徐州SOHO新天地商业项目全程策划方案.docx
- 文档编号:26491888
- 上传时间:2023-06-19
- 格式:DOCX
- 页数:53
- 大小:231.03KB
徐州SOHO新天地商业项目全程策划方案.docx
《徐州SOHO新天地商业项目全程策划方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《徐州SOHO新天地商业项目全程策划方案.docx(53页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
徐州SOHO新天地商业项目全程策划方案
第一部分徐州市商业发展背景分析
一、市情概况
1、地理位置
徐州市位于江苏省的西北部,东经116º22′~118º40′、北纬33º43′~34º58′之间,东西长约210公里,南北宽约140公里,土地总面积11258平方公里.徐州地处古淮河支流沂、沭、泗诸水的下游,以黄河故道为分水岭,形成北部的沂、沭、泗水系和南部的濉、安河水系。
境内河流纵横交错,湖沼、水库星罗棋布,老黄河斜穿东西,京杭大运河横贯南北,东有沂、沭诸水及骆马湖,西有夏兴、大沙河及微山湖。
2、气象气候
徐州市属暖温带季风气候区,由于东西狭长,受海洋影响程度有差异,东部属暖温带湿润季风气候,西部为暖温带半湿润气候,受东南季风影响较大。
气候特点是:
四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期;四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。
3、矿产资源
徐州市地层发育齐全,地质构造复杂,岩浆活动频繁,地质历史时期环境多变,为不同类型矿产的形成和储存,提供了良好的条件。
现已查明和开采的矿产资源由铁、铜、煤、石灰石、大理石、钾、磷、岩盐、石膏、石英岩(砂)、粘土、白云岩等。
丰富的矿产资源为该市传统工业发展奠定了坚实的基础,但同时由此而衍生的矿产开采、加工及化工产业也给城市环境带来一定负面影响。
4、人口构成
至2004年岁末,全市户籍人口916.85万人,其中徐州市区户籍人口总数172.96万人,占全市人口总数的18.9%,男女性别比例为106,市区60岁以上的老年人口占总人口比重小于20%,人口年龄结构较为年轻(见下图)。
按照该市远景规划到2020年市区300万人、主城区220万人的城区规模。
5、城市功能
徐州地处苏、鲁、豫、皖四省交界,为东部沿海与中部地带、上海经济区、环渤海经济圈的结合部,是四省经济的重要连接点。
另外还承担着陇海——兰新经济带东部的中心城市、全国重要的综合性交通枢纽、区域性商贸物流中心和国家历史文化名城等多个重要角色。
二、宏观经济概况
1、全市生产总值(GDP)
2004年徐州全市国民生产总值首次逾千亿,达到1095.8亿元人民币,同比增长20.98%,占全省7.1个百分点,与2003年比下降0.2个百分点。
可见徐州市近年来虽然GDP增速较快,但与江苏省内地区苏、锡、常、南京及苏北口岸城市相比,其发展速度仍旧较慢,从该市2004年人均GDP增长速度看,其发展速度慢于全省平均水平。
2、第三产业生产总值
2004年徐州市第三产业增加值399.67亿元,同比增长13.7%。
通过对2000年以来该市第三产业增加值所占全市GDP的比重变化情况分析,我们看到该市第三产业发展近年来缺少新的增长点,与第二产业占国民GDP比重增长速度相比,第三产业表现为“动态”停滞状态。
3、固定资产投资
固定资产投资增长较快。
2004年全年全社会固定资产投资完成445.27亿元,比上年增长16.3%。
其中规模以上投资完成390.53亿元,增长40.6%。
在规模以上投资中,国有经济投资147.85亿元,下降22.7%;民间投资198.90亿元,其中私营个体经济投资72.69亿元,增长101.5%。
