LED芯片封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告.docx
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LED芯片封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告
新诺能源科技有限公司
LED芯片、封装及节能灯具产业化项目
可行性研究报告
XX工程咨询有限公司
二〇一六年五月
第一章 总论
1.1工程项目名称、建设单位
1.1.1项目名称:
新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目
1.1.2项目实施地点:
1.1.3建设单位:
新诺能源科技有限公司
企业介绍:
新诺能源科技有限公司是一家重点高新技术企业,集研发、生产、销售,服务于一体的电子制造领域的自动化设备的厂家。
主要经营LED背光源及半导体照明产品公司,以苏州工厂为基地进行研发、并将各种资源加大融合,广泛吸收自动化高级经营管理和技术人才,生产规模不断扩大,和多家国内著名的高校合作,实行科研开发设计、生产、销售一体化。
依靠掌握的世界最先进的白光LED芯片技术和LED各种光器件的封装技术为基础,并通过其作为平台,引进世界上最先进的设备,迅速建立LED发光芯片、封装和应用节能产品的产业化。
公司计划在五河县建立新的生产基地,通过技术改造扩大再生产,并且将一批新产品产业化,以满足日益增长的国际、国内节能产品市场。
公司在技术创新能力建设方面,充分利用地区及国内高校、科研院所的学科优势及人才优势,特别是在半导体照明领域内具有较强技术研发实力的院所,如深圳大学、中国电子科技集团13所及中科院半导体所等,建立了产、学、研共建基地及成果转化基地,不仅为企业了发展提供了技术及人才支撑,更使得一大批科研成果得以在企业转化为生产力。
通过与上述机构的强强合作,在为科研院所的新技术提供产业平台同时,使公司的技术创新能力得到了大幅度的提升。
目前,新诺能源科技有限公司已在大功率芯片、透明电极、功率型LED封装等方面取得了关键技术突破,如已封装出100lm/W白光LED,已经在济南、潍坊、德州等地的道路工程中一举中标,并获得大规模使用;大功率LED矿灯、航标灯已开始在矿井、航海上进行使用;已封装出10WLED集成灯并开发出LED台灯;在太阳能电池与LED照明技术集成方面实现关键性突破;建设了一批半导体照明应用工程。
新诺能源科技有限公司的LED产品相比国外产品具有明显的性价比优势。
公司正在逐步建立了全球化销售,产品目前直接外销比例近30%,加上间接外销则近40%;从过去几年的经验来看,目前外销呈现出比内销更强劲的增长势头。
以上基础将为新诺能源科技有限公司大功率LED产品开拓全球市场提供坚实的保障。
经营范围:
半导体照明LED节能芯片、LED发光管、LED应用产品、太阳能电池板,以及灯具配套产品的研发、生产和销售。
新诺能源科技有限公司获得的国家省市项目有:
光电子产业化示范工程、高新技术创新基金、火炬高科技项目、国家半导体照明工程计划。
1.2项目背景
1.2.1政策背景
1、符合“十二五规划纲要”发展目标
“十二五”规划第六篇提出“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”规划目标,规划指出,“面对日趋强化的资源环境约束,必须增强危机意识,树立绿色、低碳发展理念,以节能减排为重点,健全激励与约束机制,加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式,增强可持续发展能力,提高生态文明水平。
推广先进节能技术和产品。
加强节能能力建设。
开展万家企业节能低碳行动,深入推进节能减排全民行动。
中国是照明产品的生产和消费大国,节能灯、白炽灯产量均居世界首位,采用高效LED产品替代白炽灯,对于促进中国照明电器行业结构优化、推动实现“十二五”节能减排任务、积极应对全球气候变暖、建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。
2、符合中国节能技术政策大纲的要求
