有色金属交易中心建设可研报告.docx
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有色金属交易中心建设可研报告.docx
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有色金属交易中心建设可研报告
第一部分郴州红三角有色金属现货交易中心概况………………1
一、名称……………………………………………………………1
二、内容……………………………………………………………1
三、地点……………………………………………………………1
四、发起人……………………………………………………………1
第二部分郴州红三角有色金属现货交易中心背景………………2
一、背景分析…………………………………………………………2
二、交易中心意义……………………………………………………3
第三部分郴州红三角有色金属现货交易中心特点、定位与主体…5
一、特点……………………………………………………………5
二、定位……………………………………………………………5
三、主体……………………………………………………………9
第四部分郴州红三角有色金属现货交易中心可行性分析………10
一、有色金属行业宏观分析……………………………………………10
二、现有有色金属市场研究……………………………………………11
三、交易中心竞争因素定性分析……………………………………14
四、交易中心竞争因素定量分析……………………………………15
五、竞争对手反应分析………………………………………………16
六、交易中心SWOT分析……………………………………………17
七、结论……………………………………………………………18
第五部分郴州红三角有色金属现货交易中心发展战略…………19
一、中心使命…………………………………………………………19
二、战略目标…………………………………………………………19
三、发展策略…………………………………………………………19
四、实施步骤…………………………………………………………19
第六部分郴州红三角有色金属现货交易中心市场推广计划……23
一、兴市先造势………………………………………………………23
二、招商政策…………………………………………………………23
三、经营管理方式……………………………………………………25
四、市场拓展…………………………………………………………26
第七部分投资概算及投资计划…27
一、投资概算说明……………………………………………………27
二、总投资概算………………………………………………………27
三、投资计划…………………………………………………………28
四、融资计划(资金来源)…………………………………………28
第八部分郴州红三角有色金属现货交易中心实施对策…………30
一、核心对策…………………………………………………………30
二、具体对策…………………………………………………………30
第九部分郴州红三角有色金属现货交易中心效益预测……………33
一、收益预测…………………………………………………………33
二、成本预测…………………………………………………………34
三、利润预测…………………………………………………………35
四、现金流量分析……………………………………………………36
五、敏感性分析………………………………………………………36
六、投资价值结论……………………………………………………37
第十部分有色金属交易中心运作机构及管理机制38
一、股东情况及股本结构……………………………………………38
二、高层管理人员情况………………………………………………38
三、中心的组织架构及职能部门……………………………………38
