某项目客户化开发计划.docx
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某项目客户化开发计划.docx
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某项目客户化开发计划
___________系统参数配置方案
(U8M模板)
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
一、系统管理
包括用户、用户组管理、权限设定、用户密码设定及用户菜单设定。
★注意:
"用户管理"、"用户组管理"、"权限设定"作业,须由系统管理员执行;普通用户只能使用"用户菜单设定"和"用户密码变更"程序。
1、用户管理
●目的:
供最高权力使用者(系统管理员)新增、修改、删除、查询使用者基本数据。
●说明:
级别:
将用户分为系统管理员、普通用户及禁止三种。
1)系统管理员为系统最高权限使用者,并可执行权限分配、使用系统工具。
本系统在安装时已创建一最高权力使用者,名称为admin(小写),密码为9。
2)普通用户,只能修改自己的功能表格式及登录密码。
3)禁止,即禁止该用户使用本系统,但用户名称保留。
●例如:
职能
姓名
系统管理员
普通用户
禁止用户
张三
李四
王五
。
。
。
。
2、用户组管理
●目的:
系统管理员新增、删除用户组数据,以及将用户按用户组作归属。
●说明:
1)用户组:
输入用户组名称。
系统已预设一用户组"public"。
2)用户:
先于"用户管理"作业维护。
3)用户组中用户:
将用户"增加"至该用户组中,或将用户从该用户组中"删除"。
●例如:
职能
姓名
财务组
采购组
销售组
张三
李四
王五
。
。
。
。
。
3、权限设定
●目的:
供系统管理员对用户组或用户分配或收回其使用权限。
●说明:
为操作方便,可按用户组/用户、或模块、或程序进行用户权限分配。
●字段说明:
1)用户组、用户、按用户组分配权限、按用户分配权限:
选择用户组时,系统自动带出该用户组中的用户。
若选择"按用户组分配权限",则表示该用户组中的所有用户具有相同权限。
若选择"按用户分配权限",则须先选定用户,再对该用户个别授权。
2)全部模块/程序、已授权模块/程序:
若选"全部模块/程序",则自动带出系统所有模块及程序,供分配权限。
若选"已授权模块/程序",则系统自动带出已授权模块和程序,供修改。
3)模块、程序:
若要授予或收回某一模块/程序的使用权限,须先选定该模块(系统自动带出该模块对应程序),再点选""后,按"确认"按钮即可。
增:
表示可以新增数据。
改:
表示可以对已有的数据进行修改。
删:
表示可以对已有的数据进行删除。
查:
表示可以对已有的资料进行查询。
印:
表示可以对已有的资料进行打印。
处:
表示可以对处理程序进行数据处理。
存:
表示可以对报表数据另存为其它格式。
控:
表示可以控制其它使用者对该权限人建立的数据进行访问和操作。
4)全部授予、全部收回:
选择要授权的模块,点击"全部授予",则系统自动将该模块相应程序使用权限全部授予该用户;或选择要收回权限的模块,点击"全部收回",则系统自动将该模块相应程序使用权限全部收回。
执行上述作业后,按"确认"按钮后保存。
●例如:
职能
姓名
用户/用户组
模块
程序
张三
李四
王五
。
。
。
。
4、用户密码设定:
●目的:
本作业供用户修改自己的密码。
●说明:
新用户创建时,系统已预设密码为9。
建议用户登录系统后,通过此程序修改密码。
5、用户菜单设定:
●目的:
本作业供用户设定自己的功能表格式。
●说明:
用户设定自己的菜单时,请按照子系统、模块、程序组、程序依此创建。
若用户将自己创建的菜单删除,系统将恢复原先的菜单。
用户只能对其有使用权限的模块、程序进行菜单设定。
二、系统工具
包括用户自定义子系统、自定义模块、自定义程序组、自定义程序、系统菜单设定、相关程序维护、参数设定、电子邮件、数据分享、数据移交等程序。
系统常用的系统工具有:
1、相关程序维护:
●目的:
系统管理员或用户自行设定某一程序的相关程序,以便快速执行。
●说明:
在系统主菜单中,点击工具栏上的快捷键,进入维护窗口画面。
1)相关程序级别选择:
系统管理员选择"系统级",普通用户请选"用户级"。
系统级的设定可供所有用户共享;用户级设定只供该用户自己使用。
