客户主数据维护流程.docx
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客户主数据维护流程
v1.0可编写可改正
.
第二章-SD02_客户主数据保护流程
1.流程说明
1.1.总述:
该流程描绘了客户主数据的保护过程。
客户主数据为创立订单的先决条件,客户主数据
中的内容一定完整正确,并将作为后续票据中的各项信息的根源。
1.2.流程重点:
数据保护范围,客户数据扩展方法
在系统中,因为存在总公司、分公司两份订单,为了在总公司订单中实现:
总公司订单
的售达方为分公司、送到方为直接顾客,因此
1
、责任中心助理在自己的销售组织下创立客户主数据的同时,还一定在总公司
的销售组织
下创立该客户主数据(用
COPY的方法,而且用一个客户编号,客户编号人工
编排)产销接单人员一定保护分公司
-这个特别的顾客的主数据。
2
、市场处人员在创立
KEYACCOUNT时,一定注意扩展到各销售组织的达成。
3
、为保护客户主数据的保密性,在系统中的“一般数据“、
“公司代码数据”及
“销售数据”中须在“权限组”栏位
KEYIN自己的责任中心编号,已作到本
责任中心客户仅自己能够查阅。
1.3.操作重点:
1、保护新客户时须先查问该客户能否存在(因市场处亦会保护KEYACCOUNT)。
2、保护装运条件时,注意分公司与总公司的差别,若保护错,会影响后续下单。
3、参照创立总公司顾客主数据时,公司代码不要输,因为责任中心助理无总公司f001
的权限。
1
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2.流程图
SD02客户主数据保护流程
辖区精耕收
查问SAP系统
有此客户主
集客户基本
数据
资料
1/1
创立直销客户
No
主数据
营业处责任
Yes
中心
能否要改正
No
结束
Yes
能否升级经
No
改正直销客户
销商
主数据
Yes
开发经销商
填写《经销商
经销商创立/修
送各有关部门
能否需签署
创立/改正经销
/经销商资
创立/改正表》
改表
会签,并审批
或序签《经
No
料改正
(待拟)
合格
销合同》
商主数据
Yes
签署或序签
《经销合同》
《经销合同》
市场处顾客
采集重点已
查问各责任中
客户主数据
成交顾客资
关系部
心客户主数据
能否存在
料
将重点已成交
通知责任中
No顾客资料保护
心
至责任中心
Yes
3.系统操作
3.1.操作典范
新建和扩展一个直销客户
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创立→达成
交易代码:
XD01
3.3.说明
每个顾客主数据包含三个部分,即:
一般数据:
记录一些基本信息,如地点、电话等;
2
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销售范围数据:
包含与销售办理功能有关的信息,保护时一定指定销售组织/分
销渠道;
公司代码数据:
包含与财务办理功能有关的信息,保护时一定指定公司代码。
交易代码XD01〈达成〉指同时保护上述三部分信息
3.4.系统屏幕及栏位解说
3
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栏位名称栏位说明资料典范
科目组用于财务帐的客户科目分派,当前定义的科目组为:
1110:
国内直销;1120:
1110
外国直销;1120:
外国直销;1210:
国内经销;1220:
外国经销;1310:
国内
收货方;1320:
外国收货方;1410:
分公司;1510:
国内关系公司;1520:
国
外关系公司;1610:
国内OEM销售;1620:
外国OEM销售;
客户客户编号,外面手工给号(规则:
首位2开头,2-3位为分公司代码后两08
位,4-6位为联系处代码(关于联系处)或责任中心代码后三位(关于责
任中心),7-10位为流水号。
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公司代码所属分公司的代码:
(总部:
F001;浦西分公司:
F011;广州分公司:
F015)F011
责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需
KEYIN公司代码数据(
F001)
销售组织
指顾客主数据所在销售组织,编号与分公司代码一致
F011
分销渠道
10:
直销;20
经销;30出口;40总公司销售到分公司
10
部门
01:
家具产品;
02:
服务
01
按
栏位名称栏位说明资料典范
名称顾客全称东宁广告有限公司
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名称2
英文名称
DongningAddvertiseco.,
名称3
开具增值税发票所用的仰头,一定正确
东宁广告有限公司
搜寻条款
顾客简称,用于对顾客信息的迅速搜寻
东宁广告
栏位名称
栏位说明
资料典范
街道/房号
顾客地点
上海市长宁路
262号火炬旅店
4楼
邮政编码/城市
2000000
上海
国家
顾客所在国家代码(包含香港)
CN(中国)
注意:
包含香港在内
地域
顾客所在地域
020(上海)
6
