五年发展规划工程施工XXXX729.docx

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五年发展规划工程施工XXXX729

1.2.2建筑行业环境分析

1.2.2.1行业影响因素分析

一、宏观经济政策

建筑业是一个易受宏观政策影响的行业，我国是一个建筑大国，宏观经济政策的变动必然会对建筑业产生直接的影响。

一是宏观经济增长速度略有下滑将会导致建筑业的投资额度增速下跌。

全社会固定资产投资额增速与经济增速密切相关，建筑业的投资额度又与全社会固定资产投资额增速呈正相关关系。

如果经济增长放缓，全社会固定资产投资额增速将会减缓，从而导致我国的建筑业投资额增速有所下降。

二是通货膨胀压力减弱将会减轻建筑业的成本压力。

通货膨胀的存在推高了建筑业的上游原材料如钢材、水泥、玻璃等的价格，从而提高了建筑业的成本，挤压了建筑业的利润空间。

三是房屋建筑业是我国建筑业当中的占比较大的一个子行业，房地产调控政策的继续实施将直接影响房屋建筑业的投资额和收益，因此，房地产调控政策的继续实施将直接导致我国建筑业的固定资产投资额和收益的下降。

二、市场需求

近年来，全球基础设施建设快速发展，金融危机背景下，各国政府更是加大了对基础设施建设领域的投资和建设，以刺激经济增长。

受益于世界经济显著复苏和我国继续贯彻执行“走出去”战略，我国对外承包工程业务自2006年以来，一直呈现爆发增长态势。

“十二五”期间，国际经济环境将对中国形成较大的周期性调整压力，国际经济低迷将进一步收缩外部需求。

中国建筑企业将面临生产要素价格上升、市场需求结构变化和节能减排等政策性导向所形成的结构性调整压力，国内外经济环境中不利因素和不确定因素增多两方面的压力。

由于我国仍然处于工业化、城市化双加速的发展战略机遇期，国内储蓄率较高，外汇储备充裕，基础设施投资空间充分，国内消费市场潜力较大。

因此，依靠投资拉动中国经济，仍会被重视和加强，建筑企业的市场需求仍然巨大，整个建筑业将继续呈现上升趋势，建筑产品将逐步走向智能化，建筑产品的品质将不断提升，建筑企业将出现融合与专业分化。

“十二五”期间，国家将加强现代能源产业和综合运输体系建设，按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，构建便捷、安全、高效的综合运输体系。

推进国家运输通道建设，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，发展高速铁路，加强省际通道和国省干线公路建设，积极发展水运，完善港口和机场布局，改革空域管理体制。

然而，国内经过二十多年建设，工程项目数量会相对减少，投资会有所下降。

其中，上海、浙江、广东等省市增长量越来越少，甚至上海还是负增长。

东部地区基础设施已基本满足，而中西部地区仍有大量基础设施需要建设。

国内的基础设施建设、区域发展热点将发生转换。

三、技术环境

技术工艺，是衡量一个企业是否具有先进性，是否具备市场竞争力，是否能不断领先于竞争者的重要的指标依据。

建筑业产品的生产需要经历一个比较长的生产过程，在其生产的过程中会涉及到各个方面的比较复杂的利益关系，比如建筑业企业与政府，上下游企业，建筑商和房地产销售企业以及房地产销售企业与最终的消费者之间等建筑业市场主体，涉及到整个价值链上各个市场主体的利益关系。

在我国建筑业是一个劳动密集型的行业，是带动我国就业水平提高的一个关键部门，但行业的技术水平与世界先进国家相比存在较大的差距。

在建筑业面临着来自国内经济发展的内在动力与国际上建筑业激烈竞争的外在压力的背景下，建筑业要进行改革就必须要不断地进行改革，不断提高自身的技术创新能力，提高生产的机械化程度，提高行业的劳动生产率。

