中国汽车市场分析与预测.ppt
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中国汽车市场分析与预测.ppt
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2011201220112012年汽车年汽车年汽车年汽车市场市场市场市场分析与预测分析与预测分析与预测分析与预测国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部主任主任主任主任高级经济师高级经济师高级经济师高级经济师徐长明徐长明徐长明徐长明20112011年年年年1212月月月月1818日日日日北京北京北京北京汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2内内容容一、一、2011年汽车市场分析年汽车市场分析二、二、2012年汽车市场预测年汽车市场预测三、十二五产业环境与特征三、十二五产业环境与特征汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望3一、一、2011年汽车市场分析年汽车市场分析
(1)总体市场总体市场
(2)细分市场细分市场(3)动态特征动态特征汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望44
(1)总体市场总体市场:
需求增长速度全面大幅度滑坡,增速为:
需求增长速度全面大幅度滑坡,增速为1999年以来的最低水平。
年以来的最低水平。
数据来源:
中汽协2.6%8.6%-9.8%1682168216391639-5.9%4基本特点基本特点基本特点基本特点汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望5汽车内需总量汽车内需总量汽车内需总量汽车内需总量汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望66乘用车内需增长率比去年下降了乘用车内需增长率比去年下降了乘用车内需增长率比去年下降了乘用车内需增长率比去年下降了2828个百分点,增长率低于个百分点,增长率低于个百分点,增长率低于个百分点,增长率低于现阶段的潜在水平现阶段的潜在水平现阶段的潜在水平现阶段的潜在水平汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望7商用车销量商用车销量商用车销量商用车销量(批发量批发量批发量批发量)增长率比去年下降了增长率比去年下降了增长率比去年下降了增长率比去年下降了3636个百分点,增个百分点,增个百分点,增个百分点,增长率显著低于现阶段的潜在水平长率显著低于现阶段的潜在水平长率显著低于现阶段的潜在水平长率显著低于现阶段的潜在水平汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望8增长速度大幅度回落原因:
主因素有两个增长速度大幅度回落原因:
主因素有两个增长速度大幅度回落原因:
主因素有两个增长速度大幅度回落原因:
主因素有两个n鼓励政策集体淡出鼓励政策集体淡出8n货币紧缩政策、经济增速下降货币紧缩政策、经济增速下降车购税优惠养路费取消汽车下乡以旧换新节能惠民(力度大幅度缩减)汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望9999人民币存款准备金率人民币存款准备金率人民币存款准备金率人民币存款准备金率2008-01-252008-01-2515.015.02008-03-252008-03-2515.515.52008-04-252008-04-2516.016.02008-05-202008-05-2016.516.52008-06-152008-06-1517.017.02008-06-252008-06-2517.517.52008-10-152008-10-1517.017.02008-12-052008-12-0516.016.02008-12-252008-12-2515.515.52010-01-182010-01-1816.016.02010-02-252010-02-2516.516.52010-05-102010-05-1017.017.02010-11-162010-11-1617.517.52010-11-292010-11-2918.018.02010-12-202010-12-2018.518.52011-01-202011-01-2019.019.02011-02-242011-02-2419.519.52011-03-252011-03-2520.020.02011-04-212011-04-2120.520.52011-05-182011-05-1821.021.02011-06-202011-06-2021.521.511年期定期存款利率年期定期存款利率年期定期存款利率年期定期存款利率2002-02-212002-02-211.981.982004-10-292004-10-292.252.252006-08-192006-08-192.522.522007-03-182007-03-182.792.792007-05-192007-05-193.063.062007-07-212007-07-213.333.332007-08-222007-08-223.603.602007-09-152007-09-153.873.872007-12-212007-12-214.144.142008-10-092008-10-093.873.872008-10-302008-10-303.603.602008-11-272008-11-272.522.522008-12-232008-12-232.252.252010-10-202010-10-202.502.502010-12-262010-12-262.752.752011-02-092011-02-093.003.002011-04-062011-04-063.253.252011-07-072011-07-073.503.50利率调整时间表准备金率调整时间表9汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望1020112011年年年年GDPGDP增长率逐季下降增长率逐季下降增长率逐季下降增长率逐季下降汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望1120112011年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势200920102011汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