我国制革行业概况研究.docx
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我国制革行业概况研究
我国制革行业概况研究
(1)行业政策
制革行业系轻工业中的重要产业,也是国民经济的重要产业,承担着繁荣市
场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务,在经济和社会发展中发挥
重要作用。
为支持制革行业的快速、健康发展,国家、地方相继出台了一系列的
产业政策,具体如下:
(1)调整产业结构,鼓励先进生产
工信部2009年12月下发《关于制革行业结构调整的指导意见》(工信部消
费[2009]605),要求“推进行业结构调整,改善产业布局,加强企业自主创新,
促进产品优化升级,走资源节约、环境友好、工农业相互促进的可持续发展道路,
把我国制革行业综合竞争力提高到一个新水平”;要求“淘汰年加工3万标张以
下的制革生产线,严格限制投资新建年加工10万标张以下制革项目,淘汰落
后技术产能,到2011年淘汰落后制革产能3,000万标张”等。
该指导意见还
为制革行业的发展提出了增加国内原料皮供给、调整产业布局、调整产品结构、
推动技术改造等具体任务和发展目标。
在产品结构上,要推进制革机械、皮革化
工等配套行业的快速发展,优化提升制革技术,丰富花色品种,提高产品附加值;
在稳定鞋面革、服装革和包袋革需求的基础上,提高家私革和汽车革的比重。
发改委2013年2月下发《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修
正版),将皮革产品分为鼓励类、限制类和淘汰类三大类。
主要鼓励清洁生产、
循环生产和高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用等,主要限制、淘汰小
规模制革生产线。
其中“制革及毛皮加工清洁生产、皮革后整饰新技术开发及关
键设备制造、皮革废弃物综合利用”被列入鼓励类项目。
工信部2016年制定《轻工业发展规划(2016-2020年)》,指出“支持开
发绿色、智能、健康的多功能中高端产品,支持骨干企业加快高档皮革制品等开
发和市场推广;进一步优化企业兼并重组环境,支持皮革、造纸、家具等规模效
益显著行业企业的战略合作和兼并重组,培育一批核心竞争力强的企业集团,发
挥其在产品开发、技术示范、信息扩散和销售网络中的辐射带动作用;推动皮革
工业向绿色、高品质、时尚化、个性化、服务化方向发展”。
(2)行业规范发展,促进产业升级
国家环保总局、发改委、科技部2006年2月联合发布《制革、毛皮工业污
染防治技术政策》。
该政策对制革清洁化生产工艺和技术、节水措施、集中制革、
污染集中治理、废水治理工艺、制革固体废物处置和综合利用技术、恶臭防治等
作了要求并进行了详细的规定。
工信部2014年5月发布《制革行业规范条件》,从企业布局、生产规模、工艺技术与装备、环境保护、职业安全卫生、监督管理六方面,对新建制革企业和现有制革企业提出了要求。
(3)行业自律,健康发展
中国皮革协会2016年8月发布《皮革行业“十三五”发展规划指导意见》,
提出“十三五”时期,皮革行业发展目标为“生产与效益平稳增长、研发设计创
新能力不断提高、产业结构更趋合理、出口结构进一步优化、质量品牌效益显著
提高、绿色制造水平大幅提升、产业集群建设稳步推进、全渠道营销能力不断优
化、行业人才梯队基本形成”。
(二)行业概况
1、制革行业历史
皮革是人类最早的文化产物,制革行业历史源远流长,与人类文明的发展息
息相关。
远古人类通过打猎获得兽类,利用尖状石器剥取兽皮,用以御寒,后又
用以护脚、装饰、构造帐蓬和船。
在使用过程中,人们发现生皮易腐败,干皮变
硬,于是设法提高兽皮的舒适性,制革工业在人类长期的实践和揣摩中诞生了,
随着人类文明的进步不断发展壮大,大致经历了以下三个阶段:
如今,随着全球经济一体化进程,世界制革工业中心进一步向我国转移,制
