生物质能源行业分析报告经典版.docx

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生物质能源行业分析报告经典版

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2016年8月

目录

一、行业管理4

1、行业管理体制4

2、行业主要法律法规和政策5

二、行业市场规模及发展潜力5

1、国家对生物质能源的发展规划6

2、我国能源市场及行业市场规模7

三、进入本行业的主要障碍9

1、人才壁垒9

2、客户资源壁垒9

3、技术壁垒10

4、资金壁垒10

四、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家相关政策支持11

（2）下游市场需求旺盛11

（3）民众对环境保护意识不断加强12

（4）原料来源广泛、充足、可再生12

2、不利因素12

（1）行业标准不完善12

（2）行业门槛较高12

五、主要风险特征13

1、产业政策风险13

2、市场竞争加剧风险13

六、行业竞争格局14

1、广州迪森热能技术股份有限公司14

2、东莞市百大新能源股份有限公司15

一、行业管理

1、行业管理体制

行业的主管部门是国家发改委、国家能源局、环保部和农业部。

国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

国家能源局负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题，组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的产业政策及相关标准，按国务院规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目，指导协调农村能源发展工作。

工信部下设的软件服务业司直接负责指导软件行业发展。

其机构职责是指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

环保部负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家减排目标的责任；负责环境污染防治的监督管理。

农业部是主管农业与农村经济发展的国务院组成部门，负责研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

行业自律性协会为中国循环经济协会。

中国循环经济协会主要负责为政府制定战略规划，健全法规标准，完善政策机制，推进技术进步，开展示范试点，强化宣传培训，加强监督管理，推动循环经济发展，建设生态文明提供技术支持；为行业、企业和会员单位制定发展规划，编制实施方案，开展项目论证，推广先进技术和运营模式，以及对政策、管理、技术、市场需求等信息提供咨询服务；反映企业和社会诉求及政策建议，发挥政府和企业桥梁纽带作用，推动循环经济健康发展。

2、行业主要法律法规和政策

二、行业市场规模及发展潜力

1、国家对生物质能源的发展规划

国家能源局表示开发利用生物质能，是发展循环经济的重要内容，是促进农村发展和农民增收的重要措施，是培育和发展战略性新兴产业的重要任务。

根据国家能源局颁布的《生物质能发展“十二五”规划》，越来越多的国家将发展生物质能作为替代化石能源、保障能源安全的重要战略措施，积极推进生物质能开发利用。

从目前生物质能资源状况和技术发展水平看，生物质成型燃料的技术已基本成熟，作为供热燃料将继续保持较快发展势头。

“十二五”时期，我国生物质能发展目标是：

到2015年，生物质能产业形成较大规模，在电力、供热、农村生活用能领域初步实现商业化和规模化利用，在交通领域扩大替代石油燃料的规模；生物质能年利用量超过5000万吨标准煤，其中生物质成型燃料1000万吨。

到“十二五”期末，生物质能产业将新增投资1400亿元。

根据国家发改委《可再生能源中长期发展规划》，我国将逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%；重点发展生物质固体成型燃料、生物质发电、生物液体燃料、沼气，其中，到2020年生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。

《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》中表示，“十二五”期间，实现节约能源67亿吨标准煤。

2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在23476万吨、20864万吨，比2010年的25517万吨、22678万吨分别下降8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在2380万吨、20462万吨，比2010年的2644万吨、22736万吨分别下降10%。

《国家能源局环境保护部关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能[2014]295号）指出，2014年-2015年，拟在全国范围内，特别是京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染防治形式严峻、压减煤炭消费任务较重的地区，建设120个生物质成型燃料锅炉供热示范项目，总投资约50亿元。

