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环保行业券商研究报告样本
节能环保行业下半年重点市场分析
国家持续加大PPP模式推广力度,有关扶持政策密集出台;同步,在操作层面上,加快推动PPP项目示范和推介工作。
从对财政部首批30个示范项目以及国家发改委PPP项目库推介1,043个项目分析来看,环保领域已成为PPP模式推广重中之重。
咱们以为,随着PPP模式加速推广,潜在环保项目订单将加快释放并落地,从而有望催生行业高景气度。
同步,在细分领域,水务行业以及垃圾焚烧发电行业由于具备较清晰投资回报机制,较易形成合理预期而吸引社会资本参加,将成为现阶段PPP模式优先和重点履行领域,并因而有望最先受益,其加速发展值得期待。
VOCs监测市场潜力巨大,政策持续加码或促行业加速爆发
VOCs治理是继脱硫、脱硝之后又一大潜在市场,发展处在起步阶段。
随着“大气十条”进一步推动,VOCs治理正在逐渐加码。
近期,财政部等三部委联合印发《挥发性有机物排污收费试点办法》,将在石油化工行业和包装印刷行业征收VOCs排污费;而“十三五”环保规划则拟将VOCs纳入约束性减排指标。
在政策持续推动下,VOCs治理行业将迎来加速发展,而作为VOCs治理基本与保障监测系统,其市场则有望率先爆发。
从市场需求看,仅石油石化行业,VOCs监测设备系统潜在市场规模就有约300亿,若考虑其他行业及领域,则潜在市场规模将更为庞大,VOCs监测市场发展前景看好。
节能环保行业保持良好发展,下半年增长值得期待
年1季度,渤海节能环保板块中,约有81.6%上市公司归母净利润同比实现正增长,其中,赚钱增速不不大于30%以及在0~30%范畴内占比分别约为36.7%和44.9%。
此外,所有公司均未浮现净利润亏损状况。
各细分行业中,在“大气十条”等政策贯彻和推动下,大气治理行业发展保持较高增速,及1季度行业净利润同比分别增长74.0%和58.4%;水解决行业1季度净利润则同比上升36.9%,为全年业绩实现较快增长奠定了良好基本;固废解决及环境监测行业则保持较为平稳增长态势;此外,工业节能行业业绩同比浮现约12.0%下滑,1季度则同比小幅增长3.1%。
总体而言,节能环保行业继续保持较快增长。
当前,环保在经济新常态背景下也迈入发展新常态,而“环境全要素保护、污染全因子治理、生产全过程控制、管理全方位发力”环保新局面,将为环保行业不断启动新发展空间。
同步,在铁腕治污强力推动下,潜在环保需求将加快释放,环保行业有望迎来加速发展。
仅从正在实行以及即将实行“大气十条”、“水十条”及“土十条”在内三大环境战役来看,据环保部测算,将带来8.5万亿投资,这将直接推动环保产业实现更大目的发展。
咱们坚持环保行业处于黄金发展期判断,看好其中长期发展。
从下半年看,“十二五”收官之年进入下半程,各地政府在环保任务目的考核责任规定下,预测将加快各有关环保政策措施推动和贯彻,全年环保投入有望实现迅速增长,行业发展值得期待。
PPP催生行业高景气度,水解决及垃圾发电领域望最先受益
政策力挺,PPP加速推广催生行业高景气度
PPP模式被视为化解地方政府性债务风险,为新一轮城乡化筹措资金重要手段。
在环保、水利、能源、交通运送教诲、养老、医疗等基本设施及公共服务领域,国家持续加大对PPP模式推广政策支持力度,据不完全记录,自11月国务院发布《关于创新重点领域投融资机制勉励社会投资指引意见》以来,在国家级层面,出台针对PPP模式推广政策文献就超过10项。
同步,为了进一步破解PPP模式推广中所存在问题,加快PPP项目落地,财政部拟将进一步制定相应政策举措,如研究建立上级财政对下级财政结算扣款机制,以约束地方政府违约行为,保障社会资本合法权益;制定中央财政出资金设立PPP引导基金详细方案以及后续基金投资管理办法;研究出台“以奖代补”办法,引导和勉励地方融资平台存量项目转型为PPP项目;尽快印发物有所值评价指引,抓紧制定PPP项目财政管理办法;打造PPP综合信息平台,推动专家库和项目库建设等。
