自助设备自助售彩终端行业分析报告.docx
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自助设备自助售彩终端行业分析报告
2015年自助设备自助售彩终端行业分析报告
2015年4月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要法律法规及政策4
二、行业发展现状6
三、行业市场规模7
四、行业竞争格局8
1、北京富雷实业股份有限公司8
2、意大利GTECHGlobalServicesCorporationLtd9
3、美国ScientificGamesCorp国际9
五、行业进入壁垒10
1、企业资质及综合能力壁垒10
2、技术及客户需求满足壁垒10
3、品牌壁垒11
4、资金壁垒11
5、服务网络壁垒11
六、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)市场需求量快速的增长12
(2)服务业宏观环境的支持13
(3)顾客对自助服务接受度逐步提升13
2、不利因素14
(1)自助服务终端市场尚处于初期发展阶段14
(2)市场普及面临挑战16
七、行业风险16
1、受网上交易等新经营方式冲击的风险16
2、政策及产业环境变化的风险17
3、自助业务功能融合带来自助服务终端需求减少的风险17
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
自助设备制造业的行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,其主要职责为:
提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
国家发展和改革委员会为本行业规划管理部门,主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项目审核等。
自助设备彩票机受财政部、民政部和国家体育总局、中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体彩管理中心等主管部门的监管。
2、行业主要法律法规及政策
因此彩票行业的相关法律法规会间接对自助售彩终端产生影响:
二、行业发展现状
随着国内外的服务业市场竞争越演越烈,顾客对服务便捷性、个性化、综合性等需求进一步提升,传统的服务形式越来越难以满足顾客多元化的需求。
而自助服务以低成本、个性化和方便快捷的优势成为目前社会最具竞争力的服务模式,正越来越受到各行各业的推崇。
自助服务于20世纪80年代被引入我国市场,极大地改变了人们的生活和传统的消费模式,各种各样的自助服务科技不断涌现。
自助服务终端在发达国家和地区的应用已经有数十年的历史,而在我国的应用最初始于银行业的ATM机。
随着全球一体化趋势的加强和我国信息化建设脚步的加快,各个行业的生产和服务效率需求不断提高,自助服务终端开始从银行业向其他领域快速扩张,应用范围扩张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务、城市信息化等多个行业和领域。
据不完全统计,自助设备市场以每年5%-8%的速度递增。
但是,相对于国外自助设备行业来说,国内行业市场起步较晚、技术相对落后、产业规模较小,此等情况制约着产业的发展,使得自助设备制造行业一直处于起步阶段。
随着近几年国内终端厂家在技术上的不断突破,国内产业模式逐渐走向成熟。
总体来说,自助服务在中国已开始全面渗透到经济社会的各个领域,成为经济贸易、科技创新、公共服务、文化传播、生活娱乐的新型平台和变革力量,国内自助服务市场的潜力刚刚被挖掘出来,未来发展具有巨大潜力。
三、行业市场规模
目前中国自助服务终端市场,仅在金融服务业、电信行业、电力行业、轨道交通行业、医疗行业、社保行业,未来5-10年内,合计每年新增设备数量约为15-20万台,按照平均每台自助服务设备2万元计算(高端的自助服务设备价格远超2万元每台),中国自助服务终端市场年新增需求在40亿元以上,行业增速大约20%左右。
