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终端分析实施报告
用户终端市场营销支撑案例
(4G优秀案例与创新成果)
项目成员:
申报单位:
中国电信温州分公司
申报日期:
2017年10月
摘要:
LTE网络经过近几年的快速发展,已积累了大量用户,伴随而来的是大量型号的终端,和每个月不断推出的新款终端。
用户的感知不仅跟网络质量有关,也受终端的影响。
终端质量的层次不齐,支持的功能的不同,直接影响到用户上网感知,同时也对网络指标造成影响。
但在实际使用中,用户往往关注网络质量,而忽略了终端的因素。
本文对现网的终端进行分析,希望对网络质量提升提供终端方面的指导,对于前端营销也有参考价值。
关键词:
4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率
一、概述
LTE网络经过近几年的快速发展,已积累了大量用户,伴随而来的是大量型号的终端,和每个月不断推出的新款终端。
用户的感知不仅跟网络质量有关,也受终端的影响。
终端质量的层次不齐,支持的功能的不同,直接影响到用户上网感知,同时也对网络指标造成影响。
但在实际使用中,用户往往关注网络质量,而忽略了终端的因素。
本文对现网的终端进行分析,希望对网络质量提升提供终端方面的指导,对于前端营销也有参考价值。
二、市场占有率分析
从网优平台获取过去3年的注册终端数据,统计出各个手机品牌的市场占用率,TOP10(单位万计)如下图所示:
图2-1过去3年手机品牌市场占用率
图2-2过去1年手机品牌市场占用率
从图1和图2统计结果可以看出:
a)在过去几年里最受欢迎的手机为华为,其次是苹果;
b)苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山,处于第一集团;国产的VIVO、OPPO和小米差不多占据30%的市场,处于第二集团;其他如中兴、海信、TCL处于第三集团,市场占有率较低;
c)从对比中可知,国产品牌占有率逐渐提升;HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年内增长28%,三星的市场占用率大幅度减小12%;可见国产品牌正在赶超国外品牌,国民对国产品牌的认可度越来越高;
d)苹果占有率大幅上升6%,说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。
三、终端性能
通过MR以及KPI分析得知目前网络覆盖良好,在此背景下从DPI平台和SQL选取海量数据,通过多维度分析,提供侧重用户存量并进行定向营销。
3.1质差TOP终端
图3-1按业务优良率分布的终端类型
从上图可以得出如下结果:
a)排名前10的质差终端有:
NX549J、COOLPADY91-921、0PAJ400、BIHEEA9、C105-6、SM-N7509V、MI4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETVX800+等10款不知名国产手机;
b)对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售,对于提升用户感知有一定意义;
c)另一方面,质差终端XT1570、KINGSUN-F3C流量相对较高,值得挖掘。
3.2高流量TOP终端
图3-2高流量TOP20终端统计
从上图可以得出如下结果:
a)排名前10的高流量端除了未知型号外,前6名都是苹果6与7型号手机用户数量达到总与户数的23.37%,苹果手机对温州用户还有很大吸引力;
b)OPPO与vivo型号上榜较多,新型手机具有较大吸引力,但是由于型号更新快,在各型号下的用户数不多,各型号的排名也不高;应及时跟进最新机型。
3.3高感知TOP终端
图3-3按业务优良率分布的终端类型
从上图可以得出如下结果:
a)排名前10的高感知终端有U8300,U8301、ZTEG718C、HISENSEI635T、CT01、1509-A00、BIHEEA7、COOBEX909、PLE-703L、Q5、HISENSEM30T。
b)U8300,U8301、CT01、COOBEX909和Q5流量较少,用户量较少,参考价值不大。
c)ZTEG718C和HISENSEI635T终端优良率较好,业务流量较高。
4、新入网?
端?
?
感知分析
4.1新入网?
端?
介
由于高考?
束,6、7月份大量?
生?
?
新手机。
新入网手机以OB-OPPOR11,OB-OPPOR11Plus,VIV-vivoX9s,VIV-vivoX9sPlus,XMP-MCE16,XMP-MDE40等新潮炫酷手机?
主。
6款手机都是知名厂商,其中OPPO、vivo与小米入网手机最多,?
示?
几?
品牌受年?
群体追捧。
?
?
手机价位在2400-3700之?
,网?
?
段支持全面。
主打商?
?
域的中?
、金立?
量?
低,商?
机型接受度不高。
6月入网的手机中价格低于2000元的机型不足3%,?
示出用?
消?
?
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向于中等价位手机。
?
?
月里?
?
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定在800台左右,可以看出非?
生用?
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4.2?
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感知分析
4.2.1?
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优良率
?
4-1?
?
?
优良率?
?
?
上?
可以看出,中?
、金立、?
?
的?
端优良率?
好,在96%以上,而TCL、?
