二手车发展预测及关键数据分析.pptx
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二手车发展预测及关键数据分析.pptx
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WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社PAMRI二手乘用车市场发展预测及行业关键指标分析北京环亚市场研究社PAMRI2008年11月WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社2PAMRI目录项目说明二手乘用车市场分析及发展预测二手乘用车行业关键指标分析附录P3P5P13P26参与调研单位样本量参与调研单位样本量上海通用汽车有限公司经销商11东风悦达起亚汽车有限公司经销商5东风本田汽车有限公司经销商10奇瑞汽车销售有限公司经销商5神龙汽车有限公司经销商7上海上汽大众汽车销售有限公司经销商4东风日产乘用车公司经销商7上海大众斯柯达经销商3广州本田汽车有限公司经销商5二手车经纪公司30合计:
87WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社3PAMRI项目说明-1本次研究以大量二手车行业历史资料为基础,采用定量及定性相结合的多种研究方法,对目前二手车市场现状及未来发展预测进行深入调查和分析方法1案头研究本次研究参考了大量国内外二手车相关历史数据及信息,在此基础上进行深度挖掘和分析。
主要信息来源包括:
中国汽车工业年鉴、中国汽车市场年鉴、国家信息中心新车分析统计结果、美国汽车经销商协会等方法2经销商问卷调查本次研究经销商问卷调查部分包括厂商4S店和二手车经纪公司问卷调查,合计完成样本87个,样本分布如下:
方法3德尔菲法鉴于二手车行业历史数据相对缺乏,环亚在数据模拟预测后,采用专家意见法对研究结果进行修正,本调研共有23名业内专家提供支持,覆盖面涉及厂商、经销商、媒体/协会等多个行业内人士。
样本组成样本量比例合计合格样本(N=1513)现实用户(N=1373)已购新车,但不考虑二手车118678%100%已购新车,未来考虑二手车554%已购车是二手车1329%无车用户(N=140)考虑购买二手车1409%不合格样本(N=7036)无车用户,只考虑新车206529%100%无车用户,短期无购车计划496171%合计85394PAMRI项目说明-2方法4用户电话访问采用电话自然号段抽取方式进行随机调查调查用户N=357896%4%不考虑二手车考虑二手车整体人群N=8539北京环亚市场研究社考虑二手车人群比例20%52%18%3%7%A0级及以下A级B级C级及以上其他38%62%有车无车,计划购买现实用户N=1373调查用户N=3578WWW.PAMRI.COM样本分布91%9%不考虑二手车考虑二手车WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社5PAMRI43.00%交易量增长率66.1960.4958.844.19%56.4655.2848.8970.0548.8245.134.00%-14.00%-7.00%22.00%-8.00%WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社61008060402001月2月3月4月5月6月7月8月9月60%40%20%0%-20%-40%-60%PAMRI1.12008年乘用车新车市场分析2008年前三季度乘用车销量呈不断下滑趋势,增速达到近十年以来较低水平从统计数据来看,一季度的乘用车销量同比增长21.2%,二季度同比下降10.9%,三季度的乘用车市场继续低迷,销量同比下降9.5%。
在8月份更是出现了本年内月度同比的首次下降。
9月份,虽然乘用车市场有一定程度的回升,但是同比仍然呈现负增长;市场增速下滑的主要原因为我国经济发展速度的下降和美国次贷危机的加剧。
由于中小企业、民营企业的资金紧张和利润下滑,以及居民收入增长速度的下降,加之由于股市不景气,居民财富缩水,这些因素削弱了购车主体的购买力。
消费者持币待购直接影响了汽车市场的需求;我国乘用车产业在经历了2008年先扬后抑的市场洗礼后,2009年的市场发展走势不明朗,但这也不排除个别区域由于相关政策以及区域特点等的影响,有较为突出的表现。
单位:
万辆数据来源:
中国汽车工业协会2008年乘用车市场交易量及增长率WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社7PAMRI1.2中国二手乘用车市场分析目前,我国的二手车行业仍然处于初期阶段,该阶段的主要特征为交易主体没有改变,二手车交易仍然主要依靠传统的二手车经纪公司;二手车诚信问题推进比较缓慢。
目前我国二手车交易模式比较模糊,现在二手车交易主要以交易过户为主,而经营性质的二手车交易由于税收政策的原因障碍重重,因此新生的经营实体难以在短期内有较大突破;售后服务推行比较缓慢,造成二手车消费市场难有起色,潜在消费者由于缺乏对售后服务的信任而放弃选择二手车,购买了新车。
我国二手车市交易短期内增长将放缓,成交价逐渐走低首先,经济形势影响了今年的新车市场,不少厂家为了年初的销量目标,不得不一再降价,新车降价进而影响到二手车的价格,这在无形中加大二手车车商的经营风险,因此跟进降价成了惟一的手段。
其次,受油价上调、物价上涨、用车成本增加等不利因素的影响,消费需求受到了部分遏制,导致二手车市场出现了供大于求的现象。
WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社885.37132.90322.42517.2423.0%35.1736.8%48.1016.0%55.7953.0%55.7%34.1%27.5%25.8%240.3637.3%175.1031.8%030025020015010050400350550500450600200320042005200620072008F2009F2010F2011F2012F0%40%20%60%80%100%交易量增长率411.09二手乘用车市场历年交易量及增长率PAMRI1.3二手乘用车总体市场发展预测-1在经历2006、2007年二手乘用车市场的快速发展后,受2008年宏观经济和市场政策等因素影响,二手乘用车市场发展增速逐步放缓长远来看,随着国家二手车体制的完善和相关政策出台,也不排除2011、2012年市场销量大幅增长的可能性(万辆)本次研究采用的预测方法基于“二手车交易源”的概念提出根据往年新车保有量与二手车交易量确定交易源系数,由此建立二手车市场预测模型历史数据来源:
中国汽车市场年鉴WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社985.4132.9175.1240.4322.4411.1517.2425.8531.0651.0750.0838.0931.01034.0314.055.8197.235.2232.648.10200400800600100012000%20%40%60%80%100%二手车交易量新车交易量二手车增长率新车增长率各年新车及二手乘用车交易量200320042005200620072008F2009F2010F2011F2012F新车增长率二手车增长率75.1%23.0%17.5%36.8%71.4%16.0%30.3%53.0%21.7%55.7%22.6%31.8%15.2%37.3%11.7%34.1%11.1%27.5%11.1%25.8%PAMRI1.3二手乘用车总体市场发展预测-2我国二手车市场具有较大发展空间随着中国二手车市场的进一步发展,二手车销量与新车销量差距逐步缩小,二者比例已由2003年的1:
6,发展到2008年的1:
4。
据本研究预测,未来二手车销量与新车销量差距将进一步缩小,在2012年达到新车销量的1/2。
但这与发达国家成熟二手车市场表现(二手车约为新车的23倍)仍有明显差距。
(万辆)历史数据来源:
国家信息中心新车分析统计结果、中国汽车市场年鉴WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社10PAMRI1.4不同级别二手乘用车未来销量预测目前二手车的市场结构与新车历年保有量结构相近似调查显示,市场现有二手车来源主要集中在2002年2007年产出的新车目前市场仍处于初级阶段,用户消费观念及市场交易体系均未成熟,大量二手车来源于首次交易的新车23.0%36.8%16.0%53.0%55.7%31.8%37.3%34.1%27.5%25.8%01003002004005006000%20%40%60%80%100%A0级及以下A级B级C级及以上总体增长率C级及以上B级0.986.681.359.141.5610.62.3916.223.7225.254.933.276.7345.679.0361.2611.5178.1114.4898.28A级15.4421.1224.4937.4858.3476.87105.52141.54180.47227.07A0级及以下12.0616.519.1429.2845.5860.0682.44110.59141177.4123%36.75%15.99%53.02%55.67%31.75%37.27%34.14%27.50%25.82%200320042005200620072008F2009F2010F2011F2012F不同级别二手乘用车历年交易量单位:
万辆34%44%19%3%A0级及以下A级B级C级及以上乘用车保有量级别结构总体增长率历史数据来源:
轿联会销量统计数据北京5.947.3210.8017.5922.0931.0141.8955.5869.3186.43上海6.257.007.6411.9114.9624.6133.2544.1155.0168.59广东1.455.947.7014.4422.4730.7441.5455.1168.7285.70浙江2.003.805.087.569.5014.1219.0825.3131.5639.36山东4.224.424.133.584.505.177.1912.9517.5023.22四川0.360.701.021.802.263.004.055.386.708.36WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社1135.1748.1055.7985.37132.90175.10322.42411.09517.240200100600500400300200320042005200620072008F2009F2010F2011F2012F重点研究区域二手乘用车历年交易量240.36PAMRI1.5不同区域二手乘用车未来销量预测未来5年,北、上、广三地仍是二手车交易最大集散地,而经济环境较好的二线城市在增量上也将有较大幅度的提高单位:
万辆注:
六个重点研究区域二手车交易量占全国总量的60%左右历史数据来源:
中国汽车市场年鉴WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社12PAMRI1.6目前二手乘用车价格分析二手乘用车价格分析方法本研究在考虑各级别车型结构、二手车使用年限等因素基础上,对目前网络公布价格进行加权处理:
5.682.845.229.1823.86010520153025二手乘用车价格平均价格A0级及以下A级B级C级及以上单位:
万元9.185.222.8401052015302520082009F2010F2011F2012FC级及以上B级A级A0及以下二手乘用车未来价格走势单位:
万元23.86二手车价格预测原理二手车市场总体价格主要与新车价格走势、二手车市场产品结构、二手车功能变动(损耗)等有关。
其中,二手车产品结构短期内变动较小。
因此,影响二手车价格的主要是市场环境,其主要反映在新车价格的变动上。
若假设2008年新车价格下降了,则2008年的二手车价格也会随之下降。
数据来源:
网络信息收集WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社13PAMRI2.1购买渠道选择2.2品牌置换延续度2.3车辆更换周期2.4认证车辆接受度2.5认证费用接受度2.6车辆整备接受度2.7整备费用接受度2.8车辆整备时间2.9鉴定评估时间2.10平均出货时间2.11经营利润率WWW.PAMRI.COM北京环亚市场研究社14PAMRI2.1二手乘用车购买渠道选择目前用户购买二手乘用车的渠道以“二手经纪公司”为主“亲戚朋友”作为用户购买二手乘用车的第二渠道,反映了二手车市场化交易程度仍不成熟33%30%9%6%3%38%37%39%25%8%13%0%20%40%80%60%100%二手车经纪
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