作为工程建设的重要环节,勘察设计机构负责工程勘察、工程设计、工程咨询和工程总承包等工作。

勘察设计队伍的素质间接影响到建筑业企业的技术创新和技术进步直接影响建筑业工程效益和施工质量是影响建筑业产出效率的重要因素。

四、制度、法律法规、政策的影响

在2011年国家颁布的与建筑业有关的政策法规中，内容主要涉及到建筑业的上下游产业的发展规划和趋势，建筑行业质量与安全管理，可再生能源在建筑中的应用，保障房建设，节能建筑的推广等，而在所有政策中，建筑行业的信息化发展、绿色发展是整个政策的着力点。

住建部印发《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》未来5年，国内建筑行业将加强信息基础设施建设，提高企业信息系统安全水平，同时项目管理软件等应用系统的普及率提高，建立企业级的共享网络以及完善相关的信息化标准，信息化正成为衡量建企资质的最主要的因素。

对于建筑业近几年的政策的侧重点主要是集中在优化产业结构、推进节能减排、加强市场监督、实现技术进步等方面。

结合目前我国经济社会发展的大趋势和建筑业的发展现状，我国建筑业的未来政策趋势主要有：

1.调整优化产业结构。

目前，我国建筑行业存在可持续发展能力不足的问题。

建筑业发展很大程度上仍依赖于高速增长的固定资产投资规模，发展模式粗放，工业化、信息化、标准化水平偏低，管理手段落后，多数企业科技研发投入较低，专利和专有技术拥有数量少，高素质的复合型人才缺乏，一线从业人员技术水平不高等。

因此，我国建筑业的政策应首先为调整优化建筑业产业结构，提高大型企业的核心竞争力，促进中小型企业向专、特、精方向发展，从而提高建筑业整体的竞争力和可持续发展能力。

2.加强信息化建设和技术创新

“十一五”以来，我国许多大型工程勘察设计企业和建筑施工企业加大科技投入，加强信息化建设，取得了一定的成效，但总体上我国目前的建筑业还处于初级发展阶段，信息化水平和技术创新能力有待于进一步提高，2011年，住建部印发了《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》，明确提出了信息化发展的目标，建筑业“十二五”规划中也强调了加强技术进步和创新的目标和具体任务，可见，我国在政策方面是侧重于建筑信息化发展和技术进步的，而且这种趋势将会延续下去。

3.推进行业绿色化发展

节能减排已经是国内外的热门话题，也是对未来各行各业发展的要求。

我国是建筑大国，建筑业的污染现象较为严重，建造资源耗费量大，碳排放量较多的问题较为突出。

随着国内外节能减排约束的加大，我国建筑业面临的压力和挑战也逐渐增大，因此，走节能环保道路，鼓励采用先进的节能减排技术和材料，实现建筑业节能减排的目标，将会是我国建筑业的发展方向，也将是我国建筑类政策支持方向。

4.强化质量安全监管

2012年，我国建筑行业制定了一系列的措施确保建筑业行业的质量安全和作业安全，并不断的进行安全大检查，但由于我国建筑市场、质量安全、标准规范和工程造价等法规制度还不完善，建筑业发展相关政策不配套，监管手段有待改进，监管力度有待进一步加强，诚实守信的行业自律机制尚未形成等原因，我国建筑业仍存在诸多问题，如建设单位违反法定建设程序、规避招标、虚假招标、任意压缩工期、恶意压价、出卖、出借资质，围标、串标、转包、违法分包、各方主体责任不落实、施工现场管理混乱等，从而导致工程质量安全事故时有发生，因此，我国建筑行业的施工图审查、质量监督、质量检测、竣工验收备案、质量保修、质量保险、质量评价等工程质量法规制度将会进一步完善，质量安全责任将会严格落实，质量安全监管效能也会有所提高。

徐州市建筑环境分析：

　“十一五”期间，徐州市建筑业快速发展，建筑业总产值年均增长26%以上，全市建筑企业发展至881家，从业人员达36万人，2010年全市建筑业实现总产值680亿元，对全市GDP的贡献率达7%以上，已成为推动全市经济发展的支柱产业之一。

