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国产智能手机市场分析.docx
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国产智能手机市场分析
国产智能手机市场分析
-06-18
对于全球智能手机市场竞争,业界人士基础全部统一见解,无疑是进入存量竞争状态,即总出货量或将无法有所增加,在此基础上,手机厂商在市场所占份额将会因为竞争而发生改变,而这种改变则关键围绕“马太效应”展开,即大鱼吃小鱼,前几大品牌在市场拥有率将继续上升,而中小品牌市占率则出现危险被侵占!
时至中旬,据旭日大数据统计上六个月1-5月份数据,和对下六个月出货量进行具体调研后估计,国产前四大手机品牌仍然是华为、OPPO、小米和vivo。
值得注意是,华为出货量今年将会大幅度提升,将逐步迫近苹果!
国产手机出货量估计:
马太效应继续加强,华为出货量2亿部迫近苹果
据旭日大数据调研数据估计,华为出货量将达成1.99亿部,已经达成了近2亿部,和1.59亿部相比,同比增加25.15%,而苹果去年出货量是2.15亿部,这也就是说,今年华为和苹果之间出货量差距大幅度缩小,而在前很快,市场有消息称,苹果警告供给商,今年下六个月新机出货量计划是8000万部,和1亿部相比同比下降20%,更为严重,假如苹果今年出货量有所下降话,那么,华为今年出货量极有可能和苹果并驾齐驱!
其次是OPPO出货量,OPPO今年出货量相比而言较为稳定,估计其今年出货量为1.18亿部,快要1.2亿部,从上六个月来看,第一季度出货量为1809万部,第二季度环比大幅度提升超出了3000万部,而在接下来第三季度和第四季度将会继续稳定上升,分别突破3300万部和3600万部!
小米今年出货量则会大幅度提升,在去年维持了高增加情况下,小米出货量估计将增加到1.1亿部,和相比将增加近万部,同比增加超出20%。
从小米每个季度出货量来看,即使全部维持上升趋势,不过前三个季度单季度出货量却从未突破3000万部,直到第四季度出货量首次突破3000万部!
对于小米而言,今年出货量增加一个很关键原因起源于海外市场,尤其是印度市场,据手机报在线了解到,其代工厂卓翼科技正在为其在印度开设新厂房!
而vivo今年出货量情况还不错,整体情况仍然维持了去年稳定势态,出货量近9300万部。
从vivo今年市场战略来看,看似十分“冒进”,其实不然,这更多是vivo以前长久累积技术一个表现,进入以后,很显著能够看出,vivo已经开始从敢为天下后上升为敢为天下先,如最早大规模量产屏下指纹X21,再如近期屏占比达成了91.42%NEX,同时也去掉了全方面屏刘海,而且搭载了升降式摄像头!
从整个上六个月来看,对于华为而言,据旭日大数据从供给链端得悉,华为今年第二季度出货量增加关键是靠4月份,而其在5月和6月均出现了下降情况,所幸是,其5月份出货量延续了4月份火热势头,出货量仍然超出了1800万部。
当然,在今年上六个月,这四大品牌中华为表现可谓最好,其中功劳荣耀系列占比很大!
而另外三家OPPO、小米和vivo,在上六个月每个月出货量并不是很乐观,尤其是上六个月1月份和2月份,因为受到季节和全方面屏市场影响,1-2月份关键处于清理库存阶段,所幸是,从3月份开始起量,并在后续两个月发力。
从中国外市场销量占比来看,在华为、OPPO、小米和vivo这四家来看,华为和小米中国外市场占比较为均匀,基础上维持在50%左右,尤其是小米到了今年第一季度,其中国市场占比只有49%,其它均为海外市场,从小米海外市场布局来看,除了主攻印度市场以外,同时还开始进军欧洲市场。
据手机报在线了解到,小米在印度市场定位和中国一样,仍然关键是中低端为主,而vivo在印度市场仍然稳中继续上升!
同时,OPPO以前因为在印度市场战略调整,造成其出货量有所下降,以后其在印度市场则关键将会以中篇高端为主,而华为在稳定欧洲市场以后,今年也开始大幅度进攻印度市场,近期更是在印度市场进行了管理层调整!
从现在来看,国产手机厂商在印度市场竞争势必会越加猛烈!
另外,在华为、小米、OPPO和vivo在售价布局方面,我们能够很显著看出,在5月份,售价在1500元以下出货量,华为占据了50%左右,而小米则更是高达79%,相比之下,OPPO和vivo显然在这方面愈加优势,其售价在1500元以下出货量占比十分小。
细分看来,华为1500元以下智能手机出货量占比达成了50%左右,从另外50%来看,关键是1500元-1999元机型和3000元以上机型,其在元-3000元之间机型出货量占比最小!
小米一样如此,关键原因在于,在这一价格区域,关键被OPPO和vivo所占领!
