电缆产业发展趋势.ppt
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国家电线电缆质量监督检验中心国家电线电缆质量监督检验中心电缆产业发展趋势电缆产业发展趋势2013-10一、电缆行业存在的问题和困难一、电缆行业存在的问题和困难目前,在市场总体增长及行业经济快速发展的过程中,外部经济环境诸多变化、市场话语权逐步削弱,使电缆行业的各种问题、矛盾以及风险正在体现,如:
市场一景气,外延式扩张与重复建设、产能过剩的问题就凸显;企业发展理念的盲目和冲动、市场调节机制及作用的匮乏和缺失、政府产业政策引导的缺位等问题都一直困扰着产业的发展;产能过剩、同质化趋势,使得非理性低价竞争已从低端市场向中端市场延伸,造成投资回报的风险、产品质量的巨大隐患、诚信缺失的交易成本增加问题等;高端产品市场外商投资带走大部分的利润,凸显了培育核心竞争能力的滞后;线缆重点产品市场用户主要为垄断行业的大型企业,线缆生产商大多为民营企业。
在市场话语权上,买方越来越强势、卖方越来越弱势;市场严重失衡的状况对维护市场的交易公平和合理利益分配都带来较大问题;如买方强势的条款、要求以及限制,赊销和最低价中标等,使得利益分配太偏向于垄断行业的用户。
同时高居不下的应收账款规模,使得线缆企业的利润被拖欠款的融资成本所吞噬,线缆行业的利益被蚕食,扼制了线缆企业的发展能力,增加了线缆企业的风险和成本;同时铜价的暴涨与暴跌,凸显了原材料的价格风险、资金链的安全问题、库存损失风险以及财务成本等企业风险管理、运营管理问题;宏观紧缩的政策下还凸显了流动资金困境和融资难的问题,流动资金的效率、货款回笼以及合同管理的问题已关系到企业的经营安全;另外经济危机所带来的市场的停滞和下滑,警示了市场波动的规律与企业的防范与对策;随即而来的经济刺激政策,正越来越强地释放出调整增长方式、优化产业结构的宏观政策导向,预示着在应对当前各种问题、矛盾以及风险的情况下,还必须迎接更大的挑战,才能获得更好的发展机遇。
随着投入的增大、近几年行业平均利润率却没有明显的提高,竞争的激烈是的利润率更趋于平均化,目前电缆行业销售毛利率、销售净利润率都低于全国工业企业的平均水平。
在外部环境的多重变化和行业激烈竞争的历练下,伴随着原材料不断上涨,人工成本、资源价格等刚性上升,使得再继续依靠企业自身消化成本上升的空间已十分有限。
同时,行业应收帐款规模一直居高不下,应引起高度关注。
为了保生存、求发展,企业所面临的竞争压力正在在进一步加大目前影响电缆行业发展的主要问题有:
目前影响电缆行业发展的主要问题有:
1、企业发展水平不均衡主要体现在以下几个方面:
一是在产业的价值链上,高端缺失、中低混战。
高端研发创新能力不足,使国产电线电缆产品已高度同质化,低价格成为国内线缆市场最主要的竞争手段。
二是产业集中度太低,线缆制造大国缺乏坚强的脊梁支撑。
三是软实力提高与硬实力发展不协调。
2、企业缺失发展的理性面对市场的严酷竞争,很多企业希望通过投资新项目来摆脱困境或增加企业竞争力,但企业对市场缺乏清醒的认识,项目重复投资的情况严重,大量新形成的同质化产能集中释放,使企业竞争环境更加恶劣。
3、产业缺乏有效的引导机制市场机制的不完善、市场信息的不透明、政府配置资源的权力过大过多,使得市场无法在配置资源中发挥基础性的调节作用,产能的过剩难以通过市场调节的作用将其控制在一个适度、合理的范围内。
4、市场缺少有力的监管机制产能严重过剩导致市场竞争更加无序,供给能力过剩与市场“最低价中标”形成了产品价格与成本相背离的恶性低价竞争。
由于市场缺乏有力的监督机制,一些不规范的企业不惜采取偷工减料、假冒伪劣等手段,不少产品存在严重的质量问题或质量隐患。
尤其在中低压电力电缆及一部分电气装备用电线电缆中偷工减料、假冒伪劣的现象十分突出。
5、人才困局已成为影响未来发展的瓶颈人才资源是现代企业发展最重要的战略资源。
目前,不少企业中各类领军人才少、创新团队弱、既缺乏团队的合作更没有梯队层次的配合,高端人才匮乏与浪费的状况并存;同时,关键生产岗位缺少高技能人才、员工的素质不高;一些企业家的意志品质、学习能力以及情商等方面的不足,也已成为影响企业进一步做强做大的重要原因。
