全球TFTLCD产业上中下游概况.docx
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全球TFTLCD产业上中下游概况.docx
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全球TFTLCD产业上中下游概况
全球TFT-LCD产业上、中、下游概况
2002-10-23
一、前言
自1990年代以来,台湾在半导体与计算机制造技术方面蓬勃发展,但是随着产业不断的升级与其它国家在土地与劳工成本方面占有优势,使得依靠代工起家的台湾电子产业面临相当大的危机与挑战。
因此转型便成为政府与企业首先必须面对的课题。
未来台湾在面临中国大陆强大的竞争优势下,整体台湾经济与产业将以高附加价值产业为核心。
依台湾经济部的规划未来5年台湾将转行为高附加价值制造中心,10年内将使台湾成为具全球竞争力的知识经济体。
所谓的高附加价直产业方案,最重要的是积极推动半导体、影像显示、数字内容、以及生物科技等4项核心优势产业,并规划宽频即无线通讯、信息家电、设计产业、研发服务、技术交易服务、电子化服务、精密工具、半导体及平面显示器制造设备、以及奈米技术关联产业等发展策略,使其产值在2006成长1倍以上。
因此,半导体等4项产业核心优势将以"两兆双星"为追求目标,预估到2006年半导体产值将从2001年5,234亿元新台币,成长到1兆5,912亿元新台币,影像显示器产值则由2,900亿元新台币,成长倒1兆3,700亿元新台币,数字内容产值由1,333亿元新台币,成长到3,700亿元新台币,生物科技产值由1,250亿元新台币,成长到2,500亿元新台币。
就本文所要探讨的薄膜晶体管液晶平面显示器,也就是所谓的TFT-LCD(ThinFilmTransistor-LiquidCrystalDisplay),预估2002年台湾的产值将达到34.3%,超越日本成为全球第2大TFT-LCD生产国,而整体平面显示器(FPD)产值全球占有率在2002年将可望提升到24.4%,产值排名第3,仅次于韩国与日本。
而根据"彩色影像显示产业发展推动5年计划",第1年预计投资金额将达900亿元新台币,希望在未来5年民间投资总金额达3,500亿元新台币以上,促成台湾成为全球第1大TFT-LCD显示器供应国,市场占有率预估将达40%。
因此本文将对TFT-LCD产业,依上、中、下游与应用层面及未来发展做一个简单的探讨。
二、产业现况
显示器是重要的人机界面,尤以LCD挟其在全彩化、分辨率、应答速度及亮度上的优势,以及量产技术成熟后所带来的成本降低,以成为平面显示器最主要应用。
且其轻薄短小、省电的特性更是开拓了许多应用领域。
台湾的平面显示器产业发展,也一直都是以液晶显示器(LCD)为主流,主要的生产产品为扭转向列式(TN)型、超扭转向列式(STN)型和小尺寸TFT等各种液晶显示器。
在TFT-LCD近年来由于广视角、高分辨率、高彩色饱和度、大画面等技术不断突破,逐渐赶上CRT的画质优势,使得大尺寸TFT-LCD除了在笔记型计算机上稳定成长,更朝向液晶显示器市场上积极推广。
目前台湾已经有5加上市上柜公司进行大尺寸面板的生产,而其投入的金额与规模之庞大,可以说是继90年代台湾半导体的大规模投资计划后,台湾高科技业最大的产业投资案。
而根据ITIS指出,至2003年TFT-LCD将占平面显示器的总产值84.5%,大尺寸TFT-LCD(10.4寸以上)2001年至2003年的年复合成长率(CAGR)更高达54.6%,成为平面显示器最耀眼的一颗明星,其重要性不言可喻。
1、产品应用状况
TFT-LCD产品应用范围相当广泛,包括笔记型计算机、LCD显示器、LCDTV、汽车用显示器、投影机、数字相机以及其它多种产品,但除前3项产品外,其它多属于中小尺寸产品。
大尺寸TFT-LCD应用产品目前主要集中在笔记型计算机、LCD显示器及LCDTV,其中又以快速成长的LCD显示器最为重要。
图一、平面显示器应用市场分布预估
资料来源:
SemiconductorFPDWorld
2、TFT-LCD与其它替代技术特性与应用
