长城战略安瑞科能源战略规划图示.docx
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长城战略安瑞科能源战略规划图示
世界能源装备一流企业
•关键产品的制造商
•成套技术的集成商
•系统服务的提供商
集成技术服务和其它等业务成为安瑞科可持续发展的支柱
实现销售收入20亿元,利润5亿元
3
2
1
工业IT国内领先,成就信息化带动工业化发展领域的知名企业
实现销售收入15亿元,利润5亿元
以燃气和能源化工机械为核心的能源装备制造产业国内领先,成为安瑞科的基础性业务
实现销售收入45亿元,利润8亿元
•跟进新奥整体事业领域的拓展步伐,通过产业与资本运作相结合,将安瑞科建设成为具有国际竞争力和影响力的一流知识型能源装备企业;
•到2010年销售收入达到80亿元,力争百亿,2020年销售收入达500亿元,协同新奥进入世界500强(按当前销售规模标准核算)
我们恰逢中国制造崛起的黄金时代,我们秉承国有经济战略调整的机遇并承接全球产业的转移,以优异的产品、技术和服务供给承担提升中国能源装备制造产业竞争优势的重任,为全球能源工业生产提供一流的装备产品与科技服务,促进能源产业的升级发展,做全球能源装备生产和服务领域的排头兵
安瑞科的业务领域围绕能源生产、输送、应用的整个产业链展开,搭建关键产品制造、成套集成技术和工业IT三大基础性业务平台
工业信息采集控制
等软件集成系统
先进制造技术
设备
医疗等新兴产业用电子设备
③
关键产品制造平台
成套集成技术
能源化工生产产成套
反应器制造等
燃气储罐
核磁共振等
工业机器人
信托融资服务
产品租赁服务
热电联产系统
分布式能源系统
工程技术设计服务
技术引进与转让业务
分析检测控制系统
现场总线控制系统
燃气轮机发电成套
CNG加气站
能源生产成套设备
产品金融服务业务
其它
探索业务
关键产品制造业务
医疗仪器、器械业务
相关技术服务业务
工业IT
产品业务
成套总承包及安装工程业务
光机电一体化业务
精密加工业务
工业IT系统成套业务
燃气应用集成业务
成套集成
技术服务业务
其它潜在业务机会
调压、阀门及相关控制设备
清洁能源设备
气轮机业务
气体、气液分离与精馏设备
工业流量仪表业务
民用流量仪表业务
其它自动化仪表控制设备
移动压力容器业务
固定压力容器业务
工艺离心压缩机(风机)
一般动力与专用压缩机业务
其它关键
产品制造
流量
仪表
压力
容器
压缩机
战略目标
•全球经营
•增量发展
•存量扩张
战略重心
•2020年实现销售收入500亿元;实现利润50亿元,协助新奥整体进入全球500强
•2010年的销售收入实现80亿元;实现利润18亿元
•2006年销售收入达到25亿元;实现利润2亿元
长期
2011~
战略方针
•以产业国际化发展为主线,通过资本运营进一步拓展新的产业经营领域,强化技术研发和战略管理,推动企业的创新发展,使安瑞科成为制造、集成和服务业务并举的跨国企业
•以增量整合为主线,实现各领域的跨越式发展,奠定各产业领域的国内市场领先地位,逐步培育形成较强的成套设备供给能力
•以完成三大主要业务平台的产业布局为主线,通过内部自我发展、合资合作和低成本并购等多种手段,奠定安瑞科在制造业领域的发展基础
安瑞科集团的长远战略发展分为三个阶段
低成本扩张战略
通过收购兼并,整合行业内低端资源,形成规模,从而获得整合整体产业的位势。
差异化战略
整合产业内某一环节或产品,如掌控燃机行业工程管理资源,或压缩机制造资源,形成相对垄断,再进而整合整个产业。
聚焦战略
分析燃机产业价值链,确定其关键环节与步骤,直接掌控产业制高点,完成以点带面整合价值链的过程。
安瑞科集团的战略目标:
以集成为核心,以制造为基础,建立燃气工程技术服务平台,成为燃机行业的领导者!
