电力产业分析报告.docx
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电力产业分析报告
一.产业发展特征2
1.1电力弹性系数2
1.2电网3
二.产业发展状况及其趋势3
2.1电力供给及其结构3
2.2电力需求及其结构5
2.3电力紧缺形势及其成因7
(一)缺电形势7
(二)缺电原因8
2.4电力产业需求预测9
(一)未来电力需求预测分析9
(二)电力紧缺形势预测11
三.产业政策环境11
3.1行业“十五”计划11
(一)总体目标11
(二)具体措施12
3.2行业管理体制改革13
(一)“5+2”模式13
(二)电监会13
(三)国家发改委14
3.3对不同企业的政策14
3.4定价方式和电价政策15
(一)目前的电力定价方式15
(二)电力定价的政策趋向16
3.5竞价上网21
(一)竞价上网给综合成本较高的火电带来冲击21
(二)竞价上网将使电力企业两极分化日益严重22
3.6电煤采购政策23
(一)电力体制改革后的电煤采购政策趋势23
(二)电煤采购的进展24
四.结论与政策选择25
图11978年以来发电量增长率图3
图21990年以来火力、水力发电占全部发电比重变化图4
表12000—2004年发电量结构5
表22003年主要电网用电量及增长率5
表31999年各国电力需求弹性9
表41980年以来中国经济增长与电力需求变化10
表52005年至2020年的电力需求预测11
电力产业分析报告
(一)
电力产业是国民经济中具有先行性的基础产业。
电力项目从规划设计到投产运行需要2-3年的时间。
因此,只有采取一定的超前发展,使电力系统具有必要的备用容量和足够的输配电能力,才能与经济发展的周期相吻合。
一.产业发展特征
1.1电力弹性系数
电力产业与国民经济之间的正向联系具体表现为发电量增长率和GDP增长率之间呈现出高度的正相关性。
电力弹性系数主要是从电力生产、消费的角度来衡量电力发展速度与国民经济增长速度之间的的关系。
随着国家或地区经济的发展,无论是生产用电还是居民消费用电都会有所增长。
特别是伴随着我国重化工业的发展,能源、机械制造、电子、化学、石化、冶炼、重型机械、汽车、修造船、冶金及建筑材料等行业和产业逐渐成为经济发展的主导产业。
这些电能消耗大户将使这一阶段的电力弹性系数明显上升。
从1950-1986年世界各主要工业发达国家电力消费弹性系数的变化情况来看,电力消费的弹性系数在相当一段时期内都大于1。
从20世纪80年代后期开始,一些工业化国家出现了电力消费弹性系数小于1的情况。
从中可以得出一个有关电力消费弹性系数变化规律的一般结论:
电力消费弹性系数在经济发展的不同时期,因产业结构变动和居民生活用电水平的变化而各不相同。
在重工业化时期,电力弹性系数一般大于1;高加工化时期电力弹性系数有所减小,但是居民生活用电水平的迅速提高仍然会使该系数大于1;进入工业化后期,电力消费弹性系数一般小于1。
自2000年以来,中国电力弹性系数已经连续5年超过1。
这反映了一种结构性的变化,即产业结构升级和城市化进程加快导致我国电力需求有了较快的增长。
这种状况在短期内不会改变。
1.2电网
电力生产具有较强的竞争性,但是电网则具有自然垄断性。
电网的输配能力决定了电力能否及时、安全地到达终端用户。
根据发达国家的经验,输配电资产通常大于发电资产,输配电资产和发电资产的比例一般是60:
40。
例如,法国EDF公司2002年输电、配电和发电资产的比例为18:
42:
40。
我国近年在加大电源建设的同时,也加强了电网建设。
但是,由于电网建设不足的问题是多年历史积累形成的,新的电网建设投资规模巨大,建设周期也比较长,电网建设的任务依然相当艰巨,往往成为制约我国经济发展的“瓶颈”。
电网的建设和发展需要合理的终端销售电价水平和电价结构相配合。
目前,我国的电价水平和电价结构影响了电网系统的盈利水平和投资能力。
为促进电力工业的持续发展,有必要在电网运行新体制的基础上,理顺输配电价,加强电网建设。
二.产业发展状况及其趋势
