金融行业年度发展报告.docx
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金融行业年度发展报告
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金融行业年度发展报告
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引言:
针对目前我国经济运行依然面临的不确定因素,《2013-2014年金融行业年度发展报告》详细描述了当前金融市场经济运行环境,重点研究并预测了相关行业发展及对金融需求变化的趋势。
针对当前行业发展面临的问题,多元视角信息中心对金融产业发展将面临的风险进行评估并做出市场预警。
与此同时,多元视角信息中心以严谨的文字、精确的数据以及直观的图表,采用定性和定量相结合的分析方法从多角度进行分析,以便于银行及相关金融机构、投资公司及政府部门准确把握行业目前发展态势,了解当前行业竞争格局并制定有效的战略决策,尽量将投资或经营风险降到最低,以减少不必要的经济损失。
TOC\o"1-5"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc380066394"第一章金融业总体发展情况PAGEREF_Toc380066394\h1
HYPERLINK\l"_Toc380066395"一、金融业定义及分类PAGEREF_Toc380066395\h1
HYPERLINK\l"_Toc380066396"
(一)金融业定义PAGEREF_Toc380066396\h1
HYPERLINK\l"_Toc380066397"
(二)金融业分类PAGEREF_Toc380066397\h1
HYPERLINK\l"_Toc380066398"二、行业在国民经济中的地位分析PAGEREF_Toc380066398\h3
HYPERLINK\l"_Toc380066399"
(一)金融结构调整取得明显进展PAGEREF_Toc380066399\h4
HYPERLINK\l"_Toc380066400"
(二)金融业经济地位明显上升PAGEREF_Toc380066400\h4
HYPERLINK\l"_Toc380066401"三、金融改革加速回顾与展望PAGEREF_Toc380066401\h5
HYPERLINK\l"_Toc380066402"
(一)近期我国金融改革显现提速的趋势PAGEREF_Toc380066402\h5
HYPERLINK\l"_Toc380066403"1、推进金融价格体系的市场化改革PAGEREF_Toc380066403\h6
HYPERLINK\l"_Toc380066404"2、资产证券化:
盘活资金存量的重要途径PAGEREF_Toc380066404\h7
HYPERLINK\l"_Toc380066405"3、布局地方金改试点PAGEREF_Toc380066405\h8
HYPERLINK\l"_Toc380066406"4、推进多层次金融市场体系PAGEREF_Toc380066406\h9
HYPERLINK\l"_Toc380066407"
(二)金改提速的原因探析PAGEREF_Toc380066407\h9
HYPERLINK\l"_Toc380066408"1、体现新政府执政新思路PAGEREF_Toc380066408\h9
HYPERLINK\l"_Toc380066409"2、促进经济持续发展的必然要求PAGEREF_Toc380066409\h10
HYPERLINK\l"_Toc380066410"(三)未来金融改革方向的展望PAGEREF_Toc380066410\h11
HYPERLINK\l"_Toc380066411"1、进一步突出释放金融改革的红利PAGEREF_Toc380066411\h11
HYPERLINK\l"_Toc380066412"2、进一步加快价格体系的市场化改革PAGEREF_Toc380066412\h11
HYPERLINK\l"_Toc380066413"3、全面向民资开放PAGEREF_Toc380066413\h12
HYPERLINK\l"_Toc380066414"4、加强金融安全网机制建设PAGEREF_Toc380066414\h12
HYPERLINK\l"_Toc380066415"第二章金融业发展环境分析PAGEREF_Toc380066415\h13
HYPERLINK\l"_Toc380066416"一、宏观经济对金融业影响分析PAGEREF_Toc380066416\h13
HYPERLINK\l"_Toc380066417"二、政策环境对金融业影响分析PAGEREF_Toc380066417\h13
HYPERLINK\l"_Toc380066418"
(一)政策汇总PAGEREF_Toc380066418\h13
HYPERLINK\l"_Toc380066419"
(二)政策内容解析PAGEREF_Toc380066419\h14
HYPERLINK\l"_Toc380066420"1、保险销售从业人员监管办法PAGEREF_Toc380066420\h14
HYPERLINK\l"_Toc380066421"2、三项保险业最低服务标准发布PAGEREF_Toc380066421\h15