革工业作为我国具有国际竞争的轻工业支柱行业,科技含量高的循环经济产业,
承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务,在国民经济
中占有举足轻重的地位。
我国已成为全球制革大国,也已成为世界皮革贸易最活
跃、最有发展潜力的市场之一。
2、皮革产品特性
天然皮革的构造分为表皮层、真皮层和皮下组织。
表皮层约占皮厚的1%,
没有使用价值,在准备工段通过灰碱处理除去,皮下组织约占皮厚15%,在准
备工段通过机械处理除去。
真皮层位于表皮层和皮下组织之间,主要由胶质蛋白
纤维编织而成,约占皮厚84%,皮革由真皮层加工而成的。
真皮层又分为粒面
层和网状层,粒面层靠近表皮,厚度约为真皮层厚的20%-50%,在整张皮上厚
度一致,由细纤维编织而成;网状层由较粗的纤维束编织而成,厚度约为真皮层
皮厚的50%-80%,在皮上不同部位的厚度不同,颈部、背部较厚,边肷部位较
薄。
鉴于天然皮革所具有的以上生物特性,与人造合成革相比,具有无可比拟的
耐热性、耐寒性、耐湿性、耐腐蚀性和透气性,具有较好的着色能力和光泽度,
以及自然舒适的手感,因此在人们的日常生活中,皮革制品具有不可替代性。
3、皮革产品分类
(1)按原料类别划分
皮革按原料皮种类可分为牛皮革、羊皮革、猪皮革等,用途最大最广泛的为
牛皮革。
根据中国皮革协会统计,我国牛皮约占70%,羊皮占18%,猪皮占10%,其他原皮约占2%。
牛皮革可分为黄牛革、水牛革和牦牛革,其中黄牛革约占90%。
(2)按用途划分
皮革按用途可分为家私革、汽车革、鞋面革、服装革等。
根据工信部发布的
《关于制革行业结构调整的指导意见》对于产品结构的意见,未来制革行业将“在
稳定鞋面革、服装革和包袋革需求的基础上,提高家私革和汽车革的比重”。
(3)按计量方式划分
皮革按照计量方式可分为重革和轻革。
轻革指用无机鞣剂或合成鞣剂或结合
几种鞣剂鞣制而成的皮革,出售时以面积计量,常见的轻革有汽车革、家私革、
鞋面革、服装革、包袋革等;而重革指用植物鞣剂鞣制而成的皮革,质地厚重结
实,出售时以质量计量,常见的重革有鞋底革、装具革、轮带革、护油圈革等。
(4)按皮革层次及特性划分
按皮革层次,牛皮革一般分为头层革和二层革。
头层革面上保留完好的天然
粒面,毛孔清晰、细小、紧密、表面丰满细致,富有弹性及良好的透气性和透水
性,价格较高。
二层革是用片皮机剖层而得,是纤维组织较疏松的二层部分,仅
有疏松的纤维组织层,经过涂饰或贴膜等系列工序制成,其牢度耐磨性相对较差。
(5)按鞣制方法划分
通过鞣剂使生皮变成革的物理化学过程称鞣制,是制革的重要工序。
按鞣制
方法可将皮革分为铬鞣革、植鞣革、油鞣革、醛鞣革、有机鞣革、结合鞣革等。
(6)按原料皮的产地来源分类
从原料皮产地分布来看,世界五大原料皮生产地为美国、中南美洲、欧洲、
澳大利亚和非洲。
其中澳大利亚因气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等
自然人文原因,养牛业十分发达,牛原料皮品质上乘,大小、规格、厚度较统一,
出口量较大,在世界牛皮贸易中占有重要份额。
4、制革行业状况与竞争格局
(1)全球制革行业状况与竞争格局
现代制革行业发轫于十九世纪中叶,产业中心长期位于工业化程度、社会经
济水平较高的发达国家,由不发达国家向其提供大批量原料皮。
进入二十一世纪,
在经济全球化浪潮下,制革行业逐渐向发展中国家转移,形成了全球分工协作、
差异化竞争的崭新格局。
以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业,因环
保法规的日益严格而逐年萎缩,皮革生产、皮革贸易形势日显严峻。
亚洲地区充
分利用丰富的原料皮资源、廉价的劳动成本,以广阔的皮革消费市场为后盾,取
得了长足发展,是世界重要的原料皮和成品革生产基地。
尤其东南亚地区制革工
业迅速崛起,以中国、越南、印度、泰国等为代表,制革工业突飞猛进,进一步
抢占了国际市场,且越发注重提高产品附加值,发展皮革产品深加工。