在加快推广PPP模式实际操作方面,继11月财政部推出首批30个PPP示范项目后,5月25日,国家发改委发布PPP项目库,集中推介总投资额约1.97万亿1,043个PPP项目。
6月25日,财政部印发《关于进一步做好政府和社会资本合伙项目示范工作告知》,规定组织上报第二批PPP备选示范项目,PPP项目示范推动加快。
同步,在地方层面上,政府推广运用PPP模式以减少债务风险、推动都市基本设施建设、保障公共服务供应、稳定经济增长等乐意强烈,积极性和积极性较高,各地政府陆续出台PPP推广意见等政策,并加快推介PPP项目,今年年初至今仅河南、安徽、浙江等9省所发布示范或试点项目就超过480个,总投资额近1万亿。
在财政部推出首批30个示范项目中,环保项目共15个(供排水项目12个,垃圾焚烧项目1个,环境综合整治项目2个),占项目总数50%。
地方政府推出PPP项目中,依照对国家发改委PPP项目库所发布29个省市1,043个项目记录,环保项目投资总额1,616亿元,占比约8.2%,但从数量看,环保项目占比则高达34.3%。
在所有358个环保项目中,水解决领域和固废解决领域项目分别为262个和82个,占比分别为73.2%和22.9%。
水解决项目中,污废水解决类型项目数量最多,达157个,占比59.9%。
固废解决项目中,生活垃圾解决类型项目占主导,比例为70.7%,其中,垃圾焚烧项目34个,占比41.5%。
从上述财政部示范项目及国家发改委推介项目状况分析,可以看出,环保领域已成为PPP模式推广重中之重。
咱们以为,随着PPP模式加速推广,潜在环保项目订单将加快释放并落地,从而有望催生环保行业高景气度。
同步,在细分领域,水解决行业(特别是水务行业)以及垃圾焚烧发电行业由于具备较为清晰投资回报机制,较易形成合理预期而吸引社会资本参加,在现阶段将成为PPP模式优先和重点履行领域。
因而,PPP模式推广,水务及垃圾焚烧发电行业将最先受益,有望迎来加速发展。
PPP促“水十条”加快落地,水务市场望率先受益
4月16日,国务院正式发布《水污染防治行动筹划》(“水十条”),这是继“大气十条”之后,环境污染治理领域又一重大大纲性文献。
“水十条”提出到,全国水环境质量得到阶段性改进;到2030年,力求全国水环境质量总体改进,水生态系统功能初步恢复;到本世纪中叶,生态环境质量全面改进,生态系统实现良性循环等三阶段目的。
同步,设定了有关水质控制重要指标。
“水十条”环绕水环境质量改进核心,提出地表与地下、陆地与海洋污染同治,实行从源头到水龙头全过程严格监管,涉及工业污染防治、城乡生活污染治理、都市黑臭水体治理、农业农村污染防治、船舶港口污染控制、水循环再生运用、节水、饮用水安全、环境监管等领域。
对于每项防治任务,“水十条”不但提出了详细目的及完毕期限,并且也明确了有关责任主体,避免“九龙治水”乱局。
同步,明确将进一步通过完善市场机制、严格执法监管、强化公众参加和社会监督等综合举措来保证政策有效贯彻。
投入方面,依照环保部规划院副院长吴舜泽透露,预测到,完毕“水十条”相应目的需投入资金可达到5万亿元。
咱们以为,“水十条”出台,水污染防治万亿投资盛宴即将启动,而随着政策进一步实行,水解决行业有望迎来爆发式增长。
年4月,财政部发布《关于推动水污染防治领域政府和社会资本合伙实行意见》(“实行意见”),提出水污染防治领域推广运用PPP模式,以费价机制透明合理、钞票流支撑能力相对较强存量项目为主。
经充分论证新建项目可采用PPP模式。
同步,规定逐渐将水污染防治领域全面向社会资本开放,推广运用PPP模式,以城乡污水解决(含再生水运用、污泥处臵)及管网建设、工业园区污染集中治理(含工业废水毒性减排)、都市黑臭水体治理等10各种细分领域为重点。
并规定健全PPP项目回报机制,以及规范操作流程等。
咱们以为,“实行意见”将进一步推动PPP模式在水解决领域推广并促“水十条”加快落地。