基本建设、更新改造和房地产开发投资分别完成189.31亿元、64.75亿元和30.91亿元,增长42.6%、27.6%和2.7%。
4、房地产投资
2000年以来徐州市房地产开发投资额基本保持稳定,但投资下滑趋势明显,房地产发展动力不足,这主要与下列影响因素有关:
⏹在徐州的发展战略(苏北发展的重要增长极、江苏新兴的产业密集带、陇兰经济带对外开放的先导区)的指导下,该市长期以来强调区域内部第二产业的增长极作用,近年来招商引资工作中工业生产类项目比重极大;
⏹城市化进程缓慢,长期以来徐州市区城市功能布局分散,未有效形成城市集聚效应,因此向外扩散作用力小,从而导致城市化进程缓慢,房地产开发投资整体疲软;
⏹本世纪初,彭城大规模的“南进”房地产开发行为及城南高校的大规模合并与扩建促使房地产开发投资提前掀起高潮,故而造成近期房地产投资停滞不前的假相;
⏹
随着市区大多数老牌国有企业改制工作的结束,我们分析新一轮立足于市区内的房地产开发高潮正在蕴酿之中。
5、城市居民收支
近年来伴随徐州市招商引资工作的深入推进及市区第三产业的快速发展,城市居民收入持续提升,与此同时由于一些沿海一线城市部分新型商业实体的进入,城市居民人均消费金额也在不断攀升,但在住房及医疗制度改革的基础上这种消费支出增幅有所减缓。
6、社会消费品零售总额
从下图看,2000年以来徐州市城区社会消费品零售总额总体呈稳步增长态势,年平均增长率高达17.45%,其中2004年受部分先进连锁百货与餐饮业态快速进入的影响,社会消费品零售总额同比增幅更是高达38.20%,但是图中批发零售贸易与餐饮两大类在2004年的发展命运却相差甚远:
餐饮业延续2001年以来的良好发展势头,继续稳步攀升,本土餐饮与外来连锁餐饮机构协调发展,相辅相成;但是批发零售百货业却因外地先进的品牌连锁机构进入,而受到强大冲击,本土多数国有营运模式下的百货商场的衰落已成既定的现实,纵向分析这主要与先进业态下当地居民消费质量快速升级有关。
第二部分徐州市商业格局分析
徐州是客观形成的区域性商贸都会和物资集散中心,在全国市场流通网络体系中,具有北货南下、南货北上、双向对流的枢纽性地位。
从商业发展过程来看,徐州最早的商业中心在淮海广场、火车站附近。
在上世纪七、八十年代,该商业中心的白云、蓝天和人民商场曾经是徐州市民的首选商业消费场所。
九十年代随着市场经济的深化和大规模的城市改造,特别是淮海路商业主干道上三大广场的整改扩建,以及上世纪末大量新兴商业业态如超市的涌入,传统商业格局受到打破,以人民商场为代表的传统百货商场逐渐衰落,而以古彭广场、火车站—淮海广场、段庄广场三大广场为依托的徐州市整体商业格局渐已形成。
一、古彭广场商业圈
1、商业圈构成分析
古彭广场商业圈是徐州市最繁华、幅射范围最广、最具影响力的核心商业圈。
该商圈东起解放路,西至西安路,北接黄河南路,南到建国东路。
市内两大核心商业干道淮海路、中山路贯穿商业圈,十余条商业支道纵横连接,使得商圈内物流、商流最为频繁。
商圈内各主次干道两侧商店林立,同时又分布着市展览馆、文化宫、市委市政府等大型行政事业机构。
2、商业网点及经营业态分析
(1)概况:
据调研资料不完全统计,古彭广场商业圈核心区内共有大中小商业网点270多家,零售商店接近140多家,占比一半以上多,其中大型零售商包括金地商都、金鹰国际购物物中心、徐州百货、华联商厦(已倒闭)、新华鸿国书城、新华书店等;超市卖场有最早进驻徐州最具影响力的专业卖场深圳新一佳,以及经过调整后的家乐福(原悦佳超市);而近七八十家中高档次的精品店则成为徐州年轻时尚市民消费的主要场所。
餐饮娱乐六七十家占比在25%左右,服务业二十几家,占13%左右,其他类型商业十几家,占6%左右。
古彭广场经营业态统计表
分类
商店类型
数量
分类
商店类型
数量
分类
商店类型
数量
分类
商店类型
数量
零售业
大型百货商厦
5