国家发展改革委、科技部于2006年修订了《中国节能技术政策大纲(2006年)》(以下简称《大纲》)。
《大纲》修订是以1996年版大纲为基础,充分考虑10年来节能技术发展状况,提出了重点研究、开发、示范和推广的重大节能技术,限制和淘汰的高耗能工艺、技术和设备。
《大纲》与国家能源发展规划和各行业技术政策相衔接,充分体现节能技术的发展方向。
其中明确提出了有关LED的相关鼓励政策:
绿色照明技术,推广绿色照明技术和产品,推广高光效、长寿命、显色性好的电光源。
修订后的《大纲》包括:
工业节能、建筑节能、交通节能、城市与民用节能、农业及农村节能、可再生能源利用和保障措施。
《大纲》为各地区、有关部门编制节能规划提供技术支持,为企业、科研机构开展节能技术研究和开发提供技术方向,对引导企业项目投资方向和推广应用节能技术具有重要的指导意义。
3、符合《半导体照明节能产业规划》发展目标
根据《规划》,2010年普通照明产品市场占有率为27.50%,传统高效照明产品市场占有率为72.3%,LED照明产品却仅有0.2%。
而2015年的发展目标是,60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰,普通照明产品市场占有率将降到10%以下;传统高效照明产品稳定在70%左右;LED照明产品占有率提升到20%以上。
而为了达到这一目标,《规划》提出一系列具体的保障措施和鼓励政策,例如要逐步加大财政补贴LED照明产品的推广力度,在商业照明、工业照明等领域重点开展LED照明产品的示范应用和推广,适时将球泡灯等量大面广、技术成熟的LED照明产品纳入补贴范围。
而鉴于《规划》明确提出了形成10-15家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。
中银国际认为,现有具备技术、规模、渠道、上下游整合效应优势的一些龙头企业将率先受益。
随着此次《产业规划》的推出,预计中央政府实体将推行更多的全国性LED产业刺激计划,地方政府的LED政策扶持更加有章可循,LED照明投资将会提速。
而在宏观经济复苏的大背景下,LED产业链整体景气度也有望企稳回升。
4、符合“十二五”城市绿色照明规划纲要的要求
《纲要》提出“十二五”城市绿色照明规划的主要目标包括:
“
(1)以2010年底为基数,到“十二五”期末,城市照明节电率达到15%;
(2)提高城市照明设施建设和维护水平。
完善城市功能照明,消灭无灯区;新建、改建和扩建的城市道路装灯率应达到100%;道路照明主干道的亮灯率应达到98%,次干道、支路的亮灯率应达到96%;道路照明设施的完好率应达到95%,景观照明设施的完好率应达到90%。
(3)推进高效照明节能产品的应用。
城市照明高光效、长寿命光源的应用率不低于90%。
在满足配光要求的前提下,高压钠灯和金属卤化物灯光源的道路照明灯具的效率不低于75%,半导体路灯灯具的系统效能不低于90lm/W。
高压钠灯、金属卤化物灯等光源及配套镇流器的能效指标应满足相关标准能效限定值的要求,优先采用节能型电感镇流器、电子镇流器。
照明线路的功率因数不应低于0.85。
严禁在新建项目中使用高耗、低效照明设施和产品,用两年时间全面淘汰城市照明低效、高耗产品”等。
综上,项目产品符合“十二五”城市绿色照明规划纲要的要求。
1.2.2市场需求背景
预计到2015年,中国LED市场需求量将达到1927.4亿个,市场规模将达到406.7亿元;2013~2015年,中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%。
由于LED具有绿色、环保、节能等多方面的优势,符合国家节能减排的发展方针,未来市场总体趋势向好。
在大尺寸背光领域,随着液晶电视、平板电脑等各种中大尺寸终端出货量的持续增加,LED背光渗透率不断提升,加上我国面板产业国产化带动背光本地化采购比例的增大,预计2013~2015年我国LED背光市场仍有30%~40%的增速。
在照明领域,随着市场规模的继续放大,LED照明灯具出光效率不断提升,综合成本持续下降,LED照明终端产品价格还将持续下降,LED光源在照明领域中的渗透速度也将加快。
