1欣源晟商业计划书修改版1.docx
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1欣源晟商业计划书修改版1
执行总结
1.1公司简介
深圳市欣源晟实业有限公司是于1998年11月成立的一家民营科技企业,公司注册资金为100万元人民币(待增资扩股)。
公司研发的汽车机械变速器的电动自动操纵系统,又称为电动机械式自动变速器(英文简称为EASYAMT)是本公司自主开发的拥有自主知识产权的高科技产品。
所谓EASYAMT系统是在原有齿轮式机械变速器(即俗称手动波)的基础上加装电脑控制系统实现选档、换档的自动化控制(系统中对油门、离合器和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器)使汽车成为自动变速的汽车。
企业管理、技术开发、生产、销售人员比例大致为:
3:
8:
3:
4。
企业新产品开发工作无时无刻不在进行中,全公司上下对于新产品开发有着极其强烈的愿望和高度的自觉性与责任感;公司前期投入的约850万元中,80%以上是技术开发费用,投入额为680万左右,其中用于研究开发的直接投入也超过了550万元。
在公司内虽没有成立正式的研发机构,但以技术发明人带队进行的研发工作基本上贯穿了公司的所有工作。
做为一个一直潜心从事科技开发工作的企业,计划从现在开始用两年左右的时间完成企业发展的初期阶段,即完成产品的中试、小批量生产过程。
围绕EASYAMT这一主导产品全力拓展,迅速占领市场,取得尽可能多的车型配装,并迅速完成从小批试制向中大批量定型生产的准备、过渡阶段,为企业的发展打好基础;再用三到五年的时间,走过企业的成长期,即不断完善产品,不断扩大市场份额,企业效益迅速增长。
这时要确定企业的形象、产品的品牌,并不断加大投资和开发力度,推出功能更多、更完善的产品,并不断试制新产品,同时谋求向国外汽车市场发展的机会;再用五到十年的时间延长企业在成熟期的发展过程。
这时一方面随着我国汽车工业的发展,不断巩固本身产品的市场,保证企业的稳定收益,同时在新品种新产品不断面市的过程中,扩大企业的综合经营能力,扩充企业的经济实力,最终形成一业为主,多种经营,不断在汽车配套产品领域创造新的机会、新的发展,最终把企业建设成现代化的综合性的科技开发、综合经营的高品位的大型企业集团公司。
1.2投资机会
2公司
2.1公司历史
介绍公司的基本经营活动和性质(不要过于具体)
•公司的性质(生产性企业,零售性企业或服务性企业等)
•公司的地址,业务范围
•公司的目标客户群
•公司提供产品或服务的方式
•公司所处的阶段
•公司制作商业计划书的目的是什么(上市还是寻求备兼并)
2.2远景规划与长期目标
2.2.1远景规划
2.2.2长期目标
2.3股权结构
2.4公司历史
3技术和产品
3.1技术
介绍轿车上使用自动变速器的情况,用以说明自动变速器有市场。
详见《国内轿车自动变速器的发展机遇与挑战》。
3.2产品
深圳市欣源晟实业有限公司经过七年时间研制成功的新一代汽车自动排档装置汽车机械式变速器的电动自动操纵系统(简称AMT)技术,它是国家科委“九五”科技攻关项目之一。
实现原理是由汽车上现有手动变速器经过加装ECU电脑控制系统及机械式操作执行系统而形成的变速器附加产品,它能使各种国产汽车从原来的手动排档一跃成为自动排档车。
本系统功能特点:
1.方便灵活,能减轻司机劳动强度,提高行车安全性;这是从手动排档转变成自动排档后的一个最重要的特点。
2.经济省油,延长车辆的使用寿命;
与普通水平司机的手动排档驾驶相比较,本装置能将每一次的档位变更都控制在最佳工况状态,避免了许多不正常的燃油消耗及机件的不合理磨损,因而降低油耗,延长发动机和离合器的使用寿命,并且优化了汽车排放的状况,降低了行驶噪音2---3分贝。
3.节约能源,保护环境;
