消费电子产品结构件行业研究发展环境壁垒经营模式利润水平特征行业上下游.docx
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消费电子产品结构件行业研究发展环境壁垒经营模式利润水平特征行业上下游
消费电子产品结构件行业研究
-发展环境、壁垒、经营模式、利润水平、特征、行业上下游
(二)行业发展环境
1、有利因素
(1)下游行业的需求量快速增长带动行业发展
随着智能手机渗透率的不断提升,智能手机市场已基本进入平稳发展阶段。
考虑到金属外壳在智能手机中渗透、存量用户手机置换、新一代移动通信技术带
来的需求刺激等因素,手机金属结构件,特别是高强度金属中框结构件的需求量
仍将保持快速增长态势,铝制结构件材料行业的市场空间仍较为广阔。
(2)国家产业政策鼓励支持行业发展的升级
近年来,国家及各部委先后出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十
三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”
材料领域科技创新专项规划》、《中国制造2025》、《国务院关于推进供给侧结构
性改革加快制造业转型升级工作情况的报告》、《战略性新兴产业重点产品和服务
指导目录(2016年版)》、《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》等一系列
产业政策,鼓励和支持高性能轻合金材料、有色金属电子材料的发展,提升基础
工艺、提高基础材料的性能和附加值,推动制造业向价值链高端攀升,引领产业
中高端发展和经济社会高质量发展。
在一系列产业政策扶持下,消费电子产品铝
制结构件材料行业将实现进一步升级发展。
(3)新材料新工艺的应用有效刺激了行业发展
结构件材料在消费电子产品领域应用的关键主要在于两方面,一是材料的性
质能否满足消费电子产品发展的需求,二是材料在可控成本下是否具有规模化加
工生产能力。
前者如满足消费电子产品精加工要求的7系铝合金制备技术突破推动了铝制结构件材料从6系到7系(航空级)的升级,后者如CNC加工、阳极氧化等工艺的提升以及产业链的完善降低了单位加工成本。
新材料、新工艺的不断应用有效刺激了行业的快速发展。
(4)日趋严格的环保法规对行业发展提供了积极引导
随着环保意识的日益提升和环保法规的日趋严格,消费电子产品零部件的循
环利用也得到生产厂商和消费者的重视。
美国、日本、欧盟等发达国家先后立法
对消费电子产品零部件的回收利用作出规定;我国《清洁生产促进法》、《电器电
子产品有害物质限制使用管理办法》等法规中均明确要求,电器电子产品设计者
应采用无害或低害、易于降解、便于回收利用等方案,生产者采用资源利用率高、
易回收处理、有利于环境保护的材料、技术和工艺。
铝制结构件材料可回收性强、
回收利用过程中再污染小,有利于循环经济的发展,也成为消费电子产品设计和
生产厂商的优先材料之一。
(5)原材料供应充足,为行业发展和下游规模化应用提供了坚实保障
消费电子产品铝制结构件材料的主要原材料是电解铝。
我国既是铝土矿资源
大国,又是电解铝生产大国。
根据国家统计局数据,2015年我国原铝(电解铝)
产量为3,141.00万吨,2016年为3,187.00万吨,2017年为3,227.00万吨,连年增长。
持续、稳定、充足的原材料供应为消费电子产品铝制结构件材料行业和下游规模化应用提供了坚实保障。
2、不利因素
(1)技术和管理人才相对缺乏,制约行业的进一步发展
随着下游消费电子产品行业新技术和新产品不断涌现,铝制结构件材料行业
内各厂商的研发能力及品质管控能力面临更高的要求,而缺乏高素质的研发人员
和有经验的生产管理人员是大多数高端铝型材企业面临的普遍现象,成为制约该
行业进一步发展的障碍。
(2)生产的自动化水平较低,劳动力成本上升不利于行业整体发展
目前消费电子产品铝制结构件材料行业内绝大多数企业缺乏大规模自动化
生产的能力,如熔铸、挤压、高精度锯切、成品片检等生产线较为依赖人工操作。
随着我国人口红利的逐渐消失、工资和社会保障水平的提升,劳动力成本有加速
上升的趋势,行业内企业面临着更高的用工成本压力,下游消费电子产品制造行
业也有进一步外迁的趋势,不利于行业的整体发展。
(3)其他结构件材料的技术突破可能给行业发展带来不利影响
消费电子产品铝制结构件材料行业的发展与下游消费电子产品行业的发展
相互影响、相互促进。
铝合金材料的制备技术和精加工工艺的提升使得铝制结构
件在消费电子产品中的应用成为可能,也带来众多的创新设计;消费电子产品的
不断创新创造了用户对设计、外观、用材、体验等多方面的需求,带来市场的繁
荣发展;消费电子行业的发展进一步促进了铝制结构件工艺技术的发展和产业链
