中国通信业大变局.docx
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中国通信业大变局.docx
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中国通信业大变局
中国通信业大变局
随着从3G升级到4G,高通公司因其垄断地位而推行的“免费反向许可”,显然已经无法继续维持下去。
随着高通专利控制的松动,下游手机厂商之间的专利竞争,才真正拉开序幕。
虽然,随着整个行业洗牌,智能手机业准入门槛提高,短期内成本甚至会上扬,但长期来看,企业加大技术投入后,成本会再次下滑,有利消费者。
高通话语权受挑战
2014年4月8日,中国商务部附条件批准微软收购诺基亚设备和服务业务案。
微软收购诺基亚的交易,在全球包括美国、欧盟、加拿大、中国等16个司法管辖区经过了反垄断审查。
与中国附条件批准不同的是,美国和欧盟分别在2013年11月29日和12月4日,无附加条件地批准。
考虑到全球销售的手机有75%是在中国生产,中国市场受这项并购的影响比其他司法辖区更大。
商务部要求微软和诺基亚分别作出承诺,例如要求微软承诺不基于标准必要专利对中国生产商生产的安卓手机寻求禁令;对安卓手机使用的微软专利,交易后收取的费率和其他许可条件不会超过当前水平。
这一态度转变背后,是4G的标准必要专利格局发生了变化,中美韩相关企业都开始在这一领域领跑。
在发改委的处罚决定中,高通以整机计算专利费率的模式必须发生改变,取消“免费反向许可”模式也已经没有争议。
所谓“免费反向许可”,指高通公司为了避免与其签订专利许可的下游厂商陷入过多专利诉讼而推行的办法,比如A手机厂商用高通的芯片,就得把他们自己拥有的专利无偿反向许可给高通,高通的芯片卖给其他手机生产商B时,B就不用再向原手机厂商支付专利费了,A也不能去法院告B侵权。
“免费反向许可”是高通维护其下游生态链的方式,避免下游手机厂商陷入反复的诉讼之中。
在3G时代,其老大哥的江湖地位使得这个游戏规则有一定合理性。
但是随着从3G升级到4G,三星、华为、中兴也积累了大量标准必要专利(SEPs),是否还应该这么做就值得商榷。
因涉及到下游不同厂商,利益复杂,发改委在处理此事上也异常谨慎,多位知情人士表示,在整个决策过程中,发改委分别定期多次听取了包括来自法律、产业和专家组的建议,以及上下游相关方的意见。
手机厂商利益分化
取消“免费反向许可”已成定局,这也是通信业全产业链因专利而起的潜在变局所在。
高通公司配合发改委的调查,主动提出了一揽子整改措施,其中就包括“不要求我国被许可人将专利进行免费反向许可”。
“免费反向许可”因何而变?
