推荐精品煤炭工业固废处理行业分析报告.docx
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2015年8月
一、行业管理......................................4
1、行业监管体系...................................4
(1)国家发展和改革委员会.........................4
(2)国家环保部及其分支机构........................4
(3)国家住房和城乡建设部.........................5
(4)国家工业和信息化部...........................5
(5)其他行政管理部门.............................5
(6)中国环境保护产业协会..........................5
2、行业主要法律、法规及政策.......................6
(1)主要法律法规.................................6
(2)政策标准对行业发展影响.......................7
二、行业发展情况..................................10
1、国际行业发展概况...............................10
2、国内行业发展概况...............................11
三、工业固体废物行业发展现状......................12
四、粉煤灰、煤矸石和脱硫石膏处理现状...............16
五、工业固体废物处理的市场规模.....................18
1、煤矸石烧结砖、粉煤灰加气混凝土砌块市场...........19
(1)政策支持促进行业发展..........................19
(2)我国保障房建设将为新型墙材带来较大市场需求.....20
2、超细粉煤灰市场...................................21
3、高档清水砖市场.................................22
4、型煤市场........................................23
六、工业固体废物处理的发展前景....................23
七、影响行业发展的因素.............................24
1、有利因素........................................24
(1)国家产业政策支持..............................24
(2)城镇化水平的不断提升将增加市场空间...........26
(3)全社会对节能环保的诉求将推动行业快速发展......26
(4)技术进步推动固废处理行业的发展...............27
2、不利因素........................................27
(1)传统产品主要下游行业受经济周期性波动和宏观调控政策影响...........................27
(2)加气混凝土产品成本相对传统墙体材料较高........28
(3)行业内部竞争集中于低端产品...................28
(4)行业发展基础较为薄弱.........................28
(5)人才不足影响行业发展.........................28
八、行业壁垒......................................29
1、技术障碍........................................29
2、资金障碍........................................29
3、原材料壁垒.....................................29
4、品牌障碍........................................30
九、固废处理行业与上下游行业的关联性...............30
十、行业风险特征.................................30
1、产业政策风险...................................30
2、市场风险.......................................30
一、行业管理
1、行业监管体系
根据我国的行政管理体制划分,国家、省、县(市)三级政府都是固废处理行业的行政主管部门。
省级环保行政主管部门受地方人民政府与国家环保部的双重领导,但主要隶属于地方人民政府。
