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俄罗斯零售贸易市场发展态势分析
俄罗斯零售贸易市场发展态势分析
姜振军马书荣
零售贸易市场是俄罗斯近期发展最快的市场之一,其快速发展势头至少可以保持到2010年。
目前,许多分析家已将俄罗斯列为世界上最有吸引力的零售贸易市场①,越来越多的外国零售贸易企业开始重视俄罗斯市场,竞争日趋激烈。
因此,对俄罗斯国内外的零售企业来说,确定市场长期发展战略已到了关键时刻。
从2000年起,俄罗斯零售贸易蓬勃发展。
在整个国家宏观经济发展良好的态势之下,俄罗斯零售贸易的年均增长保持在20%-25%之间,而欧洲国家的年均增长指数不超过3%。
2002年,俄罗斯零售贸易额占其国内生产总值的38%,居民对零售贸易的支出达到55%。
俄罗斯零售贸易的发展趋势是,逐步脱离街头贸易,形成强大的业务网络;发展新的贸易标准和贸易方式;推动各地区的贸易网络建设,扩大交易场所面积。
俄罗斯零售贸易发展的优先方向是食品、日用品和家用电器、家用家具、建筑和商品维修等。
一俄罗斯零售贸易网点分布情况
俄罗斯首都莫斯科的零售贸易发展最为迅速,新的贸易方式不断涌现,形成了全俄最大的贸易网络,整个零售贸易领域的基本发展趋势已经确定。
除此之外,圣彼得堡、俄罗斯南部、西西伯利亚和东西伯利亚、远东等其他地区的零售贸易网络也正在兴起。
俄罗斯的零售贸易网络主要集中在经济发达地区和工业中心,因为那里存在有支付能力的需求。
此外,像陶立亚蒂、萨马拉、喀山、阿斯特拉罕和新西伯利亚等地,也因经济发展良好而带动了零售贸易的发展(见表1)。
表12007年8月俄罗斯各地区实际经营的贸易网点数量占市场贸易网点总量的比重(%)
俄联邦
莫斯科州
莫斯科市
圣彼得堡市
新西伯利亚市
哈巴罗夫斯克
零售市场(总)
82
61
88
75
81
88
百货商店
82
94
99
87
99
88
专卖店(食品)
75
90
57
94
67
-
专卖店(物品)
91
44
82
85
97
-
农产品销售店
67
57
91
46
-
-
资料来源:
http:
//www.gks.ru
几年以前,在俄罗斯有组织贸易中,销售额的绝大部分(65%)是由独立的贸易摊点完成的。
但现在其份额有所减少,主要是因为销售业务网的建立,使产品品种更为丰富,价格更为低廉;加之各类网点投入更多的资金来提高销售技巧及进行广告宣传[2],使得大批顾客转向这些销售贸易网点。
目前,俄罗斯的销售贸易网点主要有:
大型贸易中心交易场所面积在2500平方米以上,其中35%的贸易空间用于非食品类商品的交易。
通常此类大型贸易中心位于大城市的边缘,或是在市内设立连锁店,如“POCMapT"、“O·Keй”、“MaKCидOM”。
超市超市的交易面积从400平方米到2500平方米不等,店内70%以上的商品为食品和日用消费品。
如“лepeKpёCTOK”、“лиTep--CKий'’、“лaTTepCoH"、“max-Mix”。
小型批发网点此类贸易网点的面积在1500平方米以上,主要从事小额商品批发。
如“лeHTa"、“Metro’’。
廉价商品店此类商店的面积通常在300—900平方米之间,商品品种在1000-4000种,畅销商品价格低廉,如"HaxoдKa”、“дeшe-BO”,“лятepOчKa"、“KoneйKa”、“дикCи”。
食杂店交易场所面积不大,在300平方米以下,位于城市生活区或者加油站附近,其服务范围有限,常常昼夜开门营业。
目前,俄罗斯正着手发展此类标准的贸易网点,以取代居民小区内的售货亭,?