2.1电力供给及其结构
九十年代中期以后,电力产业作为我国基础产业的重要性越来越明显。
图1反映了1978年以来的发电量增长率。
图11978年以来发电量增长率图
资料来源:
《中国统计年鉴》各年。
2003年全国发电量达19080亿千瓦时,增长15.3%。
其中,水电发电量2830亿千瓦时,同比增长3.1%;火电发电量15800亿千瓦时,同比增长16.8%;核电发电量450亿千瓦时,同比增长64.8%。
2004年全国发电量达21302亿千瓦时,增长14.9%。
其中,水电发电量3065亿千瓦时,同比增长17.6%;火电发电量17702亿千瓦时,同比增长14.4%。
2004年全国净增发电装机容量4929万千瓦,到年底全国发电设备容量达到44070万千瓦,比上年增长12.6%,为近十年来的最高水平,新增装机规模创历史最高。
2005年1-2月,全国发电量为3501.35亿千瓦时,同比增长12.1%。
其中,水电发电量346.83亿千瓦时,同比增长19.9%;火电发电量3028.76亿千瓦时,同比增长11.2%。
图2显示了我国电力产业的产量结构。
火力发电占我国全部发电量的比重在80%以上,水力发电则略低于18%,在15%左右。
图21990年以来火力、水力发电占全部发电比重变化图
资料来源:
同图1。
如表1所示,以上总体结构近年来保持稳定。
表12000—2004年发电量结构
年份
2000
2001
2002
2003
2004
火电
80.96
81.17
81.75
82.66
83.10
水电
17.77
17.60
16.60
14.82
14.39
核电
1.22
1.17
1.60
2.28
其他
0.05
0.06
0.05
0.24
资料来源:
《中国统计年鉴》各年和国家统计局网站进度统计。
2.2电力需求及其结构
我国的电力消费弹性系数从2000开始大于1。
2003年的弹性系数为1.70,2004年的弹性系数为1.57。
这反映了我国经济增长对电力的消费需求大幅度增加,特别是2003年和2004年的电力消费增长异常。
值得注意的是,显性的电力消费增长仅仅是以现有生产能力所提供的电力供给为基础的。
现实中还存在着非常严重的电力紧缺。
2003年中国出现拉闸限电的省份共计为22个,总数比上一年增加10个,部分地区从原先的仅缺电力发展为电力电量均短缺。
2004年,拉闸限电仍然是大多数省份维持电力供应的主要手段,拉闸限电的省份数量增加到24个,用电缺口达2500—3000万千瓦时。
表22003年主要电网用电量及增长率
电网名称
本年(亿千瓦时)
增长率(%)
华北
2675.58
16.28
东北
1709.72
10
华东
3480.65
20.56
华中
1926.94
16.01
西北
1028.17
19.06
山东
1054.28
8.51
福建
576.36
16.46
川渝
724.8
15.15
新疆
122.07
11.9
西藏
7.11
30.29
南方
2359.73
19.69
海南
52.37
10.88
合计
15717.78
16.46
资料来源:
国家电力信息网。
2003年全社会用电量18910亿千瓦时,比去年同期增长15.4%,高于2002年3.8个百分点。
其中一次产业用电增长1.69%,增长率低于2002年1.96个百分点;二次产业增长16.54%,高于2002年4.23个百分点;三次产业增长14.86%,高于2002年2.24个百分点。
二次产业用电增长高于全社会用电量增长水平1.14个百分点,而三次产业用电增长却低于全社会用电量增长水平0.54个百分点。
2004年春节过后,全国的日用电量一直在高位运行,每天都在55亿度左右,接近上一年夏天58亿度的历史最高值。
2004年全社会用电量达21735亿千瓦时,比上一年增长14.9%,是改革开放以来的第二个高速增长年。
其中,全国城乡居民生活用电量特别是城市居民生活用电量增长15%以上。
南方部分地区高温干旱天气导致家庭空调使用量剧增,对拉动城市居民生活用电增长产生了很大的作用。
?