当前建筑业发展面临的问题是产业结构不合理、产业利润偏低、科技创新能力不强、信息化建设滞后等问题，建筑业整体素质和竞争力亟待提高。

“十二五”主要目标

　　1.“十二五”期间实现建筑业总产值翻一番，计划到2015年底，全市建筑业总产值达1400亿元，增加值达350亿元，年均增长17%以上，建筑业对全市GDP的贡献率达8%以上。

　　2.培育出一批高资质建筑企业，到2015年底，全市建筑企业发展到1200家，特级企业达2家，一级（总承包和专业承包，下同）企业达100家，二级企业达450家，三级及劳务分包企业达650家，五年内全市新增建筑业总产值50-100亿元的企业达到8-10家。

　　3.创建一批省级“建筑强县”和“建筑之乡”，到2015年底，全市建成2个省级“建筑强县”、2个省级“建筑之乡”，建筑业从业人员发展到40万人以上，使建筑业成为拉动社会就业、增加农民收入的主要支柱产业。

5、提高行业技术装备水平。

到2015年全市建筑业技术装备率达到人均2万元。

结论:

未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。

都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。

中国建筑业还有几十年的黄金时期，处于支柱产业的位置和阶段。

1.2.1.2市场分析

预计到2015年全国建筑业总产值可达191362亿元。

预计到2015年江苏省建筑业总产值可达24769亿元。

预计到2015年徐州市建筑业总产值可达1400亿元

2011年全国各省建筑业产值指标（亿元）

序号

地区

建筑业

总产值

建筑工程产值

安装工程产值

其他产值

竣工产值

全国

117734.2

104904.4

9566.91

3262.81

62024.41

1

江苏

15062.18

14067.37

893.03

101.78

10964.99

2

浙江

14686.41

13311.74

999.65

375.02

8614.11

3

山东

6501.68

5442.18

823.81

235.68

3226.8

4

北京

6214.31

5996.89

170.84

46.57

2636.69

5

辽宁

6170.57

5194.33

757

219.25

3051.34

6

广东

5859.1

5219.55

509.74

129.8

2895.84

7

湖北

5617.29

5059.74

405.11

152.44

2637.53

8

河南

5335.02

4696.36

473.63

165.03

2614.89

9

四川

5300.38

4690.38

446.17

163.82

2571.78

10

上海

4579.37

3776.31

643.08

159.98

2316.73

市场细分

一、房屋建筑及房地产开发市场

全国范围内房地产市场前景良好。

“十二五”期间，政府继续运用土地政策、金融政策、加强住房保障等手段对房地产业进行调控，继续向好的宏观经济形势将促进房地产业向好势头更加巩固。

目前我国城镇化约为46%，远低于发达国家85%的水平。

预计到2020年，我国城镇化率将达到55%至60%。

城镇化率每年增长一个百分点，将新增1000万城镇居民，按照目前我国城镇人均住房面积26.65平方米计算，每年至少需要新增2.6亿平方米的住房供给。

此外，旧城改造、城镇房屋拆迁也将带来对城镇房地产的强大需求。

二、市政及城市轨道交通市场

全国城市市政基础设施投资规模将继续扩大。

预计“十二五”期间全国城市市政基础设施投资总额在7万亿元左右。

全国城市轨道交通工程建设将进入繁荣时期。

在2015年前后规划建设79条轨道交通线路，总长2259.84公里，涉及总投资达8820.03亿元，初步估算地铁土建“蛋糕”将达到3500到5000亿元。

国家的政策导向鼓励城市轨道交通建设由直辖市、省会城市的建设向二线城市转移，未来的几十年将是我国城市轨道建设的繁荣时期。

三、铁路工程建设市场

“十二五”期间铁路工程建设投资将出现放缓态势。

2011-2012年我国铁路建设仍将保持快速增长，平均每年铁路建设投资将达到1万亿元左右，其中客运专线投资3500亿元左右；2013-2015年期间，铁路建设总投资1.5万亿元左右，铁路建设将趋于平缓。

