有成本/生命周期)却只有铜缆的76%,主要源于光纤在耗能和寿命方面的巨大优势。
据康宁:
一个采用光纤布线拥有500端口的IDC光纤年耗能2万美元,而采用铜缆耗能则高达16万美元。
光纤的生命周期是10-15年,而铜缆的生命周期一般只有6年,因此光纤布线的年拥有成本25.6万美元,铜缆布线的年拥有成本33.5万元,光纤布线的成本优势明显。
2、光纤具有可扩展性是IDC光进铜退的另一驱动因素
IDC是网络流量承载的核心,据思科:
互联网80%的流量是由IDC产生的,流量时代IDC对于带宽的要求随着网络流量的爆发式增长而不断上升,美国IDC端口带宽从2000年的1G上升到现在的100G,这就要求IDC布线设施不仅要满足当前的传输需要而且要支持未来带宽的不断升级。
目前铜缆布线最高只支持10G/S的传输速率,而光纤可支持100G/S甚至更高的传输速率要求,光纤的可扩展性明显优于铜缆,所以IDC布线越来越多的采用光纤。
3、光纤的优势随着如今IDC的规模逐渐变大而凸显
光纤高密度、高稳定性、传输距离长、能耗低的优点随着IDC的规模变大而凸显OM3标准的10G光纤误码率只有10E-15,平均每天发生一次位错误,而6类双绞线铜缆误码率高达10E-12是光纤的1000倍,平均每分钟就出现一次位错误,光纤的稳定性远远优于铜缆,随着IDC规模变大,传输速率变快,光纤稳定性优势更明显。
光纤直径小密度高,光纤中光收发模块可支持的超过48个端口的交换机,而铜缆支持的交换机端口数不能超过16个,光纤的空间利用率优于铜缆,更易支持高密度的刀片式服务器部署。
而且光纤直径小弯曲半径小,布线难度低于铜缆。
随着IDC规模变大越来越多的采用高密度的刀片式服务器,光纤越来越受欢迎。
OM3标准的10GBASE-SR支持的极限传输距离可达300米,而UTP6标准的10GBASE-T极限传输距离只有100米,IDC机架间布线距离一般小于100米,此时铜缆还可以满足距离要求。
但是IDC跨通道布线距离往往超过100米,因此跨通道布线往往选用光纤,尤其是在大型IDC布线时光纤传输距离的优势更加明显。
据康宁,IDC规模越大,光纤的节能优势就越明显,48端口的IDC采用光纤布线的能耗相比于铜缆布线可节能75%,而288端口的IDC采用光纤布线相比于铜缆布线可节能87%,随着IDC规模越来越大,光纤布线能耗优势更加凸显。
4、美国IDC光模块市场快速增长
光纤的低成本优势推动美国IDC从2008年开始使用光纤替代铜缆布线,光进铜退初期只有超大型IDC布线时采用光纤,4G启动后光模块在IDC的应用变得普及,IDC光模块市场增速明显加快,据CIR:
美国IDC光模块市场从2008年的1亿美元增长到2013年的4亿美元,年复合增速30%。
二、国内IDC光模块也将持续受益于光进铜退
在美国的示范效应下,国内IDC从2013年开始使用光纤替代铜缆,与此同时国内也启动了4G投资,4G与IDC投资的叠加导致国内IDC光模块市场增速明显快于美国。
据LightCounting:
中国IDC光模块渗透率有望从2013年的3%上升到2016年的40%,光模块市场空间有望从2013年的0.3亿元上升到2016年的5亿元,年复合增速155%。
三、光迅在IDC光模块领域具有全球性的影响力
1、光迅在全球光器件领域具有一定的影响力
(1)光迅全球排名第七
据讯石光通讯咨询网:
2013年光迅在全球光器件厂商中排名第七,国内排名第一,是国内唯一一家长期位居全球前十名的厂商。
国内排名第二的武汉电信器件公司(WTD)2012年被光迅并购,老光迅与WTD强强联合(老光迅擅长无源器件(例如波分器、放大器)和芯片,WTD擅长有源器件(光模块)和芯片)。
(2)被光迅并购的WTD是国内光模块的领导者
2012年被光迅并购的武汉电信器件公司(WTD)是国内光模块市场的领导者,拥有1G\2.5G\6G\10G光模块的芯片设计和生产能力,公司在国内光模块市场份额最大的6G\10G光模块细分领域具有极强的竞争力,市场份额30%。
2、光迅是全球IDC光模块竞争力最强的厂商之一
(1)光迅领导国内IDC光模块市场
光迅是国内唯一一家拥有10G中速光芯片自研能力的厂商,10G光芯片已经规模商用2年,占出货量一半以上的比重,10G光芯片技术成熟稳定,产能充足,国内其他IDC光模块厂商如海信、华工正源等只有1G/2.5G低速光芯片的自研能力,10G光芯片还未商用,光迅在国内主流的10G光芯片上领先国内其他竞争对手至少2年时间,市场份额有望达到30%。
2014年下半年光迅40G高速光模块已经小批量出货,领先国内竞争对手3年,6亿募投重点研发的100G高速光模块已经留片,预计2015年底将规模商用,领先竞争对手至少4年。
(2)光迅IDC光模块性价比远超西方同行
光迅掌握了10G光模块核心技术光芯片的自研能力,因此在产品的性价比上远超西方同行,据ebay:
国际光模块龙头Finisar、JDSU、Avago的10GVCSEL光模块的单价均超过150元,而光迅的不到110元,价格优势明显。
光迅10G光芯片已经有2年的商用经验,在产品的商用经验以及稳定性、技术成熟方面并不逊色于国外巨头,有望凭借超高的性价比拿下国际巨头大单。
3、光迅IDC模块业绩预测
光迅2014年IDC光模块收入主要以10G中速光模块为主,市场份额5%,2014年下半年40G开始小批量出货,随着2015年40G光模块出货量大幅上升,光迅国内市场份额有望上升至15%。
6亿募投研发的重点100G光模块将在2015年底规模商用,2016年光迅产品线将涵盖低、中、高速光模块,产品种类齐全,据讯石光通讯咨询网:
光迅在国内光器件行业的市场份额30%,因此我们预计2016年光迅在国内IDC光模块市场的份额将达到30%。
2014-2016年国内IDC光模块市场空间分别为:
1亿、2亿、5亿,光迅国内IDC光模块收入分别为:
0.05亿、0.3亿、1.5亿。
据Finisar:
2013年光迅在全球光器件的市场份额5%,中国市场的空间占全球10%左右,刨去光迅在国内30%的市场份额,可测算出光迅在国外市场份额大约2%,2014年下半年公司40G光模块开始小批量出货,2015年100G光模块将规模商用,2016年公司IDC光模块产品线将极大地丰富,产能有望大幅提升,因此我们预计2016年光迅在国外IDC光模块的市场份额将达到2%,2014-2016年光迅国外IDC光模块的收入分别为:
0、0.5亿、2.5亿。
4、风险因素
(1)由于国内云计算成熟度低于预期,导致国内IDC光模块市场空间低于预期。
(2)由于IDC光进铜退的速度低于预期,导致国内IDC光模块市场增速低于预期。
(3)由于IDC光模块市场其他竞争者加入,导致光迅市场份额不及预期。
(4)由于IDC光模块市场竞争激烈,导致IDC光模块价格下降。
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