饼干行业分析报告.docx
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饼干行业分析报告.docx
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饼干行业分析报告
饼干行业分析报告
引言
食品工业在世界经济中不时占着无足轻重的位置,在法国,食品工业的总产值超越了汽车工业,居国民经济之首。
我国食品工业自革新开放以来,历经坎坷,在剧烈的市场竞争中求生活,并且有了很大的开展。
据康维公司调查了解,目前全国已拥有初具规模的食品企业18811家,2001年完成产品销售支出约9000亿元,同比增长13%左右,2001年食品工业消费和销售继续以11%—13%的增长速度高位运转,2002年中国食品行业打破10000万亿元的产值大关。
2003-2004年中国食品行业继续坚持增长势态。
近几年随着我国人民生活水平的提高,人们不再是仅仅满足于处置温饱效果,饮食结构末尾向多元化方向转变,特别生活节拍的加快以及旅游业的高速开展,休闲食品的市场需求逐渐增大,饼干是休闲食品中的主打产品,因此作为休闲食品的〝老大〞――饼干,也迎来了开展的黄金时期。
一、〝十五〞回忆及2005年行业运转状况
1、行业开展迅速,开展态势良好
近年来,我国的饼干行业开展十分迅速,尤其是‘十五’时期开展愈加迅猛。
依据国度统计局提供的数字显示,2000年国际整个饼干行业产量53.01万吨,销售额为91.80亿元,2005年饼干产量为136.75万吨,销售额为248.55亿元,产量添加了近2.6倍,销售额添加了2.7倍,2001~2005年内全国饼干总产量和销售额年均递增20%,增长速度在整个食品行业也是抢先的。
2005年饼干业利润总额为10.64亿元,同比增长41%,税金总额为13.84亿元,同比增长51.56%,经过以上数据可以看出整个行业规模不时在不时扩展。
尤其是2003年和2005年全国饼干行业总产量和销售额比上一年都有较大增幅,2003年产量添加了36.44%,销售支出添加了24.96%,2005年产量添加了23.68%,销售支出添加了28.65%。
据行业估量实践产量和销售额要较以上数据高得多。
以2004年国度经济普查的状况来看,2004年全国饼干总产量为396.5万吨,其中规模以上企业总产量为135万吨,规模以下企业总产量为261.5万吨。
表12000—2006年全国饼干产销量图
年份
规模以上企业总产量〔万吨〕
销售额〔亿元〕
2000年
53.01
91.80
2001年
62
100.2
2002年
68.8
127
2003年
93.87
158.7
2004年
135
177.3
2005年
136.75
248.55
2006年
178.5
313.8
图12000年至2006全国饼干产销图〔资料来源:
国度统计局〕
由此可以看出〝十五〞时期我国饼干行业的市场规模在逐年递增的同时又呈快速腾跃式开展的运转趋向,这在一定水平上也说明目前国际饼干市场的消费潜能还很大,也因此不时吸引众多商家积极参与饼干行业的消费和销售队伍,可以说在我国的食品加工业中饼干行业不时是景气度较高的食品产业。
2、主要产区散布相对集中
目前全国饼干消费企业大约有2000多家,少数为中小型企业,从地域散布来看比拟普遍,中国31个省、自治区、直辖市都有饼干消费企业,但主要产区企业较为集中,主要散布在河南、山东、广东、福建、河北、四川等地,而北京、上海、天津等大城市虽然消费厂家不太多,却集中了一些大型外资饼干企业。
如北京纳贝斯克食品,上海达能饼干食品,天津顶园国际食品等。
从产量上看河南、山东、广东、位居前列,其中2005年河南省饼干总产量为33.27万吨,山东省为24.07万吨,广东省为19.03万吨,河北为11.21万吨,福建省为9.86万吨,上海为8.54万吨,北京为5.10万吨,四川为3.94万吨,天津为2.98万吨。
以上这些主产区的产量总和占全国饼干产量的86.8%。
表22005年中国分地域饼干产量
地域
产量〔万吨〕
河南
33.27
山东
24.07
广东
19.03
河北
11.21
福建
9.86
上海
8.54
北京