从用电结构的变化来看,自90年代以来,工业用电排前四位的行业依次为化工、黑色金属、建材、有色金属。
但是最近两年,受投资的拉动以及国内外市场需求和价格等因素影响,我国生铁、钢、成品钢材、10种有色金属、铝材、水泥、化肥等高耗能产品产量均保持了较快的发展速度。
从2002年开始,黑色和有色金属工业一直是我国用电增长最为迅猛的两个行业。
2003年前四位行业用电的排序为:
黑色金属、化工、有色金属、建材,其中黑色金属行业用电保持明显的逐季走高趋势,表明钢材仍保持较旺盛的需求;而有色金属行业用电呈现逐季缓和下降的趋势。
?
2004年,国民经济的重化工业倾向更加明显,重工业用电增速和比重继续上升。
高耗电行业用电增长势头强劲,建材和化工等高耗电行业合计用电增长18.17%,但用电增幅受宏观调控以及电价上调的影响,总体呈现回落态势。
由此可见,重工业及高能耗产业的快速增长是我国电力供应的主要压力来源。
2.3电力紧缺形势及其成因
(一)缺电形势
改革开放以来,缺电最为严重的年份是86年,当年缺装机容量25%,缺电量20%。
94年缺电力15%,缺电量10%,但是东北电网和广州电网开始出现过剩,大部分地区有不同程度的缓解。
97年情况发生了很大的变化,特别是97年下半年开始,我国首次实现了电力供需平衡,全国所有的电网都进入过剩,原已摆脱缺电局面地广东、东北、海南、蒙西等地装机继续有一定的宽裕,枯水期缺电幅度下降,丰水期电力裕度增加;97年5月黄河来水增加,西北电网和河南电网逐步摆脱缺电局面。
2000年以来,缺电形势开始显现。
2002年再次出现了缺电,供应能力增长继续低于用电,装机3.56亿千瓦,增长5.3%,低于用电2.7个百分点,12个省区在夏季高峰和冬季枯水期出现拉限电:
华北河北南网、山西和蒙西电网,华东上海、江苏和浙江电网,华中河南、湖北、四川和重庆电网,南方广东和贵州电网;东北、海南、江西和安徽等继续富裕;
2003年电力供需总体紧张,22个省市区(23个省级电网)出现了拉限电,拉限电的地区和持续时间均有所增加,河北南网、蒙西、山西、浙江、江苏、广东、云南等电网出现持续拉限。
2004年缺电进一步加深,用电缺口为3000万千瓦时左右。
24个省市进行了限电。
除东北三省、海南、新疆以外,其他地方基本上都出现了拉闸限电。
缺电程度也进一步加深。
浙江、山西、蒙西、河北南网、福建、湖南、四月、宁夏缺电严重,其中浙江、山西、宁夏的日负荷率在93%以上。
(二)缺电原因
缺电可分为三类:
一是季节性缺电,二是区域性缺电,三是随机性缺电。
季节性缺电主要是指电网的装机容量的增长落后于用量的增长,使得夏季高峰或者冬季枯水期出现较短时间的拉限电。
2001年、2002年缺电主要出现在夏季用电的高峰期。
区域性缺电主要是指在区域电网部分省区甚至省级电网一些地区进行了拉限电。
区域性缺电在2003年、2004年范围扩大。
随机性缺电主是由随机因素引起的。
比如从2003年开始,由于气温偏高或偏低导致用电需求大大增加。
无论是哪种类型的缺电,归根到底都反映了电力供应不足与电力需求快速增长之间的矛盾。
(1)电力基础投资增长缓慢,电力供应总量不足。
电力建设滞后于电力需求的增长是我国缺电的根本原因。
有关研究表明,电力基建占全国基建的15%才比较合理。
但是近年来我国电力基础投资连续落后于全国的基建投资,直接导致电力建设缓慢,电力供应总量不足。
首先,发电装机增长缓慢,严重滞后于用电需求的增长。
从固定资产投资总额与新增装机的比例关系变化看,90年全国每4亿元固定资产投资就配套有1万千瓦新增装机。
2000年到2002年这一比例分别是每16亿、19亿、24亿固定资产投资才配套1万千瓦新增装机。
