ZDC中国智能手机市场分析报告.docx
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ZDC中国智能手机市场分析报告
ZDC:
2013年6月中国智能手机市场分析报告
2013年6月中国智能手机市场依旧不平静,但从国内外手机阵营来看,国际品牌本月表现的相对较为温和,少有新品发布。
国产品牌则继上月联想发布K900之后,本月华为在伦敦发布了旗舰新机P6,成为智能手机市场最大的亮点,并搅乱了国产品牌的排名。
报告要点
•品牌关注格局:
前十五家品牌累计占据超九成关注度,三星一家独大,关注度超两成。
与上月相比,,华为、OPPO、魅族排名上升。
•产品关注格局:
三星 GALAXYS4(I9500/16GB)连续第二个月上榜,三星、苹果累计占据七个席位,优势突出,四核机型占据八个席位,八核手机一款上榜。
•产品特征:
2001-3000元价格段机型关注度上升4.8%,苹果iOS及WP系统关注度上升,双核、四核手机累计占据八成以上关注度。
•产品特征:
双摄像头机型继续表现出上升势头,4.6-5.0英寸机型关注度涨0.8%。
•案例分析:
索尼移动品牌关注度走势平稳,智能手机以2001-3000元为主。
一、品牌关注格局
•前十五家品牌累计占据超九成关注度
6月中国智能手机市场品牌关注格局集中,前十五家品牌累计占据超过九成的关注度。
其中三星一家独大,关注度超两成,达到23.8%。
其他品牌关注度均不足10%。
联想、苹果、诺基亚关注度均在8%-10%之间,排在第二至第四位。
HTC、华为关注比例在5%-7%之间。
其他品牌关注度均在5%以下,且相互之间差距不大。
•华为、OPPO、魅族排名上升
与上月相比,6月最受关注的十五家智能手机品牌中,七家品牌排名波动,其中华为、OPPO、魅族排名均出现不同幅度的上升。
前五品牌排名则保持稳定,其中三星、苹果品牌关注比例均较上月出现较大幅度上涨。
表 2013年5-6月中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名
2013年5月
2013年6月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
三星
23.3%
三星
23.8%
2
联想
9.4%
联想
9.3%
3
苹果
7.9%
苹果
8.7%
4
诺基亚
7.8%
诺基亚
8.0%
5
HTC
6.8%
HTC
6.9%
6
索尼移动
5.2%
华为↑
5.3%
7
华为
5.0%
索尼移动↓
4.7%
8
中兴
4.0%
OPPO↑
3.8%
9
酷派
3.9%
酷派
3.7%
10
摩托罗拉
3.8%
摩托罗拉
3.6%
11
步步高
3.6%
中兴↓
3.5%
12
OPPO
3.5%
步步高↓
3.4%
13
小米
3.3%
小米
3.0%
14
LG
2.5%
魅族↑
2.5%
15
魅族
2.4%
LG↓
2.3%
——
其他
7.6%
其他
7.5%
二、产品关注格局
(一)产品关注型号
•三星 GALAXYS4(I9500/16GB)连续两个月上榜
6月,智能手机市场最受关注的机型依旧被三星 GALAXYS4(I9500/16GB)收入囊中,苹果iPhone5(16GB)与联想K900(16GB)分别排在第二、第三位。
整体来看,前三甲产品中,苹果iPhone 5(16GB)与三星GALAXYS4(I9500/16GB)关注比例差距并不大,而联想K900(16GB)与苹果iPhone5(16GB)差距较为明显。
•三星、苹果累计占据七个席位,优势突出
从上榜机型所属品牌来看,十五款产品分别来自三星、苹果、联想、诺基亚、魅族、索尼、步步高、OPPO、HTC、小米十家品牌旗下。
三星与苹果分别有四款和三款产品上榜,占据七个席位,产品优势突出。
•四核机型占据八个席位,八核手机一款上榜
从主要参数看,上榜的十五款机型中,采用四核心的机型为用户关注的主流,共占据八个席位。
另外,双核手机有五款入围。
当前为数不多的几款八核手机中,一款榜上有名,即三星GALAXYS4(I9500/16GB)。
表2013年6月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸(英寸)
操作系统
摄像头像素(万)
最新报价
1
三星GALAXYS4(I9500/16GB/单卡版)
2013年
5
Android OS4.2
