项目管理手册版.docx
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项目管理手册版
新疆金风科技股份有限公司
风电建设工程项目管理
编制:
审核:
批准:
日期:
新疆金风科技股份有限公司企业管理文件
项目管理手册
第一章总述
一、目的与说明
1、本手册的编制,目的是保证项目管理工作的规范性,指导项目管理工作顺畅进行;
2、通过对本手册的不断完善和修订,实现项目管理经验的沉淀,保证项目管理工作的精细化和标准化;
3、本手册围绕项目管理过程中七个阶段的九大要素展开,旨在更加清晰地阐述项目管理过程中各方面的工作标准,并指导项目管理者执行项目管理相关工作。
二、体系图
三、项目管理七阶段、九要素
1、项目管理七阶段
1)合同分解与分析阶段;
2)项目计划阶段;
3)项目前期阶段;
4)项目供货阶段;
5)项目吊装阶段;
6)项目调试阶段;
7)项目验收阶段。
2、项目管理九要素
1)进度管理;
2)物资管理;
3)人员管理;
4)费用管理;
5)安全管理;
6)质量管理;
7)行政后勤管理;
8)客户管理;
9)信息管理。
四、组织结构与岗位职责
1、项目组织结构
2、项目岗位职责
1)项目经理岗位职责
※负责项目组织计划的编制和实施,确保项目目标的实现。
※负责根据现场进度,协调公司产能与现场需求的关系。
※负责现场人员的组织分工和绩效考核。
※负责现场人员的奖惩建议。
※负责现场人员的培训组织,达到技术等级认证的预定目标。
※负责组织现场人员对技术问题进行汇总和专项研究。
※负责根据公司制度和合同要求,对到场物资进行管理和分类处理,控制现场物料消耗。
※负责现场后勤管理。
※负责按照公司制度要求,以帐款分离的方式支付并报销现场费用。
※负责客户满意度的维护。
※负责现场相关信息的汇总报送以及现场文档的管理。
※负责配合质量控制系统完成内部预验收工作。
※预验收时与业主做好物资消耗借用清账工作。
※负责项目管理所要求的其他相关工作。
2)项目吊装指导
※根据项目施工组织计划,合理制定现场机组吊装计划。
※完成机组吊装技术交底。
※学习和熟练掌握机组吊装各道工序,并具备突发问题的处理方案和技能。
※负责汇总公司相关技术质量管理规定和技术标准,及时有效的应用到吊装过程中去。
※负责贯彻落实公司临时性技术改动,及时通报安装单位和监理单位,做改动记录。
※负责安装单位的技术培训,使其熟练掌握机组安装手册中的要点和主要工序。
※负责吊装现场的安全和质量监督工作,并配合相关负责人完成相关工作。
※安装结束后,及时组织安装验收,指导安装消缺及问题汇总工作。
※具体落实吊装相关技术文件要求。
3)项目调试指导
※根据项目施工组织计划,配合项目总技术负责合理制定现场机组调试计划的编制,经项目经理审核确定,报送工程监理,执行。
※配合项目技术总负责完成机组调试技术交底工作,调试前人员培训。
※学习和熟练掌握机组调试各道工序,并具备突发故障的处理方法和技能。
※负责汇总公司相关技术质量管理规定和技术标准,及时有效的应用到调试过程中去。
※负责贯彻落实公司临时性技术改动,及时通报我方相关调试人员,做改动记录。
※协同项目经理及物资管理员完成调试前的工作准备(工具申请、劳保申请、特殊劳保申请、备品备件申请、人员和车辆申请,报送项目经理审核批准,经项目对外物流执行,通过项目内部物流落实到位)。
※组织调试手册、调试规范和现场操作规范的学习强化。