以墨西哥、
阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家,凭借原料皮资源优势、较先进的制革
技术,由原料皮供应逐渐向皮革生产的角色转变,与亚洲皮革生产国家形成竞争。
非洲地区拥有丰富的原材料资源,但皮革工业发展缓慢。
全球畜牧业不断发展,现代制革工艺逐渐成熟,居民消费水平与消费档次不
断提升,促使皮革使用领域逐渐扩大,带动皮革需求量逐年增长,全球轻革产量
近年来呈现上升态势,2014年全球轻革产量达到145.40亿平方英尺。
从世界生产状况来看:
以意大利、西班牙、法国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的27%,原料皮生产量占世界总生产量的18%;
北美和中美地区皮革生产量占世界总生产量的10%,原料皮生产量占世界总生产量的17%;
南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8%,原料皮生产量占世界总生产量的13%;
亚洲地区皮革生产量占世界总生产量的53%,原料皮生产量占世界总生产量的40%。
世界的皮革加工与销售中心已从欧洲转移到了亚洲。
从原料皮来源看,以牛皮为主约占70%,羊皮占18%,猪皮占10%。
从产品用途来看,以鞋面革为主约占53%,家私革约占16%,汽车革约占10%,服装革约占10%。
皮革过去多用于皮鞋、家私等传统领域,近年来,鞋面革、家私革市场已趋于平稳成熟,随着汽车工业的蓬勃发展,人们对于汽车内饰质量与档次要求逐渐提升,真皮座椅越来越受到消费者喜爱,需求呈直线上升趋势,未来汽车革将成为拉动行业跨越式发展的新增长点。
当今全球消费者对于时尚设计、品种档次、质量、时尚、品质品牌要求越来
越高,全球制革行业历久弥新不断进步,品种、花色、样式更加丰富多样,工艺
技术更加先进完善,生产设备更加自动精密,整体向多样化、个性化、智能化、
绿色化方向发展。
(2)我国制革行业状况、竞争格局
①我国制革行业状况
我国制革行业起步较晚,但经过百余年发展已成为世界公认的制革大国,我
国制革行业大体经历了三个阶段:
A、1910-1949年,建立起最早的一批现代制革厂,主要采用硝面、烟熏、植鞣等传统鞣法;
B、1949-1989年,自我恢复发展提高阶段,技术手段、生产设备、质量产量大大提高,铬鞣法逐渐成为轻革鞣制的主流;
C、1990年至今,制革行业高速发展,随着全面深化改革带来的改革福利不断释放,全球经济一体化进程逐渐加快,一带一路、长江经济带、京津冀
协同发展等战略深入推进,制革行业出口不断增长,企业规模不断扩大、机械化
程度不断提高、节能减排意识不断加强,整体向着多样化、个性化、智能化、绿
色化方向发展。
我国既是皮革生产大国,也是原料皮资源大国、出口创汇大国和皮革制品消
费大国,制革行业作为轻工业的重要组成部分,正承担着由“大国”向“强国”
转变的重要历史任务,产业梯度转移和区域聚集发展正步入规范、整合、调整、
升级的阶段,将发力供给侧结构性改革,坚持创新驱动,不断提升行业可持续发
展能力,行业已进入动力转换、结构优化、全面提升行业发展质量的关键时期。
近年我国制革行业步入平稳发展新常态。
2012年我国轻革产量达到7.47
亿平米,为近五年峰值,2013年我国轻革产量较2012出现下滑,主要系整
体市场低迷、企业消化库存的影响,以及原料牛皮的市场供给不足导致的采购成
本上升所致。
2014年以来,随着环保标准以及行业规范的实施,制革行业开展
了广泛深入的整顿提升工作,区域结构调整基本完成,制革行业整体回暖。
全球
经济复苏,上游原料皮供应量稳步回升,下游制品生产增质提速,我国轻革产量
开始逐年增长,2016年轻革产量达到7.35亿平方米,较2013年增长了33.46%。
2011年—2016年全国轻革产量
②我国制革行业竞争格局
近几年,我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移,70%的企业集