生物质能源作为一种可再生的清洁能源，其发展会积极促进我国节能减排规划的实现，保证国家经济的可持续发展。

2、我国能源市场及行业市场规模

2008年至2013年，我国能源生产总量保持稳定增长，年复合增长率为547%。

不断增长的能源生产总量保证了我国经济的高速增长；但由于2012年后，国内传统行业产能过剩，经济增长率降低，国内经济下行压力较大，能源生产总量的增长率连续两年降低。

2008年至2013年，我国能源消费总量保持稳定增长，年复合增长率为517%。

随着我国经济发展不断向前，经济增长率保持较高水平，国家对能源的消费总量也逐年升高，其中2013年能源消费总量约为375亿吨标准煤。

自2012年起，由于我国经济增长下行压力的不断加大，以及我国能源结构转型不断深入，能源总消费量的增长率出现下降。

2013年，我国能源主要以煤炭、石油为主，两种能源消费量占当年全国能源消费总量的8529%，包括生物质能源在内的可再生能源的消费量只占到150%。

随着我国能源结构逐渐转型，国家对清洁能源的需求不断加大，生物质能源的消费占比将会逐年提高。

2013年，我国一次能源消费量为28524百万吨油当量，占世界一次能源消费量2240%，排名第一，可再生能源消费量为429百万吨油当量。

伴随未来我国生物质能源消费量占比不断提升，行业未来的市场规模将非常可观。

《国家能源局环境保护部关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》计划到2015年，投资约50亿元建设120个生物质成型燃料锅炉供热示范项目，行业市场规模巨大。

三、进入本行业的主要障碍

1、人才壁垒

本行业的技术开发人员需要掌握生物质成型颗粒燃料的生产技术、生物质能源燃烧锅炉的设计能力和改造技术、生物质热能转化装置的集成原理等专业相关知识和技术，同时，还要具备丰富的热能转化装置的运营管理经验；相关从业人员需要掌握相关设备的操作技术，持证上岗工作。

新进入本行业的公司需要建立高素质、高技能以及经验丰富的人才队伍，需要一定时间的积累，不同专业人员之间工作的高效配合，更需要长时间的磨合才能形成，建立起优秀的项目团队，这对新进入该行业的竞争对手构成了一定的人才壁垒阻碍。

2、客户资源壁垒

行业下游客户对稳定的热力供应有较强的要求，热力供应的有效保障对工业上产有着重要作用。

下游客户一旦选择了热能服务供应商，一般会与该供应商形成长期稳固的合作关系，外来供应商很难再打破这种合作关系，这对其他新进入该行业的热能服务供应商形成较高的客户资源壁垒。

3、技术壁垒

合同能源管理服务，需要企业具备一定技术积累和运营经验积累。

在合同能源管理服务中所使用的锅炉，一方面，需要通过进行精密的设计和充分的理论论证，来保证锅炉的各个指标达到客户的要求；另一方面，由于锅炉的使用具有一定的危险性，如果因操作不当或因经验不足不能及时处理使用中出现的问题，则会对整个热能供应项目产生一定的安全隐患。

公司必须拥有相关专业技术，同时具备相应设备的操作经验，才可有效地运营生物质热能转化系统。

已进入行业的企业在研发方面有深厚积累，通过申请专利、软件著作权等对自身技术优势进行保护，提高了后进入者取得专业技术的成本。

新进入行业的企业难以在短期内积累足够的技术和经验，行业技术门槛较高。

4、资金壁垒

本行业在承接合同能源管理项目过程中，在前期需要设计并投入建设或改造生物质能源热能转化系统，资金投入较大；后期运营管理、设备维护等方面都需要较大规模的资金投入，这对于资金投入能力较弱的企业进入本行业形成了一定的资金壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家相关政策支持

行业受到多项国家相关政策的支持，《生物质能发展“十二五”规划》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》、《可再生能源中长期发展规划》、《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》、《国家能源局环境保护部关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》等政策都对我国未来生物质能发展做出了指导性规划，确立的生物质能源在过来未来发展中的战略地位，明确了生物质能源在未来的能源消费量。