目前已经商业化应用的显示技术,可说是百家争鸣,目前以CRT居多,LCD居次,LED第3;至于较为热门的新兴产品唯有激发光二极管(OLED)和场发射显示器(FieldEmissionDisplay)等。
各显示器产品之技术特性与应用来分析,其主要应用范围皆有差异,市场也有区隔,就TFT-LCD应用领域,目前主要替代技术有CRT、PDP、LTPS及OLED等。
表一、各种平面显示技术性能比较
产品
主要特性
缺点
主要应用
TFT-LCD
高对比、高亮度、显示品质接近CRT、轻薄、低辐射、低耗电量
制造成本较CRT高
笔记型计算机、显示器、数字数字相机、可携式激光视盘机、影像电话、汽车导航系统
PDP
应答数度快、信赖度高、具有明亮的色彩、远处看清晰可见,容易做成大尺寸产品。
画素间距大,小尺寸精细化不易造成,目前成本仍相当高。
军事、计算机工业控制设备、医学影像系统、航空仪器、电视、HDTV
LTPS
分辨率高、透光率及反应速度更高
目前仍须解决可靠性、色彩饱和性、画面均匀性、高量产性、高精细化等诸多技术瓶颈。
主要应用于笔记型计算机、PDA、数字相机及数字摄影机。
CRT
亮度、对比与画质均相当优异,价格低廉
厚重、耗电、有辐射问题。
电视、计算机、一般显示器、高画质电视。
OLED
轻薄短小、低耗电、高辨识性、宽视角
发光效率及耐久性等基本性能尚待克服,大尺寸全采驱动困难。
可携式终端、汽车用终端产品、手机市场。
资料来源:
奇美电子公开说明书
3、TFT-LCD产业未来成长性
由于TFT-LCD具备轻薄体积小、省电、低辐射等特性,可广泛应用在各种显示器、显示器、笔记性计算机、可携式信息产品、消费性及娱乐影音产品。
目前大尺寸TFT-LCD则主要应用于笔记型计算机、液晶显示器及电视上,其中以笔记型计算机及液晶显示器为主要应用,而台湾厂商在笔记型计算机、液晶显示器均已经是全球最大的生产地,另外液晶电视将是未来潜力相当大的处女市场。
(1)笔记型计算机
目前台湾已经跃升为全球最大的笔记型计算机制造商,2001年及2002年虽然在911恐怖攻击事件的阴影下,使得PC市场出现零成长,但是笔记型计算机因轻薄、可携式的特性,取代桌上型计算机成为主流,同时PC大厂如DELL、IBM、HPQ、及Toshiba等因成本因素,纷纷将订单交由台湾厂商代工,因此台湾笔记型计算机产业的市占率由2000年的52%,成长至2001年的58%,2002更是成长到60%。
台湾厂商如广达、仁宝、英业达、华宇、蓝天等均缴出亮丽的成绩。
预估未来在台湾厂商与国际计算机大厂合作关系更密切以及占有率不断提高的情况下,台湾的TFT-LCD产业也将随之蓬勃发展。
图二、全球笔记型计算机出货量与台湾市占率比较
(2)液晶显示器
当世界各国高唱绿色环保、流行推向数字以及TFT-LCD在广视角、高分辨率、高彩色饱和度和大画面等技术不断突破之下,LCD显示器迅速取代CRT显示器市场,尤其欧洲联盟规定2004年全面禁用CRT显示器,预料2003年欧洲地区对于LCD显示器的需求将暴增。
而根据DisplaySearch资料显示,2001年LCD显示器出货量较2000年大幅成长150%,同期间CRT显示器则衰退17%。
预估2002年整体显示器市场占有率将由2001年的15.7%大幅成长至2002年的26.5%,显示LCD显示器取代CRT显示器的效应已经逐渐发挥。
而根据DisplaySearch的研究资料显示,2001年到2005年整体LCD显示器的复合成长率将高达44%,同期间整体PC的复合成长率只有8%,可见未来LCD显示器的成长相当令人期待。
图三、全球桌面显示器与液晶显示器需求对比预估
资料来源:
DisplaySearch
目前全球主要显示器产地集中在台湾、日本及南韩三地。
其中台湾凭借着量产及制造能力,在显示器市场不论是产值、产量均居全球龙头地位。
在LCD显示器市占率逐渐提升之际,台湾厂商凭借着以往显示器既有客户,加上运筹能力及成本控制优势,LCD显示器的市占率已经由1999年的46%提升至2002年的62.1%,其地位不容撼动,相关厂双如明基、源兴、瑞轩、中光电、仁宝、美齐等自然成为股市的焦点之一。