的完善。
类似于铝制一体化成型设计的推出和航空级铝合金材料应用,关键技术或工
艺的突破将对未来消费电子产品市场发展带来深远影响,加上消费电子产品具有
技术革新快、换代周期短等特点,这类技术或工艺的突破往往会影响整个行业的
格局。
目前,陶瓷背板、2.5D/3D玻璃背板成为智能手机行业关注的热点,虽
相应的高端机型主要采用了航空级铝合金中框设计,但有旗舰机型如iPhoneX
采用了不锈钢中框设计。
此外,非晶合金(液态金属)技术也在不断发展过程中,
在消费电子产品领域已进行了SIM卡针、卡托、USB接口等方面的应用。
如果
类似材料实现技术性突破并具备了可控成本的规模化生产能力,可能给行业的发
展带来不利影响。
(三)行业壁垒
1、市场进入壁垒
由于消费电子产品属于高端精密工业品,下游品牌厂商对工业设计、产品质
量、成本控制的要求极为严格,建立了严格的供应商遴选体系。
在供应商的选择
中,品牌厂商或其代工企业一般会考察供应商的技术实力、生产规模、品质控制、
环境保护、劳工保护等系列综合指标,审核周期一般在1年以上,供应商符合
其综合考评后方可获得认证,进入其材料供应商体系,此后每年进行复核。
品牌
厂商与供应商的合作模式使企业与客户相互依赖,增强了双方的黏性与稳定性,
除非供应商产生重大的产品质量问题或者交付周期问题,一般不会轻易更换。
对
于行业新进入者来说,获取大型客户或知名企业的特殊认证具有较高的难度,对
行业新进入者形成了一定的认证壁垒。
2、技术壁垒
平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品对铝制结构件材料高标准
要求贯穿生产加工的各个环节。
无论高品质铝合金圆铸锭熔铸制备过程中的各金
属元素配比、杂质控制等成分控制,还是后续生产中的模具设计、挤压成型、尺
寸精度等内在质量、外观品质、机械和加工性能等工艺控制,不仅具有较高的技
术门槛,还需要在下游企业精加工应用中不断改进。
此外,高品质、新规格铝合
金材料的研发成功对下游行业具有积极的引导作用,其可靠性和经济性得到验证
后将形成新的技术壁垒。
只有具备了长期的技术积累、持续的研发能力以及专业
人员储备才能生产出符合客户要求的产品,对新进入者形成了一定的研发能力和
技术储备壁垒。
3、规模壁垒
首先,消费电子产品铝制结构件生产商需要形成自身的规模优势,才能降低
产品的成本,保证企业的利润空间和议价能力;其次,消费电子产品市场具有短
时需求量大的特点,对供应商大规模、高质量、快速交付订单的能力要求很高,
这就决定了平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品铝制结构件材料生
产商必须具备足够大的产能和规模,以满足下游企业短时大批量的交货要求。
新
进入的企业缺乏规模化生产管理的经验,难以在短时间内形成成本、规模方面的
优势,因此构成进入壁垒。
(四)行业经营模式
由于消费电子产品铝制结构件材料普遍是根据客户需求定制的非标准化产
品,定型后的产品一般只能用于客户后续加工生产的特定机型,因此形成了行业
特有的经营模式。
1、采购模式
行业内主要采取“以销定产、以产定购”采购方式,根据企业订单需求情况
安排生产计划,并相应地制定采购计划。
2、销售模式
在销售环节,业内企业主要采取直销和经销相结合的销售模式。
行业内对产
品采取“基准铝价+加工费”的定价模式,以合同签订日或订单下达日前某个周
期(一个月或一周)期货市场或现货市场平均交易价格作为基准铝价,主要考虑
合金品种、产品规格、技术质量要求、结算方式、信用周期等因素协商确定加工
费水平。
(五)行业利润水平
由于行业一般采用“基准铝价+加工费”的定价模式,产品售价与所消耗原
材料成本之差扣除加工成本后即为行业企业盈利空间。
相较于其他铝合金材料产
品如建材铝合金、一般工业用铝合金,消费电子产品铝制结构件材料加工难度更
大、精度更高、个性化更强,其附加值要更高;此外,消费电子产品所采用的铝
合金材料的制备难度和前期研发投入更高,附加值也高于其他铝合金材料。
总体
而言,行业整体利润水平要高于一般铝合金材料加工行业。
目前,行业内具备规模化生产能力企业数量仍为有限,适用于消费电子产品
的航空级铝合金材料制备和加工技术更是掌握在少数企业中。
但是,随着行业新
进入者和替代材料的不断发展,加上消费电子产品价格下降的影响,行业利润水
平将逐渐下降直至均衡。
(六)行业特征
1、行业周期性
由于消费电子产品铝制结构件材料行业与下游消费电子产品行业的发展情
况密切相关,而消费电子产品行业面向大众消费者,更容易受到消费者购买意愿
和购买能力的影响。
从行业发展的角度分析,目前消费电子产品行业仍处于蓬勃
发展时期,不存在明显的周期性特征;从宏观经济的角度分析,经济发展的周期
