江苏黑色金属冶炼和压延加工业发展研究报告15年1季度.docx
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江苏黑色金属冶炼和压延加工业发展研究报告15年1季度
[江苏省]
2015年第1季度
黑色金属冶炼和压延加工业行业发展研究报告
目录
第一章黑色金属冶炼和压延加工业区域规模分析3
第二章黑色金属冶炼和压延加工业行业竞争及市场运行分析5
一、黑色金属冶炼和压延加工业区域竞争力排名5
二、江苏省黑色金属冶炼和压延加工业产品产量分析6
第三章江苏省黑色金属冶炼和压延加工业经营情况分析8
一、江苏省黑色金属冶炼和压延加工业规模和效益分析8
(一)行业规模分析8
(二)行业效益分析8
二、江苏省黑色金属冶炼和压延加工业财务能力分析10
(一)营运能力10
(二)成长能力13
(三)偿债能力15
(四)盈利能力18
三、江苏省黑色金属冶炼和压延加工业综合财务能力评分20
第一章黑色金属冶炼和压延加工业区域规模分析
截止2015年03月,黑色金属冶炼和压延加工业主要集中在江苏省、河北省、山东省、天津市、辽宁省等地。
其中,销售收入在全国占比前三位的地区为江苏省、河北省和山东省,累计占比达39.73%。
除此以外,天津市、辽宁省、河南省、四川省、湖北省、安徽省和山西省分列第4到第10名,该七区域累计占比达32.65%。
图表1:
2015年01-03月黑色金属冶炼和压延加工业行业区域规模分析表
区域
销售收入
利润总额
企业数量
金额
全国占比
金额
全国占比
数量
全国占比
江苏
2497.12
16.00
96.07
50.95
1452
14.46
河北
2410.97
15.45
12.94
6.86
749
7.46
山东
1292.90
8.28
29.48
15.64
733
7.30
天津
1117.49
7.16
19.10
10.13
364
3.63
辽宁
1045.83
6.70
15.73
8.34
757
7.54
河南
853.38
5.47
44.80
23.76
594
5.92
四川
580.06
3.72
-11.07
-
410
4.08
湖北
519.34
3.33
6.56
3.48
334
3.33
安徽
492.17
3.15
-1.63
-
430
4.28
山西
486.23
3.12
-10.40
-
208
2.07
浙江
479.89
3.07
9.28
4.92
954
9.50
广西
462.50
2.96
9.91
5.26
237
2.36
广东
423.87
2.72
5.94
3.15
491
4.89
上海
390.05
2.50
13.68
7.26
121
1.21
福建
363.53
2.33
-2.07
-
318
3.17
内蒙古
354.66
2.27
-0.66
-
265
2.64
湖南
309.98
1.99
5.52
2.93
467
4.65
甘肃
299.84
1.92
-6.70
-
66
0.66
江西
289.29
1.85
1.05
0.56
120
1.20
重庆
160.43
1.03
-3.42
-
170
1.69
陕西
153.66
0.98
-4.73
-
113
1.13
云南
148.25
0.95
-10.86
-
170
1.69
贵州
135.33
0.87
-1.96
-
158
1.57
吉林
132.75
0.85
-3.57
-
77
0.77
新疆
63.30
0.41
-18.07
-
88
0.88
宁夏
45.10
0.29
-2.24
-
77
0.77
青海
35.27
0.23
-1.82
-
38
0.38
黑龙江
32.05
0.21
-0.68
-
46
0.46
北京
31.39
0.20
-1.51
-
27
0.27
海南
2.59
0.02
-0.10
-
4
0.04
西藏
-
-
-0.01
-
-
-
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%、家
第二章黑色金属冶炼和压延加工业行业竞争及市场运行分析
一、黑色金属冶炼和压延加工业区域竞争力排名
我们按照银联信的行业区域竞争力评价模型,分别从区域市场份额、行业在当地的经济地位、区域行业经营能力三个维度,对截至2015年1季度黑色金属冶炼和压延加工业的区域竞争力进行评价,区域竞争力较强的是河北省、江苏省、天津市、山东省、辽宁省,具体情况如下:
图表2:
2015年1季度黑色金属冶炼和压延加工业全国各省市竞争力排名
排名
区域
市场份额得分
行业经济地位得分
行业经营能力得分
竞争力得分
1
河北省
4.83
5.00
3.08
4.34
2
江苏省
5.00
2.11
3.56
3.99
3
天津市
2.23
3.76
3.31
2.86
4
山东省
2.59
1.22
3.26
2.52
5
辽宁省
2.09
2.27
3.02
2.41
6
河南省
1.71
1.35
3.53
2.18
7
广西壮族自治区
0.92
1.77
3.92
1.99
8
甘肃省
0.60
3.31
2.97
1.85
9
山西省
0.97
2.34
2.89
1.82
10
四川省
1.16
1.13
3.12
1.74
11
安徽省
0.98
1.42
3.05
1.69
12
湖北省
1.04
1.15
3.10
1.68
13
福建省
0.72
1.01
3.39
1.58
14
江西省
0.57
1.03
3.58
1.57
15
浙江省
0.96
0.69
3.01
1.52
16
湖南省
0.62
0.69
3.57
1.52
17
内蒙古自治区
0.71
1.33
2.92
1.50