※负责按照项目和公司要求进行现场调试过程中的各项记录、汇总和反馈工作;对调试过程中机组的质量问题及时反馈,协调解决。
※调试过程中,组织调试人员进行工作详细总结(时间、消耗、故障处理、质量问题等主要事宜),建立单台机组调试档案。
※试运行过程中做好运行记录、故障处理记录、巡视记录等和机组正常运行息息相关的各项记录,试运行结束后建立单台机组试运行档案。
※落实对现场技术不足和机组各零部件质量缺陷处理工作,在第一时间完成缺陷和不足的处理,无此类工程延误情况出现。
※对现场操作规范和机组设计的改进提出建设性意见或方案,优化现场实际操作和机组性能。
4)项目物资管理员
※现场物资需求的申请:
现场物资管理员应依据项目建设和技术服务需要,及时按照项目物资需求清单模版提出备件需求。
※现场物资到货的清点、核对、入库登记及反馈:
物资运抵现场后,务必对物资的数量、型号、完好情况进行核查并做完整的入库登记,及时准确反馈到货信息。
※现场物资出库与借用的登记:
现场出现工具借用及物资、耗品使用时做好出库记录,并对出库物资做使用要求和规范说明。
※现场库房的管理,建立物资台帐记录:
在项目现场具备条件的情况下建立简易库房并按照库房管理制度进行日常库房管理工作,并完成库房台帐的记录。
※现场物资的损坏登记及退库处理:
按照模板要求及时记录现场发生跟换的设备、零部件,每月对旧件进行返厂处理。
※工具、安全护具的保养:
对现场的工具与安全护具做使用和保养说明,对不合理的使用方式进行制止与处罚。
※现场物资制度的贯宣:
现场物资制度的学习、总结、提炼并对项目成员进行物资管理的培训,严格监督项目成员按照物资管理制度进行物资的调配与使用。
※合同内物资的核对与申请:
核对项目合同中的物资供应清单,对存在疑问的物资进行核查并协调营销、技术部门与业主进行清单内容变更,选择项目适合进度下,进行合同物资的需求。
5)项目信息管理员
※质量跟踪系统得录入与追踪:
项目现场严格按照质量跟踪系统规范,对现场的质量问题进行高质量、及时的登陆描述,并追踪整个事件的发展状况至整体完结。
※现场进度的记录:
项目整体进度,包括设备到货、吊装等一系列进度的记录的和整理。
制作项目进度板,并及时填写与更新。
※部门及公司要求的项目周、月报的组织、制作与反馈:
按时编制提交项目经理审核。
※临时邮件的组织、制作与反馈:
在收到临时邮件后,如有回复要求,需在指定时间内制作完成并发送至指定邮箱。
※服务通报、金风人杂志的收集与传阅:
每月在收到项目通报后,组织阅读并学习相关案例,并将通报整理成册;收到公司邮寄的金风人杂志,组织项目人员阅读。
※业主相关信息的收集、分析与反馈:
积极、准确、全方面的收集业主方的工程信息,并对信息进行去伪存真的分析,与自身进度进行比对,总结偏差及时做出判断。
※现场项目成员考勤、登高的编制与审核:
于每月20日登录服务平台(http:
//dwf.bj-
※项目现场6S的规范的组织执行:
在项目现场严格按照6S规范制度,组织并参与项目一切关于6S范围的工作。
6)项目财务管理员
※按照项目预算与现场实际情况进行项目费用申请:
对照项目前期预算,按照项目现场的实际执行情况,严格执行定额制度,进行项目费用的申请。
※项目现场的资金管理:
持有项目金费,进行相关合理支出费用的拨款与支付,以对应数额票据作为等额现金,并完成出入帐目。
※项目现场费用的票据整理与审核:
按照公司报销发票相关规定,对已收到的票据进行审核及整理。
※项目现场月费用的票据粘贴与寄回报销:
按照每月规定日期,将当月所有合格票据、替票申请、带开发票申请、帐目明细依次按要求粘贴完毕,寄回公司。