OPPO在1000元-元机型和元-3000元之间机型占比相差不大,相对来说,欠缺则是3000元以上机型!
小米手机关键局限于1500元以下,其出货量在这一区域占比高达79%,很显然,对于小米而言,其更关键是在于低端市场,尽管其数次公布高端旗舰机,不过销量并不理想,走量仍然是靠低端机!
这和小米市场战略有很大关系,对于小米而言,其一直秉承是低价策略,再结合线上互联网销售模式将出货量提升,智能手机对于小米来说,更多是在意用户群体,是其生态链中累积用户群体关键渠道!
值得一提是vivo,vivo智能手机售价关键在1500元-3000元之间,售价在3000元以上出货量占比情况,vivo仅次于华为,假如vivo在1500元以下市场发力话,其出货量或将会快速增加!
其实我们能够看到,智能手机市场竞争至今已经十分惨烈,而且市场需求相对而言放缓不少,在这种情况下,国产前几大智能手机厂商开始再度深耕1000元以下智能手机市场,智能手机价格甚至下探到600元以下,而在这一市场,小米表现最好!
同时在1000-1500元市场,四大品牌竞争则更为猛烈!
另外,在1500元-元之间市场,对于这一区域可谓是OPPO和vivo大本营,二者在该市场拥有率十分之高,尤其是OPPOA3能够说是独领风骚,而vivoY系列也表现很好。
华为在Nova青春版进入该市场以后,今年也推出了畅享8Plus成功抢滩,而小米在去年推出了A1以后,今年继续推出了小米8SE版本试图主攻该市场,相对而言,在这一区间,小米表现最差!
继续上探到元-2500元之间市场,该区间仍然是vivo和OPPO大本营,二者在该市场表现十分强劲,而小米在该区域则几乎为空白,华为也关键是靠荣耀和麦芒系列支撑,但出货量远不及OPPO和vivo!
而到了2500-3000元这一阶段,一样关键被vivo和OPPO所霸占,从单款机型出货量来看,OPPOR15一枝独秀,而vivoX21也表现良好步步紧逼,另外,vivoX20和X21i两款机型表现也很好,华为和小米在该区域仍然较为欠缺!
在3000元以上高端市场,从上述可知,华为P系列销量十分不错,成为今年上六个月中国旗舰机主流机型,在中国前四大品牌中,华为在高端旗舰机表现最为亮眼,而从今年来看,vivo往高端市场发展力度十分大,如最近公布NEX,其最高价更是达成了近5000元,这是vivo在高端市场发力关键表现,从vivo战略计划来看,其以后在高端市场也将会继续推进!
智能手机关键竞争点:
全方面屏大尺寸+大内存+多摄像头+屏下指纹
1、6GB+128GB将成旗舰机主流配置
从配置方面来看话,今年智能手机竞争一大热点就是内存,其中华为、vivo、OPPO、和小米均是如此,如OPPO在R15上选择了6GB+128GB配置,而到了下六个月,OPPO在R系列将会继续采取更大内存,而vivo公布NEX最低配置一样采取了6GB+128GB配置,在最高版本甚至采取了8GB+256GB配置,这在国产手机中可谓独领风骚!
2、处理器站队现象十分严重,三足鼎立趋势依在
从目前处理器市场来看,关键是高通、展讯和联发科,其中高通以前关键局限于中高端市场,不过从这两年来看,因为受到市场影响,造成其不得不下探到中低端市场,乃至在中国成立了合资企业,主打就是低端市场,目前市场最担心是,伴随高通在低端市场继续发力,其将会对联发科造成很大冲击。
毫无疑问,在处理器市场竞争,接下来会愈加猛烈!
尤其是目前智能手机出货量集中化越发严重情况下,对于全部供给商而言,能够说拿到了前几大手机品牌订单,才能够稳定企业运行和市场占比,一旦失去前几大厂商占比,以后在市场,用如履薄冰来形容供给商之间竞争,可谓丝毫不为过!
从国产前四大手机品牌5月份处理器阵营选择来看,华为一如既往关键采取自主研发海思芯片,其采取海思芯片占比已经达成了75%,采取高通占比为8%,采取联发科占比为17%。
尤其是今年上六个月主推P20、畅玩7X和畅享8Plus等热销机型,均采取海思芯片。
而小米5月份则全部采取是高通芯片!
5月份OPPO则关键选择是联发科芯片,如以前主推和热销R15采取是联发科P60!
对于OPPO而言,关键采取全部是联发科芯片,以前采取高通芯片占比并不高,但伴随R15采取了联发科P60促进其在OPPO阵营占比有所提升!
和OPPO截然相反则是vivo,5月份vivo关键是以高通为主,如6月份公布NEX系列,全部采取是高通处理器,电容指纹版采取是高通骁龙710,第三代屏幕指纹版则采取是高通骁龙845!