四、主要职能…………………………………………………………38
五、中心的顾问咨询机构……………………………………………39
六、中心管理机制……………………………………………………39
第一部分郴州红三角有色金属现货交易中心概况
一、名称
郴州红三角有色金属现货交易中心(以下简称交易中心)
二、内容
构建成为亚洲最大的管理现代、硬件设施及服务一流的有色金属展贸中心,为国内外有色金属企业提供展示、销售产品的大平台,为国内外有色金属进出口商提供直接的采购货物的通道。
三、地点
湖南省郴州市
四、发起人
郴州市政府
中国有色金属协会
郴州侨能达有限公司
第二部分郴州红三角有色金属现货交易中心背景
一、背景分析
经济全球化或全球经济一体化进程日益加快,中国加入WTO,对商品市场建设标准、要求越来越高。
面对这种根本性环境变迁的考验,中国有色金属产业要想在全球同行业竞争中立于不败之地,必须实施市场先导战略。
我国经过20多年的改革开放,商品市场建设取得了长远发展,市场机制发挥着越来越重要的作用。
但从总体看,我国目前商品市场建设还处于初级阶段,尤其是有色金属市场发育还很不成熟,出现了许多反差过大的现象。
一是最大的有色金属生产国,最小的市场份额。
中国是世界有色金属生产大国,有色金属工业产值占全世界的50%,而市场份额不足2%。
目前,国内尚未建设一个大型的有色金属展贸中心,现有的八家规模较大的有色金属市场——上海有色金属交易所、华东有色金属市场、长江有色金属市场、上海坤泰有色金属现货市场、华通有色金属现货中心批发市场、深圳金牛有色金属市场、南海有色金属市场、亚洲现货市场,没有一家能够成为中国有色金属企业进军国内外市场的领军人物。
二是最好的有色金属市场,最差的销售终端。
在郴州诸多类市场中,发展前景尤为看好的是有色金属市场,主要是未占领的空间最大。
中国有色金属,是世界上最大的有色金属购买群体。
但由于市场体系建设不完善,商品流通渠道不顺畅,有许多产品问世后不能在最短的时间内销售到终端,严重影响和制约了有色金属产业的发展。
三是最多的有色金属消费者,最低的消费水平。
目前我国有色金属工业企业的经营管理仍然与国际跨国公司存在较大差距,劳动生产率普遍低于国际先进水平。
2002年,规模以上有色金属工业企业人均销售收入达到21.27万元,而2000年加拿大诺兰达公司的人均销售收入为27.55万美元,相差几乎10倍。
四是最集中的有色金属生产基地,最零乱的协调体系。
湖南是全国有色金属第一生产大省,占全国有色金属产值的60%。
现有有色金属生产企业2000多家,仅郴州市就有300多家。
有色金属消费除沿海发达地区以外,内陆各中心城市也有很大消费量,并向周边地区辐射。
相对集中的有色金属生产地域特点同相对分散的有色金属消费地或特点的差异,为建立辐射全国范围的有色金属批发市场提供了可能。
但由于有色金属协调体系处于零乱状态,致使有色金属市场小而少,乱而杂,难以形成强大的竞争优势。
五是最大前景的支柱产业,最未引起关注的企业群。
追求新的经济增长点,必须注重支柱产业的培育与发展。
郴州有色金属产业具有众多的企业群体,经济效益十分可观,对影响和带动区域经济的发展起到了重要作用。
对这样一个有潜力的产业,政府和相关企业应引起足够重视,象抓旅游市场那样,努力开辟有色金属市场新天地。
综上所述,建立管理现代化、功能配套、服务一流、辐射全国的郴州红三角有色金属现货交易中心势在必行,利在必得。
这是世纪的呼唤,市场的需求。
二、交易中心意义
1、对有色金属产业
(1)筑建营销通路,建设高效营销平台,增大社会交易量。
(2)加剧有色金属市场竞争,促进产品质量的提高以及生产企业和销售企业整合加快。
(3)增加科技含量,促使有色金属产品附加值,满足市场所需。
(4)加速资源优势整合,引发有色金属产业升级,提高市场竞争力。
(5)铺筑信息高速公路,有利于捕捉新的商机,扩大企业规模和效益。