使一些企业的发展长期徘徊在初级、原始的阶段,缺乏创新能力和核心竞争能力。
二、电缆行业今后几年的发展趋势和机遇二、电缆行业今后几年的发展趋势和机遇1、“十二五”期间,国际国内经济环境正面临深刻变化、呈现新的阶段性特征。
在国际经济发展前景尚不明朗、国内经济面临结构重大调整的情形下,未来五年国民经济增长将从过去两位数的高增长期,进入7%左右的平稳较快的发展阶段,对于电线电缆行业未来几年的发展将意味着更多可预见和难预见的困难及挑战。
未来几年,我国处在加快转变发展方式、促进经济转型升级的关键时期,也是加快新型工业化、新型城市化发展,全面建设小康社会、提前基本实现现代化目标的关键时期,积极主动地顺势而为,电线电缆行业将可获得历史难得的发展机遇。
今后几年,电线电缆行业的发展将呈现以下特点:
(1)市场竞争将更趋白热化进入经济平稳较快发展阶段,随着投资增长的趋缓与方向的调整、加上线缆产业巨量积累产能的释放,将会在数量、结构以及竞争格局等方面对国内线缆市场产生深刻的影响、带来新的变化。
新型工业化与城市化的发展、促进国内消费增长与消费结构升级、中西部地区的发展与国内产业梯度转移仍是促进线缆产品市场发展的主要动力,但以满足国内需求为主的市场总量的增长或许已没有太大的想象空间。
(2)应对风险、消化成本压力增大铜已不再只是一种工业有色金属,在未流入生产环节前,铜已是一种金融资产,因投资投机而具有很大的风险。
“十一五”期间,国际铜价的涨跌幅度已远远高于原油、铁矿石、煤以及其他有色金属,完全脱离了作为原材料的实物价格。
“十二五”期间,电线电缆行业仍将继续面临铜价大幅涨跌所带来的经营风险。
同时,国内资源价格体系的改革,劳动力价格刚性上升、各种原材料价格上涨等预期也将给线缆企业进一步消化成本带来不小的压力。
(3)综合实力的竞争规模扩张了的企业面临更大的经营风险和竞争压力。
同时,快速扩张过程已摊薄了企业有限的资源,使得各种发展瓶颈的制约影响显现。
未来企业发展必须要综合突破人才瓶颈、资金瓶颈、技术瓶颈、管理瓶颈、文化瓶颈、国际化瓶颈、信息化瓶颈、服务瓶颈、品牌瓶颈、企业家瓶颈、获取资源瓶颈等,不断夯实现有基础、进一步做实做强、做精做专,持续提高综合实力,才能保持竞争力和竞争优势,从而实现进一步发展的质的飞跃。
(4)综合技术创新能力的竞争“十二五”期间,经济社会向着绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,科技的进步、国内产业的升级、消费的升级、大力发展战略性新兴产业和高端制造业,对配套产业提出更新、更高的要求,必将促进线缆技术的创新发展,也孕育了新的发展空间、新的增长点。
把握新的发展机遇、提高高端线缆产品的产业化能力和水平,关键在于不断增强产业自身的综合创新能力,在线缆产品、基础材料、专用设备的研发、制造、工程配套服务等重要环节,形成系统的、综合的创新能力,以技术的融合和相互促进不断提高产业的国际竞争能力和水平。
(5)直面国际竞争国际金融危机的影响,使得增长的市场成为更加稀缺的资源,加剧国际国内线缆市场的竞争。
尽管中国国内经济增幅调整的预期明显、国内线缆产业也面临产能过剩的局面,中国线缆市场仍将是全球最瞩目的、增长最快的市场之一。
过去几年在国内企业加快扩张的同时,国际线缆巨头也加速了在中国市场的布点,纷纷在高端产品制造、流通等领域投资设立公司,并通过收购、并购等进行资源整合,由点到面地形成高端市场全面的竞争能力。
今后几年,国内线缆产业发展高端线缆产品产业化能力将直接面临来自国内国外的外资公司的竞争,同时做强做大国内产业和企业也必然面临走国际化的道路选择。
因此,国内线缆产业的发展将更加直接地面临国际线缆巨头强大的竞争压力。
未来几年中,在机遇与挑战面临,线缆行业只有积极主动地转变发展方式、增强综合竞争能力,才能保持我国线缆行业持续、稳定、健康发展。
2、近几年电线电缆需求分析、近几年电线电缆需求分析电线电缆产品所实现的功能决定了线缆行业具有极其宽泛配套面的特点,其需求几乎可以涉及国民经济各个部门和行业。