安瑞科集团的战略路径
●要实现以上战略目标,必须整合燃机产业价值链,能够提供个性化的集成服务和优质关键产品。
●价值链不是拼凑形成,而是基于企业战略目标与运营模式整合而成,而掌握整合产业价值链必须掌握产业制高点。
不掌握制高点不具有战略意义,只能被整合。
•跨国公司的研发资源向中国转移,中国企业逐步加强技术合作和研发;
•同时注重品牌塑造,加强对渠道、市场的控制
•中国由单一的生产基地向“研、产、销”一体化的基地发展
•从产业环节环节看,装备工业、零部件中场产业和新材料产业的上游产业发展前景广阔,如:
机床、汽车零部件、特种钢材和有色金属材料等;
•从下游看,流通企业将获得更广阔的发展前景,如化工等各种进出口公司、各种增值服务的分销商、类似沃尔玛等大型零售企业;
装备制造
以民营企业和不断涌入的外商投资企业为主体,未来中国制造的升级发展方向必然要向两端衍生,安瑞科应该寻求在装备领域的发展机会
•安瑞科制造业经营经验积累的不足
•内部管理人才的缺乏
•安瑞科制造产品营销能力的不足
•安瑞科有成功收购2家国有装备企业的经验;
•安瑞科有强势的资本运作和政府公关能力;
•新奥企业文化的影响力
•战略扩张的远大抱负
•国家对装备产业支持政策的不确定性
•来自外资企业的强势技术竞争;
•研发投入大,投资回收期可能较长
•民营企业和外资企业主导,近期内没有低成本并购进入的机会;
•消费品领域的竞争已经非常激烈,未来的竞争无丝毫减缓迹象
•来自国内民营企业和外资企业的强势竞争
•安瑞科自身经验和积累不足,而消费品营销复杂,成本管理要求高等
•产业领域主要以国有企业为主,国退民进带来发展良机
•政府对装备制造业的重视,和积极扶持
•中国工业重型推进带来市场广阔的需求
威胁
因此面对装备制造业和消费品制造业的抉择,装备制造业给予安瑞科更多的机遇,建议安瑞科的战略边界扩张主要在装备制造业领域内思考和展开
增量发展
2010
2003-2010销售成长(亿元)
中期
2007~2010
近期
2004~2006
追踪领域
控制手段
扩张手段
世界制造中心的
市场结构变化
国民消费结构
升级发展
新型工业化道路的
产业结构升级
国有经济战略性调整
的变化趋势
全球制造业
变革趋势
结合企业
自身资源
战略目标
•国家政策向某些产业领域倾斜(能源、水资源与环保等)
•重大工程和重点计划的实施(西气东输、南水北调与东北振兴计划等)
•某些行业发展明显加速
•垄断行业的改革发展机会
综合运用
•确立产业标准
•品牌、商誉
•强大的研发投入
•低成本
•原材料控制
•稳定的客户关系
•分销渠道控制
•技术控制核心
•自我产业延伸
•对外合资合作
•大规模企业并购
•战略联盟
•引进策略性股东
•扩大生产规模
•构筑金融平台
•OEM品牌拓展
迅速获得产业领先地位
战略控制
战略扩张
8%
2006年目标业务结构仍以壮大关键制造业务为主
总计25亿人民币
目前业务结构以移动压力容器制造业务为主
12%
总计3.5亿人民币
2006年目标产业布局
当前的产业结构
通过收购兼并补充新目标业务
其它目标业务
其它压缩机
CNG压缩机
LNG产品
加气站
CNG车
槽车
钢瓶储器
调压产品
储罐
IC卡表
现有市场的竞争结构
行业吸引力
激烈竞争
发展之中
萌芽状态
新业务
现有业务
安瑞科现有产品线处于不同的发展阶段,发展潜力各异,集团战略目标的实现仍需从两个方面努力,首先是进一步收购兼并获取驱动企业发展的新目标业务
相对市场份额
目前,石化机“槽车等老产品”还无法退出;
新产品在现在乃至未来的发展中显现较强的增长力。
低
中
高
高
低
中
IV:
瘦狗
一般动力用压缩机