从“水十条”涉及重点领域来看,城乡水务(涉及供水、污水解决、再生水运用等)领域付费机制较为明晰,并且随着水价改革推动,特别是阶梯水价以及污水解决费原则调节实行,水价形成机制将逐渐完善,从而进一步为水务项目投资运营收益提供保障。
因而,相比于无清晰投资回报机制其他水污染治理领域,城镇供排水领域将更易于吸引社会资本参加,也因而在PPP模式推广中水务市场有望率先受益。
垃圾焚烧前景辽阔,PPP助力市场发展提速
年全国都市生活垃圾清运量约1.72亿吨,相比增长了11.2%,年复合增长率1.2%。
从生活垃圾无害化状况看,虽然都市生活垃圾无害化解决率从52.1%迅速提高至89.3%,但仅未得到解决垃圾就达到了1,845万吨,-期间合计未解决量则高达约4.86亿吨,如果考虑都市生活垃圾历史存量以及无害化解决率更低农村,则这一数字将更为庞大。
巨大历史存量以及随着城乡化加速和生活水平提高所带来持续增长垃圾产生量,为垃圾解决行业发展提供了坚实物质基本,同步也预示着将来市场潜力巨大。
就垃圾焚烧发电而言,随着技术成熟度和核心设备国产化水平不断提高、应用成本下降,凭借资源化、无害化、减量化等突出优势,国内垃圾焚烧发电发展十分迅速。
-,国内都市生活垃圾焚烧无害化解决能力增长了约8.4倍,年复合增长率达28.2%;在无害化解决方式中比重则从7.1%跃升到32.2%,成为垃圾无害化解决能力增量重要贡献力量。
此外,政策层面,垃圾焚烧发电受到国家政策大力扶持。
,国务院《“十二五”全国城乡生活垃圾无害化解决设施建设规划》,规定到全国城乡生活垃圾焚烧解决设施能力达到无害化解决总能力35%以上,其中东部地区达到48%以上;焚烧解决设施规模30.72万吨/日,较增长21.76万吨/日,在规划新增总解决能力中占比超过50%。
在城乡化加速、垃圾量激增,而与此同步都市土地资源紧缺背景下,垃圾焚烧将赢得更多发展优势,有望成为垃圾无害化主流方式。
根据住建部数据,截至9月,全国投入运营城乡生活垃圾焚烧发电厂约159座,日解决规模14.5万吨。
依照规划任务,-还需完毕约16.2万吨/日设施规模建设,按单位投资成本50万元/吨测算,则-垃圾焚烧发电设施建设投资需求将超过800亿元。
此外,“十二五”期间规划生活垃圾无害化解决设施规模年复合增长率13.8%,按此增长率以及假设“十二五”末,垃圾焚烧占无害化解决能力比重达到50%,测算“十三五”期间,垃圾焚烧解决设施投入将达到2,633亿元。
垃圾焚烧发电市场空间辽阔。
,国家发改委发布《关于完善垃圾焚烧发电价格政策告知》,明确以生活垃圾为原料垃圾焚烧发电项目,执行全国统一垃圾发电标杆电价0.65元/kWh(含税)。
发电价格进一步完善,有利于保障垃圾焚烧发电项目投资收益,并为焚烧发电行业发展奠定了坚实基本。
生活垃圾焚烧项目作为PPP模式重点推广领域之一,较为完善价格机制以及较合理投资回报预期,同样将使其在PPP模式推广中优先受益,而在PPP模式推动下,垃圾焚烧市场有望进入加速发展期。
VOCs治理:
潜力巨大,监测市场或率先爆发
VOCs污染严重,治理势在必行
挥发性有机化合物(VOCs)是指在原则状态下饱和蒸气压较高、沸点较低、分子量小、常温状态下易挥发有机化合物。
普通可分为涉及烷烃、芳香烃、炔烃C2-C12非甲烷碳氢化合物,涉及醛、酮、醇、酯、酚等C1-C10含氧有机物,卤代烃,含氮化合物,含硫化合物等几种大类,已鉴定出化合物超过300种。
VOCs具备光化学活性,可产生臭氧污染,形成二次有机气溶胶,是形成大气复合污染、产生雾霾重要前体物之一,带来严重环境污染;同步,大某些VOCs自身对人体健康也会导致一定危害。
从来源方面看,VOCs则重要产生于石化、有机化工、合成材料、化学药物原料制造、包装印刷、装备制造涂装、塑料产品制造等行业。