※项目现场当月费用结算与下月费用预算:
在月底进行整月的费用决算,并按照项目进度和结算费用做下个月的费用预算。
※项目废旧物资的收集、整理:
严格执行废旧物资管理制度,并对现场进行废旧物资管理制度宣贯,对现场行为进行监督。
※现场财务制度的贯宣:
认真学习并对公司财务制度进行讲解、贯彻。
※现场临时伙食、住宿等费用收缴:
现场产生的一般生活费用的收缴与支付,需做收入支出记录,并对收缴人开普通收据。
※项目现场车辆、房屋等租赁合同的执行:
按现场的实际租房、租车等合同的执行情况进行款项的定期支付,并按合同内容取得正规发票或替扣等额开票税金。
7)项目档案管理员
※严格按照现场文件管理制度,建立现场档案:
按照现场文件管理规范,建立现场档案文件夹,要求档案目录清晰正确,文件夹标示明显,文件夹样式一致。
※现场对应电子档案的建立:
对应建立的文本档案,建立现场的电子档案,要求目录内容与顺序一致,区别于系统盘存放,定期进行备份。
在文本形式入档后,必须进行电子形式入档,且文件存放路径一致。
※现场机组档案及其它文件夹的建立:
按照现场的机组数量,建立单台机组的设备档案,记录机组从吊装开始的一切时间节点与发生事件。
同时建立现场档案涵盖内容之外的专项文件夹。
※关于文件管理制度的宣贯:
定期组织现场成员对文件管理制度进行学习,了解基本的文件名的构成形式,文件的查找及存放方式。
※现场日常档案文件的管理:
现场日常的档案文件的管理,从文本与电子两个版本进行文件收集、分类、归档。
※建立文件收、发记录平台:
对项目现场产生与收到的文件,建立收发记录平台,并保存至专用定文件夹内,以及日常周、月、临时反馈的整理与保存。
※废弃文件的整理与处理:
项目现场产生废弃文件后,对文件进行确认、登记后,进行妥善销毁。
※现场文件柜的摆放与日常清理:
按照现场6S管理规范的内容规定,对文件柜进行对应摆放、文件夹放置,文件标示等一系列管理。
※电子档文件使用的监督与规范:
严格规范现场的电子版文件的使用方式,并及时更新技术文件的版本,需避免旧版本的制度与技术文件在现场执行。
8)项目安全员岗位职责
※安全制度的宣贯与考核:
关于现场安全制度的组织培训、学习,并定期组织考核。
※现场安全设备的配置、检查、使用指导:
个人的安全帽、安全衣、安全绳、防坠器的申请,以及安全设备的完好情况检查,并指导安全用品的正确使用方式。
※现场施工危险源的排查与施工安全监督:
施工现场的吊具使用,人员的安全护具的佩带情况以及其他危险源的排查。
※现场项目部危险源的排查与防火、防毒:
项目现场的生活环境中的危险源排查,防止火灾、煤气中毒、食物中毒、人身意外伤害等。
※现场库房安全:
严格按照库房管理规定,对库房危险源进行控制和排除,油品的隔离,消防器材的准备。
※现场车辆使用安全:
严格按照现场车辆使用规范,来管理现场的行车用车,配备专业司机,车辆定期保养。
※现场工具使用安全规范:
现场工具的正确使用方式,做到不伤害自己的同时不损坏工具。
※登机作业的相关安全监督:
注意登机作业时的安全设备的检查、使用、工具的放置以及登机的合理次序。
※救护的一般常识的掌握与培训:
掌握一般的救护常识,并能够在项目现场培训推广基本的自救和他救的方式,方法。
3、项目岗位兼职说明
由于现场人员数量不能满足专岗专人的配置,由以下岗位兼职表解决人员数量不足的问题。
岗位兼职表
项目经理
技术工程师
物资管理员
档案文件管理员
财务管理员
信息联络员
安全员
