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中国炭黑市场供需状况报告
2014年中国炭黑市场供需状况报告
正文目录
第一章、炭黑产品概述2
一、炭黑简介2
二、炭黑用途3
三、炭黑分类分析5
四、炭黑的制造方法6
第二章、全球及中国炭黑产能及产量分析7
一、全球及我国炭黑市场产量分析7
二、我国炭黑产能投放进度放缓,炭黑行业集中度不断提高9
第三章、我国炭黑需求状况分析13
一、轮胎是炭黑行业的主要下游13
二、汽车工业发展推动炭黑需求增长14
三、国外需求:
高油价驱动炭黑出口放量18
四、我国导电炭黑需求分析20
第四章、炭黑行业发展趋势分析21
一、2014年炭黑上游煤焦油价格低位徘徊21
二、市场价格对炭黑行业盈利影响分析23
三、供需改善,炭黑行业景气复苏24
四、炭黑行业呈现向上游扩张趋势26
图表目录
图表1:
炭黑2
图表2:
炭黑结构性能变化图2
图表3:
炭黑应用领域3
图表4:
:
2007-2013年全球炭黑生产情况(万吨)6
图表5:
2011-2012年全球炭黑产量统计:
万吨7
图表6:
全球炭黑产量区域分布格局8
图表7:
我国炭黑产量及增速9
图表8:
2008-2014年我国炭黑产能增长情况9
图表9:
2014年我国炭黑新增产能情况10
图表10:
2009、3013炭黑行业集中度对比(以产能口径)11
图表11:
我国炭黑生产企业产能情况12
图表12:
炭黑主要消费情况13
图表13:
2008-2013年我国炭黑行业产能与产量增长情况13
图表14:
2009-2014年1-7月我国汽车产销量14
图表15:
2007-2013年我国汽车保有量及增速15
图表16:
2008-2013年我国轮胎产量及增速16
图表17:
2011年-2014年6月我国轮胎产量月度累计同比增速16
图表18:
2012年1月-2014年7月我国天胶价格指数走势17
图表19:
2007-2013年全球炭黑出口情况(万吨)18
图表20:
2009-2013年我国炭黑出口量及增速19
图表21:
2010-2014年4月我国炭黑出口量当月值与出口均价19
图表22:
2010-2014年4月我国炭黑出口量与原油价格走势19
图表23:
导电炭黑应用领域20
图表24:
煤焦油下游产品价格低迷22
图表25:
2014年以来煤焦油价格逐渐走低22
图表26:
黑猫股份毛利率与煤焦油价格走势23
图表27:
黑猫股份毛利率与炭黑价格走势23
图表28:
黑猫股份与龙星化工毛利率情况25
图表29:
黑猫股份与龙星化工净利率情况25
第一章、炭黑产品概述
一、炭黑简介
炭黑是一种无定形碳,是含碳物质(煤、天然气、重油、燃料油等)在空气
不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物,主要成分为碳元素,含有少量氢、氧、硫和灰分等。
据记载,中国是世界上最早生产炭黑的国家之一。
在古时候,人们焚烧动植物油、松树枝,收集火烟凝成的黑灰,用来调制墨和黑色颜料。
这种被称之为“炱”的黑灰就是最早的炭黑。
1821年人们在北美地区首次用天然气为原料生产炭黑,从此炭黑不再是“炱”那么简单,它是“气态或液态的碳氢化合物在空气不足的条件下进行不完全燃烧或热裂分解所生成的无定形碳,为疏松、质轻而极细的黑色粉末”。
大片油气田相继开采,源源不断的原料供应推动炭黑生产由手工操作迈入了大规模工业化时代。
1912年人们发现炭黑对橡胶具有补强作用,从此炭黑逐渐成为橡胶工业不可缺少的原材料。
世界橡胶工业原材料耗用量排在第一位的是生胶,第二位的是炭黑;换言之,炭黑已成为消费量最大的橡胶配合剂。
炭黑的耗用量一般占橡胶耗用量的40%~50%,也就是说,在橡胶配方中,通常每使用2份橡胶就会搭配使用1份炭黑。
图表1:
炭黑
