液化气天然气市场开发研究方案.docx
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液化气天然气市场开发研究方案
X
X液化气天然气市场开发研究方案
一、研究目的
为贯彻落实X公司工作部署,按照公司“1456”工作思路要求,以“十三五”液化气发展规划为指导,以市场为导向,以投资回报最大化为目标,X计划统筹天然气与液化气业务互补开发,协同发展,本着统一规划,合理布局,优选定位,多元开发,分步实施的原则,着力推动分销渠道建设,不断完善产业链条,逐步形成与资源规模匹配、布局合理的销售网络体系,实现网络建设持续、均衡、优质、高效的发展。
在重点开发LPG市场的同时,近年国内各地区天然气市场也进入了快速发展阶段,逐步由以往的燃油、燃煤为主转向为以气为主的市场,在节省费用的同时也开启了清洁能源的使用市场,天然气清洁能源的使用,得到了政府的大力支持。
X省公司计划编制本单位的市场开发规划和工作方案,制定具体任务和实施计划,逐年逐级分解任务目标。
特进行项目前期调研和市场落实,摸清市场需求,充分掌握资源供应、客户结构、库站分布、物流及当地经营政策等情况,锁定目标项目,进行效益测算,明确开发方式;统筹总销量、零售比例、营销网点数量等关键指标,研究收集相关数据,制定详细工作方案。
本次研究,主要以在X拓展LPG、CNG、LNG市场为目的,在保证符合城市规划的前提下,了解各大区域、各大城市目前市场现状,竞争态势,在调查的基础上,为客户方提供准确、真实的市场数据和资料,提供有效、可选的市场份额。
二、研究对象及方法
(一)研究范围
X省全省地级市及重点区县
(二)研究对象
1.相关省地市县政府(统计局、发改委、规划局、燃气办、工信局、运管局等);
2.相关天然气公司、液化气公司、储备站、充装站等;
3.大中型锅炉用户企业(煤、油、气、电分别抽样);
4.大型专业工业园区、物流园区;
5.大中型运输公司、公交公司、客运公司、出租车管理办、驾培机构、改装厂;
6.液化气居民用户、送瓶工(分别配比抽样);
7.各类型车主。
(三)研究方法
1.查阅资料
通过各种渠道,包括网络、媒体、档案,搜集相关资料,进行整理、汇总。
2.※单位深访(重点)
采取拜访、座谈等形式,到具体单位了解情况,取得真实可靠的资料。
3.※实地调查(重点)
通过实地调查走访的形式,配合部分问卷了解详细情况,进行记录、对比。
三、液化气研究内容
(一)相关宏观经济和政策
1.宏观数据
-经济参数表观分析
-能源消费和结构
-城市发展规划
-主要经济开发区和计划
2.政府的相关政策
-煤改气等产业政策
-节能减排、环保等
(二)供应结构调研
根据X对LPG供应市场的经验判断,X区域的LPG供应结构以气源、储配站(同级城市管网)、灌装站(含配送中心、二级灌装站)和客户四级构成。
X计划针对供应结构进行详细考察调研,特别针对第三级进行重点调研,摸清市场供应结构的重点,结构中可拓展和开发的市场份额,保障X能更有效的进行结构性全面推进市场开发。
(三)采样调研
X多年以来的市场研究经验均以现场考察、采样研究为主,深受国际国内各大能源公司看重,是我们与大数据平台企业最大的优势所在。
X认为,在一定基础的宏观资料和大数据平台信息的基础上,深入到各个环节相关单位和人员中,多进行一对一面访,方可获取更为真实、适时、海量的信息以供项目的落实和推进。
1.气源
以总体采购及供应量调研为主,同时研究供应的重点区域。
-X本地气源:
X百江等
-外地进黔气源:
铁运为主,美洲集团等
2.管网
以供应区域、供应量调研为主,同时研究用户特征,未来发展方向。
-城市管网
3.储配站
以品牌分布、供应区域分布、供应量特征、供应价格、合作开发模式、直供工业比例及直供用户特征等调研为主,同时研究整体布局特征,考察空白或稀缺区域以便拓展。
-气源品牌直建站
-当地自建站
4.灌装站
以站点分布、品牌站点布局、供应用户数量、供应用户用量、供应价格、销售方式、与储配站合作模式、配送中心配送方式、二级灌装站合作模式等调研为主,同时研究整体布局特征,考察空白或稀缺区域以便拓展。
-品牌直建站
-第三方经营站
-配送中心
-二级灌装站
5.客户及相关人员
以用户消费量、用户消费价格、消费方式、直供客户与储配站合作模式、供应环节服务、基层配送人员对市场的认知与等调研为主,同时研究整体布局特征,考察可开发区域以便拓展。
-储配站直供工业客户
-其他工业客户
-商业客户
-民用客户
-送瓶工
(四)销售方案建议
根据对LPG各个供销环节的调研,结论可指导性的选择优势市场、竞争市场和潜在市场。
优势市场以强化控制力为主,加强品牌粘合度;
竞争市场以提高影响力为主,寻找客户关注因素,以关注点为突破口拓展市场;
潜在市场需加快市场开发,及时发现,及时控制,争取在市场成熟期之前占有一席之地。
多种开发方式并存,多环节开发节奏滚动式开发,达到各个环节都达到效率最大化。
四、天然气研究内容
(一)相关宏观经济和政策
1.宏观数据
-经济参数表观分析
-能源消费和结构
-城市发展规划及道路规划
-主要经济开发区和计划
-各地天然气加气站规划;
