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休闲卤制食品行业分析报告.docx
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休闲卤制食品行业分析报告
2019年休闲卤制食品行业分析报告
2019年3月
目录
一、行业主管部门、监管体制和相关法规政策4
1、行业监管体制4
2、相关法律法规5
3、行业主要政策6
二、行业发展情况7
1、行业发展概述7
2、行业市场容量及变化8
三、行业竞争情况10
1、休闲卤制食品行业竞争情况10
2、行业主要企业情况11
四、行业利润水平的变动趋势及变动原因11
五、进入行业的主要障碍12
1、品牌壁垒12
2、食品安全及产品质量壁垒13
3、销售网络壁垒13
六、行业经营模式13
七、行业技术水平及行业周期性、区域性、季节性特征14
1、行业技术水平14
2、行业特征14
(1)周期性14
(2)区域性15
(3)季节性15
八、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)消费水平的提高与消费模式的转变15
(2)政策的规范与支持16
(3)技术的发展与推动16
2、不利因素17
(1)偶发型食品安全事件17
(2)成本上涨压力17
九、行业发展趋势18
1、行业集中度不断提高18
2、食品监管标准进一步趋严18
十、行业上下游之间的关联性19
一、行业主管部门、监管体制和相关法规政策
1、行业监管体制
根据《中华人民共和国食品安全法》,国务院食品药品监督管理部门(现已并入国家市场监督管理总局)负责对食品生产经营活动实施监督管理;国务院卫生行政部门组织开展食品安全风险监测与风险评估,会同国务院食品药品监督管理部门制定并公布食品安全国家标准;国务院其他有关部门依照《食品安全法》和国务院规定的职责,承担有关食品安全工作;县级以上地方人民政府对本行政区域的食品安全监督管理工作负责,统一领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作,确定本级食品药品监督管理、卫生行政部门和其他有关部门的职责。
国家市场监督管理总局系根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案所设立,整合了国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局和国家发改委的价格监督检查与反垄断执法、商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责。
主要负责市场综合监督管理,统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制,组织市场监管综合执法工作,承担反垄断统一执法,规范和维护市场秩序,组织实施质量强国战略,负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管,统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。
本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会,是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织。
2、相关法律法规
目前,我国在食品加工及连锁经营方面已形成了如下相关的法律、法规及规范性文件:
根据国家食品药品监督管理总局颁布的《食品生产许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内,从事食品生产活动,应当依法取得食品生产许可。
根据国家食品药品监督管理总局颁布的《食品经营许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内,从事食品销售和餐饮服务活动,应当依法取得食品经营许可。
根据农业部颁布的《动物防疫条件审查办法》规定,动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所,应当符合本办法规定的动物防疫条件,并取得《动物防疫条件合格证》。