18
广东省
0.84
0.32
3.39
1.50
19
贵州省
0.27
0.99
3.27
1.31
20
上海市
0.78
0.81
2.50
1.30
21
陕西省
0.30
0.52
3.18
1.21
22
吉林省
0.26
0.66
3.09
1.19
23
重庆市
0.32
0.57
2.71
1.09
24
青海省
0.07
1.00
2.84
1.09
25
海南省
0.00
0.00
3.41
1.02
26
宁夏回族自治区
0.09
1.19
2.44
1.02
27
云南省
0.29
0.68
2.34
0.98
28
黑龙江省
0.06
0.12
2.97
0.95
29
新疆维吾尔自治区
0.12
0.62
1.60
0.66
30
北京市
0.06
0.04
1.81
0.58
数据来源:
知识创享平台银联信
二、江苏省黑色金属冶炼和压延加工业产品产量分析
从今年的累计产量看,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业排名前3位的分别是:
钢材、粗钢、生铁。
本季度产量排名前3位的分别是:
钢材、粗钢、生铁。
图表3:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业2015年1季度产品产量及增长情况
产品名称
单位
当季产量
当季同比(%)
累计产量
累计同比(%)
钢材
吨
32058934.55
4.82
32058934.55
8.18
粗钢
吨
25742688.56
8.99
25742688.56
8.52
生铁
吨
17553103.00
0.65
17553103.00
2.87
钢筋
吨
8091735.60
0.02
8091735.60
12.44
用外购国产钢材再加工生产的钢材
吨
4268585.22
29.12
4268585.22
-3.03
线材(盘条)
吨
3762897.59
6.03
3762897.59
9.94
其他钢材
吨
2938573.45
49.19
2938573.45
37.60
热轧薄宽钢带
吨
1888770.00
7.16
1888770.00
7.16
中厚宽钢带
吨
1855258.98
-0.89
1855258.98
-1.32
中板
吨
1490831.00
-29.64
1490831.00
-29.64
无缝钢管
吨
1431484.25
11.11
1431484.25
20.68
镀层板(带)
吨
1136103.91
14.25
1136103.91
-2.57
厚钢板
吨
988623.20
14.32
988623.20
13.95
热轧窄钢带
吨
854296.17
4.69
854296.17
10.43
冷轧薄板
吨
807404.81
-16.44
807404.81
-11.62
冷轧薄宽钢带
吨
779867.00
49.87
779867.00
48.91
中小型型钢
吨
689258.12
3.29
689258.12
33.03
铸铁件
吨
668923.65
58.08
668923.65
5.82
焊接钢管
吨
512669.27
24.73
512669.27
10.35
特厚板
吨
370778.00
26.69
370778.00
26.69
铸钢件
吨
353871.43
26.23
353871.43
19.22
铁合金
吨
336140.38
-1.24
336140.38
-6.83
冷轧窄钢带
吨
228122.15
-13.55
228122.15
-17.22
涂层板(带)
吨
169961.96
-8.40
169961.96
-5.23
热轧薄板
吨
101164.00
8.57
101164.00
8.57
大型型钢
吨
91836.27
2533.68
91836.27
2533.68
电工钢板(带)
吨
7317.00
33.38
7317.00
33.38
数据来源:
知识创想平台银联信
第三章江苏省黑色金属冶炼和压延加工业经营情况分析
一、江苏省黑色金属冶炼和压延加工业规模和效益分析
(一)行业规模分析
截止2015年1季度末,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业规模以上企业数量达到1452家,比上年同期减少137家;该行业资产总计6747.96亿元,同比增长1.93%;负债合计4254.19亿元,同比下降3.16%。
图表4:
2012年4季度-2015年1季度江苏省黑色金属冶炼和压延加工业规模分析
报告期
企业数量
资产总计
负债合计
资产总计
同比
负债合计
同比
2012年01-12月
1621
6263.75
-2.70
4159.70
-3.12
2013年01-03月
1587
6573.36
4.84
4454.56
5.08
2013年01-06月
1586
6614.50
5.08
4445.24
4.60
2013年01-09月
1591
6696.94
5.86
4494.71
4.75
2013年01-12月
1595
6769.61
6.18
4459.96
4.79
2014年01-03月
1589
6843.63
4.10
4591.09
3.21
2014年01-06月
1492
6945.33
5.16
4658.46
5.00
2014年01-09月
1493
6828.52
1.67
4502.96
0.04
2014年01-12月
1494
6912.26
1.81
4420.14
-0.99
2015年01-03月
1452
6747.96
1.93
4254.19
-3.16