2.政府的相关政策
-特殊产业政策和发展计划
-天然气、燃气汽车、液化天然气汽车,交通、能源、节能减排、环保等。
(二)供应结构及气源研究
1.目前天然气、CNG和LNG的销售市场主要参与者
2.目前全省、及按行业分类的天然气需求和供应、及预测
-城市燃气(调峰和储备需求)
-发电
-燃气汽车
-工业
3.目前全省、及按行业分类的液化天然气需求和供应、及预测
-城市燃气
-燃气汽车
-工业
4.对天然气气源现状进行研究,包括各种来源的分布及供应能力
-气源来源地,本省管线、外省LNG液化厂及本区域CNG母站
-省内管线整体布局
-LNG液化厂、CNG母站的分布;
-LNG液化厂、CNG母站的供气能力;
-LNG液化厂、CNG母站对外公开批发历史价格;
-LNG液化厂、CNG母站运输配送运费标准。
(三)城市燃气(分市)
-运营商
-气源(现状及未来结构)
-消耗量
-价格构成
-业务范围
-未来发展预测
(四)运输市场(分市)
1.地面交通工具
出租车、驾培车、私家车、城市公交车、城际客运车、重载车等其他交通运输工具市场保有量、气化率、覆盖区域、密集度等,了解终端市场发展潜力。
1)出租车、驾培车保有量;
2)出租车、驾培车预期改造空间及增长速度;
3)私家车保有量、已改装CNG私家车数量;
4)私家车预期改造空间及改造进度(改装厂走访);
5)公交车保有量;
6)公交车预期更换空间及更换进度;
7)城际客车保有量;
8)城际客车预期更换空间及更换进度;
9)重载车等保有量及各相关路段车流量、线路信息、点对点运距、气化率等;
10)重载车预期更换空间;
11)预测将来天然气汽车保有量、增长趋势及分布特征。
2.内河航运
X内河航运以乌江为主。
-船只(数量、主要线路、发动机、燃料消耗情况)
-航运发展情况和预测
-目前船用燃料消耗情况-价格、销售模式
-主要船队、主要线路和燃料消耗量
-转换成LNG为燃料的客户经济性分析和主要考虑因素
3.加气站
-目前站的分布和政府未来规划
-投资商和运营商
-设计能力、实际运作量、气源和气站设备
-价格和商业模式
-目标市场和客户、每日运作情况
(五)工商业客户(可能转换使用天然气为燃料的)
-消耗柴油、燃料油、液化石油气和部分需要煤改气的主要行业
-按行业分类(燃料类型、量、价格,销售模式、和主要市场因素)
-目前使用天然气的工商业类型客户-气源、价格、量、供应商、服务模式、主要考虑因素
-使用LNG或可能使用LNG的分布式能源的情况(工业园、港口、机场、物流中心,商业中心等)
-主要潜在LNG的工业用户(转换为LNG的经济性分析和主要顾虑)
-主要潜在LNG的商业用户(转换为LNG的经济性分析和主要顾虑)
五、X服务(HYES)简介
慧捷机构(HJMR)成立于2015年,旗下共有西安慧捷商业运营管理有限公司、西安X技术服务有限公司和西安慧邦嘉德市场研究有限公司三家。
HJMR是西北地区最专业的咨询服务机构之一,前身源于统计学院市场调查中心(1998-2004)和西安慧捷市场研究有限公司(2004-2014)。
HJMR是目前西北地区唯一有效获得国家统计局涉外调查许可机构(国统涉外证字第0568号,甲类资质)。
HJMR是ESOMAR(欧洲民意及市场调查协会)会员单位,ESOMAR是全球市场研究行业标准制定者,目前中国仅有73家会员单位。
HJMR拥有国内一流的研究设备,拥有省级重点建模实验室,保密制度及措施得到了国家统计局的认可。
HJMR成立西安欧亚学院慧捷分中心,标志校企合作进入新的开端。
截至2015年,HJMR已经完成500余项一手研究型项目,成为西北地区最大的市场研究机构。
HJMR业务已经逐步得到企业客户的认可,特别是大型跨国公司的认可,HJMR的研究实力得到包括世界500强企业的认可。
HYESX(原HJMR能源项目部)服务的部分项目名列:
2008年至今与香港中华煤气(集团)有限公司合作,完成项目超过50个,涉及加气站200余座。
完成陕西榆林、延安、咸阳、渭南、宝鸡,内蒙古呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、阿拉善、乌兰察布、锡林浩特,山西运城、太原、吕梁、新绛等,河南郑州、新密、安阳、鹤壁、焦作、登封,河北全省,山东济南、济宁、安平、茌平,江苏徐州,安徽萧县,X赤水,湖南株洲、娄底,安徽、浙江全省等地的CNG、LNG、LPG、生物质燃料、轻烃相关定点项目咨询、市场研究、发展规划项目;
2009年至今与延长壳牌有限公司合作,完成陕西省内加油站的数据监测、网络规划销量预估模型建立、陕西省煤炭运输企业研究,共超过200余个站点。
2010年至今与壳牌中国有限公司合作,完成浙江、陕西、山西、广西、广东和福建省级别的大规模全面天然气、成品油市场研究、项目规划、推广方案研究等。
2011年为杭州燃气集团完成杭州地区LNG加气站市场调查及发展规划研究。
2013年为国家投资集团、天津国能燃气完成天津市天然气加气站市场调查及整体规划研究。
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