2002年到2004年间,全社会用电量分别增长11.6%、15.4%和14.9%,而2000年到2002年发电装机增长分别只有6.9%,6%、5.3%。
按照电力生产周期性特征看,发电装机增长远低于用电需求增长。
最后,对宏观经济形势估计不足,导致新开工规模过小。
在“九五”末期,国家对“十五”期间经济增长模式的设想与实际情况存在一定的偏差,从而对“十五”期间的电力需求预测偏低,开工与投产项目过少。
(2)高耗能行业高速增长,用电负荷结构重型化,使电力供应对经济增长的支撑能力下降。
导致高耗能行业及其产品近年来迅速发展的原因主要有三:
一是国际分工推动部分高耗能产业向我国转移;二是国内外市场需求旺盛,行业利润较高;三是电力产业有关政策从98、99年开始给予高耗能行业优惠电价,特别是各地政府自行规定并出台了一些优惠措施,带动高耗能行业投资过热。
2003年高耗能行业黑色有色建材及化工对工业用电的贡献率在44%以上,2004年的贡献率也在40%左右。
工业结构的重型化导致GDP用电单耗持续上升。
(3)持续高温、干旱和来水不足以及电煤供应逐年趋紧等因素导致随机性缺电增加。
从2002年开始,我国许多地区出现了持续高温、干旱和来水不足的现象,造成水力发电能力不足。
电煤供应逐年趋紧造成燃煤机组停机容量和次数越来越多。
(4)局部电网结构薄弱,加剧了部分地区的电力供应紧张。
不合理的电网结构导致输配电“卡脖子”的问题。
比如,目前东北、黑龙江等地过剩的电力由于电网的问题而送不出来。
东北、华北只有一根线在运行,东北过剩的容量往华北送容量还是有限,最大到80万千瓦,一般在60万千瓦。
2.4电力产业需求预测
(一)未来电力需求预测分析
未来带动电力需求的因素较多。
从产业结构的变化来看。
中国经济仍处于工业化进程之中,结构转变是经济增长的主要源泉和动力。
供给方面的因素是造成产业结构变化的基本原因。
中国正处于投资迅速增长和资本积累的阶段,资本密集型制造业将进一步扩大。
从长期来看,由于收入增长引起的消费结构变化和农业土地的制约,农业部门特别是种植业部门在总产出中的比重将有较大下降。
轻工业部门如食品和纺织品部门由于中间投入成本增加,在总产出中的份额会有所下降。
中间投入品中,能源部门的产出比重将进一步上升,而原材料部门的比重会下降。
由于高投资需求和资本有机构成提高,资本品部门(特别是电机、电子等部门)的比重会有所上升。
到2020年,电子及通信设备制造业仍将是中国最重要的出口部门。
电气设备、化工等部门的出口将快速增长。
到2020年之前,产业结构的这种变化必然造成对电力需求的扩大。
我们从电力需求与经济增长的关系对未来电力需求进行预测。
电力需求弹性系数=电力需求增长速度/经济增长速度。
如果电力需求弹性系数大于1,意味着电力需求的增长速度高于经济的增长速度。
反之,则电力需求的增长速度低于经济的增长速度。
表31999年各国电力需求弹性
世界平均水平
1.02
低收入国家
1.3
中等收入国家
1
高收入国家
0.93
部分国家
哥伦比亚
1.64
斯里兰卡
1.45
印度
0.98
中国
0.86
澳大利亚
0.74
英国
0.71
法国
0.71
新加坡
0.7
加拿大
0.45
美国
0.47
资料来源:
世界银行和国际能源署。
上表是利用世界银行公布的各国GDP的增长数据和国际能源署提供的各国能源需求数据计算的电力需求弹性。
从中可以看出,高收入国家的电力需求弹性一般较低(大多数高收入国家的电力需求弹性小于1),而低收入国家的电力需求弹性则较高。
表41980年以来中国经济增长与电力需求变化
年份
1981~
1985
1986~
1990
1991~
1995
1996~
2000
1981~
1990
1991~
2000
1981~
2000
2001
2002