(6)展示企业和产品形象,有利于知名品牌的塑造与传播,提高企业美誉度、知名度。
2、对区域经济
(1)交易中心的建立,将使有色金属成为区域经济的支柱产业,形成新的经济增长点。
(2)交易中心的建立,将带动区域内的旅游、交通、外贸、银行、通信等其它服务行业的发展。
(3)交易中心的建立,将成为政府造福一方的支撑点,成为政府关注支持的热点。
(4)交易中心的建立,将增大区域内的客流量,人气旺,财运兴。
3、对投资者
(1)交易中心将成为投资者资本增值的良好平台,获得更大的利益回报。
(2)交易中心将成为厂商、经销商、采构商最优化的商品通路,增加社会交易的有效性。
(3)交易中心将为投资者施展才华提供良好发展空间,以利创造更多的物质财富。
(4)交易中心将为投资者合法权益保护提供系列服务,增大投资可靠性、安全感。
第三部分郴州红三角有色金属现货交易中心
特点、定位、与主体
一、特点
1、最大。
中国最大有色金属生产企业展示窗口,楼高11层,市场主体建筑40000平方米,内设1500个展销厅和配套设施,可供2000多家有色金属生产企业和代理商、经销商租用。
拥有8000平方米的100个泊车位。
2、唯一。
唯一一家集内外贸易、产品展示、电子商务、资讯服务、咨询服务、营销策划、广告宣传、教育培训、销售组织、售后服务、仓储运输等多种功能于一体的展贸中心。
3、超值。
采用现代交易方式,减少中间环节,降低经营成本,获得超值价值。
二、定位
1、概念定位
郴州红三角有色金属现货交易中心是全国性、产业化、科技化、信息化、国际化的有色金属现货功能市场。
2、要素定位
(1)市场基础
新建市场,无市场基础。
但郴州市具有旅游市场基础,给区域商业带来了浓厚气氛,客流量不断扩大。
这对新建有色金属批发市场是一个得天独厚的有利条件。
但有色金属批发市场需要较长时间的培育,是一个逐步发展的过程。
(2)产业基础
郴州市现有有色金属生产企业300多家,年交易额50-70亿,延展可达到150亿,这一庞大的产业集群在全国也是屈指可数。
目前有色金属生产能力和销售量足以支持新的有色金属批发市场的发展。
(3)政策基础
当地政府注重商品市场建设,尤其对专业市场给予了许多扶持政策。
这为建设有色金属批发市场奠定了良好的政策基础。
(4)建设规模
交易中心40000平方米、1500个展位,足以容纳多样化的产品。
因此,交易中心必须招到一定量的企业进场,并在产品种类上以多样、档次齐全吸引客流。
(5)业态设计
以有色金属经营为主,以五金、化工、电动工具和商务俱乐部为辅,形成以贸易为龙头的国内最大、唯一一家的大型有色金属批发市场。
(6)交通运输
郴州地处红三角核心,是“深港粤”的后花园。
靠近广州、深圳,交通十分便利。
这为现货交易提供了难得的交通方便。
(7)管理
好的管理和服务是市场发展不可缺少的因素。
交易中心建设之初应具备基础的服务设施和好的管理,其他高级的服务支持逐渐投入发展,最终达到一流管理、一流服务水准。
(8)租金
租户的主要成本是租金,这是其选择市场的关键因素。
交易中心租金标准暂定在适中水平上,待繁荣局面形成后再提高租金水平。
这样,才会具有竞争力。
(9)押金
押金是租户选择进入市场的主要因素。
交易中心的押金,按惯例三个月租金设计。
如押金过高,租户承担更大风险,不利于规模招租。
(10)营销
前期营销是吸引租户进入的关键,后期营销是营造市场知名度和吸引采购者的关键。
交易中心在运用营销方面,即注重前期营销,又重视后期营销,以利同时吸引租户的进入及采购者的进入,不断扩大客流量。
(11)产品构成
交易中心高中低档次产品兼具,既是低档次产品的销售窗口,吸引生产低档次有色金属的厂家、经销商进入,又是中档次产品的常年订货会,吸引经营中档次有色金属的经销商进入,并以合作方式吸引中档次厂家进入。