性会通过消费者的购买意愿和支付能力影响消费电子产品行业,进而影响到上游
铝制结构件材料行业。
2、区域性
从销售区域来看,由于消费电子产品的主要生产基地集中在中国珠三角、长
三角等地区以及东南亚地区,因此消费电子产品铝制结构件材料主要销往上述地
区,呈现出一定的区域性特征。
3、季节性
消费电子产品铝制结构件行业受下游市场的波动呈现出一定的季节性波动。
近年来,国内外著名消费电子产品厂商每年形成了相对稳定的新产品发布时点,
主流高端智能手机的发布主要集中在下半年,会带动手机的销售。
另外,圣诞节、
元旦和春节前后也是手机的销售旺季。
品牌厂商在新品发布、正式发售之前会提
前进行相关零部件的批量集中采购以满足正式发售后的市场需求,给整个行业带
来一定的季节性波动。
(7)行业上下游
消费电子产品结构件行业上游是基础材料制造商,如:
塑胶、铝锭或铝合金
生产厂家,下游为手机品牌厂的代工厂和手机品牌商。
公司主要从事铝制结构件
材料生产,一方面受到铝合金材料及铝加工行业技术进步和成本波动的影响,另
一方面又受到下游消费电子产品需求的引导,其产业链上下游关系如下图所示。
作为消费电子产品铝制结构件的最主要原材料,铝锭的价格波动会对本行业
的成本产生重要的影响。
铝锭主要经过铝土矿的开采、选矿、氧化铝生产、电解、
铸造等一系列的工序制取。
由于铝及其合金制品具有优秀的物理化学性能和出色
加工性能,加之铝土矿资源在全球范围内储量丰富,因此在建筑、工业、基础设
施、消费品等领域得到了广泛的应用,其他行业用铝量的较大需求波动也会影响
本行业原材料的供求平衡关系,进而影响到本行业的成本波动。
总体而言,我国电解铝行业产能充足,但随着国家供给侧改革的全面推进、
过剩产能矛盾化解方案的逐步实施、高能耗高污染企业产能的逐步消化,铝锭等
原材料价格仍有进一步上涨的空间。
对于下游消费电子产品行业,在关键技术工艺逐渐突破、产业链的不断完善、
智能手机设计的推陈出新的背景下,金属结构件、特别是铝制结构件引领了智能
手机行业结构的潮流。
根据第一手机界研究院的统计数据显示,2015年下半年
中国市场畅销手机排行榜中金属机身的机型占比42%,而在2016全年,中国
智能手机市场上每月的畅销手机TOP20中,全金属机身比例已超过80%。
2017
年以来,在高屏占比、非金属背板、无线充电等设计潮流的引领下,金属中框+
玻璃或陶瓷背板几乎成为各主流厂商高端旗舰型号手机的标准配置,其中以7
系高强度铝合金中框为主流趋势。
随着智能手机、平板、笔记本等消费电子产品
的不断升级换代和推陈出新,对铝制结构件,特别是7系高强度中框结构件的需求将保持较为稳定的增长。
(八)行业技术
1、行业技术特点
对于消费电子产品而言,设计的不同对铝制结构件材料制备和加工工艺的要
求不尽相同,产品生产难度和稳定良品率也有差异。
不同于其他铝合金加工产品,
生产消费电子产品铝制结构件材料的关键技术在于两个“高、精”,一是结构件
材料在后续深加工处理成手机金属外壳的过程中不能出现断裂、变形、破损、暗
斑、条纹等残次情况,这要求产品的内在组织、外观质量、机械性能、加工性能
等达到“高质量、精品质”的水平;二是用于深加工的材料三维尺寸不能误差过
大,否则会带来后续深加工成本的上升或材料的报废,这要求产品的尺寸精度达
到“高标准、精细化”的水平。
该两个“高、精”分别从不同系列铝合金圆铸锭
的制备技术和挤压、精锯等工艺的控制技术方面树立了技术门槛。
2、行业技术发展趋势
(1)高品质铝合金熔铸制备技术逐渐得到重视
由于6系铝合金具有较好的阳极氧化外观效果,因而被广泛应用于智能手机
外观件的制造。
但6系铝合金的强度不高,影响了手机耐压或跌落性能的提升,
出现了某些智能手机容易弯折的情况,限制了采用6系铝合金作为外观件的智能手机的轻薄化设计需求。
7系铝合金强度可以解决上述矛盾,也在高端机型上进行了成功运用。
相较于6系铝合金,生产出符合消费电子产品铝制结构件材料高精要求的7
系高品质铝合金难度更大,需要在铝锭熔铸制备圆铸锭的过程中,对原铝锭中含
有的杂质进行有效去除,并根据所制备目标对所添加的镁、锌等合金元素比例、
生产工序等进行更加精准调配和控制。
在消费电子产品对7系铝合金需求日益增加的情况下,高品质铝合金熔铸制备技术逐渐得到了行业的重视。
(2)消费电子产品铝制结构件深加工能力不断提升
随着消费电子产品市场不断增长,精密结构件的需求也持续加大。
为了满足
下游行业的需求,铝制结构件材料行业呈现出如下趋势:
一方面专注于消费电子
产品结构件CNC及后端深加工的企业不断扩大产能,另一方面目前从事结构件
素材生产的企业逐渐涉足CNC加工工序、提高产品的附加值,行业整体的深加
工能力不断提升。
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