2003
电力需求
增长
6.52
8.65
9.95
6.08
7.58
8
7.79
9.2
11.2
15.4
GDP增长
10.72
7.87
11.98
8.26
9.29
10.1
9.69
7.3
8
9.1
电力需求
弹性
0.61
1.1
0.83
0.74
0.82
0.79
0.8
1.26
1.41
1.70
资料来源:
国家统计局网站与国家电力信息网。
从上表可以看出,我国电力需求弹性在不同时期波动较大。
1996年以前,电力需求弹性系数稳定在0.8左右。
2000年以来,电力需求弹性保持高位,在短期内这种趋势可能延续,预计“十五”期间电力需求弹性将保持在1.3-1.5左右。
但是从长期来看,随着产业结构的升级、调整以及用电效率的提高,电力需求弹性会有所降低。
根据对国内电力需求的趋势分析并结合国际经验,预计“十五”以后电力需求弹性会下降,2006~2020年平均电力需求弹性将与改革开放以来的平均水平相当,保持在0.8左右。
据此,2005年至2020年的电力需求预测如下:
表52005年至2020年的电力需求预测
年份
2003
2001~2005
2006~2010
2011~2015
2016~2020
GDP增长速度
9.1
8.6
7.7
6.9
6.3
电力需求弹性
1.69
1.3
0.8
0.8
0.8
电力需求(亿千瓦时)
18910
22810
30770
40600
52260
注:
(1)2003年为实际数据,其它为预测数据;
(2)各期间的电力需求为该期间的最后一年的电力需求。
根据研究结果,我们对未来20年的电力需求的预测是:
2005年电力需求将达到2000~23000亿千瓦时,2010年电力需求将达到28000~32000亿千瓦时,2020年电力需求将达到50000亿千瓦时。
(二)电力紧缺形势预测
根据上述预测,结合电力的生产周期和目前的电力投资情况,我们认为2005年的电力仍然会显示出紧缺的特征。
从电力投资到形成装机容量,一般需要2—3年的建设期。
2002年以来的电力紧缺现象一方面固然是由于增长结构和居民消费结构变化而引起的电力消费需求大幅度上升,另一方面则是由于1998—2001年的电力投资不足造成的。
随着2003、2004年以来出现的电力紧缺信号,2003—2005年全国计划内和计划外投资的电厂总计约有1亿千瓦的装机容量投产,平均每年的装机容量增长8%以上,预计2005年的发电量为2.4万亿千瓦。
另一方面,国家宏观调控对高耗能产业采取了有保有压的政策,在一定程度上会调整电力需求。
因此,目前电力紧缺形势将会在2005年年末好转,并于2006、2007年实现基本的供需平衡。
三.产业政策环境
3.1行业“十五”计划
(一)总体目标
1.加快体制改革,引入竞争机制,由市场配置资源,由供需决定价格。
2.加强电网建设。
“十五”期间,在继续安排好农网城网建设的同时,集中力量做好以下工作:
一是抓紧建设北、中、南三个输电通道,形成“西电东送”的基本格局;二是重点发展跨省、跨地区输电线路,积极推进区域电网互联和全国联网进程,初步完成不同来水特点流域电网之间、不同峰谷时段电网之间的联系,实现电量补偿调度,装机互为备用,提高供电质量,优化电力资源配置;三是加强区域内主干电网建设;四是同步建设电网二次系统。
3.积极发展水电,优先安排调节性能好、水能指标优越的大中型水电站和流域综合开发项目的建设;在电网供电能力不足的地区,因地制宜开发小型水电站;在水能资源缺乏、电网调峰困难的地区安排一些抽水蓄能电站的建设。
4.优化火电结构。
首先,有计划按步骤地关停超过经济寿命的小火电,提高大机组的比重。