3、行业主要政策
二、行业发展情况
1、行业发展概述
休闲卤制食品具有“色、香、味、型”俱全的特点,是以鸭、鸡、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为主要原料,加入姜、蒜、盐、醋、辣椒等调味料以及香辛料,以水加热煮制而成的卤制食品,口味多样、风味浓郁,是我国传统美食的重要组成部分。
上世纪80年代初,我国的休闲卤制食品工业逐渐起步,江浙地区率先出现较具规模的生产企业,但产品结构单一、风味较清淡、技术水平较低。
从上世纪90年代初开始,行业内企业的数量急剧增长,打破江浙企业领先的局面,技术水平有所提升。
2000年-2010年,行业的市场规模进一步大幅扩张,部分企业的生产模式逐渐由传统作坊向流水线生产过渡,行业龙头企业出现,行业内企业开始更加关注品牌的建设,连锁经营成为主流。
2010年以来,随着消费者消费需求的提升、对产品品牌和品质的关注,行业内企业展开了激烈的品牌竞争、提升其管理水平、抢占市场份额,具有规模和品牌优势的行业龙头企业,更是持续加大采购、生产、质量安全等各方面的投入力度,以满足多元化的消费需求,保障企业的持续、健康、规范发展。
此外,城镇居民生活节奏的加快和消费观念的改变,为我国休闲卤制食品行业带来了良好的发展契机。
2、行业市场容量及变化
随着我国经济的持续增长和城镇居民总量的逐渐增加,居民消费能力得以快速增长。
根据国家统计局相关数据,2013-2017年,我国居民人均可支配收入从18,311元增长至25,974元,年均复合增长率达到9.13%。
居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,人均居民消费支出亦由2013年的13,220元增长至2017年的18,322元,年均复合增长率为8.50%。
2013年-2017年我国居民人均可支配收入和人均消费支出
收入水平和消费能力的持续增加促进了农副产品加工业的发展。
农副产品加工企业数量及营业收入近年来一直保持较为稳定的增长速度,行业发展规模稳步扩大。
2003年-2016年我国农副食品加工业企业主营业务收入
我国农副产品加工业行业规模和市场容量的稳步快速增长,有力地促进了休闲食品市场规模的持续扩大。
近年来,休闲卤制食品的行业收入整体呈现较快的上升趋势,其变动原因是:
(1)休闲卤制食品大部分保质期较短,受冷链技术发展的影响较大,起步晚,目前整体基数远低于其他发展较早的休闲食品。
随着冷链技术的快速发展,休闲卤制食品有望实现高速增长。
(2)休闲卤制食品包含休闲食品中少有的肉制品,在目前休闲食品多以糖果、面点、坚果、豆干为主的休闲零食市场中具有独特性。
(3)休闲卤制食品口味以辣、咸为主,该口味特点在休闲食品中相对稀缺。
根据中商产业研究院报道,休闲食品规模从2010年的4,014亿元增长到了2016年的8,224亿元,预计到2020年将达到12,984亿元,2016-2020的年复合增长率达12.1%,其中休闲卤制食品的复合增长率预计将达到24.1%,位居所有细分品类第一。
在休闲食品行业快速发展的前提下,我国休闲卤制食品的消费支出仍将保持较快的发展态势,休闲卤制食品未来几年的成长性仍然较高,未来的成长空间巨大,市场容量高。
三、行业竞争情况
1、休闲卤制食品行业竞争情况
目前,我国休闲卤制食品生产企业有上万家,作坊式仍然是行业内的主要经营模式。
同时,我国地域广阔,风味多样,能达到规模以上生产水平的企业数量较少,这也是行业集中度比较低的原因之一。
未来,随着我国食品安全控制标准进一步严格和休闲卤制食品行业快速发展,市场份额会逐步向规模以上、具有品牌优势的企业集中。
在该阶段,部分企业将凭借标准化、现代化的生产工艺,规范的连锁加盟模式,领先的研发创新,良好的质量控制和产品营销逐步凸显市场竞争优势,引领行业发展。
2、行业主要企业情况
休闲卤制食品行业较为分散、竞争较为激烈,行业内主要大型企业为绝味、周黑鸭、煌上煌、久久丫及紫燕,前三家为A股或港股上市公司。
2017年度绝味营业收入为38.50亿元,净利润4.97亿元;2017年度周黑鸭营业收入32.49亿元,净利润7.62亿元;2017年度煌上煌营业收入14.78亿元,净利润1.47亿。
门店数量为截至2018年6月末
