自主品牌乘用车市场分析及预测汇报版.ppt
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自主品牌乘用车市场分析及预测汇报版.ppt
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奇瑞汽车12011年自主品牌乘用车市场分析年自主品牌乘用车市场分析及及2012年预测年预测奇瑞奇瑞公司公司卢华平卢华平20112011年年1111月月包头包头奇瑞汽车2报告说明:
报告说明:
本报告中的本报告中的“自主品牌自主品牌”是指是指传统自主品牌,不含合资自主。
传统自主品牌,不含合资自主。
奇瑞汽车31、在经历前两年的高速增长后,自主品牌、在经历前两年的高速增长后,自主品牌2011年增速明显放缓。
年增速明显放缓。
自主品牌销量及与整体市场增速对比自主品牌销量及与整体市场增速对比数据来源:
乘联会批发数奇瑞汽车4年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2010年133479144139751310916186170541689219040158671421214661199221834092011年14583145471971425159288003323631487389972772429088263335同比9.3%59.1%41.1%91.9%77.9%94.9%86.4%104.8%74.7%104.7%77%2、自主品牌、自主品牌2011年的出口大幅增长,增速达年的出口大幅增长,增速达77%。
数据来源:
乘联会出口数万辆万辆奇瑞汽车5年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2010年37.324.232.428.628.025.621.224.630.432.736.438.4359.72011年42.824.335.328.926.825.921.122.329.929.8287.1同比15.0%0.5%9.1%1.2%-4.4%1.1%-0.6%-9.4%-1.4%-9.0%0.8%整体同比20.5%6.6%10.5%3.8%2.2%9.7%9.5%7.2%8.6%3.5%8.4%数据来源:
乘联会国内批发数万辆万辆3、剔除出口因素,、剔除出口因素,2011年自主品牌国内销量月度呈明显下降趋势。
年自主品牌国内销量月度呈明显下降趋势。
奇瑞汽车6根据目前的形势判断,自主品牌今年将首次出现根据目前的形势判断,自主品牌今年将首次出现下滑下滑。
自主品牌销量历年销量及增速走势自主品牌销量历年销量及增速走势数据来源:
乘联会国内批发数2011年年自主品牌的转折年自主品牌的转折年奇瑞汽车7自主品牌自主品牌因何转折?
因何转折?
奇瑞汽车8分国别市场比重走势分国别市场比重走势份额上升明显,份额上升明显,主要受购置税优主要受购置税优惠、汽车下乡等惠、汽车下乡等政策影响。
政策影响。
2010年年6月月2010年年12月月节能惠民实施节能惠民实施,11年年10月加严实施月加严实施2009年年购置税优惠购置税优惠汽车以旧换新补贴政策汽车以旧换新补贴政策汽车下乡政策汽车下乡政策年年内刺激政策的退出对自主品牌带来直接、且显著的影响。
内刺激政策的退出对自主品牌带来直接、且显著的影响。
数据来源:
乘联会国内批发数奇瑞汽车9从长期来看,自主品牌抗击宏观环境变化的能力明显不足。
从长期来看,自主品牌抗击宏观环境变化的能力明显不足。
宏观调控,收缩银宏观调控,收缩银根,自主品牌增速根,自主品牌增速远低于整体。
远低于整体。
全球金融危机,全球金融危机,自主品牌增速自主品牌增速低于整体。
低于整体。
宏观调控,政宏观调控,政策退出,自主策退出,自主品牌增速低于品牌增速低于整体。
整体。
数据来源:
乘联会国内批发数奇瑞汽车10除宏观环境的变化外,自除宏观环境的变化外,自主品牌的市场环境出现什么主品牌的市场环境出现什么变化?
变化?