HYPERLINK\l"_Toc380066422"3、关于加强和改进保险机构投资管理能力建设有关事项的通知PAGEREF_Toc380066422\h15
HYPERLINK\l"_Toc380066423"4、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法PAGEREF_Toc380066423\h16
HYPERLINK\l"_Toc380066424"5、基金管理公司固有资金运用管理暂行规定(征求意见稿)PAGEREF_Toc380066424\h16
HYPERLINK\l"_Toc380066425"6、保险公司分支机构市场准入管理办法PAGEREF_Toc380066425\h17
HYPERLINK\l"_Toc380066426"7、证券投资基金销售管理办法PAGEREF_Toc380066426\h17
HYPERLINK\l"_Toc380066427"8、证券公司股权激励约束机制管理规定(征求意见稿)》PAGEREF_Toc380066427\h18
HYPERLINK\l"_Toc380066428"9、证券投资基金托管业务管理办法PAGEREF_Toc380066428\h18
HYPERLINK\l"_Toc380066429"10、人身保险电话销售业务管理办法PAGEREF_Toc380066429\h19
HYPERLINK\l"_Toc380066430"11、公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)PAGEREF_Toc380066430\h19
HYPERLINK\l"_Toc380066431"12、保险公司业务范围分级管理办法PAGEREF_Toc380066431\h20
HYPERLINK\l"_Toc380066432"13、基金管理公司固有资金运用管理暂行规定PAGEREF_Toc380066432\h21
HYPERLINK\l"_Toc380066433"14、国务院关于同意建立金融监管协调部际联席会议制度的批复PAGEREF_Toc380066433\h21
HYPERLINK\l"_Toc380066434"15、关于保险业支持经济结构调整和转型升级的指导意见PAGEREF_Toc380066434\h22
HYPERLINK\l"_Toc380066435"16、合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定PAGEREF_Toc380066435\h22
HYPERLINK\l"_Toc380066436"17、中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见PAGEREF_Toc380066436\h23
HYPERLINK\l"_Toc380066437"18、关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争,规范关联交易的指导意见PAGEREF_Toc380066437\h23
HYPERLINK\l"_Toc380066438"19、农村中小金融机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)PAGEREF_Toc380066438\h24
HYPERLINK\l"_Toc380066439"20、商业银行流动性风险管理办法(试行)》征求意见PAGEREF_Toc380066439\h24
HYPERLINK\l"_Toc380066440"第三章金融业整体运行情况分析PAGEREF_Toc380066440\h26
HYPERLINK\l"_Toc380066441"一、货币信贷情况PAGEREF_Toc380066441\h26
HYPERLINK\l"_Toc380066442"
(一)货币增速高于预期,M2与M1“剪刀差”不断扩大PAGEREF_Toc380066442\h26
HYPERLINK\l"_Toc380066443"
(二)信贷增速总体平稳,中长期贷款比重显著上升PAGEREF_Toc380066443\h27
HYPERLINK\l"_Toc380066444"(三)社会融资总量增速平稳,银行信贷占比有所回升PAGEREF_Toc380066444\h27
HYPERLINK\l"_Toc380066445"二、金融市场运行分析PAGEREF_Toc380066445\h29
HYPERLINK\l"_Toc380066446"
(一)2013年债券市场情况PAGEREF_Toc380066446\h29
HYPERLINK\l"_Toc380066447"1、中债指数整体大幅下跌PAGEREF_Toc380066447\h29
HYPERLINK\l"_Toc380066448"2、货币市场利率大幅波动PAGEREF_Toc380066448\h30
HYPERLINK\l"_Toc380066449"3、债券市场发展规模PAGEREF_Toc380066449\h31
HYPERLINK\l"_Toc380066450"4、债券市场运行特点分析PAGEREF_Toc380066450\h34
HYPERLINK\l"_Toc380066451"
(二)2013年股票市场交易情况PAGEREF_Toc380066451\h40