与国际上流行的电控液压式自动排档(AT)相比较,本装置为纯机械式执行件,不需要高压液压油参与工作,因而省略了高压油泵的工作,也就节约了能源消耗,改善了环境污染程度,从整个社会角度来说,节约能源,保护环境的意义将是十分重大的。
4.结构简单,易于安装,维修保养方便;
本装置由三个相对独立的执行器共同配合完成自动变速工作,安装时不需要对原车做任何结构上的改动,因而安装、维修极其简单方便。
5.制造成本低,生产效率高,适合中国国情;
本装置的设计简单,机械结构部分仅有一百多个非标件,生产成本很低,批量生产全套装置成本可控制在人民币3000元左右,市场价值很大,在中国乃至全世界都有极高的推广价值。
6.操作稳定,安全可靠性强;
本装置在ECU的设计中,照顾了各种安全操作上的问题,除内部有多重检测系统通过声光报警等方式随时监测工作状态外,还有备份工作电路,在故障状态下仍能最大限度地保障车辆驾驶的安全性;目前本装置在国产夏利轿车及桑塔纳轿车上的安全无故障行驶记录已超过17万公里。
7.功能多,使用范围广;
本装置添加的ECU控制系统可以增加许多附加功能,例如加装IC片后形成操纵系统的识别与防盗,内部检测车辆行驶状态,达到控制车速、降低驾驶风险等功能;本装置的使用范围非常广泛,可以改装于任何手动变速车上,具有极大的应用前景。
3.3服务
4行业与市场分析
4.1市场概述
4.1.1市场的发展概况
4.1.1.1汽车市场的发展情况
1整个汽车市场的发展概况
到1999年底,我国汽车工业有整车企业118家、改装汽车企业546家、摩托车企业107家、专用发动机企业51家、汽车摩托车配件企业1540家。
中国汽车工业累计投资近1500亿元(实际完成投资额约1800亿元),已建成年产各类汽车250万辆(其中:
轿车100万辆)、摩托车1300万辆和零部件600亿元产值的生产能力。
1999年,国民经济的发展、公路及基础设施建设的发展促进了我国汽车工业的发展。
汽车工业增长幅度一改自1994年以来低于GDP发展速度的状况,大大超过GDP的增长速度。
1999年中国生产汽车183万辆。
从中国的汽车产量在世界的排名上看,1997年生产158万辆,居世界第11位;1998年生产162万辆,升至世界第10位。
1998年,中国生产商用车(载货车、专用车、9座以上客车)112.1万辆,在世界上排名仅次于美国(645万辆)、日本(199万辆),名列第三。
1998年中国生产轿车50.8万辆,在世界各国轿车产量中名列第14位。
虽然按人平均,中国汽车产量、保有量水平仍然较低,但从总量上看中国已成为世界汽车生产大国之一。
据目录内112家汽车生产企业统计,1999年共销售汽车183.2万辆,同比增长14.2%。
1999年汽车产品销售率达100.1%,比上年的98.5%上升1.6个百分点。
1999年,14家主要企业共销售汽车166.9万辆,同比增长14.3%,前14家汽车生产企业的市场占有率占全国的91.1%,而轿车前3家企业的产量,占到全国总产量的80%以上。
虽然占全国近十分之一的北京汽车市场由于环保等条件限制,汽车销量较上年下降许多,但汽车市场在中小城镇、中部和西北部地区却有较大开拓,特别是中低档车、微型客车及微型轿车,在这些地区拓展了自己的市场。
1999年中国汽车保有量已达到1455万辆,其中私人拥有的534万辆占全国总保有量的36.74%,其中包括载货车230万辆、客车+轿车304万辆,轿车保
有量为534万辆。
预计到2005年中国汽车保有量将达到2550万辆。
图1:
各类汽车占汽车总量的市场份额
从图1上可以看出,货车占汽车总量的份额逐年下降,相比之下,轿车的份额连年上升,而客车所占的份额也将在2005年达到相对大的比重。
图2:
各类车型产量的增速
从各类车型产量的增速来看,轿车一直保持了较高的增长速度,从2000-2015年稳定在12%左右;客车的增速趋缓,大约在2%~3%左右;货车在2000-2005年的增速较快,在随后的10年中有放缓的趋势。