奇瑞汽车11数据来源:
中汽协20012010年世界汽车市场前三强销量走势年世界汽车市场前三强销量走势1、经过多年的高速增长,中国汽车市场已成为全球第一大市场。
、经过多年的高速增长,中国汽车市场已成为全球第一大市场。
数据来源:
汽车工业协会数据奇瑞汽车122、全球知名汽车品牌悉数进入中国。
、全球知名汽车品牌悉数进入中国。
奇瑞汽车133、中国的合资企业的销量在其品牌中占据重要地位。
、中国的合资企业的销量在其品牌中占据重要地位。
2011年上半年国际主流品牌在中国销量占比(乘用车)奇瑞汽车14十年间合资企业投放在中国市场的产品数量十年间合资企业投放在中国市场的产品数量4、各汽车品牌对中国市场日益重视,、各汽车品牌对中国市场日益重视,10年间,产品投放超过年间,产品投放超过100款。
款。
奇瑞汽车15车型新赛欧车长4249轴距2465指导价5.68万起成交价4.88万起车型新阳光车长4426轴距2600指导价8.28万起成交价7.62万起合资品牌价格下压合资品牌价格下压合资自主品牌推出合资自主品牌推出日产启辰日产启辰通用宝骏通用宝骏广本理念广本理念一汽大众开利一汽大众开利上海大众天越上海大众天越北京现代首望北京现代首望东风本田思铭、昌河铃木自主、长安马自达、一东风本田思铭、昌河铃木自主、长安马自达、一汽丰田、长安福特、神龙公司自主等汽丰田、长安福特、神龙公司自主等5、推、推“低端低端”和出和出“自主自主”成为合资企业市场下压的重要手段。
成为合资企业市场下压的重要手段。
奇瑞汽车16伊兰特(8.98-10.38万)帕萨特领驭(16.98-30.38万)伊兰特悦动(9.98-14.68万)新帕萨特(19.48-31.08万)5、推低端除直接推出低价车外,、推低端除直接推出低价车外,“两代同堂两代同堂”甚至甚至“多代同堂多代同堂”逐渐流逐渐流行。
行。
起亚K2(7.29-9.99万)锐欧(6.98-10.48万)奇瑞汽车17数据来源:
国家信息中心6、经济快速发展,中国市场的消费能力上升明显。
、经济快速发展,中国市场的消费能力上升明显。
20002011年中国名义人均GDP走势(美元)奇瑞汽车1818日本汽车市场的消费趋势变化日本汽车市场的消费趋势变化年代社会经济环境消费观乘用车偏好70年代经济高速增长石油危机带来新契机终身雇佣带来收入水平提高汽车逐渐成为生活必需品,满足出行需求轿车大众化80年代经济发展到顶峰房地产,股市泡沫化消费支出极大扩张更重视生活品质豪华消费、享乐风盛行轿车高级化90年代泡沫破灭,经济停滞,加班减少,消费支出减少开始五天工作制回归家庭车型大众化00年代经济有所恢复购买力水平提高,消费支出增加高级别消费增加消费向多样化发展车型高级化二代卡罗拉(Toyota)二代Leopard(Nissan)Harrier(Toyota)一代奥德赛7、收入水平决定汽车消费朝高端化发展。
、收入水平决定汽车消费朝高端化发展。
数据来源:
国家信息中心。
奇瑞汽车19中国乘用车用户换购周期分布中国乘用车用户换购周期分布中国乘用车用户一般3-7年换车,平均换车周期是5.37年。
8、用户换购是市场升级的重要推动因素。
、用户换购是市场升级的重要推动因素。
数据来源:
国家信息中心换购研究单位:
年N=31763-7)=67.5%换购原因换购原因奇瑞汽车2010年前用户目前用户类型10年前消费者特点目前消费者特点经历首次购车增购或换购经验基本无驾驶经验有丰富的驾驶经验专业对车不了解对车十分了解信息渠道有驾驶经验的朋友关注网络用户的评价需求价格低、质量好质量好、功能全、有文化使用上下班、接送客户上下班、休闲生活9、中国汽车消费者日渐成熟。
、中国汽车消费者日渐成熟。
奇瑞汽车2149-5.8%9.8%241.7%18-17.6%4118%1075%1744%5.919%2717%2.5%3450%2632%-5.1%49-5.8%1414.9%53112%206-4.7%4015%9688.4%34412.6%2770.7%7431%1409.8%4526%88-4.5%2529.94.7%16%20911130同比增长率%11年1-9月销量(万辆)6.8-8.7%0.941%数据来源:
乘联会国内数据。
10、消费升级成为中国乘用车市场发展的重要特征。
