轿车踏板总成生产建设项目可行性研究报告.docx
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轿车踏板总成生产建设项目可行性研究报告
轿车踏板总成生产建设项目
可行性研究报告
咨询有限公司
第一章总论
1.1项目名称、工程性质及建设单位
●项目名称:
××汽车配件技术有限公司轿车踏板总成生产建设项目
●工程性质:
改扩建项目
●建设单位
●项目拟建地点:
1.2可行性研究报告编制单位
1.3可行性研究报告编制依据
(1)咨询技术有限公司与建设单位签订的技术咨询合同。
(2)提供的本项目用地界限图、地形图、现状图、规划设计要点。
(3)提供的市政设施条件资料。
(4)××汽车配件技术有限公司提供的企业现状资料。
(5)国家现行有关工程设计标准和规范,当地政府相关要求。
(6)中国汽车产业相关政策法规和国家“十二五”规划相关政策。
(7)中国汽车产业相关统计数据和行业分析报告。
1.4项目背景
中国汽车连续4年保持全球产销量第一,确立了全球第一汽车大国的地位,国内汽车市场规模的快速扩大,为汽车零部件企业提供了巨大的市场需求和成长空间。
但是,国内汽车零部件企业的发展过分依赖于快速增长的市场需求和低廉的要素成本投入,缺乏关键技术、高端人才、品牌等核心竞争要素,汽车零部件行业整体水平是滞后于整车发展的。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出中国工业要“提高产业核心竞争力”,汽车行业“要实现关键零部件技术自主化”,企业应“加快应用新技术、新材料、新工艺,增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代”。
国家十二五规划为汽车零部件行业的发展指明了方向。
本项目产品(轿车踏板总成)是由制动踏板、离合踏板、油门踏板和踏板安装支架组装而成,该产品影响到轿车驾驶的安全性、操控稳定性和车辆能耗等,是乘用车底盘系统的关键零部件之一。
用工程塑料等效替代金属从而实现产品的轻量化和模块化是该类产品的技术发展方向之一。
在本项目产品方面,××汽车配件技术有限公司拥有自主知识产权和多项专利。
公司产品目前已与上汽和通用五菱等轿车主机厂配套供货。
根据××汽车配件技术有限公司产品销售预测,到2018年,公司踏板总成产品的销量将由目前的45万套增加到182.5万套,其中包括:
现已投产产品37.5万套、开发中产品115万套和预计新争取车型的产品销量30万套。
本项目即为满足公司产品的未来新增销售需求而建。
1.5项目建设内容和目标
建筑工程:
本项目生产占用厂房面积2000平方米,将利用现有厂房。
公用工程:
本项目需要空压机及空气净化设备一套、循环冷却水装置一套、厂房内水电气布线和配管工程。
工艺设备:
新增生产设备30台(套)(台),包括10条踏板总成装配线和15台踏板塑料零件成型机等。
装备产能:
新增产能145万台套,其中包括自动档整体式踏板总成54万台套、手动挡整体式踏板总成36万台套、分体式离合踏板总成20万台套和分体式制动踏板总成35万台套。
建设目标:
建成国内一流的踏板总成生产和研发基地,使公司成为国内领先、国际上有竞争力的塑料踏板类产品的集成供应商。
1.6可行性研究的范围及主要内容
(1)可行性研究的范围
根据中机十院与建设单位签订的工程咨询合同要求,本可行性研究工作的范围为项目所涉及的全部工程建设范围。
(2)可行性研究的主要内容
本报告主要内容包括:
项目提出的背景及投资的必要性、企业基本情况、市场需求预测及拟建规模、生产协作及能源供应、工程设计方案、环境保护、职业安全及工业卫生、消防、节能与合理用能、人力资源、工程实施计划、经济分析和风险分析等。
1.7总投资及资金来源
本项目总投资5929万元,资金来源为企业自筹,详见表1-1。
表1-1项目总投资
序号
项目
投资(万元)
比例
一、
建设总投资
4107
100.00%
其中:
工艺设备
3760
91.55%
公用工程
78
1.90%
预备费
269
6.55%
二、
铺底流动资金
1822
三、
项目总投资
5929
1.8主要数据及技术经济指标
本项目主要数据及技术经济指标详见表1-2。
表1-2主要数据及技术经济指标
序号
项目
单位
数据
备注
一
主要数据
1
年产量
万套
145
2
年销售收入
万元
14756
3
工艺设备总数
台/套
30
4
工作人员总数
人
153
5
厂区占地面积
m2
6
本项目建筑面积
㎡
2000
7
年耗电量
万kwh
270
8
年耗水量
t
7300
9