炭黑是碳元素的一种,以纳米级粒径、无定形碳形式存在,是有机物(天
然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产
物。
炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料,被国际化学品领
域列为二十五种基本化工产品及精细化工产品之一。
炭黑工业对汽车产业、新
能源产业以及提高民用生活产品质量等方面具有非常重要的意义。
图表2:
炭黑结构性能变化图
二、炭黑用途
炭黑的主要成分是碳,其基本粒子尺寸在10-100nm之间,因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。
炭黑作为一种功能材料,能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能,在许多领域中有着不可替代的作用。
炭黑在粘度、着色力、分散性、光泽度及导电性等方面的性能会随着其结构的变化而有所变化,从而适用于不同的需求及环境。
炭黑是橡胶补强填充剂,是仅次于生胶的第二位橡胶原材料,同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂,广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业,炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。
作为人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料,炭黑其既可以用作橡胶制品的补强剂,也可以用于塑料、油墨、着色剂、导电剂、合成革、干电池、电子元件、印染、水泥等方面。
图表3:
炭黑应用领域
应用领域
应用
橡胶工业
由于炭黑具有良好的补强性能,多年以来一直被橡胶工业用作最重要且成本低的补强剂,可改善橡胶制品的性能如轮胎行业、橡胶密封件、减震件等。
塑料工业
着色,一般是采用色素炭黑,根据着色特性或物化性能和成品所要求黑度来选用不同的品种(多采用色母粒形式)。
与其他有机颜料相比,炭黑除分散较困难外,其他性能均较好。
通过科学配比炭黑含量,可以提供良好的抗静电或导电性。
防紫外光老化,由于炭黑具有较高的吸光性,因此添加在塑料中可以有效地防紫外线和受光氧化分解。
油墨和造纸行业
炭黑是一种理想的颜料,具有对化学物质、光、热的稳定性,是其他黑色颜料无法比拟的。
近代的油墨多使用优质色素炭黑,用于印刷各种报刊杂志,与人们的文化生活密切相关,炭黑用于造纸工业,作为黑色颜料生产黑色、灰色或深色的纸或硬纸板。
炭黑着色的纸张,常用于装潢材料、避光包装材料(如感光胶片用包装纸)、各种图册用纸、高压电缆用纸和记录纸等。
碳素行业
天然石墨质、碳质及人造石墨质,在冶金、机电和化工等行业被广泛使用。
机械用碳素制品利用石墨优良的耐磨、润滑性能,热稳定性好,热导率高,膨胀系数低,对绝大多数酸碱及其盐类不起化学反应以及加工容易,能高精度的加工成各种形状等,是作为机械工业和化工生产配套零件部件的理想材料。
三、炭黑分类分析
按用途不同,通常分为色素用炭黑、橡胶用炭黑、导电碳黑和专用碳黑。
色素用炭黑—国际上,根据炭黑的着色能力,通常分为三类,即高色素炭黑,中色素炭黑和低色素炭黑。
这种分类通常用三个英文字母表示,前两个字母表示炭黑的着色能力,最后一个字母表示生产方法。
橡胶用炭黑—橡胶用炭黑原来是按粒径大小来分类的,但后来改为按氮表面积分类。
此外,命名时把炭黑颜料的硫化速度和结构等因素也考虑进去了,由4个系统构成。
第一个英文字母代表胶料的硫化速度,以N代表正常硫化速度,S代表缓慢硫化速度。
后面3个为阿拉伯数字。
第一个数字代表炭黑氮表面积范围,共列为0~9个等级。
第二和第三个数字则由美国材料试验协会负责炭黑和术语的D24.41委员会指定的,反映不同的结构程度,也就是炭黑大概的高低结构确定的,有一定的任意性。