从需求量上看,2013~2015年LED需求量增长也将稳中有升。
其中,LED在白光照明和大尺寸背光源领域应用的进一步普及,已经启动的商用照明和一两年内必然启动的民用照明市场,将成为整体市场需求量增长的重要驱动力。
到2015年,中国LED市场需求量将达到1927.4亿个。
从需求额上看,未来几年,随着下游照明产业的快速扩张和中大功率、高亮LED器件产品比重的加大,产品价格下降趋势逐步趋缓。
预计到2015年,中国LED市场规模将达到406.7亿元;2013~2015年,中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%。
1.3项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订)鼓励类项目:
第一类[鼓励类]第二十八款信息产业第21条“新型电子元器件制造”;第25条“半导体照明设备,光伏太阳能设备,片式元器件设备,新型动力电池设备,表面贴装设备(含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪)等”的政策条款范畴。
2、国家节能产品推广政策的需要
中国财政部于2013年1月上旬将“节能产品政府采购清单”(以下简称“节能清单”)(第十三期)进行了公示。
根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发(2007)51号)规定,中华人民共和国财政部、国家发展和改革委员会对“节能清单”进行了调整。
在采购清单A020619照明设备中,首次列入了LED照明产品,除了包含普通照明用自镇流萤光灯、普通照明用双端萤光灯、高压钠灯,还加入了LED道路/隧道照明产品、LED筒灯和反射型自镇流LED灯。
LED照明产品首次入选政府采购清单,有望提振LED照明推广信心。
此次政府采购清单更新,LED照明产品首次入选,共涉及LED路灯/隧道灯、LED筒灯、反射型自整流LED三种产品,中标产品类型分别为251、177、90种,涉及公司84个(上市公司近20家),涵盖全国30多个城市及省市。
此次LED照明产品入选采购清单,其一是节能需求(LED因更加节能备受青睐),其二LED照明产品推广加速的需求,将有利于LED照明在各个领域的应用渗透,从而有望提振LED照明推广的信心。
2013年LED照明推广有望再提速。
自2012年5月广东省LED照明推广规划出台,目前全国已有十余城市出台LED照明推广规划,2012年10月份LED照明示范工程招标结果公示,各地LED照明工程加速,预计随着此次LED照明产品入选政府采购清单,各地LED照明推广有望进一步提速,因此我们认为2013年将是LED照明推广加速年。
2013照明推广提速将惠及各地LED照明企业。
随着照明产品多样化,丰富化,价格进一步下降,国外欧盟全面禁止白炽灯,日本用电紧张,2013年发达国家高电费的地区LED照明产品将可能加速渗透,利于国内照明出口企业;国内LED照明产品进入政府采购清单,将为政府推广LED照明扫除障碍,有望加速LED照明推广示范,利于各地LED照明企业。
3、有利于节约电力资源,保护环境
照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。
我国经济正处于高速发展阶段,随着人们生活水平的不断提高,对照明用电的需求也迅速增长,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。
2005年,我国的总用电量约为22000亿千瓦时,2006年约为20000亿千瓦时,2007年约为32500亿千瓦时,而照明用电约占总用电量的12%,2007年照明用电高达3900亿千瓦时,这是一个相当庞大的数字。
本项目生产的LED照明灯具与白炽灯相比,在同等亮度下,耗电量将降低近90%以上。
如全国对LED照明灯具的采用率达到30%,每年照明节省电耗可达1000亿千瓦时,折标煤约3660万吨,减少燃煤发电产生的二氧化碳8758万吨,二氧化硫28万吨,氮氧化物25万吨。
4、公司现有产能已不能满足客户订单需求,必须提高产能确保市场份额
随着LED白光技术的突破,LED照明产品快速崛起。