quot;AбK"、“CaMox3aл"。
非组织贸易网点贸易区面积达到1万平方米,设有众多独立的零售店,商品品种齐全。
2006年,俄罗斯零售贸易网点的兼并与联合大戏频频上演[3]:
1.“ляTepOчKa"与"лepeKpёCTOK”合并,成为俄罗斯最大的零售贸易网点,预计2008年其零售贸易额可达到60亿美元;2."MarHиT"并购了"зKOHTa"在下戈尔斯基州的22家商店;3.“KoneйKa'’以0.223亿美元购买了“зKOHTa"在萨马拉州的18家商店,以1亿美元购买了"зKOHTa'在下戈尔斯基州的48家商店;4."пяTepOчKa'’获得乌拉尔农业贸易有限责任公司26%的股份,并组建乌拉尔“五卢布”有限责任公司;5“сeдьMOHKOHTиHeHT”购买了"GlobalU-SA"在莫斯科市和莫斯科州的商店。
尽管各地区销售网络的发展集中程度还很低,且发展不平衡,但是相关业务已经向纵深发展[4]。
2003年以来,俄罗斯的零售贸易网点不断增加:
2003年增长3.5个百分点,2004年和2005年均增长4%,2006年约增长5%。
二俄罗斯零售贸易市场发展态势
在外国大型零售贸易商,如"Ramstor"、“Auchan”、“Metro"的参与下,俄罗斯的零售贸易网络开始采用现代化的供货机制,同时制定了新的质量标准、付费方式和品牌政策,形成了合理的中心分配体系等。
目前,俄罗斯零售贸易市场基本照搬西方市场网络运作模式,零售商店与批发公司及生产厂家建立直接联系,与它们协商采购价格、付款方式(包括长期分期付款等),对其提供的商品提出严格要求,如供货速度、商品包装等。
在俄罗斯,食品零售贸易发展最为迅速。
其市场容量约为2000亿美元,年增长率约为30%。
另据估计,俄罗斯电子和日用电器的总流通额可达110亿-130亿美元;日用商品的增长率每年为10%以上,2003年仅莫斯科市和莫斯科州此类商品的销售额就增加25亿-30亿美元;2004年移动通信市场的销售额达到115.9亿-126亿美元;服装市场容量每年为100亿美元;2005年年初鞋类市场的总销量为2.8亿双;药品年零售额增长不超过15%;莫斯科市体育用品的销售额占全俄的50%左右,有1000多家体育用品商店和10多个从事体育商品贸易的零售网络;由于书籍相对容易进入市场且利润高达25%[5],因此书籍的流通额每年增长30%-40%。
激烈的市场竞争导致俄罗斯最大的几家零售商纷纷采取更为灵活的贸易方式,诸如建立分店、改变营销模式等,以提高销售额。
具体的竞争措施主要有:
收购现有贸易网络,如“MaFHHT'’销售网络2002年进军莫斯科市场,购买了当地拥有15家商店的"HecTepOBCKиe'’超市;2003年"KoneйKa"获得了拥有20家商店的‘'HpoдMaK"网络商店;吸收独立的销售商;参与新的贸易综合体建设。
据俄罗斯国家统计委员会统计,与2002年相比,2003年俄罗斯零售贸易额增长8%,达4.4835万亿卢布(约合1476亿美元)[6];零售贸易在国内生产总值(4346亿美元)中所占的比重由34.6%降至34%;零售贸易流通结构几乎没有发生变化。
2003年食品销售额占零售贸易总额的46.2%,非食品占53.8%,而2002年分别为46.5%和53.5%Q[7]。
2001-2004年,俄罗斯零售贸易额年均增长9.2%,是世界零售市场增长最快的国家之一。
2004年俄罗斯连续两年成为对世界零售贸易投资最有吸引力的国家。
这一年,俄罗斯零售贸易在服务领域占据主导地位,其贸易额占国内生产总值的20.5%。
仅2004年第二季度,俄罗斯零售贸易额就达到3923亿卢布。
其中独立贸易网点的交易额占2/3,非组织贸易网点占27%,网络经营点占14%[8]。
俄罗斯HA"INFOLine"信息机构的数据显示,2006年,俄罗斯最大的几家零售贸易网点的零售贸易额均有较大幅度增长,例如“KonefйKa'’增长约52%,“MaFHиT'’增长约40%,“MapTa“增长约45%。
2006年,俄罗斯零售贸易总额达到8.6275万亿卢布,比2005年增长13%[9]。
俄罗斯国家统计局的报告指出,2007年1—8月,俄罗斯零售贸易额达6.5709万亿卢布,同比增长14.7%。
仅2007年8月,俄罗斯零售贸易额就达到9293亿卢布,同比增长16%,比2007年7月增长4.2%。
其中非食品类商品的销售额占零售贸易总额的55.5%,食品占44.5%(见表2)。
加入固定贸易网络的贸易组织和个体经营者的零售贸易额占零售贸易总额的85%,2006年同期为80.4%[10]。