相对而言,数字越大,结构越高。
按造粒方式分类,炭黑可以分为干法造粒炭黑和湿法造粒炭黑;其中,湿法造粒炭黑具有密度高、强度大、污染小等优点,是行业发展的方向。
按炭黑填充的轮胎胶料性能分类,炭黑可以分为硬质炭黑(胎面炭黑)和软质炭黑(胎体炭黑)。
按功能不同,主要分为补强碳黑、着色碳黑、导电碳黑等。
按型号不同,主要分为N220、N330、N550、N660、N990、N110、N115、N234、N326、N339、N375、N539、N550、N880等。
四、炭黑的制造方法
炭黑制造方法按照炭黑生成方式分为不完全燃烧法和热裂解法。
不完全燃
烧法是在有氧参与的条件下,将烃类化合物进行热裂解的方法,其中油炉法是
最主要的制造方法。
热裂解法是在无氧的条件下进行的,采用这种制造方法生
产的炭黑产量仅占总产量的1%左右。
不完全燃烧法又可以分为在密封的湍流系统中和开放的扩散火焰系统中生
成炭黑,然后再细分为若干小类,具体见下表。
炭黑制造方法分类表
化工过程
制造方法
主要原料
不完全燃烧法
密闭的湍流系统
油炉法
芳烃重油(乙烯焦油、煤焦油镏出物)
气炉法
天然气、煤层气
打烟法
芳烃重油
开放的扩散火焰系统
槽法
天然气
滚筒法
芳烃重油、载体气(焦炉煤气等)
混气法
芳烃重油、载体气(焦炉煤气等)
热裂解法
不连续
热裂法
天然气
连续
乙炔法
乙炔
连续(研究开发中)
等离子体法
烃类化合物(固、液、气均可)
废轮胎热裂解炭黑
热裂解法
废轮胎
资料来源:
《炭黑应用手册》/吴立峰,丁丽萍主编
第二章、全球及中国炭黑产能及产量分析
一、全球及我国炭黑市场产量分析
全球炭黑产量的主要增长来自于中国。
2005年,中国取代美国成为世界上最大的炭黑生产国,一直保持领先,2007-2013年年均增长率高达12%。
除中国之外,增长最快的是俄罗斯,产量平均年增长率达到3%。
从2007年到2013年,世界上大多数发达国家(包括美国、日本、德国和意大利)的炭黑产量都有所下降。
图表4:
:
2007-2013年全球炭黑生产情况(万吨)
资料来源:
《2013年世界炭黑资料年鉴》
2012年全球炭黑产量为1141.5万t,世界十大炭黑生产国排序如下:
中国430.8万t,美国146.6万t,俄罗斯73.0万t,印度70.0万t,日本62.5万t,韩国52.3万t,巴西39.0万t,泰国37.5万t,德国25.0万t,意大利20.0万t。
图表5:
2011-2012年全球炭黑产量统计:
万吨
2012年
2011年
中国
430.8
383.5
美国
146.6
151
俄罗斯
73
69
印度
70
68
日本
62.5
67.7
韩国
52.3
52
巴西
39
41
泰国
37.5
36
德国
25
27
意大利
20
23
其他
184.8
194.6
合计
1141.5
1112.8
资料来源:
《炭黑年鉴2013》
若按地区统计,2012年亚太地区炭黑产量为684万t,占世界炭黑总产量的60%;北美炭黑产量为166万t,占14%;俄罗斯和东欧诸国炭黑产量为107万t,占9%;西欧7国炭黑产量为78万t,占7%;中南美炭黑产量为72万t,占6%;非洲和中东炭黑产量为40万t,占2%。
图表6:
全球炭黑产量区域分布格局
资料来源:
《炭黑年鉴2013》
印度作为第四大炭黑生产国,因生产能力扩大、国内需求坚挺和出口数量增加,2011年以前产量增长非常强劲,但由于印度进口中国炭黑的数量急剧增加,以及中国炭黑在印度市场的竞争力增强,2012-2013年印度炭黑连续两年减产。
日本由于国内市场需求不旺,加之来自中国的进口炭黑增加,日本炭黑连年减产。
而受经济衰退引发的市场萧条和来自俄罗斯等国进口炭黑的影响,欧盟
国家炭黑工业产能也在萎缩。
近年来,我国炭黑行业发展迅速,但近两年由于受宏观经济等因素影响,产量有所下降。