中在沿海一带,如福建、浙江、广东等省份,但以小型企业为主体,形成规模的
大型企业较少,生产集中度较低。
根据《中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见》、《皮革行业发展规划
(2016-2020年)》及《关于制革行业结构调整指导意见》等政策方针,经过调
整优化结构,我国皮革产业集群快速发展,已初步形成上中下游产品相互配套、
专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的产业集群
地区。
空间布局上东部和中西部协调发展,推动产业有序转移和有效承接。
四川、
河北、山东等地凭借劳动力与皮源优势,承接产业梯度转移,在新技术、新平台
上实现新跨越,走转移与转型结合、提升与扩张共进的新型产业化发展之路。
2015年,全国规模以上皮革行业共有8,114家企业,相比上年新增301家,
浙江省1,728家,广东省1,698家,福建省1,280家,四川省166家,我国皮革产业集群概况如下:
5、我国制革行业发展趋势
当前我国制革行业经过多年快速发展,已经进入产业提升期。
我国制革行业
将以科技、创新、协调、绿色发展理念为引领,以市场为导向,以人才为支撑,
全力做好创新驱动、智能转型,结构优化、质量为先,绿色发展和全球融合,着
力改进生产模式,实施“品种、品质、品牌”战略,稳增长、调结构推进行业转
型升级,实现“制革大国”向“制革强国”迈进的跨越式发展。
未来,制革行业
将呈现以下趋势:
(1)创新驱动,提升有效供给水平
当前制革行业整体研发设计能力偏低,发展理念急需提升,创新投入不足加
剧了产品同质化竞争,严重制约了企业创新发展。
未来,制革行业要以创新为支
撑,引领经济结构优化升级,来有效推动行业向全球价值链高端跃升。
一方面,
制革行业终端消费产品包括家私、汽车内饰、鞋、服饰、箱包等都是流行产品,
未来制革行业需加大新产品的研发设计力度,加强产品流动趋势研究,深度挖掘
消费需求,适应和引领消费升级趋势,推进企业个性化定制、柔性化生产,满足
消费者差异化需求。
另一方面,制革行业将继续推进生产过程清洁化改造,从源头削减污染物产
生为切入点,革新传统生产工艺装备,加强基础共性技术及核心关键技术攻关,
加大新材料、新技术、新装备、新产品的研发设计力度,促进数字化、网络化、
智能化,走创新驱动的发展道路。
研发和完善无铬鞣制剂、环保型染整涂饰材料、
生物酶制革技术、节盐技术、废水分质预处理及深度处理技术等核心技术,实现
无氨脱灰软化、铬减排、废液循环、制革污泥处理技术的大规模运用,以科技创
新,提高产品核心竞争力,提高产品附加值,重点发展时尚、个性、绿色、优质、
健康、智能等行业新供给。
(2)质量为先,加强智能制造
目前制革行业整体品牌影响力偏弱,品牌附加值较低,中低端产品过剩。
因
此弘扬“工匠精神”,发展精品制造,深入开展全面质量管理将是制革行业的共
识。
全行业将进一步加强从原料采购到生产制造、市场渠道全流程质量管控,质
量为先全面推进行业品牌建设。
针对制革行业尤其是产品附加值较低的中小企业
“两化融合”动力不足,自动化改造方面进展不大,生产效率提升缓慢以及存在
大量落后产能问题,未来制革行业将以智能制造为突破口,全面提升劳动生产率,
强化产业整体竞争力。
开发推动制革生产过程的自动输送线,转鼓全自动控制系
统,挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线,提高制革机械关键设备如
去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度,提
升生产全过程自动化水平。
积极采用3D设计,逐步实现研发设计的数字化、标
准化,在产品、流行方式、款式、色彩等时尚元素方面,不断缩短与国际流行前
沿的差距,提高研发响应速度,减少物料消耗,增加品牌附加值,提升品牌影响
力。
(3)区域结构优化,增强集群竞争力