但随着大规模铁路建设的完成，既有线路的维护与改造业务仍将有较大的增长空间。

海外铁路工程市场具有较大增长空间。

对于高速铁路建设工程而言，中国的高铁建设技术已经超过了美日等发达国家，从国际铁路建设市场的总体供需结构看，铁路工程专业施工力量相对不足。

“十二五”期间，我国铁路建设企业的国际业务将有很大的增长空间。

四、公路工程建设市场

全国范围内高速公路等建设市场仍将具有一定发展空间。

为实现《综合路网中长期规划》目标，“十二五”期间，我国二级及以上高等级公路（包括高速公路）、农村公路建设仍将有很大发展空间，公路建设总投资年均将达到1万亿元左右。

五、港口建设市场

水运设施的建设将为建筑企业的发展提供更多的市场空间和发展机遇。

“十二五”期间，交通部将进一步拓宽资金渠道，扩大水运建设资金规模，加大对长江航道和港口等基础设施的投入力度，届时将形成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体和煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统，并将对现有码头泊位的大型化、专业化和现代化改造。

《国家水运港口中长期发展规划》显示，2013年前我国每年用于内河航道建设、港口建设的资金约为240亿元。

六、机场建设市场

“十二五”期间，我国将大力推动机场建设，形成规模适当、布局合理、层次分明、功能完善的现代化民用机场体系。

根据2007年出台的《全国民用机场布局规划》，到2020年布局规划机场总数达到244个，其中新增机场97个。

七、电力建设市场

据初步估算，“十二五”末期，我国投入运行的装机总量将达到12.6亿千瓦，电源装机总量将超过美国，位居世界第一。

“十二五”期间，在电源结构规模保持一定比例增长的基础上，国家将致力于电源结构的调整和新能源的开发利用，积极鼓励和支持发展风能、太阳能和生物质能等可再生能源发电，继续大力发展水电，不断提高核电装机容量以及发电量的比重，同时优化发展火电，不断提高火电机组的利用效率，减少污染物排放。

“十二五”期间我国火电比重将下降到68%，水电比重达20%，核电比重达2%，新能源及其它发电比重达10%。

“十二五”期间，电力需求的不断增加、电力结构的不断调整将为电力建设市场提供广阔的发展空间。

同时，鉴于大型水电、核电建设周期需要5年以上，“十三五”期间的新增能力项目必须在“十二五”期间开工，水电、核电行业的大规模投资也将为建筑企业提供巨大的工程市场。

区域竞争力预测：

东部地区仍居前列，中西部有政策利好的地区发展较快。

展望2015年，我国建筑业的发展格局不会有太大变化，东部地区尤其是江苏、浙江和山东三省的发展依然较快，甚至保持现有的排名不变。

中部地区如湖北、河南等地的发展状况也会居全国前几位。

同时，由于受益于交通设施的改善和国家有利政策的倾斜等，重庆地区的建筑业将会迎来更好更快的发展格局，其他具备较大发展潜力的西部偏远地区的建筑业也将会得到进一步发展。

1.2.1.3消费者行为分析

客户群分类：

铁路建设；公路建设；城市轨道建设；水运港口建设；城市建设；房地产；能源建设和能源调度工程。

主要消费领域：

同上。

产品购买决定过程：

客户需求—做出规划—前期设计—寻找施工单位—施工—竣工验收—投入使用

主要考虑因素：

先订货后生产的交易方式导致无法事先确定工程质量的优劣，所以业主只能根据施工企业的规模、以往的工程施工经验和信誉等来作出判断，这就使得在位企业在获得订单上处于有利地位。