III:
金牛
槽车等老产品
军工油田压缩机
I:
问题
加气站系统
减压设备
LNG等低温设备
螺杆压缩机
II:
明星
CNG钢瓶、车
IC卡表
业务增长率(百分比)
安瑞科集团业务的归类
要保证收购兼并目标的实现,安瑞科集团必须开辟新的融资渠道,因为安瑞科现有的业务并不能为对外收购提供充裕的资金筹码
8%
8%
总计25亿人民币
2010年目标销售结构
2006年销售结构1)
2006年业务结构以制造业务为主
2010年各业务板块并举发展
总计80亿人民币
45
年份
流量仪表业务
压缩机与气体分离设备
压力容器业务
安瑞科关键产品制造业务总增长趋势
模
规
入
收
•关键制造业务增长的动力主要来自压力容器、压缩机及气体分离设备和流量仪表三个板块;
•其中压力容器包括能源输送领域的移动压力容器和用于能源生产的固定反应装置和储贮设备等固定压力容器;
•压缩机包括用于能源生产环节的透平压缩机(风机)和一般动力压缩机,气体分离设备包括制气设备和气体、气液分离装置等;
•流量仪表包括燃气和二甲醚等能源生产、输送和应用领域的多种流体计量控制仪表;
到2010年,关键产品制造业务发展成为安瑞科集团的基础业务,实际经营规模达到45亿元人民币
年份
?
2010
?
2008
?
2007
?
2006
?
2005
?
2004
到2010年压力容器业务发展分解
–继续通过技术引进与自主研发,发展超高压超大型压力容器产品;
–确立压力容器各业务版快在国内领先地位,形成在国内中高端设备的领先地位。
–对产品系列进行整合,形成汽车输送设备、低温设备、大型储罐和化工反应容器四大主要业务版块;
–通过技术引进与自主研发,提高产品的竞争力,增强成套设备生产能力;
–扩大市场规模,提高出口数量
–并购或合资新建大型能源化工等行业用压力容器企业,制造气化炉、反应器等设备;
–发展二甲醚输送等移动容器产品,参与式进入铁路罐车输送领域;
–通过引进技术或合作,发展燃气、二甲醚等储贮用储罐业务;
–发展CNG/LNG/钢瓶等现有产品,提高生产能力和技术,扩大出口,增加市场规模,改进质量和生产效率;
–在石化机原有基础上,引进国外先进技术,发展低温设备,形成一系列低温设备产品,在国内行业占据首要地位;
业务发展行动方案
18亿
14亿
10亿
7亿
4亿
2亿
业务目标(人民币元)
其中压力容器业务发展成为整个安瑞科集团制造业务的核心业务,实际经营规模达到18亿元人民币
•2010
到2010年安瑞科压缩机与空分设备业务发展分解
–在专用和透平压缩机领域内,进一步拓宽产品线
–未来考虑整合全国范围内相关领域压缩机的生产加工能力,确立大型透平、专业压缩机和空分设备配套装置生产的领先地位
–成为国内市场最大的压缩机生产和空分成套设备提供商
–借助能源化工产业,提高压缩机与气体分离设备生产能力,整合并扩展客户群
–着力发展大型成套装置的配套技术
–加大全国性市场推广与整合的力度,加强销售渠道建设
–积极拓展专用压缩机和大型压缩机出口业务,大力拓展海外市场
–引进消化国际先进技术,立足蚌压发展大型生产与工程专用压缩机和螺杆压缩机
–重点考虑进入制气与气体分离设备领域,为能源化工产业提供设备支持
–发展二甲醚生产等离心工艺压缩机,在国内外寻找可合资合作或低成本购并与整合的对象
–通过技术引进嫁接提升,形成专用、离心两大类压缩机产业基地,核心产品居国内领先地位
业务发展行动方案
15亿
11亿
9亿
7亿
4亿
1.5亿
业务目标(人民币元)
年份
其中压缩机与气体分离设备业务发展成为安瑞科集团制造业务板块的支柱业务之一,实际经营规模达到15亿元人民币
年份
?