可以看出,中国自助服务行业的市场前景非常广阔。
市场上,自助售彩终端的根本需求在于国内彩票销售行业的平稳增长。
根据财政部发布的2014年全国彩票的销售数据,包括体育彩票和福利彩票,2014年全年共销售彩票3,823.78亿元,同比增加730.53亿元,增长23.6%。
近年来,中国福利彩票和体育彩票发行方式不断更新,发行规模不断扩大,促进了社会福利事业和体育事业的发展。
渠道的变革以及行业公信力的提高,都将促使地下私彩和外流赌资回归合法彩票,扩大现有市场规模。
彩票行业的发展能在很大程度上促进自助售彩终端设备行业的发展,扩大其市场需求的规模。
另外,如今彩票实体店逐年上升的人力成本,以及房租、水电等其他耗材成本的增加与代销费间的矛盾越来越大,整合、升级传统彩票投注站,实现人工售票与彩民自助购票的双重功能就显得尤为重要。
中国彩票自助设备市场预测,按照可购彩人口10亿计算,平均每2,000人拥有一台自助售彩设备,中国国内在未来5-10年内大约有50万台的市场需求,按照每台平均2.5万元,市场容量大约是125亿。
所以放眼未来,自助彩票终端存在着巨大的市场空间。
四、行业竞争格局
彩票自助售彩领域,主要具备竞争力的厂家为国际厂商。
1、北京富雷实业股份有限公司
民营国内即开型彩票自助售彩终端设备行业的知名企业;技术实力较强;核心的彩票分发技术拥有专利,技术处于国际领先水平,但与国际同类设备相比,整机的制造工艺水平有待提高,产品主要应用国内市场,海外业务刚刚起步,美国、俄罗斯、印度有少量出口。
2、意大利GTECHGlobalServicesCorporationLtd
国际Gtech是全球最大的电脑彩票和即开型彩票运营商,有70年历史,总部设在美国,为客户提供彩票、博彩解决方案及其它商业服务。
Gtech生产的即开型彩票自助设备外观设计和整机制造工艺水平较高,成本比富雷同类产品高50%以上。
产品主要应用于美国市场。
3、美国ScientificGamesCorp国际
SG是全球彩票运营商之一,SG制造的即开型彩票自助设备外观设计和整机制造工艺水平较高,客户体验好,但其核心彩票分发技术需要采用较为精密的零部件,成本昂贵,产品主要应用于欧美地区。
综上,在自助售彩领域,公司的主要竞争对手均来在于海外,在国内生产自助售彩机的企业较少,公司在此细分市场中排名行业领先。
随着行业内商业模式的不断拓展、产品种类的不断创新,以及用户对产品质量的要求逐步提升,公司具备巩固和提升自身市场竞争地位的能力。
五、行业进入壁垒
对于自助服务设备领域,主要行业壁垒如下所示:
1、企业资质及综合能力壁垒
自助服务终端行业的客户主要为金融、电信、电力、社保、交通等行业,这些行业客户基本都是一些大型企业,对自助服务终端供应商的经济实力、技术实力、售后服务能力、产品价格、企业资质等要求较高,还要对产品的功能、性能、标准等进行符合性测试。
这就对行业内的小企业构成了壁垒。
2、技术及客户需求满足壁垒
自助服务终端及其平台属于技术密集型行业,涉及计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科,技术和产品更新速度快,企业要想实现持续稳定的发展,需要长期的人才积累和技术积累。
自助服务终端包括硬件和软件两部分,硬件与软件技术的实现、制造工艺过程的组织等,对于新进入者而言具有相当大的难度。
对于新进入者而言,技术经验缺乏将会成为其顺利拓展业务的重大障碍,而对于行业先行者而言,技术经验的积累则会成为其进一步抢占市场的优势。
自助服务终端涉及的行业较多,每个行业都有个性化的需求,即使是行业内不同企业的需求也不尽相同,因此要求相关生产厂家具备足够的技术实力和研发能力来满足多样化、个性化的功能需求。
3、品牌壁垒
在自助服务终端领域,大型客户对品牌的要求较高。
以银行为例,各大银行的采购都采取集中采购的方式,采购招标逐渐由省级分行统一进行,甚至是由总行在全国范围内统一进行,这就要求进入厂家必须是行业内知名品牌。
4、资金壁垒