项目经理
—
△
▲
▲
○
▲
△
技术工程师
△
—
●
▲
▲
▲
▲
物资管理员
▲
●
—
▲
▲
▲
▲
档案文件管理员
▲
▲
▲
—
▲
●
▲
财务管理员
○
▲
▲
▲
—
▲
▲
信息联络员
▲
▲
▲
●
▲
—
▲
安全员
△
▲
▲
▲
▲
▲
—
【备注】1、○:
不能兼职;△:
不推荐兼职;●:
推荐兼职;▲:
能够胜任。
2、一个项目成员不允许负责三项或三项以上的岗位。
第二章项目进度管理
一、工作说明
项目进度管理又称项目工期管理,是项目管理的核心,直接影响项目成本及项目质量。
二、工作标准
序号
工作事项
完成标准
完成情况(√)
备注
合同分解与分析阶段
项目经理任命申请
任命文件
项目合同风险分析
风险点梳理
风险应对
风险点应对方案
项目一般要求、项目特殊要求整理
各项要求落实
项目计划阶段
项目组织机构确定
组织机构图
综合业主、公司等情况,制定项目施工组织计划
审批的、能有效执行的施工组织计划
项目前期阶段
召开第一次技术联络会
双方就项目相关技术、现场施工等问题达成一致。
合同内技术文件准备与提交
技术文件交付
特殊设计要求跟踪
机组设计、生产等问题的落实
塔架、基础监造
按合同要求监造,保证质量及进度
项目供货阶段
发货申请
通过审批,能按时供货
货物接收
安全及时、无损坏
货物检验
按照标准,到货检验
货物交接
设备交付,签字
项目吊装阶段
吊装单位进场
人员、设备到位,满足吊装要求
吊装技术交底
吊装细节明确到位,可以满足吊装要求
特殊设计监控及反馈
监控使用情况并反馈公司,便于改进
安装技术指导
满足吊装工艺、控制每一环节质量
安装检查
按规定操作、做好检查记录、不合格处及时整改
项目调试阶段
调试组织
分好调试小组、列出调试计划、人员到位、分工明确、各司其责
特殊设计监控及反馈
监控使用情况并反馈公司,便于改进
机组消缺
调试前对机组进行一次全方面的检查,保证机组质量达到调试要求
机组上电
业主方变电站进度,备调试机组上电
调试过程监控
调试记录完整、调试质量高
调试总结
调试过程问题解决记录,经验沉淀
项目交接阶段
机组运行
按合同规定,通过试运行
项目内部验收
通过品质部门项目内部验收
天源验收
通过售后、天源验收交接标准
业主预验收
通过业主预验收,签订证书
售后交接
项目机组、资料、工具等按规定交接给售后维护人员,办理交接手续
三、常见问题及解决办法
※Q:
项目经理到位晚,与业主前期沟通不到位,对后续工作造成影响。
A:
加强同销售经理的联系与沟通,及时获得项目签订情况信息;片区平时注重培养项目经理,确保项目签订启动时有备选的合适人选。
※Q:
合同内是否明确监造是监造前三台(包括塔架、基础)还是要全程监造。
A:
及时通过营销销售经理与业主协调,达成一致。
否则会对后续工作开展造成隐忧。
※Q:
合同内是否明确金风科技提供合同中的图纸是设计图纸还是标准图纸。
A:
及时同销售经理、公司技术部门、业主沟通,对此进行明确,达成一致。
※Q:
项目特殊要求常常会对项目后续工作的开展造成许多麻烦。
A:
项目特殊要求涉及到的技术、工艺、生产等环节需要注意和变动之处要及时跟踪。
※Q:
项目供货计划与实际情况偏差很大,完全不可执行,根本不能用来指导项目实际建设。
A:
1)明确项目开工时间,制定详细供货计划;
2)落实总装厂排产计划;
3)与总裁办保持适时沟通;
4)与采购部相关负责人沟通项目进度;
5)与运输方保持良好沟通。
※Q:
怎样对机组供货进度进行管理?