项目总投资
万元
6180
其中:
建设总投资
万元
4107
铺底流动资金
万元
1822
10
年利润总额
万元
3056
11
年利税总额
万元
4132
二
主要技术经济指标
1
投资利润率
%
30.02
2
投资利税率
%
40.59
3
销售利润率
%
20.71
4
销售利税率
%
28.00
5
投入产出比
%
1:
4.2
6
投资回收期
年
5.8
1.9建设的实施期限和完成期
本项目从2014年开始建设,2016年完工,建设期3年。
本项目边建设边生产,从2015年开始即有部分设备投产,2018完全达产。
项目总进度详见表1-2。
表1-2项目总进度
项目
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
建设准备和厂房改造
设备订购和安装
装置投产
销售达产率
15.6%
32.4%
62.8%
100.0%
1.10可行性研究的主要结论
(1)项目产品符合国家产业政策和行业发展方向
“十二五”期间将是我国汽车行业由大向强转变的关键时段,急需培育出一批有核心技术能力的国内零部件企业。
本项目产品是轿车塑料踏板总成,产品具有轻量化、集成化、运动间隙小、便于植入电子自控模块等优点;该产品的应用,可以降低车辆能耗,并使车辆操控更加安全和方便。
在该产品领域,××汽车配件技术有限公司目前是国内为数不多的可以与国外公司在技术和市场相抗衡的企业,尤其是在工程塑料替代金属的同步开发技术方面,外资企业仍然占据市场主导地位。
因此,本项目的建设直接影响着此类轿车零部件产品的国内企业的技术水平和市场地位;本项目产品符合国家汽车产业政策和汽车零部件行业的发展方向。
(2)项目符合企业自身的发展战略要求
××汽车配件技术有限公司在轿车塑料踏板产品方面的设计能力、新材料开发能力和产品技术水平方面,已得到国内的众多客户的认可,从已获得的新车型开发项目来看,预计未来五年内的产品销量将有两倍以上的增长,公司急需增加新的生产设备。
因此,该项目的实施是企业自身发展的迫切要求。
(3)项目产品具有可靠的技术保障
××汽车配件技术有限公司具有很强的技术创新能力和产品开发能力,形成了新材料应用研究、产品设计和试验验证、产品功能系统评价、制造技术优化和过程持续改进等一套完整的新技术和新产品开发路线。
本项目产品是公司的核心产品之一,具有强大的技术支撑。
(4)项目建设符合当地经济发展规划
本项目具有技术先进、清洁环保、经济效益明显等优点,符合当地发展规划要求。
(5)厂房公用设施配套齐全
本项目不需要新增土地,完全利用现有厂房和公用设施,仅少量投入改造资金就可以满足本项目生产需要,具有投资少,见效快特点。
(6)项目具有较好的经济效益
项目达产后实现年新增踏板总成产品145万台套,年不含税销售收入14756万元;实现利润总额3056万元,利税总额4132万元;销售利润率20.71%,销售利税率28.00%,投资利润率30.02%,投资利税率40.59%,投入产出比1:
4.2,税前内部收益率为38.00%,税前静态投资回收期4.08年,税后静态投资回收期6.3年。
(7)结论
本项目紧紧围绕国家“十二五”规划和汽车产业政策的相关发展方向,符合“新材料、清洁生产、核心技术竞争力、自主创新”等发展要求。
项目产品技术特征明显,产品具有轻量化、集成化、运动间隙小、便于植入电子自控模块等优点;该产品的应用,可降低车辆能耗,并使车辆操控更加安全和方便。
本项目的实施,可以显著增强企业在国内外市场上的竞争力,具有较高的经济效益和良好的社会效益。
可研报告技术方案合理,工艺技术可靠,工艺装备达到国内先进水平,厂房设备和公用设施完善,环境保护、消防和职业安全、卫生措施健全,项目经济效益和社会效益显著,因此该项目可行。
第二章项目提出的背景及投资的必要性
2.1企业基本情况
2.1.1公司简介
2.1.2项目产品介绍
轿车踏板总成产品由踏板支架、制动踏板、离合踏板和油门踏板四大零件构成。
目前,踏板支架和离合踏板臂已倾向于采用工程塑料材料;油门踏板早期采用拉索式结构,如今已逐渐被电子油门踏板所替代,电子油门踏板臂全部采用工程塑料材料。
××汽车配件技术有限公司是国内较早开始生产塑料踏板的企业,轻量化和集成化是该公司产品的主要特色。
公司目前产品销量约45万台套,预计2018年销量将达到180多万台套。
2.1.3项目产品专利情况
公司在本项目产品的专利情况见下表,其中已授权专利3项,审查中的专利申请4项。
序号
申请号
发明名称
备注
1
201120347242.X
防侵入制动或离合踏板机构
已授权
2
201220578861.4