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、亿元、%
(二)行业效益分析
截至2015年1季度,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业完成销售收入2497.12亿元,同比减少1.11%。
图表5:
2012年4季度-2015年1季度江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业销售收入
截至2015年1季度,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业实现利润总额96.07亿元,同比增加66.51%。
图表6:
2012年4季度-2015年1季度江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业利润总额
图表7:
2012年4季度-2015年1季度销售收入指标
报告期
当期
同比增长
累计
同比增长
2012年01-12月
2496.76
-
9725.90
7.02
2013年01-03月
2509.40
7.32
2509.40
7.32
2013年01-06月
2735.94
11.37
5245.34
9.03
2013年01-09月
3008.97
25.00
7831.02
8.59
2013年01-12月
3395.61
36.00
10624.75
9.21
2014年01-03月
2607.83
4.05
2607.83
4.05
2014年01-06月
2801.49
2.40
5409.31
2.96
2014年01-09月
2593.58
-13.80
8002.90
1.88
2014年01-12月
2780.34
-18.12
10783.24
1.17
2015年01-03月
2497.12
-1.11
2497.12
-1.11
数据来源:
知识创想平台银联信
单位:
亿元、%
图表8:
2012年4季度-2015年1季度利润总额指标
报告期
当期
同比增长
累计
同比增长
2012年01-12月
159.73
-
258.68
-27.29
2013年01-03月
60.59
19.50
60.59
103.71
2013年01-06月
53.04
17.85
113.62
55.47
2013年01-09月
100.95
355.93
177.76
91.41
2013年01-12月
237.62
48.76
336.57
37.12
2014年01-03月
56.39
89.61
56.39
-5.84
2014年01-06月
76.81
44.81
133.20
17.62
2014年01-09月
79.54
21.22
212.73
17.57
2014年01-12月
177.58
25.27
390.31
14.47
2015年01-03月
96.07
60.40
96.07
66.51
数据来源:
知识创想平台银联信
单位:
亿元、%
二、江苏省黑色金属冶炼和压延加工业财务能力分析
(一)营运能力
截止2015年03月,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业总资产周转率为0.37次,高于全国0.12次;产成品周转率为6.94次,高于全国1.82次;应收账款周转率为5.78次,高于全国0.69次。
图表9:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业营运能力比率
报告期
总资产周转率
产成品周转率
应收账款周转率
江苏
全国
江苏
全国
江苏
全国
2012年01-12月
1.55
1.25
27.88
26.09
24.72
27.54
2013年01-03月
0.38
0.30
6.31
5.70
6.37
6.21
2013年01-06月
0.79
0.62
13.73
12.30
11.91
12.64
2013年01-09月
1.17
0.92
21.40
19.11
17.66
19.01
2013年01-12月
1.57
1.22
28.82
26.44
24.66
25.55
2014年01-03月
0.38
0.28
6.58
5.57
5.88
5.94
2014年01-06月
0.78
0.59
13.48
11.79
11.60
12.15
2014年01-09月
1.17
0.87
20.88
17.58
17.33
17.20
2014年01-12月
1.56
1.16
29.70
24.57
23.88
23.22
2015年01-03月
0.37
0.25
6.94
5.12
5.78
5.09
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
次
图表10:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业营运能力比率
图表11:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业总资产周转率
图表12:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业产成品周转率
图表13:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业应收账款周转率
(二)成长能力
截止2015年03月,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业销售收入同比增长-1.11%,高于全国8.59个百分点;利润总额同比增长66.51%,高于全国64.34个百分点;资产总额同比增长1.93%,低于全国0.11个百分点。