1.2.2.4行业成功关键因素分析

一、资质

从事建筑业的企业，必须要取得资质。

资质是衡量一个建筑业企业实力强弱的标杆。

由于建筑行业生产模式的特殊性——先订货后生产，甲方往往会比较看重施工企业的资质。

取得高资质是建筑企业做大做强的基础。

现在市场占有率较高的企业均为特级资质。

二、人才引进与管理

人才是第一资源，也是企业竞争最核心资源。

企业应不断完善和健全人才激励制度，做到能够吸引人才，留住人才，培育人才。

做到人性管理，坚持以人为本。

创新人才业绩考核评价机制，建立以业绩和能力为重点的考核评价制度。

三、技术创新

技术创新能力是建筑企业能获得持续竞争力的保证。

掌握若干核心技术，在市场竞争中取胜的几率将大大提高。

以中国建筑工程总公司（CSSEC）为例：

仅2013上半年，中建分局共有120余条专利申请、授权，课题研究和科研成果应用的记录；中建也有自己一整套的科技创新，实施，技术运作的体系。

四、市场开拓能力

近年来，我国建筑业市场的形式是：

从宏观角度看，大企业并未享有很高的市场占有率（2012年产值前60名企业占整个行业总产值比重为19.72%），但在一些专业市场，如房屋建筑市场，竞争激烈——据建设部的调查，在取得各类特级资质的企业中，房屋建筑、公路、铁路3个专业占特级企业总数的84.8%，其他专业仅占15.2%；146家特级资质企业在2003至2005年中承担的工程项目总数为100674项，总结算收入为13116.95亿元，平均单项工程规模只有1300万元左右，而这是三级企业就可以承担的工程规模。

这说明，受专业市场资质标准的制约，大量具有较强实力的企业只能在房屋建筑等少数市场中与较低资质的企业抢夺市场，难以发挥大型企业所具有的工程总承包能力以及资金和技术的整合能力。

而这种局面的改观，一方面要靠国家改革建筑业资质机制，另一方面也要求企业向多元市场开拓空间。

成功企业案例

中国建筑工程总公司：

中国最大建筑房地产综合企业和国际承包商

中国建筑工程总公司正式组建于1982年，其前身为原国家建工总局，中国最大建筑房地产综合企业和中国最大国际承包商；2011年8月29日，中国建筑股份有限公司入选中国建筑施工企业联合会评选的中国建筑500强，排名第5位。

（一）企业特点

中国建筑工程总公司是为数不多的不占有大量的国家投资，不占有国家的自然资源和经营专利，以从事完全竞争性的建筑业和地产业为核心业务而发展壮大起来的国有重要骨干企业，是中国专业化经营历史最久、市场化经营最早、一体化程度最高的建筑房地产企业集团之一，拥有从产品技术研发、勘察设计、工程承包、地产开发、设备制造、物业管理等完整的建筑产品产业链条，是中国建筑业唯一拥有房建、市政、公路三类特级总承包资质的企业。