从因特网贸易来看,2002年俄罗斯在线零售贸易额翻了一番。
所有因特网商店的营业额达到2.4亿-2.6亿美元,占俄罗斯零售贸易总额的0.2%[11]。
2005年俄罗斯在线零售贸易额达0.2亿美元[12]。
2005年,俄罗斯轻工产品的零售贸易额达1.91万亿卢布,贸易总量同比增长13%,零售价格同比增长12%。
由于俄罗斯居民收入的稳定增长,今后3年销售总量将增长10%-12%。
市场行情看好的商品主要有:
室内装饰品和家用纺织品;运动和休闲服装(鞋);各种服装的装饰物;高档商品等。
表2俄罗斯零售贸易中的商品结构(按现行价格计算,%)
商品种类年份
1992
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
所有商品
100
100
100
100
100
100
100
100
100
食品
45.7
46.6
46.5
46.2
46.6
46.2
45.7
45.7
45.4
其中:
猪肉和鸡肉
4.9
5.3
4.9
5.9
5.8
5.4
5.7
6.1
5.9
香肠制品
4.4
4.7
4.5
4.8
4.9
4.6
4.5
4.6
4.4
肉罐头
0.7
0.6
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
水产品
1.1
1.6
2.2
2.2
2.0
1.9
1.8
1.7
1.7
鱼罐头
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
动物油
2.0
1.7
1.3
1.1
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
植物油
0.5
0.7
0.8
0.7
0.8
0.9
0.8
0.7
0.7
人造奶油产品
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
纯乳制品
2.1
2.4
2.5
2.4
2.2
2.1
2.0
1.9
1.9
含脂高的干酪
0.6
1.0
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
鸡蛋
1.2
1.4
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
糖
3.2
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
1.2
1.0
1.1
糖果制品
3.5
3.5
3.1
3.0
2.9
2.9
2.7
2.5
2.5
茶叶
O.5
0.5
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
面包及其制品
3.5
4.0
3.8
3.4
3.0
2.8
2.8
2.5
2.4
面粉
0.7
0.7
0.9
0.7
0.6
0.5
0.6
0.5
0.5
米
0.5
0.6
0.9
0.6
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
通心粉
0.6
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
马铃薯
1.2
0.6
0.7
0.6
0.6
6
0.5
0.6
0.6
蔬菜
1.9
1.5
1.4
1.4
1.5
1.6
1.2
1.3
1.4
浆果葡萄
2.0
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
酒精饮料和啤酒
7.5
8.3
9.7
10.1
10.4
10.4
9.9
9.3
9.0
非食品类商品
54.3
53.4
53.5
53.8
53.4
53.8
54.3
54.3
54.6
其中:
织物
1.3
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
缝纫制品
10.5
8.2
8.6
8.5
7.8
7.6
7.0
6.5
6.2
裘皮和裘皮制品
1.0
2.4
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
针织品
3.3
2.8
3.5
3.6
资料来源:
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表31991-2004年俄罗斯商品和向居民提供的有偿服务消费价格指数
所有商品和服务
其中