带有互锁机构的脱落式防侵入踏板
已授权
3
201320322164.7
电子油门踏板
已授权
4
201320754372.4
汽车制动塑料踏板支架
已受理
5
201320735683.6
塑料踏板支架金属开口衬套压装装置
已受理
2.2项目提出的背景
2.2.1汽车行业背景
中国目前是全球最大的汽车生产国和消费国,汽车产销量已连续4年稳居世界第一。
中国汽车工业的高速发展,创造了世界汽车发展史上的奇迹。
中国汽车产业为全球汽车产业的发展做出的巨大贡献,根本上改变了世界汽车产业的格局,中国的汽车产业已成为各跨国公司产业链全球分布的重要组成部分。
据中国汽车产业发展报告(2013蓝皮书)数据,从2002年到2012年,中国汽车产量从325万辆提高到1927万辆,而同期全球汽车产量从5878万辆提高到8414万辆;在全球汽车2536万辆的增量中,中国贡献了1602万辆,贡献率为63%。
2012年,中国汽车销量1930万辆,占世界汽车销量的23.6%;各跨国汽车公司在中国市场的销量占其全球销量的30%。
据IHC公司最近发布的报告,2013年前三季度,国内汽车总销量1670万辆,同比增长12.7%;其中乘用车1280万辆,同比增长14%。
预计2013全年国内汽车销量2130万辆,比上年增长10%;其中乘用车1620万辆,同比增长14%。
未来五年,中国汽车行业进入平稳发展期,但仍将保持10%左右的年增长率;公安部发布的数据显示,我国目前汽车保有量1.2亿辆,千人保有量87辆,与世界平均水平140辆相差很大,仍有很大的发展空间。
据HIS等汽车咨询公司预测数据,到2020年,全球汽车销量将达到1.5亿辆,其中中国汽车产量将达到3000万辆。
在乘用车领域,中国市场对全球市场的贡献率将达到35%左右,远远超过北美的14%和欧洲的10%。
中国依然是全球汽车最大的区域市场。
虽然发展空间依然很大,但中国汽车工业的发展环境将发生很大变化。
一是能源、环境、交通等外部条件对汽车产业的进一步发展形成了巨大制约;二是由于国际汽车市场形势的不景气,跨国公司对中国市场的关注度和投入度越来越高,自主品牌企业的压力将进一步增大;三是汽车新技术日新月异,国内企业技术进步的速度与适应激烈市场竞争的需求之间的矛盾愈发突出。
在这一背景下,中国的汽车工业要做大做强,实现从制造大国变为汽车强国的目标,唯一途径是转型升级。
掌握核心技术,提高汽车产业的创新竞争力,将是汽车工业下一阶段发展的关键所在。
2.2.2汽车零部件行业背景
国内汽车市场规模的快速扩大,为汽车零部件企业提供了巨大的市场需求和成长空间。
但是,国内汽车零部件企业的发展过分依赖于快速增长的市场需求和低廉的要素成本投入,缺乏关键技术、高端人才、品牌等核心竞争要素,汽车零部件行业整体水平是滞后于整车发展的。
国内零部件企业在与国内整车企业的合作中长期处于弱势地位,很多零部件企业与整车企业间形成了依附关系,独立走向市场的条件逐渐丧失,再加上参与研发时间较少,自身技术水平的积累并未显著提高,依附关系在不断强化。
此外,受自身能力不足等因素的制约,再加上日韩生产体系相对封闭,以及部分合资整车企业通过零部件转移利润的现实情况,国内零部件企业很难进入合资企业零部件供应体系之中,发展空间受到限制,难以实现规模经济。
受到依附整车企业即可维持经营而缺少创新意愿等主观因素和研发实践少、盈利能力弱等客观因素的综合影响,国内汽车零部件企业研发投入的动力和能力都不足;中国汽车产业发展报告(2013蓝皮书)数据显示,我国零部件企业研发投入占销售收入的比重平均为1.4%,远低于外资零部件企业6.6%的平均水平,行业中的优秀企业如博世集团的研发投入已高达10%左右。
研发投入不足导致技术创新能力不足,进而导致低端产品较多,附加值较低。
致使国内许多零部件企业看似规模尚可,但无行业地位,在与整车厂的合作中以及与外资零部件的竞争中始终处于弱势。
2012年,中国境内的汽车零部件制造企业9341家,实现主营收入22267亿元,实现利润总额1523亿元,销售利润率6.8%。
其中外资背景的零部件企业超过1200家,占据了国内70%的市场份额;国内零部件企业(国有、国有控股和非国有企业)8000多家,其中80%企业的销售规模在1亿元以下,年销售额超过亿元的只有130家。
(资料来源:
中国汽车产业发展报告(2013蓝皮书))
未来几年,在我国汽车工业由汽车大国向汽车强国转变、汽车市场由高速发展转变为平稳增长、国民经济发展由高速向中速转变的宏观背景下,汽车零部件行业面临的转型压力会越来越大,再加上外资企业对国内零部件市场的发展越发重视,我国汽车零部件企业的生存环境将明显改变,像以前那样单纯依赖市场需求的高增长和低廉技术投入的发展模式已不可持续。