2)确定需要设定的程序:
鼠标点中该程序并拖动到窗口右侧"程序"窗口中。
3)设定该程序的相关程序:
用同样的方法将相关程序依次拖动到"相关程序"窗口中。
4)完成设定后,点击"确认"存盘。
5)删除相关程序:
鼠标点中"程序"或"相关程序"并拖动到窗口右侧"回收站"中。
6)系统默认:
供用户级还原系统级对相关程序的设定。
2、参数设定:
●目的:
用户自行设定自己系统应用服务器、外观及本机设置的参数。
●说明:
(如下图所示)
1)预设空行笔数:
新增时,单击"新增"可一次插入的空行数。
系统预设为1。
2)窗口记录笔数:
窗口中,一次可显示的最多记录笔数。
3)数据库:
用户连接的数据库名称。
4)IP地址:
系统运行时的服务器IP地址。
★注意:
相关参数在系统安装时已经预先设定,建议一般用户不要更改,以免在以后操作中出现问题。
3、数据分享:
●目的:
设定用户数据之间的共享关系。
●说明:
1)执行此作业前,有关用户需要在用户"权限分配"程序中设定有关程序的权限为"控",某用户的程序设置为"控"则表示该用户对此程序只能修改、查询自己的数据,而不能修改、查询其它用户的数据。
2)本作业可按"用户"和"数据"两种角度设定共享关系。
用户:
表示该用户(左窗口)共享其它用户(右窗口)的数据。
数据:
表示该用户(左窗口)的数据被其它用户(右窗口)共享。
如图所示:
4、数据移交:
●目的:
当用户工作发生变动时,将该用户的数据共享给其它用户。
●说明:
1)执行此作业前,有关用户需要在用户"权限分配"程序中设定有关程序的权限为"控",某用户的程序设置为"控"则表示该用户对此程序只能修改、查询自己的数据,而不能修改、查询其它用户的数据。
2)本作业不仅移交原用户的数据并且移交原用户与其它用户之间的共享关系。
3)本作业可按"用户"和"数据"两种角度设定共享关系。
用户:
表示该用户(左窗口)共享其它用户(右窗口)的数据。
数据:
表示该用户(左窗口)的数据被其它用户(右窗口)共享。
如图所示:
三、共享资料设置
1、公司共享资料设置:
1)单据自动编号:
●目的:
新增、修改、删除、查询各单据自动编号数据。
●说明:
交易单据要自动编号时,应分别输入单据类别代码(或系统代号)、预设前缀、当前编号(或第一次开始号码)。
例如:
现在手动编号已编至DP1000034,请在当前编号字段输入起始之当前编号为35。
●字段说明:
(1)单据类别代码:
为系统预设之交易代码,或系统代号(已在系统中预设)。
(2)预设前缀:
可依部门、人员、地区等而分别订定,分别于交易单据输入时,依输入预设前缀,而自动将该预设前缀的上一次已使用单据号码加一。
如果在本作业中
1)没有按用户或公司设默认值,则单据输入时在"预设前缀"字段原应手动输入自动编号的预设前缀,系统将自动带出该预设前缀的当前编号;
2)按用户设默认值,则该用户(登录U8生产制造的用户名)输入单据时,系统自动带出该用户自动编号的预设前缀,同时自动带出该单据该预设前缀的当前编号;
3)未按用户而有按公司设默认值,则自动带出公司自动编号的预设前缀,同时系统自动带出该单据的当前编号。
(3)是否公司预设:
选择是否所有用户在输入该单据数据时,都使用同一个自动编号的预设前缀。
(4)用户编码:
在按各用户分别建立各自的单据自动编号的预设前缀时,输入登录U8-生产制造系统的用户代号,系统自动带出用户姓名。
单据类别
预设前缀号
当前编号
说明
禁用
预设
设定
用户编码
用户名称
请购单
010
1
请购使用单据
*
收料单(采购)
020
收料退回单(采购)
030
验收单收料入库(采购)
040
验收单直接入库(采购)
050
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
3)公司基本资料:
新增、修改本公司基本数据,供报价单、出货单、采购订单等单据打印时使用。
如图所示:
3)交货地址数据维护:
●目的:
新增、修改、删除、查询交货厂址数据。
●说明:
(1)采购、委外作业时,本公司有多个收货地址可供选择,可于本作业维护交货厂址数据,在输入采购订单、委外单作业时可有多个交货厂址选择。
(2)采购输入作业时,系统自动带出本作业预设地址作为收货地址。
(3)委外输入作业时,系统自动带出本作业预设地址作为交货地址。
●字段说明:
(1)预设:
预设位址默认值,在输入采购订单、委外单作业时不输入交货厂址,系统自动以此厂址作为交货厂址。