同时,还是高档次产品的陈列厅,以合作的形式吸引高档次厂家进入。
(12)稳定性
交易中心是一个稳定的较长期不会有变化的市场,租户进入风险小。
3、功能定位
交易中心由三个功能市场构成:
(1)主导市场
A国际贸易。
大量邀请国际有色金属制造商和国际有色金属采购商以及进出口公司到中心来交易,对于产品80%出口的有色金属商来说是一个便利、廉价的窗口。
中心拟设两家翻译社,提供英德法日俄韩6种语言翻译和中英文文字翻译,拟请两家进出口公司在中心常设办事处代理进出口业务。
B国内贸易。
邀请银行、邮局、货运(公路和铁路)、保险、旅游等机构在中心设立分支机构,方便企业及客商的生意及旅行:
设足够的仓库供进驻企业存放货物:
工商、税务的税费采取包月制,进驻企业可以在中心办理临时执照和税务登记;电信局直接为每个铺位提供安装电话、传真、网络服务,商务中心还提供公共通讯服务。
C产品展览。
中心和有经验的展销公司合作,将在四楼展览厅举办各种主题有色金属展览,如:
中国有色金属展览、泰国有色金属展览、日本有色金属展览、新品介绍会等。
中心还组织进驻企业参加世界其它地方举办的展览会。
(2)延展市场
A资讯服务。
中心提供大量的资讯服务,除建立郴州有色金属网站外,还要办《有色金属商情》杂志《有色金属科技》杂志传播市场信息。
在中心的一楼设有有色金属书店,提供全世界的有色金属书籍资料。
邀请有色金属业权威人士以及营销专业人士开办专题讲座,也将邀请上海等有色金属专业人士介绍市场需求情况。
中心和国内国际有色金属协会定期进行有色金属资料交换。
B研究及咨询服务。
中心和国内外一些著名的管理咨询公司保持着密切的联系,每年就有色金属设计和销售问题做一些深度研究,提供一些关于进驻企业未来发展的意见。
如:
请中国有色金属工业协会和有色金属研究院设立有色金属专业研究小组为进驻企业提供科技和市场方面咨询服务。
C营销管理顾问。
聘请全国著名专业策划公司及专家担任交易中心顾问,常年为进驻企业提供最有价值的营销策划服务。
交易中心同世界商务策划师联合会长期合办有色金属营销培训班。
D广告宣传。
中心每年投放大量的广告,在中央电视台、湖南卫星电视、上海卫星电视、香港凤凰卫视以及大量的报纸媒体发布,吸引世界各地的采购者,使中心真正成为中国有色金属生意最好的市场,使进驻企业的买卖日益红火。
E销售组织。
交易中心在云南、广西、山东、山西、上海、江西、深圳等国内中心城市以及莫斯科等设立样品陈列室,使当地的小客商能够节约旅行费用,看样品后直接和制造商联络定货。
F售后服务。
交易中心将会同进驻企业一道建立中心的售后服务标准,既保护前来进货的经销商利益,也保护中心的进驻企业长期利益并负责交易信用担保。
G配送中心。
交易中心不仅设有足够的仓库供进驻企业存放商品,并且担当配送中心的职能,将租户和采购者的交易商品安全快捷运送到指定地点。
H其他。
交易中心负责制造厂家原材料供应、有色金属模具加工与制作、产品开发创意设计、产品包装和品牌规划等。
(3)虚拟市场
A电子商务。
交易中心设电子商务部,专业处理相关事宜。
红三角色金属商务网(暂定名)建成中国最大的有色金属网站,将和20000多个中外有色金属经销商、10000多个中外有色金属冶炼商、各国有色金属行业协会、各国驻华领事馆大使馆保持着长期的电子商务合作。
电子商务部将帮助进驻企业了解、熟悉、运用电子商务手段,并帮助他们建立网站。
中心有色金属网站设有大型数据库,存放进驻企业的相关资料,供全世界的客商查询。
B名牌有色金属连锁专卖店。
同名牌有色金属厂家合作,拟在北京、上海、广州、深圳、武汉分别建立名牌有色金属连锁专卖店,并以此辐射周边地区乃至全国。
C有色金属营销联盟。
交易中心对全国知名有色金属制造商、经销商、代理商结成统一阵线,共同创建并形成中国有色金属产业事业发展联盟,形成新的市场竞争格局,逐步走向垄断有色金属市场的霸主地位。
4、实体部局定位