2010
?
2008
?
2007
?
2006
?
2005
?
2004
集成业务发展分解
–以集团核心产品为基础,形成大型成套生产装置、大型流体储运系统以及成套自动控制仪表与设备、和工业IT现场总线控制系统等集成业务
–确立成套装置及大型系统集成的国内领先地位,塑造知名品牌
–跟进能源化工产业,发展能源化工生产装备成套集成业务
–购并一家大型化建公司或工程公司,获取大型生产装置的生产与安装资质和能力
–选择有实力的设计研究院结成战略联盟,并考虑选择可能参股或并购对象,以构筑安瑞科的核心竞争力,为集成方案的提供给予有力支持
–建立自己的科研机构与设计院所,以整合集成业务的基础配套资源
–建立完善的全球采购管理体系,与多个供应商建立合作关系,覆盖整个能源输配领域的集成产品系列,高端产品国外采购、低端产品国内采购
–通过技术引进与自主研发,发展工业IT的系统与集成服务方案
–近期围绕燃气的终端应用,在全国范围内进行市场布局,推出新的集成产品:
汽车加气站、CNG储配站,LNG储配站、人工煤气改装工程等,拓展并完善集成产品线
–推出城市燃气工程集成方案服务,成为中国燃气机械领域的集成方案提供商
业务发展行动方案
14亿
9亿
6亿
4亿
2亿
0.5亿
业务目标(人民币元)
到2010年,成套集成业务发展成为整个安瑞科集团中同制造业务并举的战略性业务,实际经营规模达到14亿元人民币
•对于众多的非标设备和非关键类产品,可以利用安瑞科强势的市场资源、渠道和国际技术资源,进行贴牌生产,拓展安瑞科的品牌形象
贴牌生产
核心竞争力的资源
推
补
互
进
•对于热电联产、分布式能源供给系统、金融服务业务等诸多需要多种技
术参与的新业务,重点考虑采取战略联盟的协同发展
•对于拓展DME终端应用市场的装备,重点考虑战略联盟协同推进;
•对空分设备、透平压缩机、安装工程等已有基础难以实现的必要业务,
积极寻求合适的低成本并购机会,或通过参股等方式逐步进入;
•对于DME、燃气终端应用领域的新业务,有并购发展机会,可以考虑;
•对高端阀门、低温设备、相关控制设备等国内实力不能满足的业务,考
虑同国外企业合资,合作,以市场换合作、换技术;
•对于成套集成业务可以考虑通过有实力的安装工程和改制后的设计院所
合作成立;
•如果有低成本并购机会,先并购再对外合作提升也是可考虑的途径之一;
•蚌压机定位于:
一般动力和专用动力压缩机领域,大力发展天然气、二
甲醚等领域的专用压缩机;
•石化机定位于移动压力容器领域,向能源输送领域拓展,考虑拓展生产
规模,进入固定压力容器业务;
•设备公司定位在流量仪表,发展基表和其它流量;
•各种资源,发展成套集成技术业务是安瑞科重点培育的核心业务之一;
内部培育新建
战略联盟
业务扩展的基本路径
并购进入
合资新建
以形成安瑞科独立发展的核心资源基础为根本性目标,互补式推进各种战略实施策略
建议安瑞科在业务拓展的战略实施展开一定时期之后,安瑞科应制定详细的技术发展规划
•重组制造技术资源
•强化技术研发
•以研发投入加强新产品技术研发衍生
制造业务
•形成全球化的研发网络,配置全球技术资源
•发展培育工业IT系统服务,搭建国内研发平台
工业IT业务
集成业务
•集聚国际人才与技术资源
•拓展新的集成技术业务,发展对外技术转让等
•整合国内集成技术资源,自建技术研究院
•通过吸引人才发展技术
•搭建集成的技术网络
•通过技术引进与嫁接迅速掌握产品核心技术
•并购获取技术
技术发展目标
远期(2010年以后)
中期(2007-2010)
近期(2004-2006)
形成引领发展的技术研发体系