餐饮娱乐
宾馆
3
服务业
房产中介
4
其他
15
超市
2
大中小型饭店
48
美容美发
13
服饰专卖店
71
快餐
6
照相冲印
6
鞋类专卖店
21
酒吧咖啡馆茶社
3
广告
4
化妆品专卖店
13
电影院
4
报亭
5
钟表眼镜
5
休闲浴场
3
文化用品
5
书店
4
音像专卖店
4
药房
3
通信器材
15
(2)经营业态评价
☐服装、鞋类品牌专卖店比较多,服饰71家、鞋类21家,占比在30%以上;
☐餐饮娱乐业占网点占总数的26%左右;
☐商业网点业种构成齐全。
3、商业圈特点分析
⏹商业氛围最为浓厚、商业影响力最强;
⏹业态构成最丰富,百货商场、专卖店、大型超市等密集;
⏹市内高档商品品牌集中地;
⏹临街商铺出租率较高;
⏹购物、餐饮、休闲、娱乐等功能最齐全;
⏹商圈内购物商场主要采用“扣点”收益模式,扣点比例在25%左右,促销费另算,比例在5%上下,商铺租金在8——16元/平方米/天;
4、代表个案分析
⏹金地商都
项目名称
金地商都
开发商
徐州天信房地产综合开发公司
总建面积
15万㎡
规划
地下一层:
大型超市、一层:
精品广场、二层:
主力百货、三层:
书城、电脑数码广场、四层:
精品家具
单位面积
(㎡)
一层58.4㎡---247㎡,主力面积在60-70㎡、二层40-50㎡、三层30-40㎡
得房率
50%左右
价格(元/㎡)
一层售价最低为8900元/㎡,最高30000元/㎡,价格主要集中在13000-14000元/㎡;
二层售价7560元/㎡,最高10080元/㎡;
三层价格最低5600元/㎡,最高7200元/㎡。
租金区间:
110——150元/㎡.天(室内)250元/㎡.天(室外)
销售策略
带租约销售,税前8%。
第一个十年以0.1%递增,第二个十年基数调整为12%,且以0.1%递增。
投资客群
徐州本地人居多,03——04年投资热情高涨,04年下半年至目前整体市场不温不火
销售状况
一期(开业前)10万㎡销售70%,剩余部分2004年8月(开业后)15%
销售周期:
2年,最好位置和最差位置未销售。
销售促进:
投资回报炒作、温州炒房团、较强的资金链
商业业态
商铺、百货、超市卖场
经营模式
一、二层实行返租经营,年投资回报率在8%左右,三、四层整体被丰安汇博、金海马家具城承包租赁。
地下一层为家乐福超级购物中心
租金
固定租期10年,续约期10年,固定回报8%
地址
中山北路6号
开盘时间
2003年
备注
金地商都是徐州大型的百货商场,择徐州三大商业圈的金鹰-古彭广场商圈而栖,与金鹰百货相邻,南临古彭广场,区位优势明显,但经营并不良好。
项目名称
黄河景园
天成商都
项目地址
夹河街与中山北路交界口
项目位于青年路北侧
区位分析
东临金地商都、金鹰百货,商业氛围好
该区域是徐州市区老商业街,商业氛围浓厚。
项目规模
一期有8000㎡的商业面积,上下2层
商业建筑面积在10000㎡左右
单位面积
(㎡)
未定
半地下店面面积在20-80㎡,主力面积在20-40㎡之间,共40套;地面1、2层分割面积在70-500㎡之间(部分1、2层连卖)共16套,主力面积在200左右。
商业形态
产权式商铺
产权商铺
销售模式
销售
销售
销售情况
----------
商业项目整体已基本去化完毕,只剩下1—2套余房
销售价格
价格未定
项目负一层沿街门面售价为8500元/㎡,其余门面8000元/㎡,一层价格在15000元/㎡,二楼售价为8000元/㎡,三楼售价为6000元/㎡。
二、火车站商业圈
1、商业圈构成分析
火车站商圈是仅次于古彭广场的徐州第二大商业圈,位于徐州火车站和汽车站的北侧,以复兴北路为轴对称分布。
该商圈整体面积不大,但特点突出,同时因其优越的交通地理位置,历史上曾是徐州市老商业中心。
2、商业业态组合分析
火车站商圈经营业态主要由传统百货商场、专业大卖场、临街商铺、室内步行街四部分构成。