这些政策将有力推动生物质能源行业的发展，促进我国能源消费结构调整。

（2）下游市场需求旺盛

随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求呈刚性增长，受国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化影响，资源环境约束日趋强化。

行业下游市场急需寻找可替代传统化石能源、实现节能减排的新型能源。

这使得公司下游市场对新型可再生的清洁能源的需求不断增强，进而对能源结构优化调整，进行产业升级，实现可持续发展。

（3）民众对环境保护意识不断加强

近些年，我国空气质量不断恶化，粗放型经济增长所带来的环境问题日益明显，民众对环境保护的意识不断加强，我国透支环境的经济增长方式越来越受到社会各方的关注。

生物质能源以其自身特性可在一定程度上平衡经济发展与环境保护之间的问题，越来越受到社会的关注，未来发展空间潜力较大。

（4）原料来源广泛、充足、可再生

生物质能源可以从农作物秸秆、甘蔗、玉米、甜菜、木薯、马铃薯、棉籽、油菜和林灌木等农林产品，以及畜牧业生产废弃物、工业废弃物、城市生活垃圾等有机废弃物中提取，来源广泛且充足，将其他产业的废弃物转化为能源，与传统不可再生能源相比，生物质还具有可再生的属性。

这些特性都使得生物质能源具有较强的发展前景。

2、不利因素

（1）行业标准不完善

行业属于新兴行业，目前行业的相关规则、标准还不够完善，各个从事该行业的公司良莠不齐，所提供的服务不一定都可以达到客户所希望的标准。

行业标准的不完善，在一定程度上阻碍了行业的发展。

（2）行业门槛较高

生物质燃料所使用的锅炉与传统锅炉在构造上有区别，需要进入该行业的公司在相关技术上有一定积累，设计和改造锅炉达到燃烧效果。

同时，由于合同能源管理模式在项目前期投入较大，如果没有较强的资金支持，很难进行项目的开展。

行业总体上有较高的进入门槛，一定程度上阻碍了该行业的发展。

五、主要风险特征

1、产业政策风险

现阶段国家出台了若干推动生物质能源产业发展的政策与规划，全国各地出现了一批技术领先、经验丰富的相关企业，在各类政策的大力扶持下，该行业近些年保持良好的发展势头。

但是若未来国家减少相关鼓励政策，或者政策引导方向出现偏差，生物质能源行业因技术不成熟所来带的竞争劣势就会显现，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利条件，存在一定政策性风险。

但从国家中短期发展规划来看，政策性风险较小。

2、市场竞争加剧风险

行业处于行业起步阶段，行业内企业数量相对较少，规模较大、管理成熟的企业不多，且市场容量较大，目前整体市场竞争情况较为缓和。

但随着国家大力推动该行业发展，以及社会越来越重视对可持续能源产业的发展，势必会有更多的国内外企业进入到该行业的市场竞争，行业的市场竞争将日趋加强。

六、行业竞争格局

行业仍处于初期发展阶段，行业现阶段竞争并不是很充分。

业务范围覆盖全国的企业较少，大部分企业主要集中其所在地周边地区开展业务。

1、广州迪森热能技术股份有限公司

成立于1996年7月，主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。

迪森股份经营业务的主要形式为热能服务，通过与客户签订热能供应长期协议，根据客户的需要，向客户销售热力或燃料，并提供热能运营管理服务，客户现场所需的热能运行装置由本公司购置和建设。

迪森股份根据客户热力或燃料的使用数量，确认销售收入。

2、东莞市百大新能源股份有限公司

成立于2006年4月，百大能源专注于清洁生物质能源的开发和利用，通过将木块、树皮、木糠等农林三剩物、工业加工废料转化为新型清洁能源为客户提供热能服务。

百大能源主营业务为利用生物质能热转换供汽一体化系统为客户提供合同能源管理服务；销售生物质颗粒燃料。