2轿车市场的整体概况
目前我国的汽车工业正处于发展和提高时期,1993年到1999年轿车的年均增速为16.9,远远超过汽车的7.7%。
这其中私人购车比例渐涨,1999年达到40%。
仅以此巨大数字显示:
毋用置疑中国是本世纪世界上潜力最大的汽车消费市场。
轿车生产和销售的集中度相当高,以1999年的数据为例:
前3家的上海大众、天汽和一汽大众轿车生产集中度和市场占有率分别为72.3%和73.6%;假如再包括神龙和长安,则前5家的生产集中度和市场占有率分别为88.2%和89.0%。
进入2001年后,中国轿车市场的需求多样化与市场多极化的格局已经基本形成。
其标志是国产轿车品牌(含目录外的准轿车)已达到30个,生产厂家超过20家。
在今后的十几年中,对轿车的需求将以每年12%的速度增长,而保有量也将达到10%的增速。
表7:
我国轿车市场需求量预测单位:
万辆
预测年份2005年2010年2015年
预测内容保有量需求量保有量需求量保有量需求量
数量843-869110-1211423-1542193-2202291-2483339-355
经济型轿车的增速尤其迅速。
从1990年到1997年,我国经济型轿车的增长倍数为整个轿车增长倍数的3.7倍。
经济型轿车占整个轿车产量的比重,由7.3%上升到26.9%。
说明发展经济型轿车不仅是世界的发展趋势,也是我国的发展趋势。
1999年统计数据也显示了同样的趋势,轿车市场总销量为57万辆,其中1.6L以下的经济型轿车为27.9万辆,占49%左右,接近半数。
从2000年上半年的销售数据来看,经济型轿车总销售量约15万辆上下,占轿车市场份额的50%以上。
2000年经济型轿车总销量可达30万辆左右,约占近55%市场份额。
据预测:
2010年,我国轿车需求量将达到210万辆,其中经济型轿车需求量可达到125万辆左右,占59.5%以上。
由此可见,随着改革开放,市场经济的不断深入发展,国民汽车消费观念的转变和收入的逐步提高,车管政策与用车环境的不断改善,经济型轿车越显现出极其巨大的市场潜力,成为拉动汽车市场的推进器,这也是众多《目录》外非轿车定点厂家纷纷上经济型轿车的客观因素与市场背景。
我国目前生产的微型汽车生产厂家除上汽大众、上汽通用、天汽、一汽大众、二汽神龙、长安机器厂等《目录》内轿车生产厂家在上经济型轿车外;《目录》外非轿车生产厂家也冠以“6”字头客车目录上准轿车,不仅上得快而且厂商众多,它们分别是微型车厂家如昌河、哈飞、贵州航天、沈微等;轻型车企业如跃进集团、北汽集团、安徽汽车厂、柳州五菱等;地方企业如悦达集团、安达尔汽车厂;民营企业如吉利集团、春兰集团等。
上市或即将面市的经济型轿车价格基本上在10万元左右,排量在1--1.6L以内,百公里油耗在4.5L--6L之间。
经济型轿车的品牌也日趋丰富:
北汽雷诺和风景、昌河北斗星、广本雅阁的经济型轿车、一汽大众BORA和捷达、上汽大众POIO、天汽VITZ、NBC和PLATZ、二汽神龙的富康、桑蒂雅、风神和毕加索、北京--克莱斯勒的经济型轿车、重庆长安的羚羊、都市贝贝、快乐王子、爱卡(IKON)、盐城悦达的现代PRIDE、菲亚特的希耶那,江铃重庆的IKON,哈飞的赛马,上海通用的柯塞、贵州航天生产的云雀(排量为0.55升)、沈微的SY1010、柳州五菱LZW1010等,这些品种的价位都定在10万元左右。
由此可以看出,目前我国经济型轿车的市场格局已发生了革命性的变化,彻底打破了上个世纪仅有几家所谓的正宗轿车厂家垄断经济型轿车市场的局面,《目录》内外的汽车生产厂家都在争先恐后地上经济型轿车,争夺抢占市场份额,企望在新世纪里能占有一席之地。
上述各品牌车预计在今后二三年内上市完毕。
由此看来,适合私人购买力水平的经济型轿车不仅具有极大的发展潜力,而且对于有效启动私人购车市场具有不可替代的作用。