百货商场包括白云大厦、蓝天大厦;专业卖场有徐州最有名气的朝阳市场、天桥市场以及苏宁电器专业卖场;临界商铺主要是由分布在复兴北路两侧门面房构成;室内步行街则是去年9月份落成的“新朝阳”室内购物广场。
3、经营业种构成分析
4、商业圈特点分析
⏹徐州市最早的商业中心;
⏹商业圈人流大,但有效购买力不大;
⏹商业圈地理交通位置优越,是普通市民、周边县区居民和农民购物首选;
⏹商业圈内经营档次整体不高。
5、重点个案分析
项目名称
朝阳贵邦
项目地址
徐州火车站北侧,紧邻朝阳市场
区位分析
借助徐州老批发市场,带动项目商业项目的商业氛围。
项目规模
建筑面积2.5万㎡,上下共五层,每层约250个门面
单位面积(㎡)
20-70㎡不等
商业形态
产权商铺
销售模式
销售、开发商可提供代租服务
销售情况
1-4楼铺位已基本去化完毕,5楼去化速度较慢。
销售价格
一层均价在10000元/㎡,二层均价在7000元/㎡,三层均价在5000元/㎡,四五层价格在2800-4000元/㎡。
现状
开业率极低,商家目前免租金招商。
三、段庄广场商业圈
1、商业圈构成分析
段庄广场商业圈正在形成与发展中,主要是受古彭广场商业圈的功能延伸,和部分核心商业圈资源的转移的影响。
逐渐形成的以服务于徐州城西各住宅区居民的日常消费需要的商业集中地。
2、商业业态组合分析
注:
临界商铺是段庄广场商业圈目前业态比重最大的商业业态
3、经营业态结构分析
4、商业圈特点分析
⏹“区域性”商业圈特点明显;
⏹“价格导向”是商业圈内目标消费人群较为突出的消费特点;
⏹商业圈内经营业态结构多为中低档商品;
⏹商业圈内餐饮、休闲、娱乐等商业基础设施缺乏;
5、代表个案分析
项目名称
万通嘉苑
新都大厦
苏堤商业街
项目地址
二环西路北侧
淮海西路南侧
永安广场南侧
区位分析
段庄广场西侧,紧邻超市,但无法聚集大量的人气
项目周边商业人气较差。
周边商业氛围不浓
项目规模
建筑面积6000㎡,每层面积在3000平米,上下共2层
商业面积1.44万㎡,每层面积在3600平米,上下共4层,
建筑面积在16000㎡左右,有5栋3-4层商业综合楼组成
单位面积
(㎡)
每套面积在200㎡左右
每套门面房分割面积在180-1000㎡之间
最小面积300㎡
商业形态
沿街门面
沿街门面
沿街门面
销售模式
销售,1、2层连卖
1、2层连卖,3、4层分割面积出售
销售,1-4层连卖
销售情况
项目整体去化60%左右,去化速度慢,项目进深较大,无统一经营。
项目从户型上看已去化75%,从面积销售看,只去化50%左右。
目前,购买者所接受的面积较小的门面房,大面积的门面房去化速度非常慢。
项目出售面积较大,去化较慢。
销售价格
销售均价在7000元/㎡。
项目销售最低价为6500元/㎡,最高价在10000元/㎡
1-2层5500元/㎡,1-3层加地下室3800元/㎡(综合价),1-4层加地下室3600元/㎡(综合价)。
第三部分徐州市商业服务业分析
一、徐州市商业服务业市场整体研判
徐州市商业服务业行业研判
商业类别
发展现状
市场火爆程度
市场论证价值
综合
零售
百货零售
计划经济条件下的老牌商场多已走向衰落,市场经济模式下的新型购物中心一支独秀,市场尚存较大开发空间
★★★★☆
★★★★☆
超级市场零售
本土超市零售业多已走向衰落,超市洋品牌市场接受度较高,市内布点不均匀,且缺乏竞争
★★★★☆
★★★★☆
专业
零售
及
批发
食品、饮料及烟草制品零售
符合本地居民消费习惯,烟酒类消费比例及频次较高
★★★★☆
★★★★★(略)
纺织、服装及日用品零售
当地居民服装类消费量较大,但质量提升空间较大,尤其是中、高端市场
★★★★★
★★★★★(略)
文化、体育用品及器械零售
为当地市场空白点,由于当地院校师生比例较大及当地体育文化氛围浓厚,市场份额较大,尤其是中端市场
★★★★☆
★★★★★
图书零售
城中板块该市场已近饱和,市场空白主要集中于城南院校市场