食品(包括酒精饮料)
非食品类商品
向居民提供的有偿服务
是上年12月的%
1991年12月
260.4
236.1
310.7
178.8
1995年12月
231.3
223.4
216.3
332.2
1996年12月
121.8
117.7
117.8
148.4
1997年12月
111.0
109.1
108.1
122.5
1998年12月
184.4
196.0
199.5
118.3
1999年12月
136.5
135.9
139.2
134.0
2000年12月
120.2
117.9
118.5
133.7
2001年12月
118.6
117.1
112.7
136.9
2002年12月
115.1
111.0
110.9
136.2
2003年12月
112.0
110.2
109.2
122.3
2004年12月
111.7
112.3
107.4
117.7
是上月的%
2004年
1月
101.8
101.6
100.5
104.1
2月
101.0
101.1
100.4
101.6
3月
100.8
101.1
100.4
100.6
4月
101.0
100.8
100.6
102.0
5月
100.7
100.4
100.8
101.4
6月
100.8
100.8
100.7
100.9
7月
100.9
101.0
100.6
101.3
8月
100.4
100.1
100.5
101.0
9月
100.4
100.0
100.9
100.6
10月
101.1
101.4
100.7
101.2
11月
101.1
101.5
100.7
100.8
12月
101.1
101.7
100.4
101.0
资料来源:
http:
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2006年4月,俄罗斯消费指数为100.4%,其中食品与非食品类商品的消费指数均为100.3%,向居民提供的有偿服务为100.6%(见表3、表4)。
俄罗斯国家统计局的数字显示,与2005年上半年相比,2006年1-6月俄罗斯零售贸易额增长11.3%,达3.8787万亿卢布。
其原因在于,从2006年年初开始居民的投资积极性下降,而消费积极性有所回升。
2006年6月,俄罗斯零售贸易额为6890亿卢布,同比增长13.7%。
这是2006年以来增幅最高的一次,这一年的5月增长11.6%,4月增长10.7%。
目前,俄罗斯居民收人普遍增长,因而食品和工业品的销售速度均比以前有较快增长。
2006年6月,俄罗斯人在商店里购买的商品占商品销售总量的80.3%,剩余19%左右是在市场购买。
而一年前,后一比重略高,为21.2%,前一比重为78.8%。
与2005年上半年相比,2006年1—6月,俄罗斯人购买工业消费品比食品更为频繁,原因是工业消费品价格上涨较慢,增强了居民对此类商品的购买欲望。
2006年上半年,俄罗斯人购买工业消费品2.0874万亿卢布,同比增长13.7%;购买食品1.7913万亿卢布,同比增长8.7%。
食品销售额在居民零售贸易总额中占46.2%,而工业品占53.8%[13]。
表4俄罗斯商品和向居民提供的有偿服务消费价格指数
总计
其中
是上年同期的%
是上年12月的%
食品
非食品类商品
向居民提供的有偿服务
是上年同期的%
是上年12月的%
是上年同期的%
是上年12月的%
是上年同同期的%
是上年12月的%
2005年
1月
102.6
102.6
101.4
101.4
100.4
100.4
108.8
108.82
2月
101.2
103.9
101.4
102.8
100.4
100.7
102.2
111.2
3月
101.3
105.3
102.1
104.9
100.4
101.1
101.2
112.6
第一季度
105.3
105.3
104.9
104.9
101.1
101.1
112.6
112.6
4月
101.1
106.5
101.7
106.7
100.5
101.6
100.8
113.5
5月
100.8
107.3
101.1
107.9
100.4
102.1
100.8
114.4
6月
100.6
108.0
100.7
108.6
100.3
102.4
100.9
115.4
第二季度
102.6
108.0
103.5
108.6
101.3
102.4
102.6
115.4
7月
100.5
108.5
100.3
108.9
100.4
102.8
100.9
116.5
8月
99.9