5.10
四川
3.94
天津
2.98
资料来源:
国度统计局
3、我国饼干产品进出口状况
(1)饼干进、出口量值
从出口量值看,1998~2000年呈逐年递增,而2001年那么急剧下降,说明我国际饼干企业得竞争力在逐年增强,迫使出口饼干量急剧下降。
从出口量值看,每年都有重复的动摇。
表31998-2002年中国饼干进出口总量
年度
出口
出口
数量〔吨〕
金额〔万美元〕
数量〔吨〕
金额〔万美元〕
1998
14161.88
1894.60
1485.71
181.00
1999
10977.99
1871.60
3025.23
314.50
2000
15020.31
2571.30
3947.95
373.80
2001
14197
2281
2668
304
2002
9910
1582
3599
537
资料来源:
中国海关统计
(2)主要出口地域及出口状况剖析
2001年,中国从32个国度和地域出口饼干,其中丹麦、韩国、马来西亚、英国、香港、德国、荷兰、日本、意大利、印度尼西亚是前10位的国度,中国从这10个国度出口2448.5吨,占总出口量的48%;
(3)主要出口地域及出口状况剖析
2000年,中国饼干出口49个国度和地域,出口饼干最多的10个国度和地域大局部在亚太地域,区分是:
香港、朝鲜、韩国、菲律宾、新加坡、日本、马来西亚、美国、泰国、澳大利亚。
中国对这10个国度和地域出口饼干13218吨,占总出口量的51/%。
(4)在国际市场越来越有竞争力
近年来,由于我国的饼干质量在不时的提高,与其他国度相比价钱上占有一定优势,因此在国际市场上也越来越有竞争力。
以日本2004年出口饼干状况为例:
中国目前是日本出口饼干的最大供应国,2004年日本出口的中国饼干为6286吨,比上年增长39.1%,出口额为12.3亿日元。
从中国出口的饼干,数量占日本出口总量的25%,金额占15.1%。
其中含糖饼干为6276吨、增长41.6%,金额为12.27亿日元。
出口额排在中国之后的是美国,为12.1亿日元。
出口量排在前5位的国度除中国外,还有马来西亚2930吨、美国2480吨、菲律宾2120吨和丹麦1980吨。
4、企业运营状况总体良好,但销售本钱大幅增长,利润空间减小
近几年消费总量虽然以年均20%的速度递增,但由于市场竞争不时加剧,使许多饼干消费厂家微利或盈余,一些国际老牌企业消费逐渐滑坡,并呈减速趋向。
利润也大幅下降,更有局部企业破产或被兼并;民营〔私营〕企业作为行业重生力气,正逐渐扩展市场份额,但受资金、技术力气等方面的局限,尚难以占领主导市场;外资、台资企业借助资金雄厚、品牌优势、管理先进和成熟的营销手腕,基本上占据了国际的中高档市场。
康维调查在2005年对445家国有及国度控股企业和其他大中型企业的调查中显示,有61家出现了盈余,盈余率为13.7%。
总体来看大局部厂家运营状况良好,说明国际饼干市场还有相当的开展空间。
但同比2004年销售本钱大幅添加,招致企业利润率普遍有所下降。
5、市场管理逐渐规范,饼干行业新规范停顿顺利
(1)QS市场准入审核状况
自国度质检总局推行市场准入审核任务以来,于2003年12月30日发布了第一批经过验收的饼干企业,截至2005年底,曾经有1038家饼干企业经过QS认证,据行业掌握的状况看,大少数饼干消费企业已经过认证或正在审核中,只要少数小企业目前未经过认证。
(2)行业规范规范化停顿状况。
2005年由中国焙烤食品糖制品工业协会和全国食品发酵规范化中心组织行业主干企业和有关专家修订了新的饼干行业规范,新规范已由国度发改委以2005第10号公揭发布,并于2005年9月1日起实施。
依据国标委的方案,2005年年底又将饼干的行业规范重新制定为国度规范上报审批,现已审定终了,上报待批。
此次制定是在原有13个饼干行业规范的基础上停止修正、整理,最后归为一个一致的国度规范,在不久的未来饼干行业就会有新的国度规范执行,新规范愈加契合行业开展现状,也更具有可操作性,既有利于饼干行业的良性开展,也愈加有利于广阔消费者的安康。
6、目前比拟盛行的饼干产品种类
目前市场上比拟盛行、最常食用的饼干系列为:
夹心系列,曲奇系列、苏打系列、薄脆系列、夹层系列、甜饼系列等。