3、5.7寸大屏幕引领市场时尚
众所周知,从开始,全方面屏就开始盛行,尤其是到了现在,几乎全部手机厂商全部在热炒全方面屏概念,如最近vivo最新公布NEX,其屏占比就达成了91.24%,屏幕尺寸更是达成了6.59英寸。
4、OLED在屏市占率继续提升
从华为、OPPO、vivo和小米来看,其中华为5.7寸以上智能手机占比为60%左右,而小米也在60%左右,而OPPO和vivo5.7寸以上智能手机占比则更高,在70%左右!
在全方面屏推进下,相信国产手机屏幕尺寸还会提升空间,这对于面板产业而言无疑是一大利好消息!
从面板市场来看,这两年来OLED面板在市场应用率十分之高,最初在OPPO和vivo带动下,华为也开始采取,不过整体来看,目前国产手机中关键是OPPO和vivo采取多,占比在65%左右,而华为则关键是在高端旗舰机方面,采取占比在10%左右,小米则采取更少!
不过,今年华为和小米会有更多智能手机采取OELD,尤其是华为,采取OLED占比将会提升,关键受益于其旗舰机出货量!
5、全方面屏继续推进,市场占比超出70%
全方面屏作为这两年来智能手机最大热点,目前智能手机厂商所推出手机大部分全部是全方面屏,从5月份数据来看,华为、OPPO、vivo和小米这四大品牌总计这一比率高达70%,其中华为和小米关键以18:
9为主,而OPPO则关键以19:
9为主,vivo则关键是以19:
9和18:
9为主,不过,其NEX则是19.3:
9,在未来,19.X:
9机型想必会更多!
6、双摄像头已成标配,三摄像头趋势越加显著
除了全方面屏成为智能手机肯定趋势以外,多个摄像头近些年来发展一样如此,在,智能手机摄像头关键以双摄为主,不过到了今年,开始开启了三摄像头,在旭日大数据看来,摄像头已经成为智能手机差异化竞争关键所在,而且已经从硬件上升到软件,硬件方面,在双摄成为标配同时,三摄像头趋势也开始显现,而在软件方面,围绕AI和人脸识别和3D结构光趋势同时十分显著!
7、后置指纹为目前主流,屏下指纹下六个月全方面铺开
在全方面屏影响之下,屏下指纹顺势而出,早在今年年初,vivoX21就大规模采取了汇顶屏下指纹,随即华为MasteRS也采取了汇顶屏下指纹,紧接着小米8探索版一样采取了汇顶屏下指纹,而在最近vivoNEX,汇顶更是成为独家供给商,在屏下指纹市场,无疑汇顶成为最大赢家!
当然,上述屏下指纹也关键是在高端旗舰机,而在中低端市场,仍然采取是传统电容式指纹为主,因为受到全方面屏限制,造成手机厂商不得不采取前置窄边框前指纹和后者指纹,其中华为关键是前者窄边框指纹和后置指纹,而小米关键是后置指纹,OPPO则关键是后者指纹,vivo则是屏下指纹和后置指纹!
8、快充仍然是主流,电池容量不停升级
智能手机充电一直是业界难题,除了电池容量提升以外,也促进近些年来快速充电成为业界热点,目前华为、OPPO、vivo和小米均在大力推进快速充电,整体看来,快速充电仍然是市场关键竞争点所在!
从电容容量来看话,华为关键选择3000-3499mAh以上,占比超出了80%,而OPPO关键是在3000-3499mAh,小米则关键是采取3000-3499mAh和4000mAh以上,同时,华为和vivo还有少部分机型采取是2999mAh以下电容容量!
整体来看,据旭日大数据估计,今年出货量增加最大将会是华为,其快要2亿出货量将会深入将其它国产手机厂商甩开;而小米今年受益于海外市场增加,其出货量仍然会像去年一样维持高增加,随即OPPO和vivo今年出货量也在去年基础上稳中提升。
细分来看,华为高增加关键受益于中低端市场,当然,其在高端市场表现也有所提升;而小米则关键还是在于中低端市场,OPPO和vivo在盘踞中端市场同时,深入向高端市场发力。
同时,加强海外市场开拓也是国产手机品牌肯定趋势,再如OPPO和vivo,今年开始释放ODM订单,也将会加强在低端市场竞争,而这将会对小米和华为荣耀造成一定冲击!
另外,从智能手机硬件竞争来看,仍然维持在去年竞争点,关键在于全方面屏、摄像头、屏下指纹、AI、非金属后盖、OLED等领域,不过,到了,经过市场我们能够显著看出,软件端竞争也日益突出,如AI和3D摄像头等,在这二者中算法十分关键,简而言之,从目前智能手机硬件竞争已经全方面升级到软件端,在同质化十分严重之际,深入做差异化为重中之重!
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