未来发展的重点领域包括:
(1)能源领域按照我国能源规划,至2020年,包括核电、风能、太阳能、生物质能、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源在内的新兴能源产业预计将累计增加5万亿投资,清洁、可再生能源将得到大力发展按照能源规划,到“十二五”末期,水电和核电占一次能源消费的比重由现在的7%左右达到接近9%;水电运行装机规模从2亿千瓦增至2.5亿千瓦,核电从900万千瓦增至4000万千瓦。
据初步测算,到2020年核电运行装机规模至少达到7000万千瓦以上,水电装机规模至少达到3亿千瓦以上。
此前,国家批准的核电中长期发展规划(2005-2020年),2020年规划目标运行装机规模达到4000万千瓦,在建1800万千瓦。
预计将调整为核电运行装机容量应7000万千瓦,在建3000万千瓦。
由于大型水电和核电站建设周期较长,这些项目将要在“十二五”期间基本开工建设,才能保证到2020年取得运行。
因此,今后几年内,是水电、核电以及风电、太阳能发电等清洁能源大规模投资扩张的期间。
核电目前我国在核电建设方面已经成为在建规模最大的国家,核电站建设正在从沿海扩展到内陆。
但随着众多线缆企业纷纷介入核电领域,在十二五期间,核级电缆的生产能力将面临过剩的局面。
国际核能技术今后的目标是瞄准超过100年不需更换反应堆芯棒以及聚变反应的核能利用等,所以要全面考虑核电站用电线电缆的技术体系研究。
“十二五”期间我国大力兴建二代核电站的同时,也将完成第三代核电站技术的普及应用。
美国西屋公司和绍尔公司组成的西屋联合体已在我国的第三代核电招标中正式中标,世界上最先进的第三代核电技术AP1000落户中国,AP1000成为三代核电自主化依托项目所选择的技术路线。
第三代核电站技术均采用引进,相应的电缆技术规范也需要消化吸收,第三代核电站对选用的1E级电缆也提出了更高要求,如在规定的核环境条件下,第三代核电缆使用寿命不少于60年等。
目前,国外电缆企业已掌握了第三代核电缆的技术,均拥有产品核心技术,领先于国内企业,对此,国内电缆企业应加快、加大产品开发,研究不同堆型的产品技术规范要求,在材料配方技术、制造工艺技术等重点攻关,拥有核心竞争力,形成批量生产能力。
风能、太阳能发电2007年国务院通过的可再生能源中长期发展规划中,风能发展目标是:
到2010年和2020年,全国风电总装机容量分别达到500万千瓦、3000万千瓦。
在政策的刺激之下,风电产业开始飞速发展。
2007年我国新增风电装机容量340万千瓦,超过过去十多年装机容量总和;2008年国家发改委发布可再生能源发展“十一五”规划把2010年的风电总装机容量调整为1000万千瓦,规模已调高了一倍,但当年即被突破,2008年风电装机容量突破1200万千瓦,位居全球第五;2009年累计达到2580.5万千瓦,位居全球第三。
2011年中国风电装机容量新增1800万千瓦,占全球总增量的40%,我国风电累计装机容量达到62.7GW,在装机方面保持全球领先地位。
2012年,中国风电新增装机容量仍达到1400万千瓦左右,继续保持平稳持续的发展,2012年,中国风电并网总量达到6083万千瓦,发电量达到1004亿千瓦时,风电已超过核电成为继煤电和水电之后的第三大主力电源。
太阳能作为一种清洁、高效而且可持续的可再生能源,以其独有的优势成为人们重视的焦点。
世界能源组织(1EA)、欧洲光伏工业协会(EPIA)预测:
2020年全球光伏发电的发电量占总发电量的11%,2040年占总发电量的20%。
我国2007年发布的可再生能源中长期发展规划,到2020年,我国光伏发电总容量将达180万千瓦。
按照能源规划,2015年全国风电规划装机9000万千瓦,其中含海上风电500万千瓦;太阳能发电装机规划达到500万千瓦。
风电、太阳能和生物质能占一次能源的消费由现在的0.8%达到接近2.6%左右。
其他生物质能的利用规模应该达到2.4亿吨标
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