★★☆☆☆
★☆☆☆☆
医药及器械零售
当地医药零售业布点较少,尤其城市中心商业区,社区在此块配套较为薄弱
★★★★☆
★★★★★
汽车、摩托车及零配件零售
目前发展水平较低,虽有一定市场空白,但本案体量及结构限制较大
★★★☆☆
★☆☆☆☆
家电及电子产品零售
考察当地零售市场居民对该类产品的选择更注重售后服务,一般专业类家电卖场市场占有度较高,且西关地区市场空缺较大
★★★★☆
★★☆☆☆
五金、家具及室内装修材料零售
市场空缺较大,但本案商住综合型结构不宜发展
★★☆☆☆
★☆☆☆☆
其它
略
略
略
休闲
娱乐
量版KTV
多家一线城市知名品牌进入,作为健康的休闲娱乐方式也有其一定市场占有份额
★★★★☆
★★★★☆
夜总会
市场涵盖各种档次及各种卖点夜总会,总体娱乐质量较差,但市场火爆,有提升空间
★★★★☆
★★★★☆
茶社
市中心地区部分品牌茶社市场接受度高,经营情况良好,具有一定消费市场
★★★☆☆
★★☆☆☆
酒吧
该市酒吧经营场所分布较多,并在一定程度上形成了规模效应,整体市场经营水平较低,提升空间较大
★★★★☆
★★★★☆
体育休闲
鉴于该市体育休闲设施及主要消费人群多分布在城南高教地区,本地发展市场可行性较小
★★★★☆
★★☆☆☆
影、像欣赏
历史上曾经大举占有市场,但随着居民休闲消费方式的多元化推进,目前市区仅剩“中山堂”一家,市场反应较差
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
网吧、游艺、电玩
受网吧市场较热影响,同时网吧在电子游艺功能的超强替代性,仅网吧市场较热,其余行业效益一般
★★★☆☆
★☆☆☆☆
休闲浴场
受该市色情行业的带动,休闲浴场市场极热
★★★★☆
★★★★☆
足疗
在城南高尚住宅区有部分足疗门店发展,且市场接受度较好,水平较为专业,市区内该市场发展规模较小,有一定市场发展潜力
★★★★☆
★★☆☆☆
其它
略
略
略
餐饮
中餐(快餐)
市中心部分连锁性质中餐市场发展较好,居民接受度较高
★★★★☆
★★★☆☆
中餐(正餐)
受当地文化影响,市场很热,市场竞争激烈,但餐饮文化的创新提升空间广泛
★★★★☆
★★★★☆
西餐(快餐)
当地西餐连锁布局较广,但当前市场接受度较差,这也许与这些西洋快餐在口味上的本土化及当前中餐(正餐)的性价比较高有关
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
西餐(正餐)
市场空白,可考略补充发展,但我们认为受当地饮食文化影响,市场风险度较大
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
根据上表对于徐州市商业经营行业的整体研判,结合本案具体情况,本着寻找市场热点与市场空白点的角度出发,我们认为本案可行性商业经营行业主要如下:
⏹综合百货零售业
⏹超市零售业
⏹专业零售业(将结合本案具体情况考略补充发展及重点发展)
⏹休闲娱乐行业(量版KTV、夜总会、酒吧、休闲浴场)
⏹餐饮行业(中餐)
下一章节我们将结合上述论点对结论市场进行重点分析。
二、重点商业服务行业分析
(一)百货零售业
1、超市零售
自2004年4月16日国家商务部颁布《外商投资商业领域管理办法》以来,国外众多商业零售商对中国零售市场更是加紧进入,2004年12月11日外商投资商业零售企业可以突破的仅限于省会城市、直辖市、自治区首府、计划单列市及经济特区的地域限制。
在此发展背景下徐州超市零售行业也开始重新洗牌,至2005年3月份一度有包括法国家乐福、泰国易初莲花、新一佳等国内外大型外资超市7家进入过徐州市场,算上本土大型超市企业,要有10家,该市超市业与南京市场不同,以上提及的十家超市业态无一例外都是大卖场。
至2004年底较早进入徐州市场的上海世纪联华、本土的惠客隆及百惠家美时等都已关门歇业、压缩体量或是大规模调整。