望1220102010年年底会预测年年底会预测年年底会预测年年底会预测20112011年年底会预计年年底会预计年年底会预计年年底会预计2010F2010F2011F2011F增长率增长率增长率增长率201020102011F2011F增长率增长率增长率增长率乘用车乘用车乘用车乘用车120012001330133010.8%10.8%11851185130013009.7%9.7%微客微客微客微客250250200200-20.0%-20.0%247247223223-9.7%-9.7%商用车商用车商用车商用车4004004004000.0%0.0%400400370370-7.5%-7.5%总计总计总计总计18501850193019304.3%4.3%18321832189318933.3%3.3%20112011年汽车内需预计年汽车内需预计年汽车内需预计年汽车内需预计(万辆,万辆,万辆,万辆,%)%)汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望13虽然我国汽车增长速度明显放缓,但全球地位仍在高位上升虽然我国汽车增长速度明显放缓,但全球地位仍在高位上升虽然我国汽车增长速度明显放缓,但全球地位仍在高位上升虽然我国汽车增长速度明显放缓,但全球地位仍在高位上升中国汽车销量占全球汽车总销量的比重中国汽车销量占全球汽车总销量的比重200120012002200220032003200420042005200520062006200720072008200820092009201020102011.1-92011.1-9全球销量全球销量全球销量全球销量55615897606763726577685673277053609877615825中国销量中国销量中国销量中国销量238333446509577700843902136718301413全球增速全球增速全球增速全球增速-5%6%3%5%3%4%7%-4%-14%27%4%中国增速中国增速中国增速中国增速13%40%34%14%13%21%20%7%52%34%4%汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望14分级别销量增长率分级别销量增长率分级别销量增长率分级别销量增长率注:
内需口径,2004年不包含进口2011.1-112004年年
(2)结构结构:
高级别车保持了较好的发展形势,低级别车发展高级别车保持了较好的发展形势,低级别车发展高级别车保持了较好的发展形势,低级别车发展高级别车保持了较好的发展形势,低级别车发展受阻。
这是与以往调控年份不一样的结构特征。
受阻。
这是与以往调控年份不一样的结构特征。
受阻。
这是与以往调控年份不一样的结构特征。
受阻。
这是与以往调控年份不一样的结构特征。
14汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望15注:
内需口径,2004不包含进口2011.1-112004年年分价位乘用车销量增长率分价位乘用车销量增长率分价位乘用车销量增长率分价位乘用车销量增长率15汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望16分进口与国产增长率分进口与国产增长率分进口与国产增长率分进口与国产增长率2011.1-112004年年注:
内需口径,2004年不包含进口汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望172011.1-112004年年注:
内需口径,2004年不包含进口分普通品牌与豪华品牌增长率分普通品牌与豪华品牌增长率分普通品牌与豪华品牌增长率分普通品牌与豪华品牌增长率汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望182011.1-11注:
内需口径,2004年不包含进口国产车分自主品牌与合资品牌增长率国产车分自主品牌与合资品牌增长率国产车分自主品牌与合资品牌增长率国产车分自主品牌与合资品牌增长率汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望19负面因素负面因素低端车低端车高端车高端车鼓励政策淡出货币收紧与GDP增速下滑小因素叠加(油价上涨、费用上涨、总量控制等)低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因:
低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因:
低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因:
低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因:
自主品牌增速下降快,还有三个长期因素:
自主品牌增速下降快,还有三个长期因素:
自主品牌增速下降快,还有三个长期因素:
自主品牌增速下降快,还有三个长期因素:
A.规模扩张带来的成本优势,合资大于自主;成本上涨带来的影响,自主大于合资;B.合资公司上自主品牌,进一步带来成本优势;C.综合费用上涨,如油价、费用、限量等汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望20202020乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据(万辆万辆)增速增速增速增速11月月月月22月月月月33月月月月44月月月月55月月月月66月月月月77月月月月88月月月月99月月月月1010月月月月1111月月月月1212月月月月20092009-10.7-10.722.222.27.37.334.234.242.642.650.050.069.169.186.886.882.382.373.073.097.897.886.986.920102010120.4120.454.854.869.169.143.143.137.837.824.224.220.920.923.423.424.224.231.331.331.131.117.317.32011201122.422.47.97.911.311.33.43.42.62.610.510.510.310.39.59.510.210.25.85.83.23.2(3)动态特征动态特征:
从动态看,二季度形势最严峻,三季度回升,从动态看,二季度形势最严峻,三季度回升,从动态看,二季度形势最严峻,三季度回升,从动态看,二季度形势最严峻,三季度回升
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