随着国内重化工业迅速发展、能源消费持续增长,加之长期以来国内未将VOCs纳入常规污染物管理范畴,VOCs治理行业发展缓慢(国内VOCs治理行业产值仅32~38亿元,140多家从业公司中产值过亿元仅有3~4家),近几年VOCs排放量呈迅速增长态势,国内工业VOCs排放量为2,089万吨,比增长了约1.7倍,年复合增长率达15.0%。
大量VOCs排放已成为导致国内严重雾霾天气产生重要因素之一,其污染治理势在必行。
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监测市场空间辽阔,政策推动之下有望率先爆发
年5月国务院发布《关于推动大气污染联防联控工作改进区域空气质量指引意见》,初次将VOCs与二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等一起列为大气污染联防联控重点污染物,提出加大VOCs污染防治。
“十二五”期间,VOCs污染治理和防控政策则进入密集发布期,环保“十二五”规划提出要开展VOCs和有毒废气监测,完善重点行业污染物排放原则。
新修订《环境空气质量原则》增长了臭氧8小时平均浓度限值和PM2.5浓度限值。
环保部发布《挥发性有机物污染防治技术政策》,初次提出VOCs污染防治方略和办法。
《大气污染防治行动筹划》规定推动VOCs污染治理,京津冀、长三角、珠三角等区域底前完毕石化公司有机废气综合治理。
12月环保部发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》,提出到,全国石化行业基本完毕VOCs综合整治工作,建成VOCs监测监控体系,VOCs排放总量较削减30%以上。
年4月,环保部发布石油化工、石油炼制、合成树脂工业等3个行业污染物排放原则,VOCs排放纳入控制范畴。
6月财政部等三部委联合印发《挥发性有机物排污收费试点办法》,将于10月1日起,对石油化工行业和包装印刷行业征收VOCs排污费。
此外,环保“十三五”规划基本思路编制完毕,VOCs或将纳入约束性减排指标。
咱们以为,国家正在加快推动VOCs污染物防治,随着政策持续加码、有关法规原则体系进一步完善,VOCs治理行业将迎来加速发展期,而作为VOCs治理基本与保障监测系统,其市场则有望率先爆发。
从VOCs监测潜在市场规模看,仅考虑石油和化工行业,当前全国重要化工园区和以石油和化工产业为主工业园区在500家左右,以每家园区平均入驻公司40家,平均每家公司配备一套VOCs监测系统,预测市场规模约300亿元;若将来3年有30%公司需新加装VOCs在线监测系统,则-VOCs监测系统市场需求规模约90亿元,年均30亿元。
因而,对于环境空气质量监测与石油和化工行业领域,VOCs监测系统潜在市场规模约321.5亿,其中-市场需求约103亿元,年均34亿元。
此外,倘若考虑将来空气质量监测点位向县级都市覆盖延伸以及其他行业监测需求,则VOCs监测设备潜在市场规模将更为庞大。
环保行业深度研究报告
(2):
环境监测大环保时代
作者:
东方证券杨宝峰
(一)环境监测进入全面推动期
我国环境监测起步较晚,从20世纪70年代才开始,以系统环境监测体系建设为最初起点,发展缓慢,近两年由于雾霾等因素驱动,才进入迅速发展期。
截至,全国环保系统已建立2587个环境监测站,基本形成了国控、省控、市控三级为主环境质量监测网,但从覆盖面、设备智能化层面看,还是处在非常低水平。
国内环境监测仪器行业共销售仪器27195台,实现销售总额44亿元。
其中烟气类监测设备占33%,水质监测占45%,空气类监测占12%。
前两者均为污染源监测,总和达78%。
当前,环境质量监测设备投资仍处在极低水平;同步,从污染源监测角度看,重要以单一污染源监测为主,已无法适应当前多污染源管控高原则规定。
在新环保政策和监测技术原则下,存量设备更新升级,新增设备市场扩容在即,行业进入全面推动时期。
(二)加速新引擎:
依法治国、市场化机制、本土化加速
1、依法治国成主旋律,监管监测奏第一曲