(2)地址代号:
本公司有多个收货地址可供选择时,对其进行编号
4)公司工作日历维护:
●目的:
公司工作日历之内容新增、修改、删除、查询。
●说明:
本作业是设定工厂之工作日历,以供物料需求计算时间之推算。
可依实际的休假日、工作日,而维持工作日历的正确。
MRP或MPS展开时,按各料品的提前期(日数)计算各令单的审核日期、到期(交期)日,可按实际工作日而安排各工作日期。
例如:
系统默认
5)系统期间设定维护:
●目的:
新增、修改、删除、查询,月结年度、期间内容。
●说明:
(1)各子系统之月结期间,可依使用者需要而自行设定,以增加作业弹性。
(2)新年度开始时,可依本作业定义各子系统月结期间之起讫日期。
若不作设定,系统自动预设各子系统为12个月结期间,各期间之起讫日期为当月之起讫日期。
例如:
系统默认
6)库存交易更新设定:
●目的:
所有库存交易数据,可依本作业设定,是否立即更新库存量。
●说明:
(1)各交易数据若不作设定,系统预设为"N批次更新"方式。
(2)系统刚开始使用交易数据设定为"批次更新",则单据输入完成后,还须运行批次更新处理,但在更新库存数据前,该单据尚可修改或删除;系统运行一段时间后在改为"立即更新",则单据数据输入确认时,系统立即更新库存量,该单据即不可再作修改或删除;。
7)库存交易现存量控制设定:
●目的:
某些库存交易数据(如领料单,出货单,报废单...),可依本作业设定,当料品交易量大于其现存量时,是否进行现存量控制。
●说明:
(1)各交易数据若不作设定,系统预设为"控制",即作现存量控制。
(2)交易数据设定为"控制",则料品交易量大于其现存量时,系统将限制不予通过。
8)备注数据维护:
●目的:
备注数据之新增、修改、删除、查询。
●说明:
(1)输入所需之各种固定格式的备注,各单据须修改部份,在各系统内之单据备注数据维护中做局部修正。
(2)本格式可供报价、销售订单、出货等系统之备注数据使用。
9)部门数据维护:
●目的:
公司组织内,各部门代号的新增、修改、删除、查询。
●说明:
将组织内各部门编号,并将部门名称及主管建档,供客户主文件及各系统使用。
★注意:
如果U8生产制造需与U8总账会计连接,且总账系统需作部门核算时,须输入与U8总账系统相对应的部门代号。
10)仓库数据维护:
●目的:
公司各仓库数据之新增、修改、查询、删除。
●说明:
本系统可管理多仓库之料品进、出、存,仓库的多寡可由使用者设定,每一仓库都须编一个代号。
●字段说明:
(1)仓库代号:
每一仓库给予一编号。
(2)仓库类别:
指明某一仓库,是正式原物料仓,或现场仓库,或委外仓库。
(3)仓库名称:
输入该仓库之名称。
(4)需求计算:
说明该仓库库存之料品在物料需求计算时,是否要参与计算,或是否列入有效供给。
选择:
要参与计算,不选择:
不参与计算。
例如:
仓库代号
仓库类别
仓库名称
需求计算
001
库房
成品库
*
002
库房
原材料库
*
。
。
。
。
。
。
11)客户/厂商形态资料维护:
●目的:
客户及供货商型态数据之新增、修改、删除、查询。
●说明:
将客户依营业、销售产品或管理方式不同,分别归类,或供货商依其供应厂商之商品或营业管理方式不同,予以归类、编号供各系统参考使用。
12)客户/厂商类别数据维护:
●目的:
客户/厂商类别数据之新增、修改、删除、查询。
●说明:
将公司之客户、供货商依结账之方式或日期不同予以归类、编号,以利客户及供货商之参考。
或依其经营之商品不同,予以归类、编号供各系统参考使用。
13)交易条件数据维护:
●目的:
交易条件数据的新增、修改、删除、查询。
●说明:
将销售及采购之交易条件(计价方式)数据编号,以便各单据或客户供货商记录使用
2、财务共享资料维护:
1)税率数据维护:
●目的:
新增、修改、删除、查询各税别之税率数据。
●说明:
可设定多种税率,以供出货及验收资料转入应收及应付账款时,自动计算应收及应付账款金额。
2)币别参数维护:
●目的:
将销售、采购所需使用到的币别、处理位数、标准汇率予以定义,以便各相关系统能依所选之位数做四舍五入之处理。
若在“汇率数据维护”中未输入每日汇率,则各有关单据输入时,系统自动带出该标准汇率。
例如:
币别
币别说明
小数位设定
是否本币
标准买入汇率
标准卖出汇率
RMB
人民币
小数第二位
是
1.00
1.00
USD
美圆
小数第二位
8.32
8.32