中国建筑总公司拥有8个工程局有限公司，6个研究院有限公司，以及多个海外分公司、办事处和其他类型的分公司等。

中国建筑总公司部分分支公司名称

企业名称

分支公司

中国建筑总公司

中国建筑一局（集团）有限公司

中建装饰集团

中国建筑第二工程局有限公司

中建铁路建设有限公司

中国建筑第三工程局有限公司

中建商品混凝土有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

中建市政建设有限公司

中国建筑第五工程局有限公司

中建工业设备安装有限公司

中国建筑第六工程局有限公司

中建阿尔及利亚股份公司

中国建筑第七工程局有限公司

中建南洋有限责任公司

中国建筑第八工程局有限公司

中建财务有限公司

中建新疆建工集团

中建管理学院

中国中建设计集团有限公司（直营总部）

中建筑港集团有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

中建钢结构有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司

中建电力建设有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

中建哈大项目

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

中建京西公司

中国建筑上海设计研究院有限公司

中建广东办事处

中国市政工程西北设计研究院有限公司

中建西北办事处

中国海外集团有限公司

中建上海办事处

中建中东有限责任公司

中建东北办事处

中建美国有限公司

中建西南办事处

（二）企业竞争力

2011年1-12月，中国建筑总公司业务情况比2010年同期有明显增长。

2011年1-12月中国建筑业务情况

序号

项目

数额

比上年同期增长

1

新签合同额（亿元人民币）

8514

14.60%

2

施工面积（万平方米）

50581

31.40%

3

新开工面积（万平方米）

18123

12.50%

4

竣工面积（万平方米）

6008

3.20%

2011年1-12月中国建筑地产业务情况

序号

项目

数额

比上年同期增长

1

销售额（亿元人民币）

895

33.8%

2

销售面积（万平方米）

703

7.9%

3

期末土地储备（万平方米）

6833

4

新购置土地储备（万平方米）

2218

从2008-2011年的主要财务指标数据可以看出：

2011年前三季度中国建筑的净利润得到了一定的增长，净利润增长率虽较2009和2010年有所下降，但总体水平较高，说明公司增长能力强，前景好；净资产收益率基本与2010年持平，表明公司盈利能力比较稳定；资产负债比率较2009年和2010年略有上升，说明负债增多，偿债压力加大；净利润现金含量较前三年大幅下降，说明中国建筑公司2011年的收益质量较差，现金流动性较弱。

2008-2011年中国建筑主要财务指标

指标\日期

2011-9-30

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

净利润（万元）

960152.3

923729.3

609182.7

274548

净利润增长率（%）

46.36

51.63

121.84

-44.16

净资产收益率（%）

11.28

11.96

8.42

17.85

资产负债比率（%）

76.98

74.02

69.2

84.96

净利润现金含量（%）

-313.05

-17.81

221.38

94.83

中国建筑总公司竞争力分析

经营业务

发展趋势

在房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资以及设计勘察五大领域居行业领先地位

深化改革、创新发展，坚定品质保障、价值创造，积极推进经营结构优化和经营布局调整，积极实施专业化、区域化、标准化、信息化、国际化的战略举措，成为最具国际竞争力的建筑房地产企业集团

优势

劣势

拥有从产品技术研发、勘察设计、工程承包、地产开发、设备制造、物业管理等完整的建筑产品产业链条；是中国建筑业唯一拥有房建、市政、公路三类特级总承包资质的企业；技术研发国内一流，专业技术实力雄厚

业务主要以建筑业和房地产业为核心，在其他业务方面较为薄弱；公司主要是承包一些较为大型的建设项目，生产的周期较长，面临的风险较大

1.3.2建筑业竞争环境分析

1.3.1.1建筑企业经营概况

2010年，全国建筑业新签合同总额为107683.95亿元。

有10个地区新签合同额超过4000亿元，这10个地区是浙江、江苏、北京、广东、湖北、山东、辽宁、上海、河南和四川，这10个地区新签合同额占到全国的64%。

新签合同额排名前两位的仍然是江浙两大建筑强省，但位置互换，浙江省由2009年新签合同额比江苏省少387.89亿元变为2010年比江苏省多943.48亿元，新签合同额位居全国第一。

加上上年结转合同额，2010年浙江省合同总额达到20338.42亿元，江苏省合同总额16770.32亿元，建筑业发达地区建筑市场竞争更为激烈，激烈的市场竞争促进建筑企业不断增强市场开拓能力，提高发展潜力。

值得关注的是，湖北省和辽宁省首次进入新签合同额前8位，分别排名第五和第七，建筑业发展势头强劲。

二、中国中铁股份有限公司：

中央特大型骨干企业，全球第二

1.3.2.1经1.3.2.1经营概况

中国中铁前身是成立于1950年3月的中华人民共和国铁道部工程总局和设计总局，1958年合并为铁道部基本建设总局，1989年7月1日，组建为中国铁路工程总公司，2003年5月起隶属国务院国资委管理，为中央特大型骨干企业。

2007年9月，整体