2.2.3国家产业政策
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第三篇提出中国工业要实现“转型升级、提高产业核心竞争力”;要“发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系”;汽车行业“要强化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化,提高节能、环保和安全技术水平”。
在加强企业技术改造方面指出要“制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业,提高市场竞争能力;支持企业提高装备水平、优化生产流程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平;鼓励企业增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代;推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级,推行先进质量管理,促进企业管理创新”。
随后,一系列与汽车产业长远发展相关的政策法规也相继出台:
2012年1月,工信部《新材料产业“十二五”发展规划》;
2012年3月,科技部《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》;
2012年6月,国务院《“十二五”节能环保产业发展规划》;
2012年7月,国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》;
2012年8月,国务院《节能减排“十二五”规划》;
2012年8月,国务院《国家环境保护“十二五”规划》;
2012年9月,国务院《关于促进企业技术改造的指导意见》。
政府出台的上述政策,为汽车及零部件行业的发展指明了方向,概括来讲有两大核心:
一是推进技术创新,提高装备和产品技术水平,提高企业技术创新能力;二是鼓励节能环保,提高资源和能源利用效率,鼓励清洁生产,推进促进绿色发展。
2.2.4公司产品销售预测
根据××汽车配件技术有限公司的产品销售预测(见第三章),未来五年公司踏板总成产品的销量将大幅度增加,2018年将达到182.5万台套,其中新产品145万台套。
2.3项目投资的必要性
××汽车配件技术有限公司近年来培育的轿车踏板总成产品正面临着快速发展的良好的市场机遇,根据国内轿车市场整车销量预测以及公司正在开发中的项目预测,公司产品销量预计每年将以25%以上的速度增长,2018年总量将达到182.5万台套,其中新产品销量将达到145万台套。
目前,公司踏板总成产品的现有设备主要用于消化已投产车型的销售需求。
2013年,这些已投产项目的产品销量约50万台套,未来高峰需求年在2014-2016年,预计产品年需求量为60-70万台套。
2015-2018年,预计公司的新产品销量分别为29、52、94和145万台套,为满足这些新产品销售需求,公司必须投入新的生产设备,因此,本项目的实施已迫在眉睫。
第三章市场分析
3.1目标市场需求分析
3.1.1目标市场
本项目产品的目标市场定位于狭义乘用车(轿车、SUV和MPV)的国内OEM配套市场。
3.1.2市场需求分析
国内狭义乘用车2009~2013年的销售情况以及2014~2018年的销量预测见表3-1。
其中2009~2012年的销量取自中汽协相关报道;2013年销量根据中汽协1-11月数据推算而得;2014~2018年的预测销量取自于IHS信息咨询公司的预测数据。
按此预测,本项目产品到2018年的国内市场年需求量将达到2230万台套。
表3-1国内狭义乘用车历年销量及变化幅度
年份
销量,万辆
比上年增长幅度
2009年
838
47.0%
2010年
1127
34.5%
2011年
1221
8.3%
2012年
1323
8.4%
2013年
1621
22.5%
2014年
1657
2.2%
2015年
1845
11.3%
2016年
2012
9.1%
2017年
2147
6.7%
2018年
2230
3.9%
3.2产品定位和竞争策略
3.2.1产品特征分析
轿车踏板总成产品由制动踏板、油门踏板、离合踏板和踏板支架四大零件构成,从零件组装方式和材料类型等方面特征来看,可分为以下几种形式:
整体式结构:
油门、制动、离合三个踏板安装在一个支架上;