这取决于下游手机厂商不同的自主专利研发诉求。
具体而言,那些希望投入大量资金研发、积累专利的手机企业,并不希望无偿地签署专利反向许可合同;但那些本身专利积累较少,完全依靠购买高通芯片的手机企业,则希望继续借助高通的“保护伞”,阻挡其他企业对自己的诉讼。
在德国海德堡大学法学院从事反垄断法研究的刘旭博士分析说,国内手机厂商的利益是分化的,中兴希望取消高通的免费反向许可模式,好自主地向小米等没有通讯标准必要专利积累的厂商收取专利费。
“这个诉求并非完全没道理,但会让大量像小米这样的国产手机增加成本,小米等则希望高通能降低专利费;联想由于已经收购了摩托罗拉的部分专利,有了一定专利储备,则同时有这两方面诉求,所以最先公开支持发改委对高通的调查。
”刘旭说。
这也意味着,小米等原来对高通依赖更多的厂商也必须自食其力,而且只有很短的“窗口期”来调适,否则就会有麻烦。
对于发改委的处罚决定,中兴通讯方面发表声明表示“欢迎”,称此次决定将会对全球通信产业发展产生深远的影响,并会对中国市场知识产权的良性发展、构建公平竞争的创新环境产生积极作用。
中兴通讯每年坚持将销售收入的10%以上投入研发,高度重视对创新技术的专利保护。
华为公司发表官方回应称,已经注意到发改委对高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为责令整改并给予罚款的处罚决定。
“华为公司欢迎这项决定,相信国内从事通信产品生产销售的企业和广大消费者将因此受益。
同时,发改委的此次决定还有助于通信行业知识产权保护的改善,营造公平竞争的创新环境,大大促进了国内企业研发创新的积极性。
”
中国手机产业联盟秘书长王艳辉表示,短期来看整改对手机厂商无大影响,但未来手机专利纠纷将会显著增加。
王艳辉称,这一整改措施将给中国手机产业带来深远影响,因为中国各家手机厂商的专利拥有数量不同,甚至相差巨大,高通“不捆绑、不强制交叉授权”的措施,将改变中国手机产业的竞争格局。
专利诉讼势必增加
高通反垄断案尚未裁决前,就曾有媒体披露,中兴向小米发专利诉讼律师函。
王艳辉表示,未来中国手机厂商之间的专利诉讼会明显增加。
“此前,中兴、华为每年在海外都要面对很多专利诉讼,两家公司已经建立了完善的知识产权制度,从去年开始,专利已经成为华为的创收点。
中兴、华为已经就专利诉讼作了很多准备工作,不排除未来对中国手机企业也展开专利诉讼。
”
数据显示,截至2014年11月,华为获得的专利授权量近3万件。
截至2013年底,中兴通讯在全球专利拥有量超过5.2万件,累计专利授权量已超过1.6万件。
而小米的发明授权仅有10项,OPPO有103项。
业内人士认为,无论签不签高通的“反授权协议”,小米都要比华为、中兴多支出专利费。
差别只不过是专利费交给高通,还是交给其他手机厂商。
“未来中兴、华为、联想都有可能起诉小米,但战场不一定在国内,而是像爱立信那样选择在国外。
因为国内诉讼成本太高。
”
此外,刘旭表示,中国台湾地区芯片企业和部分大陆芯片企业的态度也不同,前者要和高通抢份额,后者更欢迎高通的投资和技术支持。
从更大的角度来说,“高通案”的走向,也会影响爱立信和诺基亚在中国大陆地区或海外向中国大陆厂商主张专利费的预期,例如,爱立信在印度起诉了小米,而诺基亚不再生产手机,也就更有动力提高专利费。
再回到高通,数位了解谈判进展的知情人士表示,高通之所以能要求被许可方答应它“免费反向许可”的条件,是因为高通拥有大量的标准必要专利,被许可方没有选择。
这会导致这样一种格局――中美韩一些领先企业自身研究出来的专利,必须免费反向许可给高通。