(3)液晶电视
继液晶显示器快速成长之后,液晶电视成为另一个最受瞩目的新兴应用产品。
根据DisplaySearch研究报告预测,未来几年内液晶电视将成为TFT-LCD产业中成长最为快速的产品,可望由2001年第3季的每季16.7万台,每季产值1.61亿美元,快速成长至2003年第3季的每季80.4万台,每季产值5.98亿美元。
图四、全球LCDTV市场规模展望单位:
千台
资料来源:
DisplaySearch
三、TFT-LCD产业上、中、下游之关联性
TFT-LCD产业上、中、下游十分庞大,其上游产业有设备、材料及零组件,中游包括LCD面板的制造及LCD模块的组装,下游的应用领域则可分为计算机、消份性电子、商业、工业、通讯与运输等应用领域。
兹将TFT-LCD上、中、下游产业关联性图标于下:
表二、TFT-LCD产业上游相关产品
设备
材料
零组件
微影/蚀刻
液晶材料
驱动IC
PECVD
玻璃基板
控制电路板
SPUTTER
偏光板
背光模块
LCD设备
制程用化学材料
TAB/COG
Assembly设备
检查/测试设备
资料来源:
ITIS
表三、TFT-LCD产业中游相关产品中游
TFT-LCD制造
上玻璃之彩色滤光片
数组基板(Array)制程
面板
(CellorPanel)制造
模块(Module)组装
资料来源:
ITIS
表四、TFT-LCD产业
下游应用相关产品
计算机市场
消费电子市场
商用市场
工业市场
通讯市场
车用市场
资料来源:
ITIS
四、TFT-LCD产业上、中、下游产业厂商概况
正因为TFT产业继半导体业后,成为21世纪初期显眼的新星,因此投资人或许会好奇的想知道,除了耳熟能详的面板厂商以外,上游厂商所涵盖的范围。
图五、TFT-LCD材料成本结构
资料来源:
中华液晶资讯网整理
就上图可得知,目前整个TFT-LCD上游以彩色滤光片占整个成本比重最高,其次是背光模块,其后为驱动IC,偏光板等,研究部整理出台湾、韩国、日本所有相关个股如下:
1、彩色滤光片:
目前全球彩色滤光片主要供货商仍然为日本,全球市占率高达7成,但据DisplaySearch资料指出,在台湾CF厂商2002、2003年产能陆续开出后,预计台湾厂商全球市占率在2002年底可达17%以上。
另外,观察2002年以来台湾彩色滤光片产能开出情形,出货量大致上逐月攀升,以6月彩色滤光片厂包括和鑫、展茂、剑度与面板厂包括友达、华映、彩晶、广达(扣除奇美不计,因多数采自制滤光片)合计出货量相较,6月份台湾彩色滤光片本土化比例,已由1月份的15%,提升至32%。
根据估算,2002年底台湾CF在后续产能陆续开出之下,本土化比率将可再提升至55%,2001年为21%。
未来在台湾TFTLCD产业愈来愈具有规模之下,预计台湾彩色滤光片之市场需求将相当可观。
表五、全球彩色滤光片厂商
地区
厂商
日本
Toppan(260K)、DNP(110K)、ACTI(80K)、Toray(60K)、STI(50K)
韩国
三星电子(150K)、LGPhilips(143K)
台湾
奇美(120K)、和鑫(60K,3厂60K第3季量产)、展茂(80K)、台湾凸版彩光(70K)、剑度(60K)
资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
2、背光模块
资金以及技术进入障碍低,加上又属于劳力密集的特性,背光模块便成为台湾厂商最容易进入的TFT-LCD上游产业,2001年面板厂商采用本土背光模块的比例为50%,2002年预估将成长至80%。
一般说来,背光模块未来趋势向规模经济的趋势,也就是大者横大,月产能达15~20万台的厂商才有机会在竞争激烈的情况下存活,目前全球主要的领导厂商为日本的Stanley、Fujitsu、Sharp,韩国的Wooyoung、Taesan与台湾的瑞仪光电、中强光电等。
另外,背光模块最重要的材料来源之一;冷阴极管(CCFL),目前几乎全数掌握在日系厂商手中,主要厂商为HarrisonToshiba、Matsushita、Sanken、Stanley、NEC等,台湾厂商目前只有威力盟一家较具规模,不过目前产品主要使用在小尺寸面板上,大尺寸面板的CCFL要求较高,灯管寿命须长达5万小时,因此在技术与品质上,CCFL大幅采用台制厂商的比例短时间内尚无此趋势。