…
3)、汇率数据维护:
●目的:
将销售、采购所须使用的币别,输入其变动汇率,供报价单、销售订单、出货单、采购订单、验收单、收款单等单据使用。
●说明:
各币别的标准汇率,在“币别参数维护”。
3、料品共享资料
1)料品大分类数据维护:
●目的:
将料品依管理特性分成不同之分类,如盘点时,可依分类冻结处理,各别盘点其库存,或列表时之选择。
●说明:
为求管理上之方便,将料品加以归类管理,如:
01表电子类、02表机械类、03表塑料类。
2)料品小分类数据维护:
●目的:
对料品管理之归类方式有二种以上,除了在"料品大分类数据"中区分外,亦可在本作业小分类,供参考、盘点、列表时使用。
●说明:
料品的归类,可分料品大分类,料品小分类。
料品小类别应比料品大分类细。
例如:
A1表电阻类、A2表电容类、A3表IC类、A1、A2、A3包含于料品大分类01之电子类。
3)产品类别数据维护:
●目的:
将产品加以归类,与销售分析系统集成时,可分类统计。
亦可供其它管理之用。
4)料品基本数据维护:
(详见系统编码方案)
●目的:
编辑料品编号,以便各系统记录、统计数据之用。
●字段说明:
(1)料品代号:
针对所有库存料品,均须编号。
(2)料品名称:
输入料品名称。
(3)料品规格:
输入料品规格。
(4)照片:
使用者设定,显示对应之料品代号。
(5)供应型态:
选择该料品之供应型态,包括成品、自制、采购、委外四种型态。
(6)仓库代号:
表示此料品代号,平时存放于哪一仓库。
注意:
本系统可做多仓库之料品进出存管理。
(7)库存单位:
料品之计算基本单位。
(8)部门代号:
料品代号,归属哪一部门管理,参考用。
(9)料品大分类:
以群(组)的方式,将料品加以归类管理,所输代号须已存在于料品大分类主檔。
(10)料品小分类:
料品小类别乃针对料品做更细之区分,所输代号需已存在于料品小类别主檔。
(11)计重单位:
与料品重量配合使用,说明料品单位。
(12)料品重量:
重量,例如计量单位为kg,料品重量为3,则表示此料品一件为3kg。
(13)单位材积:
每库存单位之体积,以立方米或立方尺表示。
(14)安全存量:
对每一料品设定其安全存量,以做为采购建议表之依据。
(15)再订购点:
再订购点(数量)=安全存量+采购提前期*日均耗量。
(16)库存品:
系统预定值为R。
R--表示该料品为库存品;S--表示该料品为非库存品,如代(暂)付费用之记录等,在销售订单、出货单、采购订单等会用到。
(17)商品:
该料品是否商品,成本会计系统须用到。
(18)批号控制:
选择:
该料品做批号控制,则该料品之进、出、存作业均需控制批号;
不选择:
表示该料品不作批号管制。
(19)辅助量控制:
选择:
表示该料品做辅助量控制,则该料品之进、出、存作业除需控制库存量外,还需掌握辅助量;不选择:
表示不作辅助量管制。
(20)辅助单位:
若"辅助量控制"栏选择,则该字段须输入该料品之辅助量单位。
(21)使用状况:
选择正常、保留、试用、废除四种状况。
系统默认值为"正常"。
(22)建檔日期:
自动带入建文件时之系统日期。
(23)最近交易日:
系统自动显示料品最近一次交易日。
(24)最近盘点日:
系统自动显示料品最近一次盘点日。
(25)整批发料:
若定义某料品为非整批发料,则进行整批领料作业时,此料品将不会出现。
(26)检验水准代号:
需先于库存系统中“检验水准代码维护”作业维护。
(27)检验内容代号:
需先于库存系统中“检验内容代码维护”作业维护。
5)料品采购数据维护:
●说明:
设定料品的采购单位、采购人员,为采购、验收之依据。
●字段说明:
1.采购人员:
各料品负责的采购员,须先于员工数据建文件。
2.采购单位:
料品向供货商采购时的计量单位。
输入采购订单时,系统自动带出采购单位。
3.采购/库存单位比:
采购单位与库存单位之换算比值。
采购单位和库存单位不同时,应设定二者之换算比率,供系统自动于验收入库时,将验收数量换算为库存单位之数量。
例如:
采购单位为打,库存单位为个,则采购/库存单位比为12。
6)料品规划资料维护:
●目的:
设定各料品规划数据,供MRP或MPS之用。
●说明:
各项设定将影响规划令单之内容。
●字段说明:
(1)供应倍数:
依料品基本数据所选择之供应型态,输入各料品的供应倍数(数量)。
∙供应型态:
成品、自制件、采购件、委外件。
∙供应型态选成品或自制件,本字段出现并应输入"制造倍数"。
