中山证券债券排名.docx
- 文档编号:26469976
- 上传时间:2023-06-19
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:18.70KB
中山证券债券排名.docx
《中山证券债券排名.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中山证券债券排名.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中山证券债券排名
第一篇中山证券债券排名
《中山证券投行部介绍(2009)》
第二篇中山证券债券排名
《【留学生求职】中国投行竞争力报告,你家券商上榜了嘛?
》
【留学生求职】中国投行竞争力报告,你家券商上榜了嘛?
随着多层次资本市场建设加快推进,投资银行亦在构建其核心竞争力,一方面抓“人”,一方面抓“差异化发展”。
监管层去年以来对资本市场融资思路进行调整,投行2020年“成绩单”,对同行、上市公司与拟上市企业而言,具有重要参考意义。
在“如何发挥资本市场在经济转型中的作用”命题下,投资银行——作为资本市场上关键的中介机构,促进了国民经济结构调整,优化资源配置。
随着多层次资本市场建设加快推进,市场的广度和深度在拓展,投资银行亦在构建其核心竞争力,一方面抓“人”,一方面抓“差异化发展”。
“保代”是投行伸向市场的重要抓手,保代越多,抓取项目越好,意味着投行市场占有率越高。
从组织角度来看,大、小券商差距已经拉大,前者在构建综合融资服务体系,后者则在细分业务上跑出黑马,这在我们报告的多项统计中均能体现。
而南北区域的企业分布及其特点,亦让两地券商在客户资源、服务方案上体现差异;同时伴随经济结构转型,“后劲十足”与“制度灵活”的南方券商迎来规模赶超的机会。
投行三雄随着监管层去年对资本市场融资思路进行调整,投行2020年“成绩单”对同行、上市公司与拟上市企业而言,具有重要参考意义。
根据wind数据对2020年主承销商的“募集资金规模”和“承销项目家数”统计,中信建投拿到“双料”冠军,募资总额为60457亿元,项目家数593家。
中信证券与国泰君安亦在两项排行榜中位列前3,前者募资总额53363亿元,项目共有381家;后者募资总额4710.64亿,项目有420家;三家券商在2020年成为“投行三雄”。
具体而言,中信建投双项第一主要归功于“债券”业务。
数据显示,中信建投的债券发行规模与承销家数,均远超后来者;比如“承销家数”离第二名相差156家,离第十名相差327家。
同时,由中信建投保荐的15家IPO项目在2020年成功上市,且平均募资规模较大,融资额合计1831亿元;与之项目家数接近的广发证券,共有16家IPO企业上市,然而募资规模仅有70.84亿元,不足中信建投项目规模的一半。
而中信证券保荐的首发项目最多,共有19家,然而募资规模亦不及中信建投,仅有1102亿元。
增发方面,“募资规模第一名”则为中信证券,增发募资合计12335亿元,承销40家。
相较下,承销家数最多的中信建投共有46家,然而,募资规模还未到中信证券一半,仅有5958亿元。
据深圳一名保代在3月8日向记者介绍,中信证券上市公司资源较多,且大多为大型企业,因此募资需求相应较大。
中山证券债券排名
中信承销收入丰厚从承销收入来看,中信证券收入最高,达107亿元;广发证券排名第二,共有10.18亿元。
细分领域中,首发“最挣钱”依然是中信证券,“落袋”30亿元。
但若以平均承销费来算,单个项目承销保荐费最高则是中金公司。
据wind统计,中金公司平均保荐承销费为55612万元。
IPO承销保荐费用差距较大,项目收费从1500万到6000万不等。
东海证券平均承销保荐费为15205万,为行业最低,另有7家小型投行的平均承销保荐费用低于2000万元。
而再融资承销费用,则显示出与IPO完全不同的特点。
西南证券(60036SH)以61亿元的承销收入揽下增发“最挣钱”的冠军,主要原因来自西南证券在2020年操刀多起并购案例。