分体式结构:
油门踏板、制动踏板和离合踏板独立安装在各自支架上;或者油门和制动踏板合装在一个支架上,离合踏板单独安装在另一个支架上;
支架材料:
整体式结构的踏板支架倾向于采用工程塑料材料注塑成型,分体式结构的踏板支架可以采用工程塑料注塑成型,或者采用金属材料经冲压、焊接或铆接成型;
制动踏板:
主要采用金属材料经冲压和焊接成型;
离合踏板:
可以采用工程塑料注塑成型,或者采用金属材料经冲压和焊接;
油门踏板:
电子油门踏板采用工程塑料注塑成型,拉锁式结构的油门踏板采用金属材料冲压和焊接成型。
3.2.2技术发展趋势
踏板支架和离合踏板从技术上更倾向于采用工程塑料注塑成型,具有零件精度高、尺寸稳定易控、装配方便、配合精度高、重量轻等明显优势,但对零件结构设计和力学分析提出了更高的要求,材料成本也相对较高;
油门踏板更多倾向于采用电子油门结构,踏板臂采用注塑成型,但电子油门踏板的核心零件--电子模块目前几乎被国外公司垄断;
当采用整体式组装结构时,主机厂通常会指定电子油门踏板的供应商,由踏板总成供应商集成供货;采用分体式结构时,电子油门踏板往往由主机厂直接采购,不需要踏板总成供应商考虑。
3.2.3产品技术定位
●产品技术方向
尽可能多地用工程塑料替代金属材料,用模塑成型工艺代替冲压/焊接成型工艺,从而提高产品精度和产品稳定性,使最终产品具有轻量化、集成化、装配精度高、便于植入电子自控模块等优点,尽最大努力与客户共同实现车辆更易操控和更节能的目标。
●产品开发定位
产品设计:
公司研发中心。
踏板支架:
工程塑料模塑成型,自制。
离合踏板:
工程塑料模塑成型,自制。
制动踏板:
金属材料冲压和焊接成型,外协。
油门踏板:
使用电子油门踏板,初期外购,最终自制。
总成制造:
定制生产线,装配过程中完成产品的在线检测。
电子油门踏板开发:
1)电子模块:
电子元件定制,产品模块在公司内制造;
2)油门踏板臂:
采用工程塑料模塑成形,公司自制;
3)电子油门踏板总成在公司内组装和检测。
3.3目标客户选择与产品销量预测
3.3.1目标客户选定
根据本项目产品的技术特征以及××汽车配件技术有限公司的实际情况,结合客户背景、地理位置和竞争对手分析结果,选择8个主机厂作为公司踏板总成产品的目标客户,这些客户未来五年的产品需求预测详见表3-2。
选定这些目标客户的原因如下:
首先,这些客户行业地位非常重要,其车产量占国内市场份额的30%;其次,这些客户有采用塑料踏板的强烈需求,与很多还没有塑料踏板使用经验的客户相比,更容易接受凯众的产品;第三,公司所在地与这些客户工厂的距离较近,由于产品自身特点,踏板总成必须在客户所在地就近生产,否则物流费用将过大;第四,本公司已与这些客户建立了业务关系。
表3-2踏板总成产品目标客户及其销量预测(万辆)
序号
客户名称
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
1
上海大众
161.8
170.7
174.4
187.4
190.3
2
上海通用
161.2
173.6
177.5
190.8
190.5
3
奇瑞汽车
55.0
61.6
71.9
77.5
79.4
4
吉利汽车
50.4
64.8
74.3
80.2
87.8
5
上汽汽车
26.9
33.0
35.1
39.6
42.2
6
江淮汽车
25.6
28.7
33.3
37.5
40.3
7
通用五菱
12.9
15.5
16.7
17.4
18.4
8
北京汽车
8.0
12.9
13.4
14.6
15.4
目标客户狭义乘用车销量合计
501.8
560.8
596.6
645.0
664.3
国内狭义乘用车总销量预测
1657.0
1845.3
2012.0
2146.9
2230.5
目标客户市场权重
30.28%
30.39%
29.65%
30.04%
29.78%
*备注:
以上数据来自IHS
3.3.2产品销量预测
以已经投产项目和开发中项目的主机厂车型规划为主体,预测得到上海凯众公司踏板总成产品的未来销量,详见表3-3。
表3-3公司踏板总成产品未来销量预测(台套)
年份
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
已投产项目
598,465
687,300
672,200
542,700
375,000
开发中项目
290,000
520,000
810,000
1,150,000
待争取项目
130,000
300,0
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