2012年,我国炭黑产量为430.8万吨,产能利用率约为78.33%。
2013年我国炭黑产量为458.6万吨。
图表7:
我国炭黑产量及增速
二、我国炭黑产能投放进度放缓,炭黑行业集中度不断提高
2013-2014年的炭黑产能投放进度放缓。
根据百川资讯的数据显示,2008-2013年,行业产能由359万吨上升至650万吨,行业开工率由2008年的69%下降到2013年的60%。
产能高速扩张导致行业景气度下降,行业扩张步伐不断放缓。
根据百川数据显示,2013年与2014年行业产能增速分别为4.8%和5.1%,产能增速趋缓明显。
图表8:
2008-2014年我国炭黑产能增长情况
图表9:
2014年我国炭黑新增产能情况
省份
公司
产能
公司状况
山西
太原黑猫有限责任公司
4
2014年2月已投产
山东
金能科技股份有限公司
8
扩增两条线,预计2014年4月投产
山东
济宁黑猫炭黑有限责任公司
8
预计2014年3月投产
山东
山东联科新材料有限公司
4
软质湿法炭黑项目,计划3月8日试车
山东
山东腾胜精细化工有限公司
2
总共6万吨项目,2万吨生产线2014年6月投产
江西
江西黑豹炭黑有限公司
3
硬质炭黑生产线,预计2014年8月份投产
陕西
陕西黄河煤化有限公司
4
预计2014年9月完工投产
内蒙古
乌海宝化万辰煤化工有限公司
10
2013年3月开工建设,大概率在2015年完工
资料来源:
公司网站、百川资讯
行业集中度稳步上升,大厂商议价能力不断改善。
从产能角度来看,2009年全国前五家炭黑企业产能占比为32.9%,到2013年提升到37.2%,行业集中度稳步上升。
从产量角度来看,虽然行业小厂家开工率较低,但是龙头企业却保持满产状态,黑猫、卡博特、龙星化工等开工率均接近100%,其市场占有率预计达20.5%、13.1%、8.1%,远高于以产能估算的情况。
政策层面推动行业集中度提高。
从产能分布来看,产能达到10万吨/年及以上的厂家共26家,占全国产能59%,同时产能低于5万吨/年的小厂共计30家,占全国产能14%。
《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》中明确量化了淘汰落后炭黑产能的具体步骤:
立即淘汰年产能在1.5万吨以下的干法造粒炭黑生产装置;限期淘汰总年产能在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标以及作业环境不好的企业。
参考国际经验,日本炭黑产能排名前5家的企业合计产能约为日本总产能的89%,美国炭黑产能前5家企业的产能则占美国总产能的98%,我们认为行业市占率仍有上升空间。
图表10:
2009、3013炭黑行业集中度对比(以产能口径)
图表11:
我国炭黑生产企业产能情况
环保加强或将推高小炭黑厂成本,加快落后产能淘汰。
随着环保日渐趋严,目前已有省份开始提高炭黑企业排放标准。
如河北地区,近期河北相关部门要求企业在9月底上完脱硫脱硝装置,涉及炭黑、玻璃等行业。
据业内人士说,此装置安装费用不少,但运行成本更高,目前因还未有炭黑企业运行此套装置,具体运行成本难以计算,但此装置耗电量高(风机、高压静电除尘等)、设备维护费用高(脱硫塔部分部件两月更换一次,脱硝装置还未运行)。
与大企业相比,小企业由于开工率较低,其环保成本亦较高,未来落后产能的淘汰有望随着环保趋严而加速。
第三章、我国炭黑需求状况分析
一、轮胎是炭黑行业的主要下游
炭黑主要用于轮胎补强,是生产轮胎的必需消耗品,目前尚没有替代品。
炭黑消费量中,约67.5%用于轮胎,9.5%用于汽车橡胶制品,轮胎是炭黑的主要下游。
炭黑作为橡胶补强填充剂,可以提高橡胶的定伸应力,改善轮胎橡胶的抓着力、抗撕裂性能和耐磨性能,合成橡胶若不经过补强,其强度无法达到正常的使用要求。