交易中心总建筑面积40000平方米,平面设计为五层楼,其展销区划分是:
五楼为高级商务洽谈区;四楼为电子交易大厅、设若干席位;三楼为展销厅、设若干展位;三楼西厅为文具展销厅(100个铺位);二楼东厅为传统有色金属展销厅(150个铺位);二楼西厅为电子有色金属展销厅(150个铺位);一楼为传统有色金属展销厅(300个铺位);正门铺位为长毛绒有色金属专卖店,周边为服务区。
三、主体
1、投资主体
交易中心所需资金数额较大,根本出路在于通过资本运营这个杠杆进行融资,并在资本运营中培育交易中心的市场投资主体。
投资主体暂由投资母体、项目公司和租户构成。
投资母体——郴州侨能达实业发展有限公司,负责项目创意设计、立项、投资、建设;项目公司——由机构、自然人、法人组成并共同投资于交易中心,扩大投资额度与建设规模;租户(业主)主要提供周转金和效益来源。
2、建设主体
展贸中心建设主体为:
郴州侨能达实业发展有限公司
3、经营主体
一般情况下,经营主体与投资主体、管理主体是一致的。
但考虑到展览中心功能与定位的特殊性,经营主体除项目公司外,主要以经销商为主。
4、管理主体
交易中心拟建立并实施法人治理制,组建市场管理公司,实行规范化管理,标准化运作。
第四部分郴州红三角有色金属现货交易中心
可行性分析
一、有色金属行业宏观分析
1、国际有色金属产业发展状况
国际有色金属产业呈稳定增长态势。
传统有色金属比重下降,而且受整体经济形势影响比较大;新型有色金属增长迅速,份额增大。
近年来,为了适应市场竞争,实现规模化运营,垄断市场,国际有色金属工业跨国公司不断通过收购、兼并、联合,组建跨国的更大规模的企业集团,增强企业实力,以期占领更多市场份额。
2、中国有色金属生产规模
产业的经济效益不断提升。
2002年全国有色金属工业3541户规模以上企业实现现价工业总产值2682亿元,比上年增长11.78%;实现利税179亿元,比上年增长5.46%;实现利润75.5亿元,比上年增长5.79%,产业的经济效益继续得到全面提升。
2002年我国有色金属工业经济效益的提升是在国内外市场主要有色金属价格走势较为疲软的情况下取得的,这表明我国有色金属工业的竞争力和抗御市场风险的能力在逐步增强。
3、中国有色金属市场的需求现状
有色金属产品进出口贸易继续大幅度增长。
2002年我国有色金属产品进出口贸易额达到167.84亿美元,其中进口109.84亿美元,同比增长11.65%,出口58.51亿,同比增长46.94%。
据海关统计,2002年我国十种有色金属进口量为177万吨,出口量为184万吨,是世界上重要的有色金属进出口贸易国之一。
4、中国有色金属工业的状况
尽管最近20多年来我国有色金属工业持续、快速发展,但与国际先进水平相比,仍然存在较大差距。
○企业规模偏小,企业实力差距明显。
目前我国有色金属工业企业的生产规模普遍偏小。
到2002年底,我国电解铝厂的平均规模为3.92万吨/年,而世界电解铝厂的平均规模为19.3万吨/年,相差悬殊。
○产品质量不稳定,技术经济指标有差距。
我国有色金属产品不稳定,即使是大量出口的铝锭、镁锭,也经常因产品质量问题受到外商的投诉;铜、铝加工材差距更大。
我国电解铝工业发展速度很快,但一些关键性指标仍然没有很好解决,特别是电解铝槽寿命短的问题还相当突出。
○产品结构单一,品种少。
目前我国有色金属产品结构单一,品种少。
例如,氧化铝品种,我国只开发出150种,而国际跨国公司的氧化铝品种达到250多种;我国氧化铝绝大部分是中间状态,而国际跨国公司的氧化铝以流动性好的砂状为主。
目前我国大量出口的有色金属产品基本都是初级产品或低档普通产品;而进口的多为高、精、尖,具有技术含量的深加工产品。
例如,当前大量进口的铜加工材,主要是高精度铜板带、高耐腐蚀超长冷凝管、空心导线、高散热空调管和大宽度超薄电解铜箔等。