“从这个角度看,这会降低后发企业创新研发的动力,他们在研发上的投入得不到相应的回报,损害整个产业链。
传导下来,对整个消费者群体以及无线通信技术行业的技术进步,都是一个很大的阻碍。
”上述知情人士说。
美国亚太法学研究院执行院长孙远钊也认为,取消“免费反向许可”有助于回归正常的市场许可机制,对特定产品或技术市场具有一定控制力的厂商,无法再以这种“搭便车”的方式变相延伸它的控制力,甚至形成另类的不当水平与垂直整合。
孙远钊表示,从事类似高通“反垄断”调查,最重要的国家利益就是确保本身有公平合理的市场环境。
加速行业洗牌
一位了解进展的国家发改委智囊人士指出,《反垄断法》到目前这样的一个阶段,包括中美在内的各个国家已达成的共识是,执法的目的是要保护市场的公平竞争。
通过公平竞争,保护市场消费者的整体利益。
国家发改委作为执法机关,在执法中需要考虑的不是产业利益,也不是企业的利益,而是要保护中国市场的公平性、保护中国市场的消费者利益。
走在行业前端的人士,早已敏锐嗅到产业变革的动向。
高通一家独大带来的市场秩序正在发生改变,专利诉讼增多也是大势所趋。
2014年8月31日,十二届全国人大常委会第十次会议表决通过了关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定。
未来,这一领域涉案的数量将会继续大幅增长。
从行业内人士的观察来看,虽然过去一年高通依然占据安卓设备芯片品牌最大的市场份额,高端市场也依然抢眼,但是总体市场占有率下降,已非一家独大。
联发科的奋起直追,以及其他品牌比如英特尔的快速发展,使移动装置芯片市场的竞争更为激烈。
这也是高通在其财报中下调对2015全年业绩的展望原因:
除了中国发改委的反垄断调查,还有大客户订单的流失,以及中国市场竞争的加剧。
此外,财报中还多次强调,在发改委结案之前,一些中国手机厂商的许可费都收不上来。
可以肯定的是,免费反向许可的取消将加速行业洗牌。
某大型厂商手机部门的前负责人说,很多挣扎在手机“红海”的三四线品牌厂商,人力物力有限,不可能对抗这些成本高昂的专利起诉,对这些厂商来说,取消免费反向许可,或许意味着在这场洗牌中出局。
“有的厂商一共加起来只有十几个人,成本太高了,可能意味着被赶出市场。
”
手机价格会下降吗?
根据发改委对高通公司的整改要求,高通需要在以下方面作出调整:
对于与3G和4G技术有关的中国必要专利,高通提供的专利授权将与其他专利区分开,将向购买高通专利产品的中国企业提供专利清单,不再对过期专利收取许可费;不再要求中国手机生产企业将专利进行免费反向许可;在专利许可时,不再搭售非无线通信标准必要专利;对在中国境内销售的手机,由按整机售价收取专利费改成按整机售价65%收取专利许可费;销售基带芯片时不再要求签订任何不合理的协议。
这就意味着,高通的专利许可按照设备计价的模式不变:
高通对于3G设备(包括3G/4G多模设备)收取5%的许可费,对纯4G设备收取3.5%的许可费,许可费的基数为设备净售价的65%。
也就是说,高通仍然按照设备的价格收取专利许可,只不过在中国打了个6.5折。
值得注意的是,高通的反向许可模式虽然不再强制,但高通仍可以向中国被许可人寻求反向许可。
高通公司总裁德里克?
阿博利表示,以后“中国被许可人有了选择权”。
也就是说,中国手机厂商既可以按照新的要约单独获得3G和4G专利授权,也可以坚持原来的许可协议。
德里克表示,“就反向许可,高通会与每个被许可人单独进行协商,这与高通过去的操作方式类似。
”
曾有手机厂商抱怨高通收费导致手机成本过高,那么高通收费降低后,手机价格会下降吗?