炭黑是橡胶工业中仅次于生胶的第二原材料,典型的轿车胎中,一般要用4-5个品种的炭黑,用量约占轿车胎总重量的25%-30%。
为轮胎的主要原料之一,近年来炭黑行业受益下汽车工业蓬勃发展。
从2008年到2013年,炭黑产量从243万吨上升到458万吨,产量复合增速约13.5%。
受制于产品结构性以及产能快速扩张,行业开工率较低,2013年全国炭黑产能650万吨,表观开工率约60%。
图表12:
炭黑主要消费情况
图表13:
2008-2013年我国炭黑行业产能与产量增长情况
二、汽车工业发展推动炭黑需求增长
2013年,我国汽车市场呈现平稳增长态势,产销量月月超过130万辆,平均每月产销突破180万辆,全年累计产销超过2100万辆。
据中国汽车工业协会统计,我国全年累计生产汽车2211.68万辆,同比增长14.76%,销售汽车2198.41万辆,同比增长13.87%,产销同比增长率较2012年分别提高了10.2和9.6个百分点。
其中,乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆,同比分别增长16.50%和15.71%,产销同比增长率较2012年分别提高了9.52和8.84个百分点;商用车产销403.16万辆和405.52万辆,同比分别增长7.56%和6.40%,同比较2012年分别提高12.25和12.30个百分点。
2014年1-7月,我国汽车产销1350.45万辆和1330.17万辆,同比增长9.48%和8.15%。
其中乘用车产销1118.12万辆和1099.18万辆,同比增长12.22%和11.00%;商用车产销232.33万辆和230.99万辆,同比下降2.05%和3.60%。
图表14:
2009-2014年1-7月我国汽车产销量
图表15:
2007-2013年我国汽车保有量及增速
数据来源:
中国橡胶工业协会
轮胎行业需求受益汽车配套市场以及更换市场的稳定增长。
据橡胶工业协会统计,2013年我国轮胎产量达到5.29亿条,同比增长12.5%,其中子午线轮胎产量4.76亿条,子午化率达到90%,基本达到发达国家水平。
全钢子午胎和半钢子午胎的产量均有增长,2005年全钢子午胎产量为3000万条左右,到2013年,产量达到1.07亿条,而半钢子午胎的产量增长迅速,2013年产量已经达到3.69亿条,同比增长15.7%。
国内全钢胎市场内资企业产品性价比突出,市场份额达到80%以上,半钢胎约50%用于出口。
总体来看,我国轮胎行业主要得益于汽车行业的快速发展以及出口市场的拉动,下游市场需求大幅提升,是拉动半钢子午胎行业发展的主要动力,更是推动整个轮胎行业发展的动力,我们认为,在未来的一段时期内,我国轮胎行业仍将保持良好的发展势头。
轮胎配套市场受益我国汽车市场销售回暖。
在2009年我国汽车行业高速增长后,受金融危机、限购政策的影响,2011-2012年汽车产量增速放缓,2013年我国汽车销量增速回升。
2013年我国汽车保有量达到1.3亿辆,每年新增汽车保有量在1500万辆左右,平均增速16%,未来我国汽车保有量增速将继续保持,但与发达国家相比,我国人均汽车保有量还很低。
据《2013年汽车市场运行情况概述及2014年汽车市场形势》预测,2014年我国汽车全年销量增长率为8%-10%,我们预计轮胎配套市场需求增速与汽车销售量保持同步。
轮胎更换市场随汽车保有量快速发展。
按照轮胎约3年更换一次的使用规律,2011年新增的车辆将从2014年开始进入轮胎更换期,2013年我国汽车保有量约1.37亿辆。
2012年轮胎替换需求约1.67亿条,十二五期间我国每年新增替换轮胎需求在2500万条左右,估算得知,2014年我国轮胎替换需求将达到2亿条。
图表16:
2008-2013年我国轮胎产量及增速
数据来源:
中国橡胶工业协会
图表17:
2011年-2014年6月我国轮胎产量月度累计同比增速
数据来源:
中国橡胶工业协会