如:
某料品的制造令是以500PCS(库存的料品单位)为批量,则各生产订单的制造量一定是500或1000...,"制造倍数"应输入500。
∙供应型态选采购件,本字段出现并应输入"订购倍数"。
如某料品的供货商在供应量有所要求,1包=120PCS(料品的库存单位)。
采购人员向供货商订购时,采购数量应为120或240或360....,"订购倍数"应输入120。
∙供应型态选委外件,本字段出现并应输入"委外倍数"。
如某料品委外商要求委外数量为100PCS(料品的库存单位),本公司向委外商下委外令单时,其数量应数100或200,或300....,"委外倍数"应输入100。
MRP、MPS规划(展开)时,依各料品的供应倍数(包括各种供应型态)为准,将净需求数量调整为最接近净需求量的"令单数量",令单包括采购订单、委外单、生产订单,各"令单数量"一定为"供应倍数"的整数倍。
(2)最低供应量:
依料品基本数据所选择之供应型态,输入各料品的最低供应量。
∙供应型态选成品或自制件,本字段出现并应输入"最低制造量"。
如最低制造量为500,则MRP计算时,自动将不及500之制造净需求增加为500。
∙供应型态选采购件,本字段出现并应输入"最低订购量"。
如最低订购量为200,则MRP计算时,自动将不及200之采购净需求增加为200。
∙供应型态选委外件,本字段出现并应输入"最低委外量"。
如最低委外量为800,则MRP计算时,自动将不及800之委外净需求增加为800。
(3)固定提前期:
从发出需求讯息,到接获料品为止所需的固定提前期。
以采购件为例,即不论需求量多少,从发出采购订单到可收到料品为止,最少需求时间,此段时间称为此采购件的固定提前期。
(4)变动提前期:
如果生产或采购或委外时,会因数量造成生产或采购时间不一时,此段时间称为变动提前期。
(5)变动基数:
如果有变动提前期考虑时,每日之产量即为变动基数。
总提前期之计算公式为:
总需求量
━━━━━*变动提前期+固定提前期
变动基数
(6)累计提前期:
由生产规划系统之累计提前期计算出来。
(7)需求运算:
可以选R/F/N。
∙R:
(Real)真实料品,此料品要计算需求;应入库之成品、半成品、原物料。
应列入MRP/MPS展开物件。
∙F:
虚拟品,此料品不计算需求,而其子件要计算需求;工序(Phantom)中出现半成品而不须缴库者。
在BOM结构中,子件及母件不能同时为虚拟品。
∙N:
(Non-MRP)再订购点(ReorderPoint)料品,此料品及其子件都不计算需求。
不列入MRP/MPS展开对象,如量少价低、可随时取得,或不必依供应数量计算需求者,如模夹具。
可依各料品情况决定分类方式,使用集成计算机化系统愈熟悉,则应该多数料品列入R类,N类应尽可能少,以求全数料品自动规划,以免遗漏或库存偏高。
(8)MPS料品:
本字段元供产销排程系统之用,选择或不选择。
∙选择:
为产销排程展开之物件,称为MPS料品(MPSItems)。
MPS料品依需要而选定,列入MPS料品范围的,通常为:
销售料品;关键零组件;供应提前期较长;占用产能负荷多;预测规划料品。
MPS料品的选择可依各阶段需要而调整,以求适量。
∙不选择:
为产销排程展开时不列为物件。
亦即列入MRP展开的料品,亦称非MPS料品。
∙MPS料品的划分,系因MRP展开耗时,动辄数小时,如果规划期间(PlanningPeriod)稍长,如要仿真半年以上的供应能力,不可能将所有料品列为MRP展开对象。
∙先进行少数MPS料品的产销排程仿真,可以在耗用大量时间展开MRP之前,就知道主要料品的供应产能及时间、数量的能力(MPS规划期间较MRP的规划期间长许多),才符合企业需要。
∙未启用产销排程系统之前,可将全部料品定为非MPS料品,即将全部料品列为MRP展开对象。
未启用物料需求规划系统之前,本字段元可不理会。
(9)供需政策:
各料品的供应方式,可以选择PE或LP。
∙PE:
(Period)期间供应法,按一定期间,而将该设定期间内的净需求,一次供应,即一齐生成一张规划令单。
此方式可增加供应批量,减少供应次数。
但需求来源(如销售订单)变化太大时,将造成库存太多、情况不明的现象。
若供需政策采用PE,则于"供应期间"之字段,需另输入。
∙LP:
(Lot
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