HYPERLINK\l"_Toc380066452"1、2013年全球主要股票市场交易情况PAGEREF_Toc380066452\h40
HYPERLINK\l"_Toc380066453"2、2013年中国主要股票市场交易情况PAGEREF_Toc380066453\h41
HYPERLINK\l"_Toc380066454"(三)2013年外汇市场交易情况PAGEREF_Toc380066454\h55
HYPERLINK\l"_Toc380066455"(四)2013年期货市场交易情况PAGEREF_Toc380066455\h57
HYPERLINK\l"_Toc380066456"1、中央大政方针使期市更好发展PAGEREF_Toc380066456\h59
HYPERLINK\l"_Toc380066457"2、金融期货独占“鳌头”PAGEREF_Toc380066457\h60
HYPERLINK\l"_Toc380066458"3、2014年期市仍有望高速发展PAGEREF_Toc380066458\h60
HYPERLINK\l"_Toc380066459"三、金融业经营情况PAGEREF_Toc380066459\h61
HYPERLINK\l"_Toc380066460"
(一)银行业PAGEREF_Toc380066460\h61
HYPERLINK\l"_Toc380066461"1、信贷增速放缓,存量盘活PAGEREF_Toc380066461\h61
HYPERLINK\l"_Toc380066462"2、表外风控持续,防范地方债务风险PAGEREF_Toc380066462\h62
HYPERLINK\l"_Toc380066463"3、银行业未来发展趋势PAGEREF_Toc380066463\h63
HYPERLINK\l"_Toc380066464"
(二)保险业PAGEREF_Toc380066464\h64
HYPERLINK\l"_Toc380066465"1、行业基本面在改善PAGEREF_Toc380066465\h64
HYPERLINK\l"_Toc380066466"2、中国保险业的成长空间PAGEREF_Toc380066466\h70
HYPERLINK\l"_Toc380066467"(三)证券业PAGEREF_Toc380066467\h76
HYPERLINK\l"_Toc380066468"1、IPO开闸PAGEREF_Toc380066468\h76
HYPERLINK\l"_Toc380066469"2、新三板扩容在即PAGEREF_Toc380066469\h77
HYPERLINK\l"_Toc380066470"3、资本中介业务再上台阶PAGEREF_Toc380066470\h79
HYPERLINK\l"_Toc380066471"4、投资业务机会增大PAGEREF_Toc380066471\h79
HYPERLINK\l"_Toc380066472"5、传统业务度过危机PAGEREF_Toc380066472\h80
HYPERLINK\l"_Toc380066473"第四章金融业市场发展问题与风险PAGEREF_Toc380066473\h82
HYPERLINK\l"_Toc380066474"一、存在问题PAGEREF_Toc380066474\h82
HYPERLINK\l"_Toc380066475"
(一)金融投融资普遍存在结构不均,期限错配严重PAGEREF_Toc380066475\h82
HYPERLINK\l"_Toc380066476"
(二)金融市场退出机制尚不完善,相关政策亟须出台PAGEREF_Toc380066476\h82
HYPERLINK\l"_Toc380066477"(三)“普惠金融”有待进一步发展壮大PAGEREF_Toc380066477\h83
HYPERLINK\l"_Toc380066478"二、风险分析PAGEREF_Toc380066478\h84
HYPERLINK\l"_Toc380066479"
(一)理财产品市场混乱,蕴含较大信用风险PAGEREF_Toc380066479\h84
HYPERLINK\l"_Toc380066480"
(二)互联网金融强势发展,蕴含风险不容忽视PAGEREF_Toc380066480\h84
HYPERLINK\l"_Toc380066481"1、信用违约风险PAGEREF_Toc380066481\h85
HYPERLINK\l"_Toc380066482"2、期限错配风险PAGEREF_Toc380066482\h85
HYPERLINK\l"_Toc380066483"3、最后贷款人风险PAGEREF_Toc380066483\h85
HYPERLINK\l"_Toc380066484"第五章金融业发展趋势分析PAGEREF_Toc380066484\h87
HYPERLINK\l"_Toc380066485"一、信贷支持项目有进有退、有保有压PAGEREF_Toc380066485\h87
HYPERLINK\l"_Toc380066486"二、利率市场化改革有望加速,地方债处置方案或将近期出台PAGEREF_Toc380066486\h87
HYPERLINK\l"_Toc380066487"三、公开市场操作基本维持原状,“锁长放短”或将继续开展PAGEREF_Toc380066487\h87