县(市)级环保局则由同级人民政府直接管理,上级环保局只对其业务进行指导。
(1)国家发展和改革委员会
国家发展和改革委员会是环保设备行业的宏观管理职能部门,主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理职能,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施。
(2)国家环保部及其分支机构
国家环保部是国务院直属的环境保护最高行政部门,统管全国的环境保护工作,其主要职责包括拟定国家环境保护方针、政策、法规和行政规章;制定和发布国家环境质量标准和污染物排放标准;指导和协调地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题等。
地方人民政府对本地的环境质量负责。
地方环保部门的主要职责是制定地方环境质量标准或污染物排放标准;定期发布环境状况公告;对管辖范围内的排污单位进行现场检查;对管辖范围内的环境状况进行调查和评价,以及拟定环境保护规划等。
(3)国家住房和城乡建设部
国家住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
(4)国家工业和信息化部
拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(5)其他行政管理部门
其他行政主管部门也参与部分相关的环境管理。
例如海关、质量监督检验检疫部门负责废物进出口的控制。
(6)中国环境保护产业协会
行业协会为中国环境保护产业协会。
要负责行业内部协调和行业统计;参与制定行业惯例和产品监督;参与制定行业发展规划、相关政策和产品技术标准等,其业务主管部门为国家环保部。
2、行业主要法律、法规及政策
(1)主要法律法规
(2)政策标准对行业发展影响
2005年6月《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》通知要求进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑。
提出到2010年底,所有城市禁止使用实心粘土砖,全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下,新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上,建筑应用比例达到65%以上,严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。
根据2005年9月国家发展改革委等四部委联合召开全国推进墙体材料革新和推广节能建筑电视电话会议的新闻稿记录,自1992年国务院批转原国家建材局等部门《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》以来,我国墙体材料革新和推广节能建筑取得积极的进展。
据不完全统计,全国共关停粘土砖瓦企业6000多家,新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例由1992年的5%提高到36%,累计建成节能住宅3.2亿平方米,节能7200多万吨标准煤,节地110万亩,综合利用各种废渣3.6亿吨。
但与此同时,发展还很不平衡,以粘土砖和非节能建筑为主的格局尚未得到根本改变,毁田烧砖、破坏耕地的现象屡禁不止,特别是近年来,随着我国城乡建设的快速发展,一些地区实心粘土砖生产和使用呈快速增长势头,个别地方仍非法新建粘土砖窑,相当多的新建建筑没有严格执行建筑节能标准,推广新型墙体材料和节能建筑形势十分严峻,任务相当艰巨。
2012年1月4日国家工业和信息化部发布了《新材料产业“十二五”发展规划》,规划指出:
“在“十二五”期间,我国新型墙体材料需求将超过230亿平方米/年,保温材料产值将达1200亿元/年,目标是到2015年,新型墙体材料比例达到80%,要加快实现建筑材料的换代升级;主要推广高效阻燃安全保温隔热材料、新型墙体材料、超薄型陶瓷板(砖)等建筑节能材料,提高建筑材料抗震防火和隔音隔热性能,加快绿色建材产业发展,扩大应用范围,推动传统建材向新型节能环保建材跨越。
”规划的“(八)加强资源保护和综合利用”中还提倡“积极开发材料可再生循环技术,大力发展循环经济,促进资源再生与综合利用。
”
2011年12月17日国家工业和信息化部发布的《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》指出,到2015年,大宗工业固体废物综合利用量达到16亿吨,综合利用率达到50%,年产值5,000亿元,提供就业岗位250万个。
“十二五”期间,大宗工业固体废物综合利用量达到70亿吨;减少土地占用35万亩,有效缓解生态环境的恶化趋势。