总结:
当地居民对于超市零售业的选择要素比较简单,主要体现在价格与品牌两个方面,发生在超市内的消费种类主要是一般生活食品与日用消费品。
2、百货商场
可以说百货商场,尤其是国有性质的百货商场长久以来一直是徐州市民的首选商业消费场所,如城中的人民商场、徐百商场,城东的白云商场、蓝天商场,西关的友谊、华美等,但是2003年以来,随着南京金鹰国际购物中心、金地百货等一批新型百货商场进入彭城,这些老牌百货商场经营纷纷进入窘境,目前已有部分商场开始进入整改与调整期。
可以说当地居民对新型百货商场的购物环境、空间结构营造、促销模式及产品品牌等方面接受度较高,市场认可度较好。
另外商场整体品牌的选择对于当地居民的影响较大,一些当地人熟知的、具有一定消费档次及消费身份代表的品牌对于当地居民而言较易接受。
3、百货类批发市场
徐州市百货批发市场主要集中于城东火车站板块,分别是位于复兴路上的朝阳市场和金朝阳市场。
建国东路上的宣武市场和新生里市场,批发商品类型主要有服装鞋帽和五金两大类。
(二)休闲娱乐业
1、KTV及夜总会
⏹徐州市KTV及夜总会市场现状
(1)从经营模式分析,徐州KTV市场有:
夜总会型、量贩式、练歌房三种类型,其中最多的是量贩式KTV;
(2)从消费时段分析,主要经营时段在晚上20:
00——凌晨02:
00,量贩式和练歌房则从下午13:
30就开始营业,因此这两种类型的KTV都有两班员工,一个是下午班,一个是晚班;
(3)从消费金额分析(量贩式KTV和练歌房差不多)
KTV类型
小包
中包(单位:
小时)
大包(单位:
小时)
备注
小时
包晚
小时
包晚
小时
包晚
量贩式/练歌房
20——40
80——100
40——60
120—160
60——80
160—250
——
夜总会
60——80
100—150
80——140
150—250
140—260
250—400
——
(4)从包间总量分析,一般KTV包间都在50个包间左右;稍大一些的在80——100个,如龙卷风;大型的在150——200如嘉年华;
(5)从营业面积分析,一般KTV都在2000平方米以上;
(6)从消费时间分析,大都在2小时以上;
(7)从包房定座率分析,基本上每晚能保证在60%——70%的区间;
(8)从关联产业分析,主要由酒水、果盘小吃、其他有偿服务,部分KTV在更高楼层设有包房。
中式酒水在5——20元,小吃在3——20元,档次比较好一些的正规KTV都配备超市,价格比较透明,消费也不高,如嘉年华。
⏹徐州市KTV及夜总会市场特点
(1)徐州KTV整体市场竞争激烈,量贩式KTV几乎遍布市内所有的主干道,低中高档次均有市场;
(2)同质化经营,同质化竞争严重,促销活动形式多样,主要以“价格优惠”作为市场促销油头。
如“50元一个晚上”、“30元唱一下午”、“包房五折”
(3)KTV娱乐形式单一,档次相仿;
(4)高档、特色,集餐饮、洗浴、KTV、客房于一体的一站式消费的休闲娱乐场所市场空白;
⏹代表个案
项目名称
嘉年华
龙卷风
华润
项目地址
徐州市中山南路
徐州市开明市场旁
徐州北郊
建筑结构
框架
框架
框架
总营业面积(m2)
2500
1200
4000
包间总量
150间,将再增加50
83间
60+1个夜总会+客房+酒吧
地段区位特征
市中心商贸区
市中心边缘区
市郊
地段道路性质
市中心主干道中山北路
市中心边缘次干道
对外联系交通干道
经营时间
2003年中
2005.2.10试营业
——
日营业时间
中午1点至凌晨2
中午1点至凌晨2
中午1点——
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 徐州 SOHO 新天地 商业 项目 全程 策划 方案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)