表六、全球TFT-LCD背光模组厂商
地区
厂商
日本
Stanley、Fujitsu、Sharp、NipponLeiz、Marubeni、Chatani、NipponDenko
韩国
Wooyoung、Taesan
台湾
瑞仪(月出货量超过70万片)、中光电(62万片)、科桥(30万片)、辅祥(20万片)、大亿科技、和立、幅华、华新丽华、华荣电缆、奈普、大安、慧炬等
资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
3、偏光版
偏光版目前多数为日本厂商,主要技术均集中在日本手中,因此技术授权便形成一道进入障碍,同时偏光版对于强度与亮度的要求决定面板品质的好坏,因此客户对于供应厂商形成一稳定的关系,较不易因价格的竞争而出现转单的情形,无形中也成为一进入障碍。
台湾目前较具规模的厂商为力特光电,其产能居全球第二,该公司订于10月挂牌上市。
表七、全球偏光片厂商
厂商排名
月产能/百万平方英尺
日东电工NittoDenko
6.0
力特光电
3.4
三立Sanritz
2.5
Polartechno
2.4
住友化学SumitomoChemical
1.5
协臻、泛纳克等
资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
4、玻璃基板:
全球玻璃基板产业的特色就在于该产业为寡占市场,其中美国的CorningGlass占有率为50%,日本的AsahiGlass为20%~25%,NipponElectricGlass为15~20%,NHTechno为10~15%。
探讨玻璃基板形成寡占市场最主要的原因在于上述几家主要生产厂商并不将生产技术授权给其它厂商,因此新进入者的学习曲线相当的长。
同时使用于TFT-LCD面板的玻璃基板须与使用于彩色滤光片的玻璃基板来源一致,使用不同厂商生产的玻璃基板会产生兼容性的问题。
目前鉴于台湾面板厂商市占率逐渐提升,包括Corning、Asahi、NHT均已在台湾设立分公司。
表八、全球TFT-LCD玻璃基板生产厂商及市场占有率
厂商
市占率
Corning
50%
Asahi
20~25%
NipponElectric
15~20%
NHTechno
10~15%
资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
5、驱动IC:
驱动IC为TFT-LCD重要的零组件之一,2000年以前全球TFT-LCD驱动IC主要掌握在TI、NEC、Hitachi、Matsusita以及Sharp外商手中,全球市占率达70%以上。
2001年台湾驱动IC的自给率为12%,日、韩的驱动IC仍为国内面板厂商主要供货来源,其中以NEC、TI、Toshiba为主要供货对象。
2002年起国内面板厂商逐渐采用本土的驱动IC,自给率达55%以上。
以友达而言2001年第4季NEC、TI、Matsushita、Toshiba的供货量达70%以上,2002年起联咏已成为其主要供货商之一,供货比例达15%以上,而华邦、凌越等厂商也陆续对友达出货。
彩晶在2001年第4季驱动IC以TI、华邦为主要供货商,供货比例达60%,2002年起联咏开始成为季华邦之后的第2大本土供货商。
奇美部份,2001年第4季以NEC、TI、Hitachi、Toshiba、Fujitsu为其美的主要供货来源,比例高达80%以上。
2002年开始子公司奇景光电量产,因此奇景光电的供货比例拉升到30%以上。
华映方面2001年第4季NEC为主供货商,今年起华邦、联咏逐渐成为华映最主要供货商。
而广辉一直以华邦为主要供货商,供货比例达25%以上。
未来上述5大面板厂商采用本土的驱动IC比重将持续增高。
表九、台湾主要TFT-LCD厂商IC供应商关系表
五、TFT-LCD中、下游产业现况
在TFT-LCD中下游方面,中游产业为面板厂商,其中台湾厂商按规模区分依序为友达、奇美、彩晶、华映、广辉。