四、行业利润水平的变动趋势及变动原因
近年来,休闲卤制食品行业总体的利润水平总体呈现上升趋势,但龙头企业和中小型规模企业则增长出现分化,其变动原因是:
(1)尽管目前我国休闲卤制食品行业的市场集中度相对较低,但伴随着居民消费升级、市场监管的加强和人民群众对于食品安全重视程度的提升,行业的市场集中度逐渐提升,使得小作坊份额正在逐步减少,行业龙头企业市场份额逐渐提升。
(2)行业龙头企业所生产的包装化和品牌化产品均价远高于中小企业和作坊产品,包装化和品牌化的产品快速增长带动了行业整体均价的提升;与之相反,中低端产品竞争日趋激烈,远低于品牌产品的售价。
(3)随着产能释放和销售渠道扩张,行业龙头企业已经具备较强的品牌影响力,在产品上具有定价权,能够通过直接提价、优化产品结构提升生产效率的方式,提升产品的利润水平,从而带动了休闲卤制食品行业的利润逐渐向行业龙头企业集中,进而推动了行业利润的提升。
五、进入行业的主要障碍
对于进入休闲卤制食品行业的新企业来说,进入本行业存在的主要壁垒如下:
1、品牌壁垒
随着城市化进程推进以及人均收入的提高,消费者对于品牌的敏感性和认识度提高。
一般情况下,品牌企业代表着质量和可预期的口味,因此,品牌产品更易获得消费者信任。
目前,经过行业内多年发展和淘汰,已经在消费者中形成良好的几大品牌印象,新进入企业难以短期内积累沉淀出良好的品牌分割目前的休闲卤制食品市场。
2、食品安全及产品质量壁垒
近年来我国对产品质量及食品安全问题重视的提升、食品安全相关的法律法规、标准体系的完善,使休闲卤制食品的产品质量门槛进一步提高。
根据国家食品药品监督管理总局的相关规定,从事休闲卤制食品行业必须取得食品生产许可证、食品经营许可证等,同时需接受全过程持续性的监督管理和日常检查。
对产品质量的保障取决于对产业链上下游各环节的系统控制能力,一般企业和新进入者在短期内较难达到有关的质量标准。
3、销售网络壁垒
对于休闲卤制食品行业,构建具备深度和广度的销售网络是行业内企业成功的关键因素,是企业发展的重要力量。
企业销售网络的广度、深度、效率、服务等方面的综合实力,直接决定着休闲卤制食品企业的竞争力。
行业内各大企业销售网络的完善均经历了长时间的维护和积累,已经拥有成熟的销售网络和稳定的消费群体。
因此,对新进入行业的企业来说,将面临较大的销售网络壁垒。
六、行业经营模式
目前,我国休闲卤制食品行业有三类经营模式,即小作坊经营模式、区域性连锁品牌经营模式、全国性连锁品牌经营模式,具体情况如下:
七、行业技术水平及行业周期性、区域性、季节性特征
1、行业技术水平
近年来,我国农副食品加工技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步。
一些农副食品加工企业使用了具有国际先进水平的关键设备。
在使用先进设备的同时,还引进和吸收了一些肉类加工前沿工艺和质量控制方法。
上述设备的使用和工艺的引进,缩小了我国农副食品加工技术与国际先进水平的差距。
但由于先进设备尤其是核心设备和前沿工艺的应用范围仅仅局限于行业内的部分龙头企业,并未在全行业得到普及推广,绝大多数企业依然停留在作坊阶段。
2、行业特征
(1)周期性
作为快捷消费品的休闲卤制食品,虽然其价格会存在一定幅度的波动,但其销售与经济周期相关性不明显,休闲卤制食品行业不具有明显的周期性特征。
(2)区域性
休闲卤制食品是深受我国消费者喜爱的一种传统食品,其市场区域分布广泛。
虽然休闲卤制食品市场空间较大,但受各地饮食消费习惯差异以及购买力水平的影响,我国休闲卤制食品行业的发展存在一定的区域性特征。
因此,若要提高不同区域的市场占有率、扩大消费群体,本行业的企业则必须开发出适合不同地区市场、不同人群的产品,这就对其提出了较高要求。
(3)季节性
本行业属于日常消费食品,一方面,在元旦、春节、国庆等节假日,休闲卤制食品企业销售额一般较平时大幅增长;另一方面,受休闲卤制食品自身的季节性影响,休闲卤制食品企业在销售方面存在一定的季节性。
八、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)消费水平的提高与消费模式的转变
根据国家统计
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