1300
¥4,050
2
苹果 iPhone 5(16GB)
2012年
4
iOS6.0
800
¥4,700
3
联想K900(16GB)
2013年
5.5
AndroidOS4.2
1300
¥2,850
4
诺基亚920
2012年
4.5
Windowsphone8
870
¥2,700
5
三星 GALAXYNote IIN7100(16GB)
2012.10
5.5
AndroidOS4.1
800
¥4,699
6
苹果 iPhone4S(16GB)
2011.10
3.5
iOS5.0
800
¥3,950
7
魅族 MX2(16GB)
2012.12
4.4
Flyme2.0
800
¥2,299
8
三星 I9300(GALAXYSIII
/联通版)
2012.5
4.8
AndroidOS4.0
800
¥2,950
9
索尼 L36h(XperiaZ)
2013年
5
AndroidOS4.1
1310
¥3,700
10
步步高 vivoXplay(16GB)
2013年
5.7
AndroidOS4.2
1300
¥2,998
11
OPPOX909(Find5/16GB)
2013.1
5
AndroidOS4.1
1300
¥2,400
12
HTCOne(801e/32GB)
2013年
4.7
AndroidOS4.1
400
¥4,200
13
苹果 iPhone 4(8GB)
2011年
3.5
iOS5.0
500
¥2,550
14
小米 2S(16GB)
2013年
4.3
双MIUIV5
800
¥1,999
15
三星 I9100(GALAXYSII/16GB/黑色)
2011.7
4.3
AndroidOS2.3
800
¥1,500
(二)不同价格段结构
•2001-3000元价格段机型关注度上升4.8%
从价格结构来看,本月2001-3000元价格段机型取代1000-2000元价格段机型成为最受用户关注的价格段,其关注度达到27.5%,较上月大幅增长4.8%。
另外,4001-5000元价格段机型受三星新新旗舰GALAXYS4(I9500/16GB)价格降至5000元以内影响,关注度同样快速上升4.1个百分点。
(三)不同核心数产品分析
•双核、四核手机累计占据八成以上关注度
ZDC监测数据显示,6月智能手机市场上,采用双核心的机型依旧最受用户青睐,获得41.9%的关注比例,但四核机型关注度本月也出现较大幅度的提升,关注度达到39.2%,逼近四成。
(四)不同操作系统产品分析
•苹果iOS及WP系统关注度上升
从操作系统来看,6月Android系统机型仍为智能手机市场上用户关注的焦点,关注比例超过八成。
值得关注的是,本月Symbian及Blackberry OS系统关注度继续萎缩,而苹果iOS及WP系统关注度则出现较为明显的增长。
(五)摄像头结构分析
•双摄像头机型继续表现出上升势头
从摄像头类型来看,本月搭载双摄像头的智能手机关注度继续呈上升态势,达到87.1%,较上月增长0.5个百分点。
ZDC预计,第四季度双摄像头机型关注度有望突破九成。
(六)不同屏幕尺寸产品分析
•4.6-5.0英寸机型关注度涨0.8%
从屏幕尺寸来看,6月智能手机市场上采用4.6-5.0英寸屏幕的机型继续为用户关注的主流,获得31.4%的关注比例,较上月上涨0.8个百分点。
4.1-4.5英寸、5.0英寸以上机型关注度则基本保持平稳走势。
三、案例分析:
(一)索尼移动品牌关注比例走势
•索尼移动品牌关注度走势平稳
ZDC监测数据显示,2013年1-6月中国智能手机市场上,索尼移动品牌关注度在4.7%-5.2%之间小幅波动。
其中5月受其热门旗舰索尼 L36h(XperiaZ)关注度提升影响,其品牌关注度达到上半年最高值,为5.2%,但6月再度下滑,并跌入上半年最低点。
不过总体看来,索尼移动品牌关注度起伏并不大,走势基本平稳。
(二)索尼移动产品结构分析
•索尼移动智能手机以2001-3000元为主
从不同价格段产品来看,索尼移动当前在售的智能手机机型累计有20款,其中2001-3000元价格段机型占据主要地位,在售数量有8款,占比40.0%。
从用户关注情况来看,占比较低的3001-4000元价格段机型获得35.2%的用户关注度,单品关注率高,是索尼移动的主要竞争力所在。
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