集中生产是制革行业未来发展的重要方式,也是国际制革行业发展的先进经
验。
目前我国制革行业在快速发展中,存在着结构性矛盾,制革行业生产集中度
较低、企业规模较小、数量较多。
未来制革行业将继续引导产业向中西部地区有
序梯度转移,东部区域立足转型升级、提质增效,中西部高起点承接转移,充分
利用区位、资源、分工协作、产销网络等优势,做到承接转移与升级同步,优化
产业分工格局,促进区域协调发展。
未来制革行业上下游资源将进一步向产业集
群聚集,构建以大企业为主导,中小企业专业化分工,相互配套协作,上下游链
接紧密的产业组织体系,通过产业集群明确定位、发挥优势、突出特色,实现全
行业差异化竞争。
(4)绿色制造,发展生态皮革
推行清洁生产,改变单一的末端污染治理,实行工业污染的全过程控制,走
可持续发展道路,是促进经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的
战略性措施。
开展节能减排,保护环境,转变增长方式,通过科技创新,提高产
品核心竞争力,提高产品附加值,发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。
生
态皮革包含以下三个方面:
一是制革生产过程对环境无害;二是皮革产品使用过
程中对人体无害;三是皮革产品可生物降解,不会成为新的污染源。
在生产过程
中,制革行业将更加注重清洁化生产技术的应用,开发绿色化学品和无污染工艺,
并注重工艺内的再利用与循环。
具体包括研发和完善无铬鞣剂,环保型染整和涂
饰材料,生物酶制革技术,节盐技术,废水分质预处理及深度处理系统,制革污
泥处理技术及减排装备和清洁生产技术集成等。
(三)市场需求
1、市场总体容量预测
随着我国人民生活水平不断提高,城镇化进程不断推进以及消费水平的不断
升级,皮革制品需求呈稳步上升趋势。
国内房地产和汽车行等业的发展,带动了
家私革、汽车革等皮革制品的旺盛需求,随着未来消费需求进一步提升,将继续
拉动行业强劲发展。
目前,我国皮革产品产量已居世界第一,国际市场占有率超
过50%。
近年来,制革行业销售收入稳中有升,2015年实现销售收入1,697.16亿元。
根据中国皮革协会发布的《皮革行业发展规划(2016-2020年)》,“十三五”期间制革行业发展目标为保持年均7%的销售收入增长率,预计制革行业将保持稳步增长的良好态势,消费潜力继续释放,市场需求进一步扩大,至2020年制革行业销售收入达到2,355.11亿元。
天然皮革作为中间产品,具有良好的耐热耐寒耐腐蚀性、透气排湿性,和较
好的着色能力与光泽度,以及自然舒适的手感,因此是制造家私、汽车座椅及内
饰、皮鞋等的高档面料。
近年来,这些下游行业市场持续扩大,消费需求高位增
长,将带动制革行业蓬勃发展。
2012年—2015年主要下游行业市场容量
2、主要下游行业供求状况及发展趋势
天然皮革的需求量与汽车座椅、家具、皮鞋制造等下游行业的产量呈正相关
关系,行业主要下游细分市场容量巨大,随着国家经济的不断发展和消费需求
高位增长,市场持续扩大,不存在疲软或大幅萎缩的情况。
上述下游行业的市场
供求状况如下:
(1)家具制造业
天然皮革主要应用于软件家具制造业,软体家具主要指以海绵、织物为主体
的家具,如沙发、床等,外表面裹覆需要的皮革面积较大,有的需使用整张牛皮,
且不得有明显的伤痕与瑕疵,因此具有显著产品质量优势的制革企业才能满足中
高档软体家具的生产要求。
根据意大利米兰轻工业中心(TheCentreforIndustrialStudies,CSIL)发
布的《UpholsteredFurniture:
WorldMaketOutlook2017》,全球软体家具消费约占整个家具行业的16%,软体家具消费由2006年的476亿美元增长至2015年的626亿美元,并且产业持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。
我国是全球最大的软体家具生产国、消费国。
生产方面,我国软体家具年产