2011年12月,国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》,指出加强危险废物污染防治,落实危险废物全过程管理制度,促进危险废物利用和处置产业化、专业化和规模化发展;加大工业固体废物污染防治力度,完善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策,到2015年,工业固体废物综合利用率达到72%。
2012年12月04日山西省人民政府办公厅发布的《关于印发山西省新型材料产业发展“十二五”规划的通知》指出,山西省在“十二五”发展期间到“十二五”末,新型材料年销售收入突破2700亿元,年均递增24%。
其中,新型金属材料领域1000亿元,新型化工材料领域500亿元,新型无机非金属材料领域170亿元,新型建筑材料领域260亿元,新兴新材料领域770亿元。
2014年12月31日六部门联合发布的《重要资源循环利用工程(技术推广及装备产业化)实施方案》指出,产业废弃物资源化利用到2017年,在共伴生矿产资源、尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废物等领域研发60-70项具有自主知识产权的技术、装备,推广50-60项先进适用技术、装备。
推广煤矸石不上井置换煤柱技术、煤矸石生产硅酸铝纤维技术、煤矸石烧制空心砖和陶粒技术、含白矸(硬岩)和黑矸(可燃煤矸石)混杂煤矸石分选技术。
推广粉煤灰分选和粉磨等精细加工技术、粉煤灰筑高速公路路堤技术、大掺量粉煤灰混凝土技术和少熟料粉煤灰胶凝材料技术、粉煤灰超细化及改性升级技术。
推广湿法磷酸萃取工艺控制和优化技术、低能耗磷石膏制硫酸联产水泥技术、磷石膏制硫酸钾副产氯化铵技术、低品质磷石膏生产矿井充填专用胶凝材料技术。
2015年4月27日能源局印发《煤炭清洁高效利用行动计划2015-2020年)》推进废弃物资源化利用,减少污染物排放京津冀及周边地区、长三角、珠三角限制销售和使用灰分大于16%、硫分大于1%的散煤。
制定更严格的民用煤炭产品质量地方标准。
加快修订优质散煤、低排放型煤等民用煤炭产品质量的地方标准,对硫分、灰分、挥发分、排放指标等进行更严格的限制,不符合标准的煤炭产品不允许销售。
推行优质、低排放煤炭产品替代劣质散煤机制,全面禁止劣质散煤的销售。
加大煤矸石、煤泥、煤矿瓦斯、矿井水等资源化利用的力度。
推广矸石井下充填技术,推进井下模块式选煤系统开发及其示范工程建设,实现废弃物不出井;支持低热值煤(煤泥、煤矸石)循环流化床燃烧技术及锅炉的研发及应用;鼓励开展煤矿瓦斯防治利用重大技术攻关,实施瓦斯开发利用示范工程;有条件的矿区实施保水开采或煤水共采,实现矿井突水控制与水资源保护一体化;推进煤炭地下气化示范工程建设,探索适合我国国情的煤炭地下气化发展路线。
开发脱硫石膏、粉煤灰大宗量规模化利用及精细化利用技术,积极推广粉煤灰和脱硫石膏在建筑材料、土壤改良等方面的综合利用。
建设与煤共伴生的铝、锗等资源精细化利用示范工程,促进矿区循环经济发展。
政策的宏观引导和支持以及市场需求的不断释放推工业固体废弃物的利用,工业固体废弃物的利用有望实现高速增长。
二、行业发展情况
1、国际行业发展概况
自20世纪中期开始,西方国家对回收利用废弃物中再生资源的重视程度不断提高,再生资源回收体系日趋完善,回收利用规模不断扩大,成为经济社会发展的重要支撑。
据国际回收局统计,目前世界主要有色金属产量中,来自于资源回收再利用的比例均超过了30%,同时稀贵金属、废纸、废塑料、废玻璃等再生资源的回收利用也受到重视。
2010年发达国家废旧商品产业规模已达1.8万亿美元。
国际方面,废弃物再利用呈现不断发展趋势,发展循环经济是国民经济的可持续发展的必然方向。
2、国内行业发展概况
“十一五”以来,我国大力推进节能减排,发展循环经济,建设资源节约型环境友好型社会,为资源循环利用产业发展创造了巨大需求。
据初步测算,2013年我国资源循环利用产业总产值超过1.4万亿元,从业人数2000万人,初步形成了门类较为齐全的产业体系。
工业固体废物综合利用量近20.6亿吨,磷石膏生产硫酸联产水泥技术、尾矿生产加气混凝土技术等1000多项技术获得国家发明专利授权;在废旧商品回收体系建设方面,我国2013年废旧商品回收总量约为1.6亿吨,回收总值达4817亿元人民币,再生资源回收、分拣、处理工艺水平快速提升。
总体而言,我国资源循环利用产业虽然取得一定的成绩,但仍存在众多问题,整体看整个资源循环利用产业仍处在发展初期,企业规模小,经营分散,总体产业化水平低,龙头型、骨干型和支柱型企业数量偏少。
特别是资源循环利用技术的研发、推广以及装备的产业化不足,已成为制约资源循环利用产业规范化、规模化发展的重要因素。