发展成套集成与系统技术
建立技术资源基础
通过合作并购等获取高壁垒业务的资质——集成设计、工程安装等业务
通过合资合作和自主申请等引入有利于国际化发展的资质资源——制造产品出口业务
充分利用现有的资质资源——主要是石化机的压力容器类各种资质标准
实施三
实施二
实施一
资质是安瑞科拓展成套集成业务等必不可少的资源要求
•新建:
NTEL在中国新建芯片制造厂;
•纵向收购:
科龙收购美菱
•横向收购:
华润啤酒
•OEM:
摩托罗拉进军彩电制造
•战略联盟:
爱立信索尼
示例
战略联盟、合资合作、新建、收购
OEM、ODM
纵向收购、投资新建、OEM、ODM
纵向收购、投资新建、OEM、ODM
一般的扩张方式
扩张方向
非相关产业领域扩张
相关产业领域扩张
纵向一体化扩张
现有产业规模扩张
自我滚动发展、收购生产线、投资新建、OEM贴牌生产
产业基础扩张
依托能力和资源“由内向外”和捕捉产业机会“由外及里”的战略突破一般都体现为以下四种扩张方式
其它市场热点与重大机会
其它市场热点与重大机会
•市场需求热点
•国民经济需求重点
•符合安瑞科战略方向
寻求发展国民经济发展所迫切需求的装备类产品与设备
装备工业
发展通用型及各类气体、液体专用产品与设备
流体机械
燃气机械
(产业核心与基础)
对于安瑞科来讲,可以综合各种可能的形式实现战略扩张,从四个方面来探索:
•燃气应用机械的产业链扩张
•利用机械产品的通用性特点向流体机械领域拓展
•基于国家重点建设工程对装备的需求及带动效应
•基于工业化和城市化,未来国民经济发展对重大技术装备的需求
燃气机械的产业链
基础产品
各种泵
燃气化工
冷热电联产
相关附属设备
检测仪器
控制系统
压力管道
门站
门站
区域调压站
楼栋调压站
阀门站
LNG液化站
LNG储配站
调压站
LNG车等
CNG加气母站
CNG储配站
高压调压站
CNG车等
中高调压站
汽车加气站
售气机
涡轮流量计
钻井、采气、油气处理的综合平台设备
动力用压缩机
商业用终端
工业用终端
分输或储运
城市配送
民用终端
主输
天然气
开采生产
大口径压力管道
阀门
燃气压缩机
IC卡表
燃气轮机
第一,安瑞科首先应以燃气机械产业链为基础,进一步向燃气生产、输配、终端应用等各环节的机械产品和设备拓展,打造强大的核心产业和基础
注:
相关分析参见报告一
●根据市场空间的预测,安瑞科集成产品将以城市门站、汽车加气站(母子站)、调压站作为重点发展对象,并适时发展CNG储配站、LNG储配站集成产品,最终集成产品将覆盖天然气分输以及城市配气领域的主要环节,为未来安瑞科成为集成方案提供商奠定基础。
¼¯³É²úÆ·Àà±ð
其中集成产品受西气东输的时间的影响,近期内市场进展缓慢,但随着近期西气东输全线的逐步贯通,未来5年仍有广阔的市场空间,需要安瑞科做好充足准备
生物质发电技术
小水利发电技术
风力发电技术
燃气轮机发电技术
常规燃油发电机发电
燃料电池发电技术
微型燃气轮机发电
一般废弃物
氢能发电技术
可再生能源
化石能源
垃圾发电技术
二次能源
太阳能发电技术
内燃机发电技术
第二代能源系统
冷热电联产
现有供电方式不足
分布式供电的可能性
另外,在燃气应用终端,分布式能源供应和冷热电联产具有潜在的发展价值,如果市场一旦接受,对安瑞科蕴育着新的机会,有助于介入发电技术装备领域
•在学术意义上,流体机械的核心产品是泵
•本质上已经衍生其原始涵义,从传统的水力机械设备延伸到以各种气体和液体为介质的相关机械产品的生产与服务
流体机械行业的服务领域及相关产品
所需机械与设备
流体生产
流体输配
流体应用
流体处理
流体
机械