图表14:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业成长能力比率
报告期
销售收入同比增长率
利润总额同比增长率
资产总额同比增长率
江苏
全国
江苏
全国
江苏
全国
2012年01-12月
7.02
1.24
-27.29
-37.34
-2.70
5.76
2013年01-03月
7.32
7.64
103.71
333.92
4.84
8.42
2013年01-06月
9.03
5.81
55.47
22.70
5.08
7.82
2013年01-09月
8.59
7.33
91.41
90.87
5.86
8.28
2013年01-12月
9.21
7.34
37.12
44.09
6.18
9.44
2014年01-03月
4.05
1.86
-5.84
-19.92
4.10
7.19
2014年01-06月
2.96
2.18
17.62
17.12
5.16
7.13
2014年01-09月
1.88
0.69
17.57
12.34
1.67
5.23
2014年01-12月
1.17
-0.40
14.47
-2.67
1.81
4.03
2015年01-03月
-1.11
-9.70
66.51
2.17
1.93
2.04
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
图表15:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业成长能力比率
图表16:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业销售收入同比增长率
图表17:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长率
图表18:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业资产总额同比增长率
(三)偿债能力
截止2015年03月,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业资产负债率为63.04%,低于全国3.16个百分点;股东权益比率为36.96%,高于全国3.16个百分点;利息保障倍数为4.17倍,高于全国2.43倍。
图表19:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业偿债能力比率
报告期
资产负债率
股东权益比率
利息保障倍数
江苏
全国
江苏
全国
江苏
全国
2012年01-12月
66.41
67.36
33.59
32.64
2.75
2.21
2013年01-03月
67.77
68.22
32.23
31.78
2.97
1.95
2013年01-06月
67.20
68.39
32.80
31.61
2.78
1.89
2013年01-09月
67.12
68.35
32.88
31.65
2.81
2.00
2013年01-12月
65.88
67.46
34.12
32.54
3.51
2.62
2014年01-03月
67.09
67.85
32.91
32.15
2.71
1.68
2014年01-06月
67.07
67.64
32.93
32.36
2.95
1.95
2014年01-09月
65.94
67.14
34.06
32.86
3.13
2.04
2014年01-12月
63.95
66.00
36.05
34.00
4.09
2.49
2015年01-03月
63.04
66.20
36.96
33.80
4.17
1.74
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%、倍
图表20:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业偿债能力比率
图表21:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业资产负债率
图表22:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业股东权益比率
图表23:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业利息保障倍数
(四)盈利能力
截止2015年03月,江苏省黑色金属冶炼和压延加工业销售毛利率为7.33%,高于全国0.80个百分点;销售利润率为3.85%,高于全国2.64个百分点;总资产报酬率为1.87%,高于全国1.17个百分点。
图表24:
江苏省黑色金属冶炼和压延加工业行业盈利能力比率
报告期
销售毛利率
销售利润率
总资产报酬率
江苏
全国
江苏
全国
江苏
全国
2012年01-12月
7.42
6.91
2.66
1.73
6.48
3.95
2013年01-03月
6.10
6.71
2.41
1.38
1.39
0.85
2013年01-06月
5.92
6.22
2.17
1.23
2.68
1.62
2013年01-09月
5.93
6.23
2.27
1.38
4.12
2.55
2013年01-12月
7.66
7.37
3.17
2.22
6.95
4.38
2014年01-03月
6.39
6.15
2
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