一方面,企业技术水平低、研发能力差,行业内的科技人员比重远低于其他行业,加工利用技术水平不高,精深加工能力差,存在着高品质、高性能的优质再生资源作为加工低端、低档次产品的原料使用的现象。
另一方面,装备产业化能力不足,先进技术和装备依赖进口,自有知识产权不足,资源循环利用装备产业化程度较低,使得资源循环利用产品质量不高。
此外,管理制度不完善,技术研发和推广的促进机制不健全,产学研衔接不紧密,相关技术、装备标准和产品标准建设相对滞后,产业规范化发展程度低,难以支撑先进技术、装备的推广应用。
三、工业固体废物行业发展现状
固废处理包括工业固体废物、危险固体废物、医疗废物、城市生活垃圾等。
工业固废是固废处理中的重要组成部分,根据国家统计局数据显示2013年全国工业固废废物产量为327701.94万吨,过去十年呈显著较高增长态势。
相对应的,2013年全国工业固体废物综合利用量为205916.33万吨,工业固体废弃物综合利用量也持续上升,工业固体废弃物的综合利用取得显著的成效。
然而,工业固体废弃物排放总量仍然巨大,工业固废利用率与国家要求的72%仍有较大改善空间。
根据环保部2014年底公布的最新统计数据,2013年,261个大、中城市一般工业固体废物产生量达238306.23万吨。
从处置方式来看,工业固废的综合利用量146535.66万吨,处置量70815.70万吨,贮存量19744.98万吨,倾倒丢弃量57.85万吨。
一般工业固体废物综合利用量
占利用处置总量的61.79%,处置、贮存和倾倒丢弃分别占比29.86%、8.33%和0.02%,综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径,部分城市对历史堆存的固体废物进行了有效的利用和处置,但仍离国家政策要求有较大的差距,提升空间较大。
分地区来看,一般工业固体废物产生量较大的省份主要集中在华北地区,河北、山西、内蒙古分别位列全国前三名。
山西省的工业固废产量排名全国第二,产量高,处理压力大。
在261个大、中城市中,一般工业固体废物产生量排名前10位的城市见下表所示,可见全国排名前10位的城市产生的一般工业固体废物总量为64412.89万吨,占全部信息发布城市一般工业固体废物产生总量的27.03%。
下表可见,山西是我国重点工业固废产生地,其中山西省大同市和朔州市2013年工业固废产量分别是3691万吨和3531万吨,分别位列第六和第七,工业固废产量巨大,面临巨大的处理压力。
四、粉煤灰、煤矸石和脱硫石膏处理现状
工业固体废物资源有多种利用方式,仅分析粉煤灰和煤矸石和部分脱硫石膏的再利用方式可见,2013年全国重点发表调查工业企业的粉煤灰产生量为4.62亿吨,占比14.8%,综合利用量为4.02亿吨(其中利用往年贮存量444.2万吨),综合利用率为86.2%。
粉煤灰产生量最大的行业是电力、热力生产和供应业,其产生量为3.82亿吨,综合利用率为84.8%;其次是非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业,其产生量分别为0.22亿吨、0.17亿吨、0.11亿吨和0.10亿吨,综合利用率分别为96.7%、89.5%、84.1%和97.7%。
2013年,重点发表调查工业企业的煤矸石产生量为3.84亿吨,占比12.3%,综合利用量为2.80亿吨(其中利用往年贮存量968.5万吨),综合利用率为71.1%。
煤矸石主要是由煤炭开采和洗选业产生,其产生量为3.64亿吨,综合利用率为71.3%。
脱硫石膏2013年,重点发表调查工业企业的脱硫石膏产生量为8125.5万吨,占比2.6%,综合利用量为6724.9万吨(其中利用往年贮存量46.8万吨),综合利用率为82.3%。
脱硫石膏产生量超过100万吨的行业,包括电力、热力生产和供应业,化学原料和化学制品制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业等4个行业,其产生量分别为7176.3万吨、361.5万吨、268.9万吨和104.6万吨,综合利用率分别为84.5%、35.5%、80.6%和77.1%。
2013年重点发表调查工业企业的脱硫石膏产生量
综上可见,电力等行业粉煤灰产量巨大,煤炭开采和洗选等行业煤矸石产量巨大,电力等行业脱硫石膏产量巨大。
而公司所处的地区为主要的地区集中了电力和煤炭等厂区,工业废弃物产量巨大,承载较大的处理压力。
五、工业固体废物处理的市场规模
煤矸石烧结砖、加气混凝土砌块、型煤、清水砖以及超细粉煤灰,均采用煤矸石、粉煤灰及脱硫石膏等废弃物为原料深加工而成。
煤矸石烧结砖和加气混凝土砌块是公司传统的主要产品,可广泛运用于墙体建造中,是国家大力推广生产使用的一种节能新型环保墙体材料,节约生产能源,改善建筑物的热环境,节约和保护土地,减少毁田烧砖。
粉煤灰加气混凝土砌块可广泛运用于新型墙材、保温材料等领域。
1、煤矸石烧结砖、粉煤灰加气混凝土砌块市场