而最大的竞争对手来自于韩国的三星电子与LG,其中韩国的市占率及高达40%,同时5代厂均已进入量产,在产能与价格的竞争上享有相当大的优势。
不过台湾厂商目前急起直追,其中友达与广辉的5代厂预计2003年第2季可进入量产,奇美、彩晶等厂商则可望在2003年第4季量产,预计市占率可达35%。
图六、日、韩、台TFT-LCD产业市场占有率变化
资料来源:
IDC、DisplaySearch
下游产业部份,目前台湾的笔记型计算机市占率达60%,LCD显示器2002年预估市占率也高达62.1%,由于面板价格尚未止跌,因此短期内下游客户均呈观望的态度,对于第4季的旺季需求尚未发酵,就中长期而言,LCD显示器具备低耗电、环保、低辐射、轻薄短小的优势,因此在面板价格逐步走低之际,LCD显示器取代CRT显示器的比例将快速上扬,统计2001~2005年LCD显示器平均复合成长率高达44%。
表十、全球主要TFT-LCD面板与笔记型计算机制造商
产业
厂商
中游
面板制造
友达、奇美、彩晶、华映、广辉,韩国三星、LG,Fujitsu、Sharp、Hitachi、Toshiba、Sanyo。
下游
笔记型计算机、LCD显示器
广达、仁宝、英业达、华宇、中光电、瑞轩、源兴、明碁、新宝、美齐、光威,韩国三星、LG,日本Fujitsu、NEC等
资料来源:
中华液晶资讯网整理
六、结论与建议
尽管TFT-LCD产业未来大有可为,但是现阶段在供过于求的情况下,加上韩国LG与三星电子5代厂产能开出领先台湾厂商将近1年的时间,充分发挥成本效益的优势,对于面板价格更是造成杀伤力,根据研究部的推算,平均台湾厂商的面板平均成本,以15寸而言约为215美元,其中奇美因自有彩色滤光片与驱动IC较具成本优势。
因此在2003年将在面板价格逐季下滑得趋势下,营运产生相当大的压力。
全球TFT-LCD产业上、中、下游概况
全文共11页,6图片,10个表格,7300字
一、前言
二、产业现况
1、产品应用状况
2、TFT-LCD与其它替代技术特性与应用
3、TFT-LCD产业未来成长性
(1)笔记型计算机
(2)液晶显示器
(3)液晶电视
三、TFT-LCD产业上、中、下游之关联性
四、TFT-LCD产业上、中、下游产业厂商概况
1、彩色滤光片:
2、背光模块
3、偏光版
4、玻璃基板:
5、驱动IC:
五、TFT-LCD中、下游产业现况
六、结论与建议
图一、平面显示器应用市场分布预估资料来源:
SemiconductorFPDWorld
图二、全球笔记型计算机出货量与台湾市占率比较
图三、全球桌面显示器与液晶显示器需求对比预估资料来源:
DisplaySearch
图四、全球LCDTV市场规模展望单位:
千台资料来源:
DisplaySearch
图五、TFT-LCD材料成本结构资料来源:
中华液晶资讯网整理
图六、日、韩、台TFT-LCD产业市场占有率变化资料来源:
IDC、DisplaySearch
表一、各种平面显示技术性能比较资料来源:
奇美电子公开说明书
表二、TFT-LCD产业上游相关产品资料来源:
ITIS
表三、TFT-LCD产业中游相关产品中游资料来源:
ITIS
表四、TFT-LCD产业
下游应用相关产品资料来源:
ITIS
表五、全球彩色滤光片厂商资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
表六、全球TFT-LCD背光模组厂商资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
表七、全球偏光片厂商资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
表八、全球TFT-LCD玻璃基板生产厂商及市场占有率资料来源:
ITIS,中华液晶资讯网整理
表九、台湾主要TFT-LCD厂商IC供应商关系表
表十、全球主要TFT-LCD面板与笔记型计算机制造商资料来源:
中华液晶资讯网整理
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