值已由2006年的77.45亿美元增长至2015年的317.33亿美元,年均复合增长率达15.15%,产值约占全球46.96%。
消费方面,我国软体家具的消费量约占全球30.66%,由2006年的44.74亿美元攀升至2015年的192.03亿美元,年均复合增长率达17.57%。
家私革仍将保持旺盛增长力,市场空间较大,主要体现在:
①城镇化建设推动整体消费量
根据国家统计局统计,我国2016年的城镇化率为57.35%,不仅远低于发
达国家80%平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均
水平,发展空间较大。
国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,
预计到2020年我国城镇化率将达60%,每年新增城镇人口约1,700万人。
城镇化建设将进一步扩大城镇消费群体、优化消费结构、释放消费潜力,大量农
村人口将迁往城镇,带来大量新增城镇居民住房需求。
基于我国居民的搬迁装修
习惯,大部分消费者会在迁入新居装修时更换新家具,对于软体家具的更换比例
更高,这将明显增加软体家具行业的市场需求,城镇化建设将为国内软体家具行
业带来巨大的发展空间。
②收入水平提高促进消费升级
国民收入不断提升、人均消费水平提高以及中高阶层收入迅速扩大带来了家
具消费的改善型需求,尤其是对中高档家具的需求增加。
2004-2016年我国城
镇居民人均可支配收入从9,421.60元攀升至33,616.00元,保持年均12.26%
复合增长率,收入的快速增加将直接带动国内消费升级。
全国家具人均消费水平
随着消费者对于家具要求的提升而不断增长,消费者已经从传统的实用性追求,
转变为整体性、协调性、环保性和个性化追求。
国内家具消费市场正处于高速增长期,发展空间巨大。
从发达国家经验来看,
当人均收入达3,000美元之后,家具消费水平将显著提高,且这一趋势将维持
较长时间。
目前,我国人均家具消费金额仅为40美元左右,与德国人均家具消费371美元和新加坡的233美元相比,消费水平明显较低,未来有较大提升空间。
③房地产发展辅助消费需求提升
房地产市场情况对我国家具消费有一定辅助影响。
我国自2005年开启了地
产行业“黄金十年”,期间累计商品房销售面积达94.20亿平方米,2016年我国商品房销售面积15.37亿平米。
受到交房周期影响,近年来稳步增长商品房
逐渐于2015年以后交房,将对短期家具消费起到显著推动作用。
且早期住房
普遍存在结构不合理、面积狭窄、功能性弱等缺点,一般居住五年以上房屋将出
现翻新需求,居住十年以上的房屋约有六成需要通过二次装修、置换淘汰旧家具
等方式提升居住的舒适性,提高生活品质。
因此从时间节点上看,旧房翻新的市
场需求将逐渐释放。
在保障房建设方面,公租房、经济适用房、安居房的供应量
大幅增加,保障性住房、棚户区改造将进一步提升家具消费市场需求。
长远来看,家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型住房需求者。
国
家、地方对房地产市场的市场调控,较好地控制了部分地区房价非理性上涨及投
机投资型购房,保护了消费者自住房需求,同时缓解和改善了部分家庭住房问题,
促进了房地产市场稳健发展,推动了软体家具市场平稳健康发展。
且中高档软体
家具的消费群体以自住型、中高层收入人群为主,其需求受到房地产调控政策的
影响不大。
反而受到房地产市场调控政策,短期内无力购房或无法再次购房的家
庭,会通过老房翻新、更换家具来改善居住环境,家具行业二次装修这一改善型
需求将明显增加,从而带来家具消费的升级。
真皮软体家具档次上乘,透气性好、
舒适性强、易于保养、气质高贵华丽,是消费升级、品质生活的首选。
(2)汽车座椅制造业
汽车座椅是汽车关键安全部件,质量性能直接影响汽车安全性
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