信的?
端优良率?
差,在93%以,其他厂商?
?
平?
。
。
4.2.2异常?
延占比
?
4-2异常?
延占比?
?
?
上?
可以看出小米、Moto、?
信的?
端异常?
延占比?
高,其中Moto最?
突出。
表?
?
好的是三星、?
?
、酷派?
端。
4.2.3?
面下?
速率
?
4-3?
面平均下?
速率?
?
?
上?
可以看出?
?
的?
端?
面平均下?
速率?
低,在100KBps左右,其余厂商的?
端?
面平均下?
速率在150kbps左右。
4.2.4?
?
?
流量
?
4-4?
流量?
?
?
上?
可以看出?
?
、vivo的?
端?
?
?
流量?
?
?
著,其次是OPPO、小米。
其余?
端流量?
低。
4.3?
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感知分析
4.3.1?
?
?
优良率
?
4-5?
?
?
优良率?
?
?
上?
可以看出魅族、?
信、oppo、中?
及小米的?
端?
?
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优良率?
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端?
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优良率?
差小于85%,海信、HTC、?
?
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?
?
?
据。
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速率
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4-6?
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速率?
?
?
上?
可以看出金立和魅族的?
端?
?
平均下?
速率?
高,高于14Mbps。
酷派的?
端表?
?
差,海信、HTC、?
?
和Moto?
?
?
?
据。
4.3.3?
?
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流量
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4-7各?
端厂商?
?
?
流量?
?
?
上?
可以看出?
?
的?
端?
?
?
流量?
?
突出,其次?
小米、TCL。
反映出用?
使用流量看?
?
?
?
?
慎。
4.4新入网?
端?
合指?
分析
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?
4-8?
合优良率?
?
?
上?
可以看出中?
、金立、?
?
、Moto?
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合优良率?
高,在97%以上;而TCL、?
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端的?
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差。
4.4.2新入网?
端流量分析
?
4-9?
流量?
?
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上?
可以看出OPPO?
端?
流量?
?
突出,其次?
小米、vivo和?
?
。
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4-10高流量?
端感知优良率?
?
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上?
可以看出:
?
?
感知方面流量?
多的?
上?
所示机型,其中?
合优良率?
高的是HUAWEIC8817E、MI6,在95%以上;?
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OB-OPPOR11Plus,在90%以下。
4.4.3新入网?
端高用?
?
分析
?
4-11高用?
?
?
端感知优良率?
?
剔除感知?
据?
中IMSI、?
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端?
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得出?
端用?
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,如上?
所示,?
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端信?
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看使用OB-OPPOR11、MI6的居多,OB-OPPOR11用?
?
量?
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端?
厂商?
看多是?
?
、vivo和OPPO的?
端。
OB-OPPOR11Plus和HW-PICAL00的?
合优良率?
低,在95%以下,;其他?
端都在95%以上。
4.5新入网?
端?
?
行?
分析
4.6新入网?
端小?
?
?
感知用?
中使用OPPO?
端的占比?
高,其次是?
?
、vivo,感知性能?
优的是小米、vivo的?
端,TCL、?
信的?
端表?
?
差。
其中HW-STFAL10?
端在?
?
?
?
?
上表?
优秀,?
合优良率?
97.66%,排名第一。
?
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、小米、OPPO及vivo的用?
基?
居多,在?
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、?
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上表?
不?
,?
合优良率均在95%左右,在各厂商?
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中上游,但OB-OPPOR11Plus机型优良率?
低。
五、?
?
建?
?
以上分析可知:
a)?
高感知品牌?
端品牌得分看,感知良好的品牌有:
OPPO、HTC、?
?
、中?
、海信、小米以及vivo;
b)?
高感知?
端?
型占比中看,感知最好的海信、MOTO、TCL和?
?
品牌中,所有机型在近一?
月未在网?
中出?
,是非?
?
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象;
c)?
?
品牌?
端中看,OB-OPPOR11,OB-OPPOR11Plus,VIV-vivoX9s,?
三款手机占比在50%以上,是?
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重?
;
d)?
?
?
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比?
中可知,?
?
、小米品牌的高感知?
端?
型(HUAWEIC8817E、MI6等)占比最大,也是?
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重?
。
6、?
?
建?
1、?
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出?
差?
端几乎都是?
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不知名手机,建?
前端限制?
售,并?
此?
用?
加以引?
至高感知?
端。
可有效提升网?
感知。
2、其中?
差?
端?
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SCLCL00流量大是重?
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象,?
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端持有者且年?
在40?
以下以及40?
以上商科或政企等高?
用?
用?
推荐中高端手机(比如?
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、苹果、VIVO以及OPPO)。
3、向中青年用?
加大力度推?
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?
知名厂家最新?
端,向老年用?
推?
低端高感知?
端。
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