A:
1)及时从业主、监理等方面了解工程的各进度情况,发现滞后环节,及时提醒业主,发出预警,加快相应方面的进度执行。
2)与业主保持良好的沟通,对于可以解决的问题尽量协助其解决,把项目实时的进度信息反馈至公司,以便及时调整我方的供货进度。
※Q:
其他非我方的进度滞后问题,例如,基础未按期完工等,导致进度滞后。
A:
首先明确责任,如因我方原因,则提前告之业主方,避免业主的计划与我方不符,同时积极与部件采购、发货负责人联系了解具体的到货时间;如因业主方原因,应与我方派驻厂家监造人员联系,落实部件制造的具体进度,而不是单纯听取业主的信息,同时要与业主表明部件到货滞后的严重程度,必要的时候可利用安装方对业主进行施压。
※Q:
业主方负责采购部件(如塔架、螺栓)到货进度达不到项目进度的要求。
A:
如我方设备供货进度正常,需项目经理向业主方沟通、施压,表明问题存在会影响到整体工程的进度。
※Q:
货物到场安装方不能及时卸货。
A:
事先约定好保证卸货及时性,必要时借助业主的力量。
【案例一】XX项目有两家吊装单位,项目经理事先与两家单位明确好,货物的供应优先考虑卸货及时的吊装单位。
如不能保证及时卸车,其吊装进度有可能会受到影响。
※Q:
由于天气、道路等原因无法进行安装,会影响工程进度。
A:
在技术交流会议上需要提前明确金风安装的规章制度(不得在不符合安装条件的天气中进行吊装工作),安装方必须无条件遵守,这点应该由业主、监理、安装方、金风4方确认,避免今后安装过程中出现此类问题。
如场内道路无法具备安装条件,则需项目经理与业主沟通协商尽快解决道路问题,必要的时候可利用安装方对业主进行施压。
※Q:
由于主变、场内线路等一些业主方原因会影响调试进度。
A:
首先积极与业主方进行沟通,了解情况,并从设备厂家了解实际进度,避免人员的积压。
另一方面,可依现场实际情况考虑对现场机组进行静态调试,可缓解人员积压现象、对人员进行实践培训,并能对后续机组正式调试工作做好铺垫,提高后续调试效率。
【案例一】XX项目已做好各项调试准备工作,然而该项目由于业主变电站原因,正式上电调试日期一直在延后。
后经与业主了解,确定上电时间刚好在春节期间,考虑到春节期间可能是人员高峰期,而项目上新员工较多,想家情绪有可能会影响工作。
项目经理利用上电迟缓空挡,征得公司领导同意后已经提前安排大部分人员在元旦期间回家调休,保证了春节期间的现场高效工作。
※Q:
业主对高压下的调试进度任务该如何处理?
A:
提前做好调试计划,制定好每一阶段的调试任务,对于进度目标、人员工作安排、后勤工作、文化生活等等都要充分细致考虑周到。
调试过程依然要严格遵照技术手册规定,保证调试质量,提高调试效率。
※Q:
预验收证书何时签订?
A:
机组顺利通过试运行的当天立刻找业主及相关单位签订预验收证书,分批进入的试运行就分批进行签字,为与天源交接做好铺垫。
※Q:
在调试完成后何时进入240小时或500小时试运行?
试运行应该遵守哪些条件?
怎样才能保证试运行的顺利通过?
如有机组遇故障退出怎么解决?
A:
调试完成后7天内进行正常的销缺巡检,然后可进入240或500小时试运行(前提与业主协商为整体进入模式或分批进入模式,根据项目进度),试运行申请必须将部分故障分列出来不计入故障时间(过发、解缆、切出风速等),人员保证24小时待命状态,出现故障立即处理,同时前期与业主良好的关系和通畅的沟通是试运行顺利通过的关键,遇故障造成停机时间较长退出试运行机组最短时间内处理好,再次申请进入试运行,避免因为个别风机原因造成整体工程的交接滞后。
※Q:
如何保证项目预验收顺利通过?
A:
首先应保证机组的运行稳定性,机组运行稳定,机组缺陷消除,达到预验收要求;其次,要事先准备好预验收所需要的资料文件;另外,还要与业主保持良好沟通合作关系,促使交接工作顺利完成。
※Q:
和售后天源交接时应当注意哪些?