依据康维调查公司对重庆抽样调查,人们最常食用的场所:
办公室、旅途。
二、行业开展特点
1、民营企业开展较快,是近几年我国饼干行业继续开展的生力军。
近几年我国饼干行业开展迅速,一方面国外的一些企业先后进入中国饼干市场,占据着国际大局部高档饼干市场的份额,并具有较强的市场优势;另一方面,在10年前,国际饼干市场以国有企业为主,近年来随着企业革新的不时深化,国有企业开展遭到不同水平的影响,而饼干行业中的民营企业那么异军突起,开展较快,已涌现出一大批年产量在几万吨以上颇有实力的民营企业新秀,代表着饼干行业新的开展趋向。
如:
河南安阳健丰食品,成都天伦食品、山东正航食品、北京美丹食品等。
但与国外大的饼干企业相比各方面还存在着较大的差距,尤其在新品开发的技术积聚和投入力度上差距更大,因此我国饼干行业的开展依然任重道远。
2、产品质量不时提高,愈加注重平安、营养和时兴,品牌消费逐渐成为市场消费的主流。
随着人们生活水平的不时提高,对饼干产品的质量要求也越来越苛刻,愈加注重平安、营养和时兴,加之一些小厂家为追求利润,降低本钱,不顾消费者的利益,合法消费一些质量优良的产品,以次充好,抵消费者形成了很大损伤,品牌消费理念已不得人心,这也在一定水平上促进了大的品牌厂家的市场垄断。
目前,在国际饼干市场中,大局部饼干还是以中高档产品为主,这些产品口感差,附加值低。
随着饼干市场竞争日趋剧烈,价钱竞争招致利润空间增加。
一些已开展到一定规模的企业曾经逐渐增加了高档饼干产品的消费量,末尾向中高档产品范围进军,不时更新设备与消费环境,来提升产品的质量和层次,也愈加注重品牌培育,这无疑对我国饼干行业的安康开展起到了庞大的推进作用。
3、包装方式呈两级分化的走势。
近几年随着市场竞争的日益加剧,饼干企业在产品包装方式上不时追求别具一格,高档饼干包装方式日渐小型化,诉求特性和时兴;高档饼干那么喜爱实惠的大包装,以期让消费者直观觉失掉物美价廉。
三、国际饼干市场新趋向
2005年对饼干行业来说,市场格式发生了较大变化,高、中、高档产品消费企业互有冲击,许多大的消费厂家末尾进入低端市场,希望对低端市场重新洗牌,封杀较弱的对手,而一些后起之秀经过调整产品结构,也末尾进入局部高端市场,日趋加剧的市场竞争,促使新产品不时开发,层出不穷。
1、大品牌调整产品结构,意欲洗牌低端市场
代表产品:
达能牛奶佳钙系列
2005年年终,随着达能在中高档市场位置的动摇,品牌末尾下沉,局部产品价位片面拉低,以牛奶佳钙饼干为主打产品,辅以23克散装和1元小包装饼干,末尾进入低端市场,以〝高质低价〞试图洗牌中高档市场,从近期市场表现看,局部地域已取得一定效果。
达能加钙系列包括酥松饼干、洪亮饼干、夹心饼干三类,终端批发价1.5元~1.7元,主要针对城乡儿童和老年消费阶级,23克散装牛奶香脆饼干12.1元/500克,42克品味装以及达能三层高钙梳打饼干〔针对女性消费者〕,新品包装上都印有1元的建议批发价,标注批发价的方式基本可以保证价钱体系的动摇。
2、异军突起,新秀冲击高端市场
代表产品:
奇客茶营养系列
2005年9月份福建港兴集团推出首创的〝奇客〞红绿茶营养饼干。
定位高端产品,主要走商超渠道。
68克袋装、110克盒装和660克礼盒装茶营养饼干表现最为出色。
茶营养饼干香味浓郁,口感清爽,配合在央视和湖南卫视循环播出的广告,市场需求旺盛。
同类产品企业还有福建港福和北京红了等一批跟进者,而福建达利的〝好吃点〞异样在高端市场抢下一定份额。
与大品牌冲击低端市场一样,国际企业要想打破原有大的跨国公司垄断的高端市场也不能够一挥而就,还要继续不时的努力。
3、产品细分,商家目光共同,以期取得更大市场空间
代表产品:
红了〝网络饭饭〞系列
北京红了食品的〝网络饭饭〞是国际定位于网络消费群体的功用性休闲饼干。
据称〝网络饭饭〞中含有丰厚的维生素A、β-胡萝卜素和活性钙,能给长时间面对屏幕的人群更多关心、更多能量,另外,饼干外型似乎一个键盘按钮,配上网络符号擛,网络感十足,且体积小,一口一个,吃起来不掉渣;其次,在产品纸盒包装的启齿方面,采用刀版工艺,直接在包装盒正面启齿,消费者只需腾出一只手,沿刀版扯开即可翻开食用,上网与吃零食两不误。