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语言ZH(中文)
电话顾客联系电话
传真顾客联系传真
按<控制数据>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料典范
权限组对一般数据设权限4002
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行客所行,用于剖析,如0021
0001:
、林、、牧;
0002:
采掘⋯⋯
税代客税代01
按<支付交易>入下一个画面。
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栏位名称
栏位说明
资料典范
国家
顾客开户银行所在国家代码
CN
银行码
输入分公司代码
F011
银行账户
输入顾客的银行账户
1234567
银行户主
输入顾客的银行名称
工商银行
按<市场营销>键进入下一个画面。
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位名称
位明
料典范
尼森指示符
指客投主体,用于剖析(
01:
01
中国大;02:
台湾⋯⋯)
行
客行,用于剖析(
0001:
、
0021
林、、牧;0002:
采掘⋯⋯)
合法状
客本形,用于剖析(
01:
国有;
01
02:
外商独⋯⋯)
按<公司代数据>入下一个画面。
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栏位名称
栏位说明
资料典范
统驭科目
总账科目(所有分公司一致使用
00
00)
排序码
(所有分公司一致使用
003)
003
按<支付交易>键进入下一个画面。
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v1.0可编写可改正
栏位名称栏位说明资料典范
付款条件顾客支付货款的条件。
当前财务指定用0001(立刻支付)
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0001(立刻支付)
按<售范数据>入下一个画面。
位名称位明料典范
售地域大区(01:
一区;02:
二区⋯⋯)00
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销售做事处
责任中心代码
1038
销售组
联系处代码(责任中心则填写责任中心代码后三
038
位)
客户组
用于统计顾客根源
01
权限组
责任中心权限代码
(与责任中心代码同样)
,用
1038
于对顾客主数据的保护和使用控制
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v1.0可编写可改正
栏位名称
栏位说明
资料典范
价钱组
用于订价控制的客户组别(10:
直接客户;20:
分
10
公司);关于任何实质顾客一定选
10
客户订价过程
客户订价过程(1:
标准;2:
香港震旦);除香港
1
震旦外的所有都选1
价钱清单种类
用于选择报价单别(01:
国内客户;02:
香港震旦;
01
03外销客户);国内所有客户都选
01
客户统计组
客户统计资料分类索引,一定选
1
1
按<发送>键进入下一个画面。
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v1.0可编写可改正
位名称位明料典范
装运条件判断默工厂的条件(11:
浦西分公11(浦西分公司直接客)
司直接客;12:
广州分公司直接客;
20:
一二三、中分公司;23:
南一二分公司⋯⋯)
交工厂指定的交工厂F011
按<开票凭>入下一个画面。
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v1.0可编写可改正
栏位名称栏位说明资料典范
国际贸易条件Cifshanghai
付款条件同“公司代码”屏幕0001
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v1.0可编写可改正
帐户分派组分派到何帐户01(国内收入)
税分类指定赋税条件,当前所有选11(一定交税)
所有必输栏位达成后,按<保留>键达成客户创立,系统屏幕底端提示已保留信息。
参照创立总公司顾客主数据,按回车进入下一屏幕
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v1.0可编写可改正
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v1.0可编写可改正
栏位名称栏位说明资料典范
销售做事处改正为总部产销部1020
销售组改正为总部产销部020
按“发送”进入下一屏幕
20
v1.0可编写可改正
栏位名称栏位说明资料典范
装运条件改正相应的装运条件20(总部、东一二三、华中)
交货工厂改正相应的交货工厂FW00(华东区及家具生产厂)
保留后达成扩展。
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- 配套讲稿:
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