消费升级成为中国乘用车市场发展的重要特征。
2011年比重:
45%2006年:
年:
60%奇瑞汽车22消费升级合资下压自主品牌的发展面临来自自主品牌的发展面临来自合资下压合资下压和和消费升级消费升级的巨大压力。
的巨大压力。
自主品牌生存空间奇瑞汽车23在宏观环境的调整压力和市在宏观环境的调整压力和市场环境变化双重作用之下,自场环境变化双重作用之下,自主品牌内部结构正在发生一些主品牌内部结构正在发生一些变化。
变化。
奇瑞汽车241、自主品牌自主品牌市场集中度越来越低。
市场集中度越来越低。
62%30%各自主品牌市场份额推移各自主品牌市场份额推移263029333538企业数量企业数量数据来源:
乘联会国内批发数。
奇瑞汽车252、自主品牌出现被边缘化的倾向、自主品牌出现被边缘化的倾向主力消费人群的份额下降。
主力消费人群的份额下降。
数据来源:
上牌数自主品牌在各年龄段中份额变化趋势奇瑞汽车263、自主品牌出现被边缘化的倾向、自主品牌出现被边缘化的倾向主力消费区域份额下降。
主力消费区域份额下降。
数据来源:
上牌数自主品牌在不同地区的份额变化趋势自主品牌在主要城市城郊份额变化趋势主要城市:
北京、上海、广东、深圳、成都奇瑞汽车274、自主品牌网点获利水平相对较低,网络的稳定性存在挑战。
、自主品牌网点获利水平相对较低,网络的稳定性存在挑战。
单位:
台单位:
台供销比=乘联会批发数/上牌数。
奇瑞汽车285、出口在部分自主品牌企业中占据越来越重要的地位。
、出口在部分自主品牌企业中占据越来越重要的地位。
注:
乘联会出口数2011年1-10月自主品牌企业出口量及比重奇瑞汽车29除应对已经发生的市场变除应对已经发生的市场变化外,自主品牌在未来还将面化外,自主品牌在未来还将面临新的压力!
临新的压力!
奇瑞汽车30自主品牌在各级别市场份额推移A00级A0级A级B级1、向上的压力:
自主品牌在、向上的压力:
自主品牌在“向上向上”的道路上遇到极大阻力。
的道路上遇到极大阻力。
数据来源:
乘联会国内批发数奇瑞汽车312011年年1-3季度主要自主品牌盈利情况季度主要自主品牌盈利情况2、盈利的压力:
自主品牌面临严峻的盈利压力,企业经营困难。
、盈利的压力:
自主品牌面临严峻的盈利压力,企业经营困难。
单单位:
位:
亿亿元元数据来源:
网络公开报道奇瑞汽车322、盈利的压力使自主品牌、盈利的压力使自主品牌“降无可降降无可降”。
-3.03%-4.37%整体成交价走势整体成交价走势-1.09%-4.60%自主成交价走势自主成交价走势奇瑞汽车333、产能压力:
新产能的投放,市场竞争将更加激烈。
、产能压力:
新产能的投放,市场竞争将更加激烈。
序号类型厂家新建厂地产能规划-万预投产时间1部分自主企业厂家江淮汽车合肥602012年2广汽吉奥杭州503长城汽车天津502012年4长安汽车重庆602012年5河北502012年6景德镇502011年7哈尔滨202011年8比亚迪汽车西安402013年9上海汽车南京302012年10上海汽车上海302012年11奇瑞汽车鄂尔多斯302012年12大连202012年13力帆汽车重庆102011年14东风裕隆杭州2415吉利汽车兰州122015年16部分合资企业厂家东风日产花都802012年17悦达起亚江苏南京402012年18北京现代顺义杨镇302012年19一汽大众佛山市南海区202013年20上海大众江苏仪征202012年21神龙汽车武汉202013年22长安福特重庆202012年23长安铃木重庆202013年24东风本田武汉142012年25华晨宝马沈阳142012年奇瑞汽车34全球鹰全球鹰GX7尺寸:
尺寸:
4600/1855/1720轴距:
轴距:
2660预计价格:
预计价格:
10-15万万中华中华V5尺寸:
尺寸:
4405/1800/1615轴距:
轴距:
2630价格:
价格:
10.9815.58万万9.584、内部竞争压力:
自主品牌产品扎堆,竞争日趋激烈。
内部竞争压力:
自主品牌产品扎堆,竞争日趋激烈。
奇瑞汽车35中国石油进口量及对外依存度走势中国石油进口量及对外依存度走势能源将是制
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