随着工艺及技术的改进,LED照明产品价格不断下降,市场需求日益扩大。
但由于公司前期的生产能力设计有限,目前生产设备及人员已经满负荷运作,难以满足客户新增订单需求,严重限制了公司的发展速度及与客户的合作关系,因此,公司迫切需要扩大产能。
5、通过扩大产销量,提高公司盈利能力
目前LED灯具的发展趋势是:
产品销售单价不断下降与市场规模不断扩大。
未来2-3年LED灯具价格将有约30%降幅,此后将保持价格上稳定,在产品价格下降同时单位产品毛利也将随之下降。
公司如保持目前产销量不变,所获利润必将随之减少,因此,必须通过扩大产销量,提高销售收入,才能保持并提高公司盈利水平。
6、响应国家和地区政策导向,履行节能减排社会义务
伴随着能源的渐次匮乏,绿色环保观念的提升,再生资源发展仍然不能满足社会发展的需要,节约现有资源无疑将成为现今各发达和发展中国家积极采取控制措施的重要方式之一。
LED是目前世界各国大力推行的绿能产业,发光二极管是由无汞的材料作成,不像荧光灯含水银会造成环境污染,而LED封装器件也可以回收再利用。
同时其又是低耗能的产品,消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
我国目前亦颁布多项政策推行LED产业的发展。
这已成为全世界不可阻挡的环保趋势。
7、对当地经济、社会发展的积极影响
项目建成后,将大幅增加当地就业率及税收,并有助建立其市政绿能环保之正面形象。
该项目产品的发光效率高、光通量衰减低,可以广泛应用于半导体照明灯、信号指示灯、背光源、显示屏等为主体的应用产业领域。
拥有自主知识产权的LED规模型企业的产业化,不仅可以推动蚌埠乃至安徽LED产业、通用照明等相关产业链的发展,还可以推动区域经济的持续发展,乃至提高全国LED产业和相关其他下游产业的国际竞争能力。
1.4项目投资概况
1.4.1实施内容与目标
项目占地面积150亩,总建筑面积120000平方米,其中生产车间面积111826.49平方米、办公楼面积3430.29平方米、宿舍兼食堂面积4743.22平米、研发中心(专家楼)面积462.24平方米。
拟建于安徽省蚌埠市五河县,2016年6月开始,一年后投产。
本项目通过从国外引进关键设备,建立20条功率型LED芯片加工线和20条大功率LED自动化封装生产线,并建立节能应用产品流水生产线,形成年产功率型LED芯片10亿颗、LED发光二级管1.2亿颗和160万只灯具产能。
项目建成后年产值达到32000万元。
表1-1:
项目实施内容及目标
序号
名称
单位
数量
1
总用地面积
平方米
100000
2
总建筑面积
平方米
120000
3
建筑占地面积
平方米
100020.11
4
绿地面积
10432.25
5
容积率
1.2
6
建筑密度
%
40%
7
绿地率
%
9%
1.4.2项目投资资金及效益情况
项目总投资20000万元,其中建设投资16939万元,流动资金2138万元,建设期利923万元。
项目所需资金由项目单位自筹10000万元,银行贷款10000万元。
项目达产后年实现销售收入32000万元,年平均实现销售收入29760万元,年平均利润总额6593.25万元,年平均税后利润4944.94万元,年平均上缴税金1853.11万元(其中营业税金及附加204.80万元,企业所得税1648.31万元),项目税后内部收益率为28.91%,项目投资利润率达32.97%,项目所得税后项目静态回收期3.57年,动态回收期4.45年。
(折现率10%,不包含建设期)。
1.5可行性研究报告的编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
2、《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》
3、《节能减排规划(2011-2015年)》
4、《中华人民共和国节约能源法》
5、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)
6、国家发改委、科技部《中国节能技术政策大纲》(2006年)
7、《工业转型升级规划(2011-2015年)》
8、《产业结构调整指导目录》(2011年修正)