“10万元以下轿车战”已不单单表现为传统的价格战,而是一场品牌、质量、性能的全面竞争。
中高级轿车厂家积极介入经济型轿车,其品牌优势、技术实力是一般的经济轿车厂家难以比及的,这将会加剧经济型轿车市场的竞争。
3客车市场的发展状况
1)、大、中型客车
大、中型客车按用途可分为城市客车(市区公共汽车和郊区短途客车)、公路客车、旅游客车、团体客车及特种客车五类。
未来公共汽车的发展趋势是大型化、柴油化、低地板化和高档化。
根据我国国民生活水平,到2000年普通低档公共汽车仍是需求结构的主体,2005年高档车将占总产量的5%,2010年高档车占10%左右。
目前,公路客车市场基本上可分为两类,即长途客车市场和农村短途客车市场,它们共同承担非城市公共交通客运工作,并有逐渐渗透、竞争的趋势。
有关数据显示,我国近期内旅游客车拥有量和平均万人游客旅游客车拥有量水平并没有因旅客人数的骤增而相应增多,相反有时呈递减状态。
现有旅游客车基本能够适应旅游事业的发展。
团体客车是指用于载运公务和载运职工上下班或私人自备的客车。
目前,全社会的团体客车保有量基本上达到了饱和的状态,预计未来拥有量将呈缓慢增长的局面。
2)、轻型、微型客车
目前我国轻客的用户需求市场主要是由营运用轻客市场、公商务用轻客市场、个人用轻客市场三部分组成。
根据对我国轻型客车需求量进行的细分市场的调查,预测今后我国轻客市场需求及用户流向的演变趋势主要表现为:
目前在轻客市场需求中所占比例约为40%,今后公商务用轻客市场需求将呈现出逐年快速递增的趋势,特别是公商务用中高档轻客市场需求仍将延续近年的高速增长态势,市场容量快速扩张。
公商务用轻客市场可以分为企事业单位用轻客市场和旅游公司用轻客市场,分别呈现出不同的发展趋势:
企事业单位的公商务用车为公商务用轻客主要用户市场,目前在轻客需求中所占比例约为30%。
其中,沿海地区、大型企事业和外商投资企业的公商务用车需求长期以中高档车为主,进口、拼装车,尤其是日本车在市场占主导地位。
1991--1995年我国轻客进口总量近9万辆(同期走私拼装车供给量远大于此),近年随着轻客合资项目陆续建成,中高档轻客供给能力快速增长,国产车在市场中的比例增幅较大,1999年占到一半以上。
虽然近年来受到国有企以体制转换和效益下滑的影响,新增需求增长较为缓慢,但90年代以前的轻客产品多数已到更新期,更新需求,和新增企事业、外商投资企业的用车需求,使该市场的需求量一直较为稳定。
今后经济环境将逐步向好,国有企业体制转轨工作逐步到位,经营效益进一步改善,加之国产中高档轻客生产能力、产品性能逐步完善,价格逐步下调等有利因素影响,今后该市场轻客需求量将快速增长,增速逐渐加大。
预计2005年该市场轻客的年均增幅为8--10%左右,需求量为8万辆,在轻客市场的份额将达到35%。
旅游公司用车市场需求一直以中高档轻客为主,进口轻客在该市场中占据主导地位,目前旅游公司用车在轻客市场需求中所占比例约为10%。
旅游公司用车多数总长在5.5--7米之间,用于旅游团队出行。
近年来,随着国产中高档轻客生产能力的形成,厦门金龙、亚星奔驰、川旅、北客等厂家6--7米长中高档车型已批量进入该市场,凭借价格、销售网络及服务优势,逐渐占据市场主动,未来市场前景看好。
我国旅游事业的快速发展带来了旅游公司用轻客需求量的高增长,90年代以后年均增幅大致保持在5--10%左右,目前年需求量约为2万辆左右。
今后我国旅游业对地区经济带动作用的重要性将逐渐显现,而且城乡居民收入水平和生活质量提高,必将引发快速增长的旅游出行需求,未来旅游业仍将继续保持快速递增趋势,旅游公司用车需求将继续保持快速递增趋势,增幅将比现在明显提高。
预测到2005年,旅游用车市场需求将达到3--4万辆,年均增幅将超过10%,在轻客市场中的份额约为13--15%。
营运用轻客市场需求一直居轻客市场的主导地位,目前在轻客市场需求中所占比例约为55--60%。