HYPERLINK\l"_Toc380066488"四、金融多元化成为下阶段主题,农业改革支持力度继续加大PAGEREF_Toc380066488\h88
图表目录
TOC\h\z\c"图表"HYPERLINK\l"_Toc380066489"图表1:
金融业国民经济分类PAGEREF_Toc380066489\h1
HYPERLINK\l"_Toc380066490"图表2:
我国利率市场化进程回顾PAGEREF_Toc380066490\h6
HYPERLINK\l"_Toc380066491"图表3:
国内发行主要资产证券化产品情况表PAGEREF_Toc380066491\h7
HYPERLINK\l"_Toc380066492"图表4:
2013年金融业相关政策汇总PAGEREF_Toc380066492\h13
HYPERLINK\l"_Toc380066493"图表5:
货币供应量增速PAGEREF_Toc380066493\h26
HYPERLINK\l"_Toc380066494"图表6:
新增人民币贷款增速及结构变化PAGEREF_Toc380066494\h27
HYPERLINK\l"_Toc380066495"图表7:
社会融资总量结构(累计)PAGEREF_Toc380066495\h28
HYPERLINK\l"_Toc380066496"图表8:
社会融资总量结构(当月)PAGEREF_Toc380066496\h28
HYPERLINK\l"_Toc380066497"图表9:
中债收益率曲线变化(1-5月份)PAGEREF_Toc380066497\h29
HYPERLINK\l"_Toc380066498"图表10:
中债收益率曲线变化(6-12月份)PAGEREF_Toc380066498\h30
HYPERLINK\l"_Toc380066499"图表11:
2013年以来Shibor变化趋势(%)PAGEREF_Toc380066499\h31
HYPERLINK\l"_Toc380066500"图表12:
2013年债券市场发行情况PAGEREF_Toc380066500\h31
HYPERLINK\l"_Toc380066501"图表13:
中央结算公司2013年各券种累计发行量占比PAGEREF_Toc380066501\h32
HYPERLINK\l"_Toc380066502"图表14:
中央结算公司2013年各期限债券发行量占比PAGEREF_Toc380066502\h32
HYPERLINK\l"_Toc380066503"图表15:
2013年债券市场余额情况PAGEREF_Toc380066503\h32
HYPERLINK\l"_Toc380066504"图表16:
2013年债券市场现券和回购交易结算情况PAGEREF_Toc380066504\h33
HYPERLINK\l"_Toc380066505"图表17:
2012-2013年10年期国债发行利率和中债10年期国债收益率PAGEREF_Toc380066505\h36
HYPERLINK\l"_Toc380066506"图表18:
2012-2013年10年期国开行政策性金融债发行利率和中债10年期固定利率政策性金融债收益率曲线(国开行)走势PAGEREF_Toc380066506\h37
HYPERLINK\l"_Toc380066507"图表19:
2012-2013年5年期中期票据发行利率和中债银行间5年期中短期票据收益率曲线走势PAGEREF_Toc380066507\h38
HYPERLINK\l"_Toc380066508"图表20:
2003-2013年指数型债券基金发行情况PAGEREF_Toc380066508\h39
HYPERLINK\l"_Toc380066509"图表21:
2010-2013年境外机构在中央国债登记结算有限责任公司开户数量PAGEREF_Toc380066509\h40
HYPERLINK\l"_Toc380066510"图表22:
2013年全球主要股市涨跌幅排行榜PAGEREF_Toc380066510\h41
HYPERLINK\l"_Toc380066511"图表23:
近5年A股总市值变化趋势图PAGEREF_Toc380066511\h42
HYPERLINK\l"_Toc380066512"图表24:
各行业市值变动数据表(市值为亿元)PAGEREF_Toc380066512\h42
HYPERLINK\l"_Toc380066513"图表25:
新老上市公司市值增幅对比PAGEREF_Toc380066513\h43
HYPERLINK\l"_Toc380066514"图表26:
新老上市公司市值变动数据表(市值为亿元)PAGEREF_Toc380066514\h44
HYPERLINK\l"_Toc380066515"图表27:
TOP100市值行业结构变化表PAGEREF_Toc380066515\h44
HYPERLINK\l"_Toc380066516"图表28:
创业板近5年市值变化趋势图(市值为亿元)PAGEREF_Toc380066516\h45
HYPERLINK\l"_Toc380066517"图表29:
各市场板块近5年市值变化数据表PAGEREF_Toc380066
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