从项目平均承销费来看,中小型券商均占“承销费最高”和“承销费最低”的两头。
3月8日深圳一家中型券商投行人士分析指出,“主要有两个因素影响承销保荐费,第一项目募资规模越大,往往承销费越高;第二不排除一部分小型券商低价竞争抢市场。
”
但他也同时表示,在IPO上,大券商服务优势明显,价格相对较高。
但在增发方面大券商的承销费率普遍接近。
“大型券商的上市公司资源比较多,也相对稳定。
市场在经过充分竞争以后,若不是费率相差太大或是承销商被行政处罚,上市公司一般不会轻易换承销商,毕竟由固定的券商服务多年,上市公司觉得他们对公司历史渊源和经营情况知根知底。
”
西南操盘借壳经验丰富
除了承销能力以外,并购作为“投行的明珠”,较IPO更能凸显投行的综合能力。
根据wind数据统计,境内并购次数之最为中信建投,交易数量达37宗;华泰联合与广发证券紧跟其后,分别有36宗、31宗。
从交易金额来看,中金公司操盘的并购案例规模最大,合计达25915亿元,在市场份额中占比117%。
其次为中信证券、华泰联合,交易金额分别为21712亿元、19945亿元。
在近年来市场瞩目的“借壳上市”业务中,监管从严,借壳上市的审核要求与IPO一致。
能对监管充分理解且完成多起借壳上市的中介机构,则为西南证券,公司2020年操刀5起“借壳上市”,为行业之最,比如新光集团借壳方圆支承、恒力股份借壳大橡塑。
其次,小型券商新时代有3起借壳上市案例。
此外,随着海外并购成为中国企业“走出去”的潮流,愈来愈多的内地中介机构助力企业完成跨境并购。
根据wind统计,国泰君安操刀海外并购案例最多,共有6起,但总交易金额不大,仅有3694亿元。
交易规模最大的为广发证券,合计11164亿元,在市场占比268%,交易数量亦有5起。
南方投行服务中小企业最佳随着经济结构转型,监管层鼓励缓解中小企业融资困局,推动中小企业企业发展。
全国人大代表、明阳新能源投资控股集团董事长张传卫在3月6日提及,资本市场要精准服务中小企业降低融资成本。
而从2020年中介机构对服务情况来看,南、北区域,大、小券商有不同的侧重。
根据21世纪经济报道记者对中小板、创业板的IPO排队统计,发现大型券商依然是中小企业做股权融资的“首选”。
值得注意的是,排在前三位的均是南方大型券商,广发证券、招商证券、国信证券在中小创IPO排队项目中,分别有25家、25家、21家。
3月9日华南一家大型券商投行人士表示,“南方区域制造业中小企业较多,利润规模不大,中介机构对于如何服务中小型企业有丰富的经验,因此在其他区域中小企业群体时,能复制经验和模式。
”
有趣的是,这类帮助中小企业IPO的大型券商,在债券服务的数量上,“输给”小券商。
根据wind对2020年数据的统计,国金证券的债券承销家数最多,达227家;小券商如德邦证券、中山证券,分别以承销97家、49家,依次排在第2、4名。
中山证券债券排名
前述深圳一家中型券商投行人士表示,“一方面区域性券商在本土上有优势,容易拉到项目;另一方面债券承销费率也相对偏低。
”
而在面向大型企业的融资服务上,大型券商仍然保持其优势,尤其是北方券商。
21世纪资本研究院研究员以“2020年净利润规模超10亿”作为大型企业的标准,筛选出191家上市公司,其中在2020年有进行融资的则有94家,据此来对承销商进行统计。
统计发现,中信证券是服务大型上市公司的“最大赢家”,公司为步长制药在2020年保荐上市,向招商蛇口、华夏幸福、滨江集团等10家上市公司进行增发承销;为保利地产、国投电力、华侨城等11家上市公司债券融资。
以长江电力为例,中信证券为其完成一系列融资服务。
公司在2020年进行一次并购重组,采用发行股份及支付现金购买资产的方式,购买川云公司100%股权,用于提升公司核心竞争力,中信证券担任其财务顾问,同年中信证券又参与为公司承销30亿规模的公司债。
此外,中金公司与中信建投亦是大型企业青睐的对象。
中山证券债券排名
相比而言,南方大型券商如广发证券、国信证券、招商证券,在94家大型上市公司中的市场份额相对较低。