在规格上,采用60克为主的小规格和120克为辅的〝情侣装〞,一次可以吃完,不糜费;口味上低甜低油,麦香原味、番茄、孜然烧烤等多种口味,丰厚多样。
共同的产品创意,给同行企业在细分市场产品创新方面提供了很好启迪。
四、行业未来开展趋向
1、行业规模还将不时扩展,但与其他饼干相似品及替代品的市场竞争将愈加剧烈。
按2004年国度第五次工业普查的统计数字来看,我国的人均消费饼干量约为3kg左右,但与兴旺国度相比还有很大差距,兴旺国度饼干的人均年消费量为25~35千克,中等兴旺国度也有12~18千克。
而从目前国际经济状况看,〝十一五〞时期我国经济仍将继续增长,国民消费总值仍将坚持8%左右的增长速度上。
在这样高的经济增长速度带动下,中国饼干市场的开展潜力应该依然很大,开展空间也十分宽广。
今后随着社会经济的开展,人民生活水平的提高,对饼干的市场需求量仍将会呈增长趋向。
因此,中国的饼干市场潜力十分庞大。
未来几年国际饼干总消费量还会继续添加,行业规模也会不时扩展。
但不容无视的是近年来其他主食品和休闲食品的份额也在不时加大,与饼干产品争夺市场,这对饼干行业来说未来的竞争将愈加剧烈。
2、未来几年,高中高档饼干产品并存的格式仍将延续,但产品结构将会发作较大变化,高档产品所占比例会逐年降低。
由于我国地域辽阔,地域经济开展不平衡,贫富差距还在不时加大,消费水平也相差较大,所以今后3-5年间,饼干食品将会出现中高档和高档产品一同开展的格式,但中高档产品比例会逐渐添加,高档产品比例会相对下降,但仍将占有较大市场,以顺应城乡不同支出居民阶级的不同需求。
3、饼干行业的组织结构将会发生较大的变化,大企业并构中小型饼干企业的趋向会减速。
随着饼干市场的剧烈竞争,今后将会有一大批规模小、设备粗陋、质量差的饼干企业自愿重组或被淘汰,而外资企业和民营企业,特别是规模较大、产品深受市场欢迎、经济效益好的外资企业,由于设备先进,品牌知名,资金雄厚,广告宣传攻势弱小,营销战略到位,将会在竞争中开展。
各品牌为争夺市场中的一席之地,竞争将会愈加剧烈。
虽然饼干销售的集中度将会增大,但也不会出现极少数厂家独霸市场的局面。
未来2-3年,市场将在不时动乱中进一步失掉整合,逐渐趋于有序开展。
但由于近年来品牌消费已越来越为消费者所接受,饼干企业品牌影响力的上下对销售量的影响会日趋清楚,因此在高端市场品牌高度集中已成定局。
4、我国饼干产品在国际市场所占份额会逐渐增大,将为饼干企业提供更大的开展空间。
十一五时期,是我国参与WTO以后经济贸易上与国际接轨的重要五年,许多行业的进出口税率都将进一步降低,加之我国与WTO框架外的区域贸易的谈判正在抓紧停止和落实,如目前已签署协议的中国-东盟自贸区,中国-智利自贸区,中国-巴基斯坦自贸区等。
都为我国产品进入国际市场提供了便利条件。
详细到饼干行业来看,目前,国产饼干中的高档产品,在国际市场上应属于中等偏上水平,完全有才干增大出口份额。
中国饼干目前出口最大的效果是产品的质量,其中饼干中的残硫含量不契合国际规范,是影响扩展出口的主要阻碍。
只需我们不时加大研发力度,提高产质量量,针对不同国度和地域的消费群体,有的放矢,开发市场之所需,一定会在国际市场占有越来越多的份额。
5、饼干质量会不时提高,平安、营养、功用、时兴是未来饼干产品的开展主流。
总之,创新是永久的主题,只要不时创新才干在竞争中求生活,谋开展,而对饼干行业来说,在现有主流饼干概念中间创新打破确实很难,因此,在国际饼干行业开展的关键时期,必需注重与国外同行的交流学习,了解国际饼干行业的最新开展静态,了解国际知名品牌产品的先进消费设备、消费技术,注重技术积聚与人才的培育,与时俱进,鼠目寸光,求真务虚,迅速开展壮大,才干在未来的剧烈竞争中立于不败之地。
另外,康维调查以为:
与其他行业一样,我国饼干行业要想安康开展,就要内行业内树立良好的市场次第,政府相关部门与行业协会一道,加大打击合法消费营销行为的力度,同时行业内要防止无休止的价钱战,进入恶性竞争的怪圈,这就要求行业协会与我们的大中企业增强沟通,互为依托,共同规范行业次第,为饼干行业的安康有序开展做出应有的贡献。
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