年1月1日,新环保法正式执行,明确提出“建立监测网络和监测数据信息体系”;同步,新环保法增长了按日计罚,上不封顶、查封扣押、行政拘留等条款,强调违法惩罚和环保执法力度,提高了监测数据重要性和排污公司安装动力。
在依法治国,对各类环境违法行为“零容忍”环境监管主旋律下,加快监测网络和监测数据信息体系建设将奏响第一曲。
2、行业步入发挥市场机制新阶段
另一方面,碳排放权、排污权交易工具稳步推动,试点地区从机制和规则建设到交易平台建立均陆续完毕。
其中,依照《中华人民共和国应对气候变化政策与行动报告》,截至10月底,国内7个试点省市碳排放权交易市场共交易1375万吨二氧化碳,合计成交金额突破5亿元;配额拍卖共计成交量1521万吨,共7.6亿元。
全国碳排放权交易市场有望在开始运营。
同步,国内排污权交易从开始试点,截至底,共有11个省市开展试点,排污权有偿使用和交易金额合计将近40亿,究竟将基本建立有偿使用和交易制度,为全面履行奠定基本。
随着排污权交易、环境税等工具逐渐完善,国内环境行业已步入发挥市场机制作用、靠机制倒逼污染控制新阶段。
在此基调下,环境数据与容量有效测定是一切前提。
监测行业将迎来高速发展新契机。
3、本土化加速:
天时、地利、人和
天时:
国内监测设备市场构造已发生变化。
以空气质量监测为例,环保部下发《空气质量新原则第二阶段监测实行方案》中,明确提到在同等条件下,按政府采购关于规定优先采购国产设备。
底,国产设备市场份额已从局限性20%上升到超过50%,进口代替趋势明显,市占率将持续扩大。
作为监测设备最重要客户,政府推动国产监测设备大环境已形成。
地利:
与此同步,本土公司已完毕技术积累,具备相称生产规模和资金实力,进入行业整合并购、产品线延伸阶段。
而在销售渠道和售后服务方面,国内公司更是具备先天优势。
人和:
将来在环境监测系统信息一体化和第三方运维大趋势下,考虑信息安全等因素,政府采购将向具备自主知识产权国内产品加大倾斜,本土公司将迎来采购订单和市占率齐升黄金时期。
(三)百亿市场空间即将全面启动
未来2-3年,环境监测设备行业有望以30%速度迅速发展。
一方面,污染源监测从单一指标向多指标推动,火电脱硝监测新建、脱硫监测更换、工业锅炉改造以及VOCs、重金属监测等新品类增长,有望继续保持高增速。
另一方面,环境监测当前仍处在较低水平,智慧环境推动具备增进作用。
其中,大气监测和水质监测市场空间约为70亿/年,重金属和VOCs监测约带来35亿/年市场空间。
1、大气监测:
工业锅炉改导致为主力
环境空气质量监测:
,环保部出台《环境空气质量原则》,对重点都市国控点位新增细颗粒物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳三项监测指标,规划分三阶段阶段在338个都市,新建1436个国控监测网点。
当前,前两阶段建设已共计完毕190个都市,945个监测点位;国控网建设已进入第三阶段。
依照《国家环境空气监测网建设项目申报技术指南》,按照平均每个点位需96万元,每3个点位配备1套备机,咱们预计14-将有6.4亿元市场空间。
另一方面,县级空气监测网络建设已拉开序幕,安徽、福建、山东河北等省已陆续出台关于省控网建设规划。
咱们预测随着县级空气质量建设全面铺开,按2853个县级区划数预计,将来3-5年将带来约45亿环境质量监测市场空间。
污染源烟气监测:
国务院于今年5月颁布《-节能减排低碳发展行动方案》,明确了脱硫脱硝工程建设任务目的,其中涉及3亿千瓦燃煤机组脱硝改造,4万平方米钢铁烧结机安装脱硫设施和6亿吨熟料产能新型干法水泥生产线安装脱硝设施,带来烟气监测设备需求约为20亿元。
另一方面,依照七部委11月发布《燃煤锅炉节能环保综合提高工程实行方案》规划目的,到,将推广高效锅炉50万蒸吨,完毕40万蒸吨燃煤锅炉节能改造。
咱们预测,将来4-5年,高效锅炉新建和改造带来设备需求将成为烟气监测主力,有望带来年1万台市场空间将超百亿。
2、水质监测:
地下水质量监测建设加速