第二,推进超临界国产化、洁净煤发电示范工程建设,以促进电力产业技术升级;第三,对已运行的燃煤机组逐步安装环保设施,减少对大气的污染;第四,在有条件的地区,根据天然气资源的开发进展,适当建设天然气发电项目;第五,在缺水地区,研究启动大型空冷机组试点工程。
5.适当发展核电,加快核电国产化:
充分利用我国已经形成的核电设计、制造、建设和运营能力,以我为主、中外合作,以有竞争力的电价为目标,实现核电国产化。
(二)具体措施
1.环境保护法规体系。
建立健全并适当提高现有与能源生产和消费有关的排污收费标准,引导企业积极采用先进设备和生产工艺,淘汰小火电等技术陈旧、效率低下的产能、用能设备。
2.价格及收费政策。
采取措施降低我国电价水平。
在实行竞价上网办法之前,要及时对已完成还本付息的电厂重新核定电价;违反国家建设程序的电厂不能享受还本付息电价政策;不再批准任何以资产重组名义涨价筹资的项目;推广丰枯、峰谷分时电价;取消各种限制用电的措施;继续清理整顿电价中的乱摊派、乱加价、乱收费,降低电价水平,开拓电力市场。
另外,对新能源发电要实行优惠上网电价,适时开展可再生能源发电配额制,支持其尽快发展。
3.税收及贴息政策。
研究制定促进水电和新能源产业发展的税收和贴息政策,如将生产型增值税改为消费型增值税等。
4.行政措施。
如强制关闭小火电、小煤窑,强制淘汰高耗低效用能产品等。
3.2行业管理体制改革
2002年3月,国务院正式批准了《电力体制改革方案》。
电力体制改革的总体目标是:
打破垄断,引入竞争,提高效率,降低成本,健全电价机制,优化资源配置,促进电力发展,推进全国联网,构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。
(一)“5+2”模式
为了在发电环节引入竞争机制,首先要实现“厂网分开”,将国家电力公司管理的电力资产按照发电和电网两类业务进行划分。
发电环节按照现代企业制度要求,将国家电力公司管理的发电资产直接改组或重组为规模大致相当的5个全国性的独立发电公司,逐步实行“竞价上网”。
电网环节分别设立国家电网公司和中国南方电网有限责任公司。
国家电网公司下设华北、东北、华东、华中和西北5个区域电网公司。
国家电网公司主要负责各区域电网之间的电力交易和调度,并参与跨区域电网的投资与建设;区域电网公司负责经营管理电网,保证供电安全,规划区域电网发展,培育区域电力市场,管理电力调度交易中心,按市场规则进行电力调度。
区域内的省级电力公司可改组为区域电网公司的分公司或子公司。
2002年12月29日,五大全国性的独立发电公司和两大电网公司已经正式成立我国电力体制发生了重大的变化。
(二)电监会
为了对电力企业进行有效的监管,国家电力监管委员会于2003年3月20日正式挂牌成立。
电监会将按照垂直管理体系,向区域电网公司电力交易调度中心派驻代表机构。
其主要职责是制订市场运营规则,监管市场运行,维护公平竞争;向政府价格主管部门提出调整电价的建议;监督电力企业生产标准,颁发和管理电力业务许可证;处理电力纠纷;负责监督社会普遍服务政策的实施等。
目前,电监会的主要工作包括:
(1)加快市场建设,优化资源配置。
打破分省平衡、地方保护的格局,开放市场,优化资源配置。
(2)加强市场监管,规范竞价行为。
严格规范竞价上网,认真执行上网电价政策,清理和整顿不合理电价。
(3)加强需求管理,科学引导电力消费。
积极推行峰谷、丰枯电价政策,积极推广蓄能技术,采取多种措施削减高峰用电负荷,厉行节约用电。
(三)国家发改委
国家发改委成立之前,国家计委下设基础产业司,基础产业司下设电力处,对电力行业提出发展规划,监测和分析行业的发展建设状况,并承担着发电重
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