煤矸石烧结砖、粉煤灰加气混凝土砌块主要用于新型墙材,代替传统的粘土材质等的建筑材料。
新型墙体材料的下游产业主要是建筑行业,其未来的市场规模主要受城镇新建住宅量、公共建筑总量及房地产开发面积的影响。
(1)政策支持促进行业发展
墙体材料在房屋建筑材料中占70%的比例,对建材工业结构调整和住宅产业的发展起着举足轻重的作用。
传统墙材中的实心粘土砖不但耗能高,同时对耕地破坏大。
我国耕地面积仅占国土面积10%,不到世界平均水平的一半。
我国房屋建筑的墙体材料中粘土砖占据主导地位,生产粘土砖每年耗用粘土资源达10多亿立方米,约相当于毁田50万亩,同时,我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨准煤。
如果实心粘土砖产量继续增长,不仅增加墙体材料的生产能耗,而且导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加,将严重加剧能源供需矛盾,实心粘土砖是亟需淘汰的落后产品。
根据《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》,2010年我国大宗工业固废综合利用率仅有40%,到十二五末,该比例将提升至50%,因此利用量的复合增长率约8%,政策倒逼工业固废处理持续增长。
随着环保和资源压力的持续增长,国家将出台“十三五”规划,将有望对工业固废处理量和处理率提出更高更严的标准和要求,政策助力新型墙材行业向更节能环保,材料品质更高的方向发展。
(2)我国保障房建设将为新型墙材带来较大市场需求
根据“十二五”规划,国家要加大保障性安居工程建设力度,加快各类棚户区改造。
国家发改委代表在十一届全国人大四次会议答记者问中明确表明,未来五年,要建设城镇保障性安居工程3600万套,使保障性住房的覆盖率达到20%。
2014年3月5日的国务院总理李克强做的《政府工作报告》中提到,2013年新开工保障性安居工程660万套,基本建成540万套;2014年,政府要加大保障性安居工程建设力度,新开工700万套以上,其中各类棚户区470万套以上,加强配套设施建设。
这将为新墙体材料行业的企业发展带来较大市场需求。
另外,中国城镇化进程的加速,在一段时间内也将为新型墙体材料的发展提供较大市场空间。
2、超细粉煤灰市场
党的十六大提出“翻两番、全面建设小康”的目标,根据这个目标电力建设的规划是2020年电力装机容量要达到9.5亿千瓦。
根据《中国电力年鉴》公布的发电量和粉煤灰排放量关系的数据统计进行预测,2020年粉煤灰排放量将达到56705.5万吨,为了降低橡胶、塑料、PVC制品的生产成本,改善制品本身的某些性能,填料工业伴随着市场需求及技术的变革飞速发展,橡胶制品业2014年10月的主营业务收入是7533.07亿元,同比增长7.40%;相关塑料制品行业的市场原材料价格2014年10月为15004.31元/吨,价格同比增长9.71%。
可见,超细粉煤灰若取代碳酸钙、高岭土的材料地位,则在下游市场领域的橡胶、塑料、PVC制品中的应用领域将十分广泛,应用市场空间巨大。
橡胶制品业营业收入增长情况
3、高档清水砖市场
清水砖目前主要用于建筑物墙体砌筑与饰面的砖块,具有良好的保温、隔热、隔音、防水、抗冻、不变色、耐久、环保无放射性等特点,可代替传统实心黏土砖的节省大量的土地和煤炭资源,减少向大气排放大量的粉尘污染。
4、型煤市场
型煤技术是我国当前发展洁净煤技术产业化的七项技术之一,投资少,建厂周期短。
见效快,节能、环保效益显著。
目前我国的工业锅炉,窑炉基本上都是散烧,年耗原煤400万吨以上,热效率低下,环境污染严重。
发展窑炉用型煤是改变这种状况的重要途径。
工业锅炉,窑炉燃用型煤后可达到节煤、除尘、减少有害气体的排放量效果,节能环保,是未来煤炭利用的主要发展方向。
六、工业固体废物处理的发展前景
随着我国进一步推进“资源节约型、环境友好型”社会的建设和绿色工业的发展,国家对工业固体废物综合利用将更加鼓励和支持,我国工业固废综合利用有望提升至新高度,发展前景光明。
工业固废再利用的下游为基础设施建设、建筑建材、石油化工、皮革、塑料、电力等行业,下游持续发展为工业固废的再利用提供了广阔的市场空间,国家政策的要求将促进工业固废再利用行业整体发展速度的显著提升。
未来,工业固废再利用可以在保证垃圾废物的无害化处理,实现垃圾废物的循环再生,减少对环境的污染,引领我国经济向绿色、可持续方向大幅迈进。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
国家发改委于2011年11月公布了《“十二五”墙体材料革新指导意见》,该意见对墙体新材的应用提出了明确的要求:
到2015年
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