保代实力匹配业务储备除了已经成功变现的项目外,中介机构的“潜力”同等重要,这预示着来年能否改变行业坐序。
根据证监会公开资料显示,截至3月2日,中信证券的IPO在会项目家数最多,达48家。
国金证券、安信证券、华泰联合等中型券商崛起,分别以38家、22家、21家,依次排在第3、9、11名。
定增项目上,中信证券以25家在会项目排在第一位。
中型券商东兴证券、国金证券分别以14、13家项目排在第9、10名。
并购重组项目中,中信建投、广发证券、华泰联合分别以10家、9家、9家排在行业前三名。
而在公开发行公司债中,中型券商占据主导地位,比如国海证券、国开证券、平安证券的储备项目均排在前列。
大型券商在项目储备上屡屡占优,主要原因在于具有强大的“保代团队”。
根据证券业协会截至1月12日的统计发现,国信证券、中信建投、广发证券保代人数最多,分别有166名、163名、162名。
另有4家券商保代人数超百名,有中信证券158名、国金证券122名、海通证券114名、招商证券109名。
若保代签字项目越多,则意味着投行越具有竞争力。
根据证监会IPO排队项目公开资料(截至1月12日)显示,中信证券有28个保代握有2个项目以上,为业内之最,在其公司保代总人数中占比172%。
广发证券与海通证券分别有27名、25名,尤其海通证券占比为业内最高,达293%,体现出保代整体获取项目实体较强。
第三篇中山证券债券排名
《中国证券业协会公布2020年度证券公司排名》中山证券债券排名
中国证券业协会公布2020年度证券公司会员
经营业绩排名情况
近期,协会对2020年度115家证券公司会员经审计经营数据进行了统计排名。
现公布总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)(合并口径)、客户资金余额、并购重组财务顾问业务净收入(合并口径)、股票主承销家数(合并口径)、债券主承销家数(合并口径)10项指标的全部排名;证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入(合并口径),承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入(合并口径),承销与保荐业务净收入(合并口径),财务顾问业务净收入(合并口径),投资咨询业务综合收入(合并口径),受托客户资产管理业务净收入(合并口径),融资融券业务收入(合并口径),净资本收益率(合并口径),代理买卖证券业务净收入增长率(合并口径),承销与保荐业务净收入增长率(合并口径),财务顾问业务净收入增长率(合并口径),投资咨询业务综合收入增长率(合并口径),受托客户资产管理业务净收入增长率(合并口径)13项指标的中位数以上排名;成本管理能力(合并口径)、公益性支出2项指标的前20位排名。
1/52
1、2020年度证券公司总资产排名
2/52
3/52
4/52
2、2020年度证券公司净资产排名
单位万元
5/52
第四篇中山证券债券排名
《证券公司会员经营业绩的排名情况》
中国证券业协会公布2008年度证券公司会员经营业
绩的排名情况
中国证券业协会近日对2008年度107家证券公司会员经营业绩进行了排名。
现公布总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、代理买卖证券业务净收入、客户交易结算资金余额7项指标的全部排名;受托管理资金本金总额,证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入,承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入,净资本收益率,股票及债券主承销家数5项指标的中位数以上排名;受托客户资产管理业务净收入、成本管理能力2项指标的前20位排名。
1、2008年度证券公司总资产排名
单位元
2、2008年度证券公司净资产排名
单位元
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中山 证券 债券 排名