项目报备管理规定.docx
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项目报备管理规定
项目报备管理办法
为了规范节能项目的拓展过程,及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案,经分公司决定,对分公司的所有开展项目实行备案管理制度,请业务部门遵照执行。
一、立项报备范围:
市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解,并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备,并且在项目拓展跟进过程中,及时填报项目进度信息。
目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上,且该项目极可能在六个月内实施的客户。
分公司对备案的项目实行半年有效期,对六个月后,该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的,分公司可另外更换该项目拓展经理。
二、工作流程:
三、时限要求:
1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组;
2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定;
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3,并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导;
4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人,并确定是否需要进行客户项目现场调研;需要现场进行调研的,需要在3个工作日内确定现场调研安排;技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案;
5、在项目有关键进展时,拓展经理必须在1个工作内填报附件4。
附件:
1、节能项目立项报备申请表
2、节能项目客户信息基本情况调查表
3、项目立项汇总表
4、节能项目跟进情况表
附件1:
节能项目立项报备申请表
立项申请人:
申请报备日期
客
户
资
料
客户名称:
公司资本结构:
总经理:
地址
邮编:
传真:
客户行业:
员工人数:
年营业额:
预计增长:
项目负责人:
职务:
E-mail:
电话:
客户主营描述:
业
务
情
况
(预计/已签)合同金额:
__万元,
预计签约时间:
□一个月内□二个月内□三个月内□半年内
客户最主要的节能项目期望:
1、
2、
3、
对应的节能产品(技术):
__________________
主要竞争对手及产品:
______________________
第二竞争对手及产品:
______________________
目前客户的项目进展情况:
1、
2、
3、
申
请
支
持
内
容
□参与销售前期洽谈□客户调研需求分析
□专题研讨与讲座交流□公司高层或专家拜访客户
□提供系统解决方案□提供技术支持
□参与客户商务谈判□项目销售费用:
元
□其他
申请拓展经理签名
项目立项审查小组意见
节能技术部
主管
市场主管副总意见
附件2:
节能项目客户信息基本情况调查表
客户名称(出资方):
项目地址:
1、客户简介
2、有无该项目目的具体负责人
□没有□独立的部门□隶属于___部门项目负责人姓名:
联系方式:
3、企业类型
□工厂□事业单位□政府□房地产业□:
4、该项目资金主要来源
□自有资金
□政府拔款
5、企业主要业务是
1)
2)
3)
项目营销风险分析
1、有无机会
客户项目的内容和要求□明确□不明确
客户业务状况□强□弱
客户财务状况□好□差项目资金□有□无
项目紧迫性□明确□不明确
2、能否竞争
正式购买决策标准□明确□不明
我们有无适宜的解决方案□适宜□不适宜
对销售资源的要求□低□高
与客户关系□强□弱独特商务价值□低□高
3、能不能赢
“内应”(内部支持者)□强□弱
客户高层的认可□强□弱
企业文化的兼容性□高□低
非正式的决策标准□强□弱
4、赢值不值
短期收益□高□低
长期收益□高□低
利润率□高□低风险度□高□低
战略价值□有□无
客户最主要的需求是:
想达到的目标是什么?
谁发起的项目?
谁参与此项目?
项目的预算是多少?
项目的重要性有多大?
项目资金会被挪用吗?
项目最迟结束日期:
推迟的后果将是:
购买的标准是:
购买的程序是:
客户怎样看我们的产品?
能不能让客户满意?
需要多长销售时间?
销售费用预计多大?
客户关系与竞争对手比谁占优势?
客户内部谁希望我们赢?
他们做了哪些事支持我们?
客户高层谁影响购买决定?
目前我们是否取得信任?
合同金额多大?
是否超过我们底限?
如何让客户有所承诺?
哪些因素会导致我们失败?
失败后会有何影响?
该项目战略价值何在?
附件3:
项目立项汇总表
附件4:
节能项目跟进情况表
*填写人:
*日期:
200年月日
*客户名称
*地址
*负责人:
*职务:
*联系方式:
联系人:
职务:
联系方式:
*一、配电房设备情况:
设备
电容柜
谐波柜
干式变压器
变压器台架
箱式变电站
数量
kVA
设备
油浸式变压器
高压电房
低压电房
变压器室
数量
kVA
*二、电工情况:
1、人;2、主要工作。
*三、客户生产情况:
1、生产的产品:
;
2、主要用电设备
设备名称
规格型号
数量
安装位置
运行方式
工作时长
*四、拜访原因(拜访前已经准备的切入点):
□1.无功受罚;□2.业务推荐(陌生拜访);□3.(无)高压电工;□4.有故障;□5.供电所(朋友)介绍;□6.其他:
.
*五、进阶判断:
一阶:
寻找潜在客户□二阶:
初步接洽客户□三阶:
方案展示客户□四阶:
核心谈判客户□五阶:
签约客户□
*五、拜访情景及对话内容:
六、客户主要组织架构图:
七、项目销售费用使用情况
批准销售费用总额:
项目起始日期:
序号
资金使用日期
资金使用内容
资金使用人
资金接收人(单位)
资金金额
备注
八、项目拜访情况登记表
拜访次数
接触人
职务
联系方式
客户进阶
拜访日期
2
年月日
3
年月日
4
年月日
5
年月日
第2次拜访主要内容与拜访计划:
第3次拜访主要内容与拜访计划:
第4次拜访主要内容与拜访计划:
第5次拜访主要内容与拜访计划:
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