钢铁冶金行业形势现状前景分析报告(2013年).ppt
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钢铁冶金行业形势现状前景分析报告(2013年).ppt
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安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司我国钢铁行业现状分析我国钢铁行业现状分析姓名:
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2013-11-22013-11-244安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司目目录录我国钢铁行业概况、特点我国钢铁行业概况、特点一一二二我国钢铁行业现状分析我国钢铁行业现状分析未来几年钢铁市场走向未来几年钢铁市场走向三三安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司我国钢铁行业概况我国钢铁行业概况一一安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司(一一)目前我国钢铁工业装备技术水平目前我国钢铁工业装备技术水平目前已经形成总产能炼铁9亿吨、炼钢9.7亿吨、热轧一次材9.85亿吨;分别是2000年的7.4倍、7.1倍和7.5倍。
炼铁2000立方米以上高炉由2001年的19座增加到目前的94座。
1000立方米级别高炉由2001年的28座增加到目前的153座。
高炉自动化操作水平普遍提升,高炉过程计算机的采用率已到到80。
数学模型及专家系统过程优化系统的采用率已达到30。
高炉煤气干法除尘、炉顶余压发电技术应用快速发展。
炼钢100吨及以上转炉的产能比由2002年的29.3上升到目前的56.1。
平均炉龄由2001年的3500炉上升到目前的11146炉。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司连铸比由2001年的88.2提高到目前的99.55。
“一罐到底”铁钢界面技术、“一键式”自动化炼钢技术、真空精炼技术、高效连铸技术快速发展。
(数据来源:
冶金工业规划研究院)安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司(二二)我国粗钢的生产发展我国粗钢的生产发展我国的粗钢生产发展大体经历了以下4个阶段:
资料来源:
冶金工业规划研究院资料来源:
冶金工业规划研究院安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司(三三)我国钢铁工业的品种质量概况我国钢铁工业的品种质量概况1.大部分品种自给率已达到100%,关键钢材品种开发取得长足进步,高强建筑用钢板、抗震用高强螺纹钢筋、高性能管线材、航天器用合金材料、大型水电站用钢、高速铁路用钢轨、高磁感趋向硅钢等高性能材料取得了长足发展。
以2011-2012年我国钢材出口数据为例,2012年我国特钢出口量增幅达到38.47%,占钢材出口总量的比重从2011年的37.68%提升8.27个百分点至2012年的45.95%,而中国的普碳钢材出口量在萎缩之中。
2.中国钢材产品实物质量整体水平不高,只有约30%产品实物质量国际先进水平,而量大面广的热轧螺纹钢筋等品种标准落后,不能满足下游行业转型升级的要求。
3.产品质量不稳定,下游行业尚不能高效科学利用钢材。
4.尚未形成为下游产业提供完成材料解决方案的服务体系。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司(四四)行业平均财务数据概况行业平均财务数据概况安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司二二我国钢铁行业现状分析我国钢铁行业现状分析安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司(一一)全球视野下的中国钢铁业全球视野下的中国钢铁业(钢铁产能钢铁产能)数据来源:
国际钢协、中钢协数据来源:
国际钢协、中钢协安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司数据来源:
国际钢铁协会数据来源:
国际钢铁协会以以上上系系列列数数据据表表明明:
近10年以来,中国钢铁业产能、产量增长迅猛,远远高于其他国家,是粗钢产量排名第2名国家日本的7倍、美国的8倍、印度的9倍、俄罗斯的10倍。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司粗钢产量增速高于预期,今年1-10月累计产量同比增加8.3%,达6.52亿吨,预计全年产量达7.8亿吨。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司数据来源:
国家统计局、国研网数据来源:
国家统计局、国研网上上表表数数据据表表明明:
自2006年以来,我国钢铁产能在不断增加。
时至今日,产能过剩已成为钢铁行业的致命因素。
针对钢铁、水泥等行业产能严重过剩的矛盾,国务院2013年10月15日印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,对化解产能严重过剩矛盾工作进行总体部署,表明中国钢铁、水泥等行业产能过剩问题已严重影响到社会经济的各个领域,到了必须解决的时候了。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司数据来源:
国家统计局、中钢协数据来源:
国家统计局、中钢协以2012年1-8月份为例(如下图),累计粗钢产量5.02亿吨,产能为9.9亿吨,折合产能利用率约73.8%。
近5年来,我国钢铁行业产能利用率一直在75%上下波动,2012年产能利用率低至72%,产能过剩情况严重。
以此推算,保守估计我国钢铁行业过剩产能超过2亿吨,全球5亿吨钢铁过剩产能有超过2亿吨在中国,我国过剩产能占到全球的40%。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司当前10大类钢材品种中,只有镀锌板、棒材和钢筋达到合理产能利用率,其它钢材产品产能处于过剩状态,尤其是型材、中厚板、热轧宽带钢等高端产品产能利用率不足70%。
(资料来源:
资料来源:
2013年国产铁矿石产业链高峰论坛年国产铁矿石产业链高峰论坛)造成当前钢铁产能越淘汰越高、产能过剩的类型也由过去低水平产品重复建设蔓延到高水平产品的原因综合起来大致有以及几点:
(1)把“装备大型化”作为产业升级的重要标志,企业为了跨过门槛得以生存,纷纷“汰小上大”,钢铁产能不减反增。
(2)2009年,为应对经济危机,我国出台了包括钢铁在内的十大产业振兴规划,政策鼓励企业发展高端钢材产品,企业钢铁产品向高端化、终端化、专业化迈进。
随即,钢铁业又出现了“汰低端上高端”的趋势。
(3)钢铁行业由以前一窝蜂投资低端钢材领域,延伸到高端钢材领域,当前我国钢铁业出现总量、结构性双重过剩的局面。
(4)民营钢铁企业产能大幅增加,产能由2000年只占全国7.7%的产量上升到2012年的了48.4%。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司(二二)中国钢铁消费情况中国钢铁消费情况资料数据来源:
冶金工业规划研究院资料数据来源:
冶金工业规划研究院下图表所列分别为2000年、2012年八大行业钢材消费量占全部钢材当年消费量的比例,建筑用钢占到国内钢材消费总量的50%以上(主要品种为钢筋、中厚板、H型钢、线材等)。
而有统计显示,房地产建设用钢又占整个建筑用钢的60%以上。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司图2011年中国钢铁消费结构安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司铁矿石和焦炭成本占到主营业务的一半以上,他们价格的变化对成本的影响极大。
目前的铁矿石和焦炭价格相比07年均价分别上涨了34%和70%。
若要达到07年的盈利水平,今年钢价需上涨约23%才能覆盖成本的上涨。
当然,由于废钢、铁合金等价格也在上涨,实际成本涨幅要略高于23%,但幅度不会太大。
(三三)中国钢铁业主要原材料市场现状中国钢铁业主要原材料市场现状钢铁的主要原料有2种:
铁矿石和焦炭。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司在中国,当前原料成本一般占到钢铁企业钢材生产总成本的70%以上,而仅铁矿石成本就占到钢材生产成本的45%以上,一般超过焦炭成本的两倍,如下图。
1.1.我国钢铁行业对进口铁矿石依存度高我国钢铁行业对进口铁矿石依存度高钢企生产成本构成图钢企生产成本构成图安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司资料、数据来源:
中国冶金矿山企业协会资料、数据来源:
中国冶金矿山企业协会吨吨钢钢材材成成本本估估算算式式:
钢价成本=1.6吨铁精粉+0.5吨焦炭+200元(生铁费)+500元(钢坯费)+200元(轧材费)。
可见,铁矿石成本在钢材生产成本中占相当大的比例,是钢材生产成本的关键影响因素。
近年来,随着我国钢铁行业的高速发展,对铁矿石的需求大幅度增加,带动我国铁矿石产量不断增长,下面一组图表数据表明,2011、2012年国内铁矿石原矿产量达到有史以来的峰值。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司
(2)二是我国铁矿埋藏深,一般都在150米以下。
有的新矿山,首产产区井深已经700米了,有的达到600米。
露天矿采剥比在3.6以上,国外则是10米-50米,采剥比为1。
(3)国内铁矿石开采成本比较典型的是在80美元-120美元之间,国外铁矿石巨头的开发成本一直在30美元40美元之间,进口矿有着巨大的利润空间和市场调整空间,在成本、价格上国产铁矿石缺乏竞争力。
国内铁矿石成本构成国内铁矿石成本构成尽尽管管国国内内原原矿矿产产量量逐逐年年攀攀升升,但但由由于于国国内内铁铁矿矿石石资资源源开开采采具具有有下下列列劣劣势势,最最终终导导致致铁铁矿矿石需求严重依赖国际市场:
石需求严重依赖国际市场:
(1)一是我国国内铁矿石资源品位低,到2012年上半年平均品位大约只有25%左右,而一些铁矿石主要出口国,巴西、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等的平均品位在55%,这使得我国铁矿石选矿成本大大高于进口的选矿成本。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司20012012年期间,中国铁矿石消费增长约4.2倍,到2012年,我国铁矿石原矿产量达13.1亿吨,占37.3%,还有62.7%的铁矿石缺口要依靠进口。
可见,我国对进口铁矿石的依存度极高,下面一组图表数据给出2003-2012年中国对进口铁矿石的依存度:
数据来源:
中钢协、海关总署数据来源:
中钢协、海关总署中国对进口铁矿石的依存度高企,而现有国际铁矿石市场总是呈现矿石价格涨幅远超钢材价格涨幅,是导致中国钢铁行业亏损的重要原因之一。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司2.2.中国铁矿石进口市场情况中国铁矿石进口市场情况全球铁矿石资源主要分布在澳大利亚(力拓Rio-Tinto公司、必和必拓BHPBilliton公司)、巴西(淡水河谷VALE公司)等国,如下图所示。
2012年中国进口的铁矿石中,47.2%源自澳大利亚,22.1%源自巴西,4.4%源自印度,5.4%源自南非。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司分析师分析,未来铁矿石的产能过剩是制约其价格上涨的主要原因。
当前力拓产能为2.37亿吨/年,预计在今年四季度扩张至2.9亿吨/年;必和必拓Jimblebar矿山计划在2014年3月开始生产,预计将在2014年达到2.2亿吨/年的产能;FMG西澳所罗门项目建设计划在9月底基本完工,该项目预计在明年一季度将新增产能4000万吨。
而未来三年内,国产铁矿石新增产能也将迎来一个高峰期。
据调查统计,国内66家大型矿山企业的年均扩产能达6000万吨,折精粉超过1700万吨。
2012年进口铁矿石7.3亿吨,同比增长7.3%;国产矿产量达到13.2亿吨,同比增长15%,低于前两年20%以上的增速,可见国产矿增长速度已经在放缓。
高企的生产成本和高品位资源的缺乏造成国产矿在同进口矿的竞争中处于明显的弱势,国产矿不仅难以担当抗衡进口矿的重要筹码安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司下图为2001-2012年以来我国主要进口矿来源地占我国进口份额的变化情况,图表数据表明,2012年印度已经滑到中国的第4大铁矿石进口来源地(印度政府禁采所导致),第3的位置被南非取代,而澳大利亚、巴西前两大进口国所占份额增长到近70%。
由于铁矿石价格的下行,原来很多出口地向中国的发货在2012年出现了下降,铁矿石进口多元化的趋势不仅没有扩展,反而收窄。
安徽首矿大昌金属材料有限公司安徽首矿大昌金属材料有限公司数据来源:
数据来源:
CEICData我国铁矿石消费一半以上需要从巴西、澳大利亚、南非、印度等国家长途海运进口,其中巴巴西西矿矿需需要要35天天至至40天天,澳澳大大利利亚亚需需要要12天天至至15天天。
而铁矿石库存是钢铁企业生产
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