A:
对于机组缺陷等问题要详细告知天源交接人员,并形成记录,方便维护人员后期工作。
四、特别提示
※技术联络会召开之前,要与业主明确好需要商定的相关事宜,以此确定需要参加的人员,提前与公司营销、技术部门相关人员联系,做好会前准备。
※一般来说,技术联络会是与客户第一次正式的面谈,也是与客户建立良好合作关系的契机。
期间需要注意诸多细节工作,概括来说就是会前准备充分、会中明确清楚、会后形成决议。
五、相关表单/相关文件
项目执行过程中所需各种记录表单,参见附件三层文件模板。
第三章项目物资管理
一、工作说明
通过对项目进度的实时把握进行物资整体调配,实现物资的合理配置和现场供货的合理有效性。
项目现场的物资管理亦涉及到方方面面,需要物资管理者加强计划性、管理过程中要注意严谨、认真、准确。
二、工作标准
序号
工作事项
完成标准
完成情况(√)
备注
1
发货申请
通过审批,能按时供货
2
货物接收
安全及时、无损坏
3
货物检验
按照标准,到货检验
4
物资日报
每天早上10前发回部门邮箱
5
货物交接
设备交付,签字
6
库房管理
出入库清晰、备件损耗记录完整
7
物资周报
每周四早上10前发回部门邮箱
8
到货单及时反馈
一收到货物后,运输五连单签完字马上传真给天运;厂家直发的货物,在接到货物的两日内将到货单反馈给物流部委外专岗
9
吊具及其他工具
落实到位,满足使用
10
物资交接
交接给业主的物资交付清单;返回公司的物资及时返回,确认收到。
三、物资管理流程
四、项目现场废旧物资管理
1、项目现场废旧物资要注意看管,防止盗损。
2、项目现场废旧物品的处理。
废旧物资管理部门负责对废旧物资集中统一堆放和整理,并负责选定废旧物资变卖的接收单位,根据废旧物资的数量自行确定处置时间,定期进行处置。
废旧物资处理完毕后,处置收益在5日内交新疆金风科技股份有限公司工会(以下简称“工会”),管理部门在处置时需形成《废旧物资处理单》,编号管理,一式贰份归口管理部门、工会各一份。
五、项目现场低值易耗品管理
项目现场使用的固定资产具体包含笔记本电脑、台式电脑、打印一体机、数码相机。
低值易耗品是指在一定价格范围内(2000元以内含2000元),一次使用不改变其形态、性能,可重复使用或出现正常损耗且不符合固定资产标准物品。
项目现场使用的低值易耗品具体包含(但不限于)办公桌椅、文件柜、餐桌、吸尘器、冰箱、电视、洗衣机、空调、饮水机、电饭煲、电磁炉、电暖气、热水器、床及床上用品、无线路由器等。
1固定资产的购买、请领流程
1.1固定资产的购买、请领
1.1.1各项目现场的采购由项目经理根据预算情况按需采购,在OA中填制非生产性固定资产电子类表单,填制完毕经审批后方可购买。
1.2固定资产的验收、登记和报销
1.2.1固定资产购回后,项目经理填制固定资产验收单。
1.2.2项目经理按照报销规定贴票报销,附上填制完的固定资产验收单以及打印OA中审批完的表单,由项目会计根据固定资产验收单登记固定资产台帐,办理入库工作。
2低值易耗品的购买、请领流程
2.1低值易耗品的购买、请领
2.1.1各项目现场的采购由项目经理根据预算情况按需采购,采购经项目管理部审批购买。
2.2低值易耗品的验收、登记和报销
2.2.1低值易耗品购回后,低值易耗品领用采取按实际价格一次全额摊销。
2.2.2项目经理按照报销规定贴票报销,由项目会计根据购买物品登记低值易耗品台帐,办理入库、出库工作。
3固定资产、低值易耗品的盘点
3.1项目会计定期、不定期对固定资产、低值易耗品账实情况进行抽查,项目经理填制《固定资产、低值易耗品盘点表》,对应ERP,发现盘盈、短缺等应由项目经理查找原因,提出处理意见,按审批权限由领导审批。
因个人使用与保管不当造成损坏的,需照价赔偿。
项目会计根据审批处理意见进行账务处理,确保账实相符。
3.2每年末,对在用固定资产、低值易耗品进行一次全面清查签认,以保证财产的完整,做盘点表后统一报项目管理部汇总。
4固定资产、低值易耗品的调拨
4.1在一个项目交接完毕后,项目与项目之间转移调拨,使用项目的项目经理需填写固定资产、低值易耗品调拨申请单,该申请单必须经片区经理、项目管理部部长审核签字后,方可办理固定资产转移登记,本着就
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