近年来营运用轻客市场需求一直处于震荡徘徊阶段。
未来我国城镇交通环境明显改善,全国公路交通网络建设快速发展,特别是营运市场外部环境改善等有利因素,将支持营运用轻客市场稳定发展。
但未来轿车家庭化普及速度的加快,大中型客车市场空间的迅猛扩展都影响到该市场的发展速度,预计今后营运用轻客在轻客市场的份额将呈现下降趋势。
营运用轻客市场可以细分为城市小公交用车、城镇间短途客运用车和出租用车三部分。
(1)城市小公交用车
80年代末以后,作为对城市公交营运车辆的补充,城市小公交(中巴)一出现,即在城镇得到普及,目前城市中巴在轻客市场中所占比例约为20%,城市中巴保有量约20--30万辆。
过去中巴市场需求基本以万山、牡丹等6--8万元左右的低档轻客为主,车辆使用频繁,更新期短(一般在3.5--5年)。
中巴经营一般以私人租赁承包经营为主,分散到各运输公司管理。
由于政府管理部门对中巴经营缺乏统一的规划和布局,个体经营业主受经济利益驱使,盲目载客、违章行驶,运输公司管理力度弱化,城市中巴市场仅仅出现数年后,即呈现市场饱和、无序竞争状态。
近年来,各地政府部门加强了对城市中巴等营运用车的管理力度,陆续出台了针对中巴等出租车辆的道路限行、单双号行驶等限制性措施,制约了市场发展。
近年来城市出租汽车行业的快速发展也影响到中巴市场需求增长,为改变城市中巴“脏、乱、差”形象,大中城市的中巴经营业主开始购买旧依维柯等二手中高档轻客产品,提高营运车辆档次,吸引顾客。
今后我国小城镇建设将快速发展,大中城市地域扩张趋势也将延续,城市小公交线路仍将继续增长,预测今后城市中巴市场的需求量将保持稳定增长趋势,但受到城市大中公交用客车提高档次和出租用轿车市场需求扩张的制约,增长速度将低于轻客行业平均增幅,在轻客市场的占有份额进一步下降。
预计到2005年城市中巴需求量将达到4万辆,年均增幅约为1.8%,在轻客市场的占有份额约为15%,为适应城市居民出行舒适化的要求,城市中巴产品档次将出现较大提升。
(2)城镇间短途客运用车
80年代中后期,随着公路通车里程和路面状况的明显改善,我国公路客运业发展较快,客运周转量和载客人数从1988年后以平均10%速度递增,1995年以后已明显超过铁路和水路客运(周转)量,给客车市场、特别是城镇间短途运输(200公里以内)的轻客市场带来了巨大的扩张空间,日前城镇间短途客运用车在轻客市场所占的比例约为30%。
近年来,高速公路通车里程以每年3千公里的速度延伸,提高了公路营运用车的速度、可靠性要求,国内高档、豪华大中客车的市场需求迅猛增长,依维柯正是凭借这一优势产销量倍增,占据短途高速客运的大部分市场,1995年产销量仅为数千辆,1998年已超过2万辆(1999年为1.7万辆)。
目前在沿海地区和部分发达省份,城镇短途客运市场选用依维柯、考斯特等强调舒适性、速度性能的中高档轻客;在欠发达地区,农用轻客以更为低廉的价格,不断拓展城镇低档市场份额,价格低、性能差的低档轻客趋于淘汰。
今后几年内,我国高速公路网络将基本建成,公路客运行业从目前满足居民出行需要为主,转向满足居民出行的舒适性、快捷性、安全性为主。
短途客运用轻客的产品档次将大幅提高,中高档车型将居于主导地位,轻客生产企业也多以中高档车型为换代产品。
预计到2005年城镇间短途客运用轻客的需求量将达到7万辆,年均增幅约为4.4%,在轻客市场的占有份额约为28%左右。
(3)出租用车
我国出租用车市场中轻客的数量和比重都不大(轿车和微型车在出租用车市场中占据主导地位),在轻客市场内出租用车所占的比例也较小,仅约为5%左右。
出租用车市场从未成为轻客的重要市场构成,而且发展前景也并不为人所看好。
但作为出租用车市场的补充,未来出租用轻客仍将在该市场中占有一定的份额,以满足人们对出行舒适性的要求。
预计到2005年出租用轻客市场的需求量约为1万辆左右,年均增幅将为1.8%,在轻客市场中的份额将为4%左右,出租用轻客的主导车型仍将以中高档产品为主。
