专业化推销流程建议书的设计与说明ppt.ppt
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1合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222专业化推销流程之专业化推销流程之建议书设计与说明建议书设计与说明2合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222建议书规划与设计建议书规划与设计3合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222建议书建议书设计设计的意义与重要性的意义与重要性1.1.1.1.就客户立场而言就客户立场而言就客户立场而言就客户立场而言,完整的建议书能让客户觉得有完整的建议书能让客户觉得有完整的建议书能让客户觉得有完整的建议书能让客户觉得有保障保障保障保障;2.2.2.2.就业务员立场而言就业务员立场而言就业务员立场而言就业务员立场而言,完整的建议书能帮助业务员完整的建议书能帮助业务员完整的建议书能帮助业务员完整的建议书能帮助业务员扩大市场扩大市场扩大市场扩大市场;3.3.3.3.就公司立场而言就公司立场而言就公司立场而言就公司立场而言,完整的建议书建立公司形象和完整的建议书建立公司形象和完整的建议书建立公司形象和完整的建议书建立公司形象和声誉声誉声誉声誉;4合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222完整完整建议书建议书的设计步骤的设计步骤1.1.1.1.情报的搜集与整理:
情报的搜集与整理:
情报的搜集与整理:
情报的搜集与整理:
在接触与发现需求阶段,应该对客户基在接触与发现需求阶段,应该对客户基本资料进行了解与搜集;我们通常以本资料进行了解与搜集;我们通常以BARMAIDBARMAID七个英文字母来七个英文字母来表示客户的基本信息。
表示客户的基本信息。
BB职业办公场所,职业办公场所,AA年龄,年龄,RR住住所,所,MM婚姻状况,婚姻状况,AA兴趣与嗜好,兴趣与嗜好,II所得或收入,所得或收入,DD抚抚养人数。
养人数。
2.2.2.2.判断准客户的需要判断准客户的需要判断准客户的需要判断准客户的需要AA:
准客户处于哪个人生阶段;:
准客户处于哪个人生阶段;BB:
不同人的生活目标;:
不同人的生活目标;CC:
收支曲线:
一般以准客户年收入的:
收支曲线:
一般以准客户年收入的3-53-5倍做保额,以年收倍做保额,以年收入的入的10%10%做保费;做保费;3.3.3.3.针对不同的客户搭配合适的险种;针对不同的客户搭配合适的险种;针对不同的客户搭配合适的险种;针对不同的客户搭配合适的险种;5合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
案例案例案例案例1111打工族重疾保障金打工族重疾保障金打工族重疾保障金打工族重疾保障金人物简介:
人物简介:
人物简介:
人物简介:
王志强王志强,3030岁岁,单,单身族身族,上有父母上有父母,在,在贸易公司任贸易公司任职职,骑摩托车上下班骑摩托车上下班,年收入年收入55万万建议书建议书建议书建议书设计设计设计设计:
王志强王志强(职业:
(职业:
第二类第二类)主主险:
合众幸福人生终身寿险险:
合众幸福人生终身寿险(分红型)分红型),保额保额1010万,万,2020年交年交附加险:
合众幸福人生提前给付重大疾病保险,保额附加险:
合众幸福人生提前给付重大疾病保险,保额1010万,万,2020年交年交合众附加意外伤害保险,合众附加意外伤害保险,1010万万合众附加意外伤害医疗保险,合众附加意外伤害医疗保险,11万万合众附加住院医疗保险合众附加住院医疗保险11份份合合计:
计:
年交保费年交保费4028.74028.7元元6合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222该产品组合特色:
该产品组合特色:
该产品组合特色:
该产品组合特色:
11、保障全面,缴费低廉、保障全面,缴费低廉22、重疾分红,、重疾分红,资产资产增值;增值;33、提前给付,健康无忧;、提前给付,健康无忧;44、补充养老,安享晚年;、补充养老,安享晚年;7合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
案例案例案例案例2222晚年养老金晚年养老金晚年养老金晚年养老金人物简介:
人物简介:
人物简介:
人物简介:
李丽李丽李丽李丽娟娟,4040岁已婚岁已婚,两个孩子两个孩子,职业妇女职业妇女,年收入年收入55万万,先生年收入先生年收入1010万万,先生开车接其下班先生开车接其下班建议书建议书建议书建议书设计设计设计设计:
李丽娟李丽娟(职业:
第一类职业:
第一类)主主险:
合众养老定投年金保险险:
合众养老定投年金保险(分红型)分红型),保额保额55万,万,1010年交年交附加险:
合众附加长期护理保险,保额附加险:
合众附加长期护理保险,保额55万,万,1010年交年交合合计:
计:
年交保费年交保费2451524515元元8合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222这份这份这份这份以养老为目的的保险具有以下特点:
以养老为目的的保险具有以下特点:
以养老为目的的保险具有以下特点:
以养老为目的的保险具有以下特点:
11、每年可领取保额、每年可领取保额5%5%的生存年金即的生存年金即25002500元,作为生活补贴;元,作为生活补贴;22、6060岁以后直到岁以后直到9999周岁,每年领取金额增加到保额的周岁,每年领取金额增加到保额的18%18%,即,即90009000元;元;33、如果生存到、如果生存到100100周岁,将一次性领取周岁,将一次性领取1515万的满期祝寿金万的满期祝寿金44、在交费期内对于持续交费的客户,从第三年开始,每年将基本保额的、在交费期内对于持续交费的客户,从第三年开始,每年将基本保额的1%1%作为持续缴费奖励,直接进入生存金账户累积生息。
作为持续缴费奖励,直接进入生存金账户累积生息。
55、如果生存金不领取,将按照日复利累积生息,合同中注明生存金累积、如果生存金不领取,将按照日复利累积生息,合同中注明生存金累积生息利率保证不低于同期中国人民银行一年定期银行存款利率加生息利率保证不低于同期中国人民银行一年定期银行存款利率加1%1%。
比如现行的累积生息利率就是银行一年定期比如现行的累积生息利率就是银行一年定期3.25%+1%=4.25%3.25%+1%=4.25%,而且息,而且息涨随涨。
累积的生存金可以根据需要随时领取,灵活方便。
涨随涨。
累积的生存金可以根据需要随时领取,灵活方便。
66、6060岁到岁到7979岁期间,初次达到长期护理保险金给付条件,将每年给付岁期间,初次达到长期护理保险金给付条件,将每年给付90009000元的长期护理保险金,保证领取元的长期护理保险金,保证领取2020次。
次。
77、6060周岁前,如果不幸疾病身故,退还保费并赔付保额;如果是因为公周岁前,如果不幸疾病身故,退还保费并赔付保额;如果是因为公交意外导致身故,更是赔付所交保费交意外导致身故,更是赔付所交保费+3+3倍保额的生命保障金,最高达倍保额的生命保障金,最高达到到395150395150元。
元。
9合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
案例案例案例案例3333子女教育金子女教育金子女教育金子女教育金人物简介:
人物简介:
人物简介:
人物简介:
唐德生唐德生,3232岁已婚岁已婚,一个小孩(一个小孩(22岁)岁),公,公司职员司职员,年收入年收入1212万万,唐太太唐太太,年收入年收入88万万,合计,合计2020万收入万收入建议书设计:
建议书设计:
建议书设计:
建议书设计:
主主险:
险:
合众吉祥人生两全保合众吉祥人生两全保险险(分红型)分红型)2020万,万,55年缴,年缴,保险期间保险期间1515年年合合计:
计:
年缴保费年缴保费3272032720元。
元。
10合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
如何搭配合适险种:
案例案例案例案例4444应急准备金应急准备金应急准备金应急准备金人物简介:
人物简介:
人物简介:
人物简介:
朱太太朱太太,3535岁,已婚岁,已婚,有,有11个小孩个小孩,家庭主妇家庭主妇,无无收入收入,朱先生朱先生,3377岁岁,出租车司机出租车司机,年收入年收入66万万建议书建议书建议书建议书设计设计设计设计:
朱先生朱先生(职业:
(职业:
第四类第四类)主主险:
合众安心宝两全保险险:
合众安心宝两全保险(分红型),分红型),保额保额20002000元,缴费期元,缴费期2020年年附加险:
合众附加安心宝住院定额给付医疗保险,缴费期附加险:
合众附加安心宝住院定额给付医疗保险,缴费期2020年年住院补贴日额住院补贴日额100100元。
保至元。
保至6565周岁周岁合合计:
计:
年交保费年交保费1947.21947.2元元11合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222业务员为朱先生设计的这款保险非常适合朱先生一家,它具有以下几个特点:
业务员为朱先生设计的这款保险非常适合朱先生一家,它具有以下几个特点:
业务员为朱先生设计的这款保险非常适合朱先生一家,它具有以下几个特点:
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11、用较低的保费解决住院负担,不论大病、小病住院,还是意外住、用较低的保费解决住院负担,不论大病、小病住院,还是意外住院您都可以享受到住院津贴,每次最高院您都可以享受到住院津贴,每次最高180180天的津贴,累计最高长天的津贴,累计最高长达达10001000天津贴。
天津贴。
22、不论身故还是满期,返还已交主附险保费和已交费年度数、不论身故还是满期,返还已交主附险保费和已交费年度数主险主险基本保额二者中的较大者,保证您的投入全部返还,不论是否已基本保额二者中的较大者,保证您的投入全部返还,不论是否已经赔付高达经赔付高达10001000天的住院津贴。
天的住院津贴。
33、分红额外惊喜,公司每年根据分红业务的实际经营情况来决定红、分红额外惊喜,公司每年根据分红业务的实际经营情况来决定红利的分配。
利的分配。
44、全家都可参保,投保年龄、全家都可参保,投保年龄0-500-50岁,少儿也可参保;少儿保障岁,少儿也可参保;少儿保障2020年,成年人保障至年,成年人保障至6565岁或岁或9090岁,根据需要自由选择。
岁,根据需要自由选择。
12合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222建议书说明建议书说明13合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部合众人寿总公司培训部-201-201-201-2012222建议书建议书说明时的注意事项说明时的注意事项11.建议书说明时,避免应用技术名词以及复杂的计算,同时尝建议书说明时,避免应用技术名词以及复杂的计算,同时尝试借助多媒体表达(包括图片、文字、表情、手势动作等)试借助多媒体表达
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