9、建设项目可行性研究报告编制内容深度报告规定
10、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
11、《节能技术改造项目节能量确定原则和方法》
12、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料
13、编制可行性研究报告的其他规范文件
第二章市场分析
2.1行业发展情况
2014年,我国外延芯片环节产值约138亿元,较2013年增长31%。
因多数企业产能利用率显著提高,且前期扩产企业产能继续释放,产量增幅达到69%,远大于产值增幅。
其中GaN芯片的产量占比达60%,而以InGaAlP芯片为主的四元系芯片的产量占比约为28%,GaAs等其他芯片占比为12%左右。
倒装芯片凭借其良好的电流扩展和出光率特性,开始为市场所认可,产量有较快增长。
2014年,我国LED封装环节发展平稳,产值达517亿元,较2013年增长了28%。
在产品规格上,2835、3030、5630等0.2-1W的中功率器件成为市场应用主流,其中管灯、球泡灯、面板灯、吸顶灯、天花灯等中小功率照明灯具所用光源70%以上为中功率封装器件,封装企业由以往的向大功率看齐,因应用需求导向,转而加大中功率器件的比重,今年中功率器件产量占比超过55%,而大功率器件占比不到15%,其余产品为0.2W以下的小功率器件。
2014年,我国半导体照明应用领域的产业规模达到2852亿元,虽然受到价格不断降低的影响,但仍然是产业链中增长最快的环节,应用整体增长率接近38%。
其中通用照明市场全面爆发,增长率约68%,产值达1171亿元,占应用市场的比重也由2013年的34%,增加到2014年的41%。
2014年智能手机、平板电脑及大尺寸电视的出货量持续扩大,LED背光应用增幅趋缓,年增长率约20%,产值达到468亿元。
随着小间距LED显示技术成熟和成本逐步降低,2014年LED显示应用也有较快增长,年增长率约35%,产值约324亿元。
此外,LED汽车照明、医疗、农业等新兴领域的应用也不断开拓,智慧照明、光通讯、可穿戴电子的应用成为2014年LED应用的新亮点。
2.2行业市场竞争情况
2.2.1优势
1、技术方面具有良好的研究基础与国外差距正逐步缩小
尽管国内LED产业基础比较薄弱,工艺水平比较低,但国内一些企业通过聘请海外技术人员,在技术上不断取得突破,许多企业已经取得自主知识产权,国内优质企业的技术水平已经与台湾大厂的技术水平相差不大,与国际大厂的整体差距也在不断缩小。
2、国内部分优势企业已具备核心专利技术
与微电子相比,我国LED领域与国外的差距较小。
我国自主研制的第一个发光二极管(LED),比世界上第一个发光二极管仅仅晚几个月。
总体上来看,目前我国半导体发光二极管产业的技术水平,与发达国家只相差3年左右。
通过“863”计划等科技计划的支持,我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链,现在全国从事半导体发光二极管器件及照明系统生产的规模以上的企业有400多家,产品封装在国际市场上已占有相当大的份额。
3、LED中下游产业具有人力成本优势
半导体照明产业,特别是位于产业链下游的芯片封装和照明系统产业,既是一个技术密集型产业,又是一个劳动密集型产业,其难度和风险都大大低于微电子产业。
发展半导体照明产业,能够充分发挥我国的人力资源优势,带动相关产业,并增加出口,吸纳就业。
技术成熟后,LED下游封装和器件生产属于劳动密集型,我国具备明显的劳动力成本优势。
4、产业集群效应初步形成
我国LED产业近年来发展迅速。
LED产品可广泛应用于景观照明、安全照明、特种照明和普通照明光源等领域,其市场潜力有上千亿元。
我国的半导体照明产业正在进入自主创新、实现跨越式发展的重要时期。
总体而言,我国的LED产业格局南方产业化程度较高,而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。
在地域分布上,珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%以上的相关企业,也是国内LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显。