自助服务终端设备及平台建设行业属于资金密集型行业,进入该行业需具备雄厚的资金实力。
行业内的企业无论是设备和软件的研发、产品的生产,还是售后服务体系的建立,企业都必须投入大量的资金。
5、服务网络壁垒
自助服务终端销售后一般都有3年左右的售后维护期,而且营业网点分散在全国各地,这就要求设备供应商必须在全国拥有售后服务网络。
搭建售后服务网络主要有两种方式:
一是和全国各地的服务提供商合作,售后服务采取外包的方式;二是搭建属于自己的服务网络。
不管是通过哪种方式搭建售后服务网络,对实力小的厂家和新进入的厂家都将形成较为明显的壁垒。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)市场需求量快速的增长
随着全球一体化的强化和我国信息化建设脚步的加快,各个行业的生产和服务效率需求不断提高,自助服务终端开始从银行业向其他领域快速扩张,应用范围扩张到电信、电力、医疗、航空、零售等多个行业和领域。
尤其是随着银行、电信行业的较快发展,营业网点的快速建设,以及主要行业服务、信息化建设水平的不断提高,对于自助服务终端的需求量均在快速增加。
对于彩票行业,根据财政部发布的数据,2014年全国彩票的销售额达3,823.78亿元,同比增长23.6%。
其中,互联网彩票呈现出了井喷式的增长态势,全年销售额达850亿元,同比增长102.4%。
但整个互联网彩票市场存在诸多乱象,从而引起了有关部门的重视。
2015年2月28日,包括微信彩票、淘宝彩票、中国足球网等大部分售彩网站相继发出停售公告。
这让网络售彩在2015年的发展成了雾里看花,也给2015年彩票市场的进一步发展增加了不确定因素。
但这一切却为自助售彩终端在市场上一展身手提供了最佳时机。
另外,中国2010年发布的“十二五”规划中,明确扩大彩票发行的要求下,预计年销量在2015年有望突破3,000亿元。
目前,中国的彩民仅占人口的7-8%,而欧美等发达国家彩民人数均占到70-90%,中国的台湾和香港的彩民人数占90%以上,因此,中国的彩票发展空间巨大。
(2)服务业宏观环境的支持
就服务业宏观环境来看,现代服务业所占比重较大,且我国十分重视知识密集型和技术密集型服务业的发展,因此,自助服务,作为集知识与技术为一体的新兴现代服务模式,将在我国得到较好的发展。
而且,从“产业生命周期”的角度看,目前中国的自助服务市场正处于产业发展的高速成长阶段。
随着电子化、网络化的日新月异,自助服务将推进我国服务现代化的进程。
(3)顾客对自助服务接受度逐步提升
随着现代科技的发展和人民生活水平的提高,自助服务科技在我国的出现和发展极大地改变了人们的生活和传统的消费模式,各种各样的自助服务科技不断涌现,其所带来的便捷性、个性化、灵活性,正在赢得越来越多顾客的认同。
同时,随着接受自助服务的顾客增多,实行自助服务的企业所获得的利益将随着顾客的增多而增加,因为更多的顾客会促进企业更多的投入资金和人员来完善自助服务,同样也可以进一步提高顾客对自助服务的接受度。
2、不利因素
(1)自助服务终端市场尚处于初期发展阶段
尽管自助服务终端行业市场需求在逐步扩大、市场接受度也在逐步提高,但是由于我国应用自助服务科技带来的成本优势不及西方发达国家,人口众多、民众教育水平普遍偏低,对自助服务科技的接受度仍不及西方,使得自助服务的推广、应用和研发在我国尚处起步阶段。
我国自助服务市场潜力也并没有被充分挖掘出来,而且得到市场认可的自助服务应用也较少,远远落后于西方发达国家。
但幸运的是,中国政府、企业和学术界都已经认识到我国自助服务发展的重要性和巨大潜力,开始为促进中国自助服务的发展而共同努力。
对于彩票市场,其发展阶段同样处于初级发展阶段,虽然彩票销售成绩喜人,但行业未来发展也具有一些不利因素,主要表现在:
1)彩民结构相对单一,新的群体增长缓慢。
根据行业协会的调查数据,目前我国的彩民结构主要集中在普通工薪阶层、农民工和小型业主中,高收入阶层当中的政府官员、企业领导、白领、私营企业主几
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