○技术开发和科技创新差距大。
我国有色金属工业科研开发经费和力量与国际跨国公司存在明显差距。
例如,国际有色金属工业跨国公司的科研开发费一般占到销售收入的2%以上(其销售额本身就大大高于我国有色金属工业企业),而我国有色金属工业企业的科研开发经费一般还不到销售收入的1%,差距很大。
有色金属应用研究基础薄弱,目前铜的湿法冶金已在国际跨国铜业公司普遍推广使用,占到产量的20%左右,大大降低了生产成本;而我国湿法冶金铜产量所占比重很低。
○环保条件较差
严重污染环境的落后生产工艺在我国有色金属工业中仍占有一定比重。
如2002年自焙铝电解技术生产的铝锭仍占国内产量的20%以上;环保水平很差的烧结-鼓风炉工艺仍然构成我国铅冶炼生产能力的主体。
我国有色金属工业造成的污染问题仍然十分严重。
○企业管理和国际化经营有差距。
由于我国有色金属工业企业在实力、技术开发能力、产品结构、国际化经营和企业经营管理水平等体现企业核心竞争力的各个方面均与国际先进水平存在明显差距,所以我国有色金属工业的整体竞争力还有待提升。
这一切,为建立辐射全国范围的有色金属批发市场提供了可能。
5、当前有色金属生产和流通的特点
生产特点是生产企业众多;中小企业数量多;大企业以出口为主;产品品种多、变化快;产品质量差距大;政府没有明确的产业政策。
流通特点就采购而言是小批发商众多;零售网点分散;批发商一次购买批量小,购买次数多、品种多;现金交易为主。
就渠道而言,其特点是批发市场约占50%;展览会、订货会;到厂家直接采购。
有色金属生产和流通的特点,要求中介机构必须提供“产品搭配、中转仓储、产品展示、现金支付”等功能。
同时,这一特点又决定了批发市场存在和发展的价值。
6、目前有色金属市场总容量分析
我国有色金属工业已经成为具有发展优势的产业。
新中国成立以来,特别是经过改革开放20多年来的持续、快速发展,我国已经成为世界有色金属工业大国,有色金属工业也已经成为我国具有发展优势的独立产业。
我国有色金属工业迈上新的台阶。
十种有色金属产量跃居世界第一位,2002年我国十种有色金属产量达到1012万吨,首次突破1000万吨,超过美国,成为世界有色金属第一生产大国。
这说明批发市场仍有利可图。
同时,也表明目前有色金属市场总容量足以支持新的有色金属批发市场的发展。
二、现有有色金属市场研究
1、上海有色金属交易所
2、华东有色金属市场、
3、长江有色金属市场
4、上海坤泰有色金属现货市场
5、华通有色金属现货中心批发市场
6、深圳金牛有色金属市场
7、、南海有色金属市场
8、亚洲现货市场
三、交易中心竞争因素定性分析
1.市场基础
新建市场,无市场基础。
2.区位
靠近闹市,附近商业区较多。
3.规模
租满约有1500个展位,但新建市场对租户无规模可言。
4.交通
靠近广州、深圳,公路、铁路发达,外商来往便利。
5.租金
人为可控因素,租金可控制于适中水平。
6.押金
人为可控因素,三个月租金。
7.硬件设施
有基本的硬件设施。
8.管理水平
人为可控因素,可以做到较好。
9.营销
人为可控因素,可以做到较好。
10.产品构成
以有色金属为主,定位清晰。
11.稳定性
较为稳定的市场。
12.知名度
无知名度。
四、交易中心竞争因素定量分析
1.从租户和采购者不同的角度衡量批发市场竞争因素的权重
(1)租户量化评析(在因素的综合评定中,按五分制计量。
最好的得5分,最差的得1分,缺少的得0分)。
经量化评析,现有几个有色金属批发市场综合评分分别是:
上海分;长江分;泰坤分;华通分;华东分;深圳金牛分;南海分;亚洲分;
(2)采购者量化评析(评分标准同租户)
经量化评析,现有几个有色金属批发市场综合评分分别是:
租户和采购者角度的综合评价
(3)量化分析的结果和意义
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