轮胎产能扩张,炭黑行业议价能力有望上升。
轮胎价格降幅一直低于天胶价格,带动轮胎企业盈利能力增强,轮胎企业为实现规模效应,轮胎行业2013-14年进入产能扩张“小高潮”。
我们认为,下游轮胎产能大幅扩张,一方面有望提振炭黑需求,另一方面将使炭黑行业议价能力上升。
图表18:
2012年1月-2014年7月我国天胶价格指数走势
资料来源:
wind
2013年开始,我国轮胎投资再现井喷,其源头和集中地就是山东,仅山东省广饶及临沂地区新建扩建轮胎项目的企业就有17家。
据中国橡胶工业协会统计,2013年我国新增全钢胎生产能力1,500万条、半钢胎1亿条。
2013按照中国化工装备协会橡胶机械专业委员会根据硫化机、成型机交货情况估算,我国全钢载重胎产能已达1.5亿条以上,半钢胎产能已达5亿条以上。
2014年轮胎投资热情依然不减,仅山东临沂附近就有10多个轮胎项目,规模都较大,这些项目一旦完成,临沂将成为轮胎行业第二个“大王庄”。
山东以外的轮胎投资也如火如荼,几乎每一个老轮胎厂都有扩产或新上项目计划。
预计2014年我国将再增全钢胎生产能力1,500万条、半钢胎1亿条以上已成定局。
到2014年年底,我国全钢胎总产能将达到1.65亿条,半钢胎年产能达到6亿条以上。
三、国外需求:
高油价驱动炭黑出口放量
中国与俄罗斯是全球炭黑的出口大国。
从2007年到2013年,中国炭黑出口每年增长30%,2011年中国超越美国成为世界上最大的炭黑出口国,从2010年到2013年每年增长都会达到创纪录的水平。
中国的煤焦油价格相对于原油来较低,由于低成本的中国炭黑的强势竞争,印度和泰国的出口数量逐年下降。
图表19:
2007-2013年全球炭黑出口情况(万吨)
资料来源:
《2013年世界炭黑资料年鉴》
我国炭黑出口持续走高的原因在于成本优势,在高油价下我国炭黑优势更
为明显。
炭黑原料油主要有催化裂化澄清油(FCC)、煤焦油和乙烯焦油三大类。
全球炭黑原料中煤焦油消耗约占46%、FCC43%、乙烯焦油11%。
从历史数据来看,中国、日本和韩国的炭黑生产以煤焦油为主,美国、南亚以及欧盟多数使用石油系FCC油。
国外石油价格居高不下,相对我国主要使用煤系原料油而言,我国原料成本较低。
在高油价的支撑下,我国炭黑凭借成本优势,近几年出口量出现了高速增长。
图表20:
2009-2013年我国炭黑出口量及增速
图表21:
2010-2014年4月我国炭黑出口量当月值与出口均价
图表22:
2010-2014年4月我国炭黑出口量与原油价格走势
四、我国导电炭黑需求分析
导电炭黑的应用领域较为广泛,其中用量最大的是生产电缆屏蔽层的电缆
内、外屏蔽材料领域。
伴随着我国经济的高速发展,我国电缆行业发展迅速。
“十二五”期间我国智能电网建设全面启动,将进一步提高我国电缆的需求。
至“十二五”末预计我国电网投资将达2.55万亿元,相较“十一五”期间1.5万亿的投资总额显著提升,随着电缆市场的发展,我国电缆用导电炭黑的需求将保持平稳快速的发展趋势。
随着我国导电炭黑的技术水平不断提高,目前我国部分中高压电力电缆屏
蔽材料使用的导电炭黑已逐渐由以发行人为代表的国内企业提供,但在高压、
超高压电缆屏蔽材料领域中基本是向国际市场进行采购。
除电缆屏蔽材料领域外,导电炭黑还应用于塑料、电池、防静电管材、抗静电油箱、电子元件等领域,随着我国国民经济及各行业的不断发展,导电炭黑的应用水平不断提高,未来导电炭黑市场需求将保持较快的发展趋势。
图表23:
导电炭黑应用领域
随着国内导电炭黑生产企业技术水平的提高,国产导电炭黑的市场份额逐步扩大,部分中高压电力电缆屏蔽材料使用的导电炭黑已由国内企业提供,但在高压、超高压电缆屏蔽材料领域中基本依赖进口。
第四章、炭黑行业发展趋势分析
一、2014年炭黑上游煤
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