水质环境质量监测:
(1)地表水:
依照环保部发布《国家地表水环境监测设立方案》,原有地表水国控点位有759个,其中将保存509个,新增和移动共计463个,按3年完毕规划,年设备需求约为150台。
而省控与市控断面当前有801个自动监测站,9424个手动监测站,年新增与更新约350台自动水质监测仪器。
以此测算,地表水环境质量监测市场空间约为5.1亿/年,其中华人民共和国控断面需求为1.8亿/年,省控、市控断面需求为3.3亿/年。
(2)地下水:
依照《全国地下水污染防治规划-》,国内将加速完善地下水环境监测网络,实现地下水环境监测信息共享并且加大对地下水环境监测仪器设备投入。
截止究竟,全国共有地下水监测点约16570个,其中涉及水位流量监测点有个,监控范畴覆盖约110万平方公里。
将来三年,由国土部和水利部联合推动国家地下水监测工程,将产生上万套地下水监测设备需求,按设备单价30万元/套,市场空间约为10亿/年。
污染源水质监测:
依照国家重点监控公司名单,其中废水公司和污水解决厂分别有4001家和3606家。
按照水质监测设备平均6-8年更换周期和每年新增300台需求估算,污染源水质监测设备市场空间约为7.5亿/年。
整体来看,随着《水污染防治行动筹划》出台在即,水质监测板块有望受到刺激;其中地下水监测网络建设带来设备需求将成为主力,年市场空间约为25亿/年。
3、百亿新市场启动在即:
VOCs+重金属监测
重金属:
国内尚未系统开展重金属污染源排放监测和环境质量检测。
依照《重金属污染综合防治“十二五”规划》,国内将推动重金属污染环境监测能力,对重点区域配备空气、地表水重金属自动监测仪器。
重金属废气排放公司优先安装汞、铅、镉尘(烟)等在线监控系统,并与环保部门联网。
随着规划推动,关于公司安装重金属监测设施需求将增长;考虑14410家国家重点监控公司中,重金属公司占2771家,按当前120万/台价格计算,短期市场空间达36亿。
长期来看,按污水排放污染源4000台需求,燃煤机组4000台需求,流域水质监测台需求估算,将来随着重金属监测建设接棒,将打开超百亿新市场。
挥发性有机物(VOCs):
VOCs是PM2.5及光化学污染重要成因,当前近40%来自工业污染。
相对于脱硫、脱硝等市场,VOCs治理市场起步较晚,直至国务院发布《关于推动大气污染联防联控工作改进区域空气质量指引意见告知》初次将其列为大气污染联防联控重点污染物。
随着有关治理政策、各行业VOCs排放原则和相应市场机制陆续出台,VOCs监测市场需求将大幅增长。
咱们预测VOCs监测市场将有约102亿市场空间。
(四)新业态:
智慧环境有望全面铺开
智慧环境是指运用自动化检测设备,以物联网、云计算和模型技术为依托,形成一种环境管理、监察、应急整体解决方案;以提高环保部门综合决策、环境监管、预警防灾以及公众服务能力为核心目的。
其核心在于提高政府部门对地方环境监管能力,保证排污权交易、环境税等环保机制顺利推动。
同步也可以增进公司提高排污量管理水平,以及满足本地居民知情权。
目前,住建部已发布两批智慧都市试点名单,共计193个;获得国开行合伙投资资金支持达800亿元。
智慧环境作为智慧都市重要分支,在国家大力推动生态环境建设,加强环境监管背景下,智慧环境有望全面铺开。
监测设备和网络信息系统是智慧环境基本,将直接受益于此新业态开展。
我们假设一种地级行政区平均每年投入万推动智慧环境建设,那么将来5年带来市场空间约为350亿元。
其中涉及自动化监测设备市场140亿元、网络信息系统市场35亿元、运营维护市场175亿元。
咱们以为,将来环境税、排污权等环境工具将成为环境治理管理主导因素,环境治理信息化进程将加速推动,智慧环境是必然趋势。
该领域建议关注:
雪迪龙、聚光科技。
下半年污水解决等环保行业展望
环保行业重要观点:
1、受惠于“水十
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