中国手机产业联盟秘书长王艳辉表示,“其实对每一款手机来讲,并不会便宜太多。
千元机原来高通收5%,现在打个6.5折也没便宜几块钱,所以消费者的感知不会很明显。
”
根据中国手机联盟估算,收费标准降低后,高通每年大约少收两三亿美元,也就是人民币十几亿元。
即使手机厂商全部通过降价让利给消费者,一部2000元的手机最多也就省30元。
有手机厂商表示,“高通认罚后,发改委同意高通对TD4G手机收3.5%的专利费。
但在此之前,国内企业并不需要给高通交TD专利费。
从这点看,今后TD4G手机可能不但不会降价,反而会涨价。
”
王艳辉表示,此前高通不收取TD4G专利费,很大原因是在等待反垄断判罚。
但高通具备收取TD专利费资格。
商务部研究院外资部主任马宇认为,关于技术垄断的认定分歧一直比较大,不同于普通的价格垄断,技术垄断不好判断。
一旦对高通采取重罚,将产生两方面的消极影响。
首先,国内企业更不愿去创新,因为凭借技术领先的企业反而受罚,会产生不好的社会效果。
其次,高通芯片降价之后,一些国内企业会更依赖国外技术,更不愿自己去创新,这样高通在国内的市场份额会更大。
马宇认为国外对技术垄断比较宽松,微软案就是很好的证明。
微软案曾经影响巨大,但美国对微软调查后,也只是禁止其搭售鼠标,并没有对其作出技术垄断的裁决。
长期将利好消费者
其他专业人士则从消费者角度分析称,在这样的格局下,消费者可能短期内会较难买到低价的智能手机;但长期竞争后,也许整体成本下调,会再次有利于消费者。
负责通信领域专利代理工作的专利代理人常利强表示,未来可以预见的是,各大手机厂商都会加大研发及申请专利的力度,但是由于专利获取一般需要2~3年的周期,短期内智能手机的准入门槛开始提高,成本上扬;中长期来说,市场会自动修正这个结果,几家大公司经过博弈,加大技术投入之后,在销售压力下,成本会再次下滑,有利于消费者。
“如果企业达到一定规模,需要开拓海外市场时,就需要为了预防诉讼,储备大量专利,或者交纳相当多的许可费。
”常利强说。
有业内人士认为,“打6.5折”并不能从根本上对手机行业产生影响,还需要发改委进一步推动,打破垄断。
对此王艳辉表示,发改委并没有管理企业收费的资格,只能根据反垄断法,解决不公平问题。
如果企业认为高通收费过高,可以通过法律诉讼解决问题。
王艳辉认为,对新兴手机企业而言,竞争门槛将提高。
从短期来看,会让新兴企业成本增加,但从长期来看,将会引导中国手机行业向国际专业化管理靠拢,重视专利和创新。
知名IT专家项立刚表示,高通承诺改变专利授权的标准,对于手机厂商,尤其是对众多中国手机厂商降低成本会起较大作用。
“应该说对于整个产业链都有正面意义,对手机业的发展是一件好事。
”
高通公司因市场垄断行为被处以重罚,对洋通信企业来说,不说实质性降低中国市场的通信产品价格,至少要降低专利费用,在谋求市场垄断方面会做得低调、隐蔽一些。
不过,中国通信企业特别是国产手机能否苦练内功,抓住这一市场机遇,打好翻身仗,打造民族精品品牌,还有待观察与验证。
发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林说,反垄断执法不会保护某一些企业,主要是为了恢复竞争秩序。
此外,手机价格变化的传导需要时间,最终会带来产品的技术提高、质量提高、价廉物美。
“但这需要一个过程,大家需要有耐心,最终消费者是受益的。
”
美中韩领跑4G标准必要专利
根据中国台湾地区相关机构的数据,截至2013年底,美国拥有最多的4G标准必要专利,总数达1661件;中国大陆位居第二,有1247件;排名第三的是韩国,1062件。
从企业来看,美国高通位居榜首,达655件,紧随其后的是韩国三星的652件,中国华为以603件位居第三。
诺基亚的505件4G标准必要专利占据了芬兰全国总数的80%,而瑞典的399件专利全部为爱立信所有。
中兴通讯位居第七位,拥有368件,大唐电信拥有273件4G标准必要专利,位居第十位。
从上述数据可以看出,4G时代,三星、中兴、华为、爱立信、阿尔卡特、诺基亚等厂商,已经开始挑战高通在标准领域的话语权,也将4G标准必要专利池做得更为平均一些。
此时,中国也开始大力打造本土的芯片产业。
2014年10月14日,工业和信息化部披露,国家集成电路产业基金已经在9月24日正式设立。
基金采取股权投资等多种形式,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。
此前,国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出,到2015年集成电路产业销售收入超过3,500亿元,相比较2013年的2,508亿元,增长近千亿元。
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