108.3
99.0
107.8
100.5
103.4
100.8
117.4
9月
100.3
108.6
99.3
107.1
101.1
104.5
100.9
118.5
第三季度
100.6
108.6
98.6
107.1
102.1
104.5
102.6
118.5
10月
100.6
109.2
100.4
107.5
100.7
105.2
100.7
119.3
11月
100.7
110.0
100.9
108.4
100.6
105.9
100.6
120.0
12月
100.8
110.9
101.1
109.6
100.5
106.4
100.8
121.0
第四季度
102.1
110.9
102.3
109.6
101.8
106.4
102.2
121.0
2006年
1月
102.4
102.4
102.0
102.0
100.4
100.4
106.2
106.2
2月
101.7
104.1
103.0
105.0
100.5
100.9
101.0
107.2
3月
100.8
105.0
101.2
106.2
100.4
101.3
100.7
108.0
第一季度
105.0
105.0
106.2
106.2
101.3
101.3
108.0
108.0
4月
100.4
105.4
100.3
106.5
100.3
101.6
100.6
108.6
资料来源:
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表52006年向俄罗斯居民提供的有偿服务 (单位:
万亿卢布)
俄罗斯联邦
2.798774
中央联邦区
1.047659
其中:
别尔哥罗德州
0.017409
布良斯克州
0.017107
弗拉基米尔州
0.017835
沃洛涅日州
0.026667
伊万诺夫州
0.0ll742
卡卢加州
0.013593
科斯特罗马夫州
0.006987
库尔斯克州
0.015211
利佩茨克州
0.014965
莫斯科州
0.136295
奥廖尔州
0.008666
梁赞州
0.013208
斯摩棱斯克州
0.011151
坦波夫州
0.012997
特维尔州
0.020180
图拉州
0.021101
雅罗斯拉夫州
0.023348
莫斯科市
0.659198
西北联邦区
0.307744
其中:
卡累利阿共和国
0.010907
科米共和国
0.020268
阿尔汉格尔斯克州
0.023670
涅涅茨自治区
0.000544
沃洛格达州
0.020545
加里宁格勒州
0.015814
列宁格勒州
0.018488
摩尔曼斯克州
0.027717
诺夫哥罗德州
0.009758
普斯科夫州
0.009117
圣彼得堡市
0.151461
南方联邦区
0.303391
其中:
阿迪格共和国
0.003368
达吉斯坦共和国
0.025333
印古什共和国
0.002367
资料来源:
hUp:
//www.gks.ru
2006年4月,俄罗斯有5个联邦主体(不包括边疆区和州所属的自治区)的消费品价格指数增长1%,有7个联邦主体的消费品价格指数因食品价格出现实质性下降而降低。
车臣共和国的消费品价格指数平均下降0.8%,食品下降1.4%;莫斯科和圣彼得堡市消费品价格指数月均为100.5%,比2006年1~3月下降5.6%。
据全俄消费市场和监测研究院的预测,2007年俄罗斯零售贸易总额将达10.4万亿卢布,2008年为15.8万亿卢布;2007年非食品类商品零售贸易额将达5.6万亿卢布,2008年为6.7万亿卢布。
其中布匹、服装、鞋类商品的贸易额2007年将达2.86万亿卢布,2008年为3.4万亿卢布。
三俄罗斯零售贸易行业的发展趋势
未来几年,俄罗斯零售贸易行业的发展趋势可概括为:
年均贸易额将下降2%-4%;网络营销商之间的竞争会更加激烈;零售网络的地域范围会扩大,由局部向全国发展;行业内部支出提高、利润下降,与西方零售商的竞争将导致单位商品的利润缩减,每平方米交易面积的利润下降;外国网络营销商的数量将会增加,如“Wal-Mart"、“Rewe'’,“Obi'’,“Carrefour"等的加盟,业内人士预测,随着时间的推移,俄罗斯本国零售商的业务额在零售贸易总额中所占的比重不会超过25%。
目前,俄罗斯消费市场的发展总体上是积极的,零售贸易的高速发展将对其产生正面影响:
一是西方
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- 俄罗斯 零售 贸易 市场 发展 态势 分析