其它液体气体机械
燃气机械
空气机械
水力机械
(传统的流体机械领域)
•泵
•阀门
•水轮机
•风机
•压缩机
•燃气轮机
•气体分离及液化设备
•真空设备
•压力设备
•干燥设备与技术
•过滤、分离机械与技术
•检测仪器与设备
•计量仪器与设备
•试验设备与技术
•相关配套产品和技术
•成套装备与技术
同时安瑞科应充分利用通用机械产品的技术延展性,拓展产品的应用领域,向水、气、油、化工等领域进行相关产业领域扩张,开辟新产品、新市场
流体
处理机械
流体
生产机械
流体
应用机械
流体
输配机械
分析设备净化设备
检测设备分离设备
回收设备附属设备
民用流体用具
采暖与空调
工业炉工业用流体设备
水轮机燃气轮机
储运设备输送管道压缩机设备
泵设备减压系统增压设备
阀门系列灌装设备计量设备
控制设备附属设备
开采设备分离设备
合成设备反应设备
加工设备制气设备
控制设备附属设备
超高压容器和医用氧舱等设备
核电设备方面
炼油、石油化工方面
化工、化肥行业所用压力容器
液化气体固定式储贮容器
汽车罐车
铁路罐车
各种气瓶
安瑞科目前主要涉足移动式压力容器
压力容器是指用于存装压缩气体、液化气体及其他具有一定压力的液体物质的容器,分为移动式和固定式压力容器两大类
移动式压力容器
固定式压力容器
ѹÁ¦ÈÝÆ÷
安瑞科在低温设备生产可以在原有产业基础上继续加强、拓展;在石化所用发应容器上可以在恰当的机会通过并购进入。
主要用于石化行业生产中,对容器的耐压、耐温、耐腐蚀等性能要求非常高。
十五期间国内将新建和改造许多大型石油化工项目,石化行业所用大型反应压力容器将存在潜在的巨大市场。
石化行业大型反应容器
主要用于液化气体的储存运输,与气体储存运输设备相比价格尤其非常明显,因此在国防、钢铁冶炼、化工电子、医学等各行各业得到广泛应用。
可用于液化天然气、液氩、液氮等各种低温气体的储存及医院集中供氧等方面。
低温设备
从上表可以看出,低温设备和石化行业大型反应容器是压力容器行业未来几年发展的重点产业
就安瑞科在压力容器领域的战略发展,提出如下初步建议:
安瑞科要实现在移动压力容器领域的行业领先地位,选择性的进入燃气、化工等固定压力仪器领域
•安瑞科已经有产业基础
•国内市场发展前景广阔
•符合安瑞科的产业框架
•安瑞科在低温设备制造领域进行拓展;
•工业的重要装备产品;
•国有企业为主,有并购机会
•有助提升集团整个压力容器业务版块
•产能充足、国内市场饱和
•中国是世界级制造基地
•产品相对成熟,竞争激烈,利润低
•有利于利用内部市场,迅速拓展业务
•能充分利用已有和将迅速拥有的经验、技术;
•安瑞科进入化工行业用大型反应压力容器生产领域
•安瑞科以燃气用压力容器为发展起点,拓展到其他领域
主要理由
战略建议
•安瑞科探索整合槽车等传统产品的可能性或维持产业经营
安瑞科的业务体系应在围绕现有业务基础和集团的使命愿景下逐步展开
安瑞科致力服务于能源、工业生产、和公共事业等领域的产品和技术需求,不断丰富完善技术和产品体系
其它潜在业务机会
冷热电联产设备
工业技术服务业务
调压、阀门及相关控制设备
工业IT
生产装备工程成套与总承包业务
光机电信息一体化业务
精密加工业务
清洁能源设备
水处理设备领域
水、气轮机业务
气体分离设备业务
产业金融业务
其它专用机械产品业务
其它通用机械产品业务
工业IT系统成套业务
燃气应用集成业务
工业流量仪表业务
民用流量仪表业务
医疗仪器、器械业务
其它自动化仪表控制设备
超高压
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