个人用轻客市场需求多数都兼有公、商务需要,而且当前受居民收入水平,国家的限制私人购车消费政策等因素制约,目前个人用轻客市场需求量较小,以中档产品为主导车型,在轻客市场中所占比例约为5%。
未来在家庭轿车得到基本普及以后(时间至少应在2008年以后),以MPV等多功能车为代表的轻客产品作为家庭使用的第二、三辆车,市场需求量将出现较大增长。
预计到2005年个人用轻客市场需求量约为1万辆,年均增长1.8%,在轻客市场中的份额为4%左右,MPV等多功能车开始将在个人用轻客市场中占有较为重要的地位。
表9:
1999年客车分车型及主要生产企业生产集中度(辆)
车型企业生产集中度
产量车型集中度,%总产量集中度,%
合计1830323
大型客车小计7641100.00.4
上海客车制造公司145419.00.1
宁黄海汽车(集团)有限责任公司134517.60.1
常州长江客车集团有限公司116115.20.1
东风汽车公司92512.10.05
安徽安凯汽车集团公司90011.80.05
中型客车小计29426100.01.6
中国第一汽车集团公司1287943.80.7
江苏亚星客车集团有限公司579719.70.3
东风汽车公司349611.90.2
常州长江客车集团有限公司24418.30.1
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司14845.00.1
轻型客车小计184397100.010.1
沈阳一汽金杯汽车工业有限公司4412823.92.4
跃进汽车集团公司2683914.61.5
合肥江淮汽车有限公司2266612.31.2
北京汽车工业集团总公司2124811.51.2
微型客车小计287216100.015.7
昌河飞机工业公司8309728.94.5
哈尔滨哈飞汽车有限公司7676026.74.2
长安汽车(集团)有限责任公司7161824.93.9
柳州五菱汽车有限公司268529.31.5
天津汽车工业(集团)有限公司209317.31.1
表10:
1999年客车分车型及主要生产企业市场占有率(辆)
车型企业市场占有率
售量集中度车型市场占有率总销售量市场占有率,%
合计1832470
大型客车小计7561100.00.4
上海客车制造公司145419.00.1
宁黄海汽车(集团)有限责任公司125416.40.1
常州长江客车集团有限公司115315.10.1
东风汽车公司92212.10.05
安徽安凯汽车集团公司89811.70.05
中型客车小计29077100.01.6
中国第一汽车集团公司1282444.10.7
江苏亚星客车集团有限公司580620.00.3
东风汽车公司344811.90.2
常州长江客车集团有限公司25408.40.1
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司12924.40.1
轻型客车小计181511100.09.9
沈阳一汽金杯汽车工业有限公司4252723.42.3
跃进汽车集团公司2644514.61.4
合肥江淮汽车有限公司2262512.51.2
北京汽车工业集团总公司2091711.51.1
微型客车小计293052100.016.0
昌河飞机工业公司8576429.34.7
哈尔滨哈飞汽车有限公司7675126.24.2
长安汽车(集团)有限责任公司6992923.93.9
柳州五菱汽车有限公司275289.41.5
天津汽车工业(集团)有限公司255878.71.4
表11:
客车保有量和需求量分类预测结果单位:
万辆
项目大型中型轻型微型总量
保有量2005年12-1850-60270-285118-127450-490
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