与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户,与国际应用市场便捷的联系为LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境,产业集群效应正在逐步显现。
2.2.2劣势
1、国内企业普遍规模小
目前,在从事LED照明灯具产品生产的企业中,高端产品仍然以国外厂商为主。
而反观国内LED灯具生产企业,普遍存在规模小、技术实力弱、产品档次低的现状。
从区域分布来看,国内照明生产企业主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区。
与传统照明企业分布类似,中国LED照明企业也主要分布在上述两个地区。
但相比长江三角洲地区,众多LED封装企业、配件生产企业均分布在珠江三角洲地区,珠江三角洲地区拥有更加完善的LED产业链,所以LED照明灯具企业更多的分布在珠江三角洲地区。
2、技术受限高端客户少
我国高光效、高可靠的LED应用产品几乎全部依赖于进口的高档外延芯片,我国的LED外延芯片生产近年虽有很大发展和进步,但仍停留在中低档水平。
目前来看,高性能LED芯片和功率型LED芯片,国内能够提供的还很少,仍需要大量进口,这严重地制约了整个LED产业的发展。
国内企业LED产品技术水平与海外还是有一定差距,在争取高端客户方面处于劣势。
3、LED上游产品制造基础薄弱
LED的生产过程包括单晶生长和外延生长、芯片制造和封装。
一般将单晶生长和外延生长视为这个产业的上游,芯片制造为中游,封装以及应用为下游。
产业链的上游具有技术和资本密集的特点,下游的进入门槛相对较低。
从产业链上看,我国在LED衬底、外延、芯片环节比较包薄弱。
4、核心专利缺乏限制产业国际化战略发展
国内核心专利缺乏,特别在关系到产业长远发展的蓝光核心专利及白光专利缺乏,这将使国内产业的长期发展受制。
中国本土企业现阶段主要还是处于起步阶段,企业规模较小,对掌握专利的大厂构不成威胁,专利问题还不是很突出。
但是随着国内企业的发展壮大,一旦规模扩大到一定程度,实施“走出去”发展战略,专利问题将成为隐患。
目前对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务,提高未来取得大厂专利授权时的要价能力,或逐步通过研发突破核心专利。
2.2.3机会
1、LED产业处于高速成长期,制造中心向亚洲转移,给国内LED产业发展带来了一定机遇。
2、国内LED照明行业仍然未出现真正的市场领军型企业,但该行业是个资本及技术密集型产业。
3、LED照明方兴未艾,有了更多的借鉴模式和更大的整合平台;国家“十城万盏”工程的LED政策扶持机遇,“铁公基”领域大规模公共设施建设及创业板上市发布等资本运营政策导向,彰显国家政策引导良机。
4、在国家产业政策引导扶持下,产品创新、渠道创新等等在行业内还有空间可以操作。
5、LED照明市场巨大,前景广阔,具备综合竞争实力的品牌较少,很多二三线的LED照明企业普遍停留在低层次的价格竞争阶段,缺乏系统营销意识及方法,国内市场尚未形成强悍领导性品牌。
6、规模化的专业制造优势,可以更低成本组织供应链;营销系统的调整变革可以更高效率渠道拓展招商,提升市场一线执行力。
2.2.4威胁
1、外资主导技术市场
目前,外资主要领导着LED高端产品。
与国内彩电企业这一时间的新品主打蓝光和网络功能不同,索尼、三星的产品则采用了LED背光源技术,并主打超薄概念。
外资彩电企业在未来的LED液晶电视市场上再次先行一步。
LED光源液晶电视被认为是液晶显示技术进化的主要趋势。
这一技术可以令液晶电视的显示效果更为出色,体积更加轻薄,同时也更为节能环保。
国内彩电市场具有代表性的LED液晶电视是2006年6月海信推出的一款42英寸产品。
海信LED液晶电视是世界上第五个掌握这一技术的产品,也是国内市场第一款量产的LED电视。
2、高端市场仍被外资垄断
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